OTC: EGIEY - Engie Brasil Energia S.A.

Доходность за полгода: -2.3%
Сектор: Utilities

Отчетность Engie Brasil Energia S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.55	6.31	6.43	6.18		6.85
Выручка, млрд $	4.33	4.95	5.61	6.51	6.55	6.48	7.05	8.84	9.85	12.18	12.54	11.91	2.41	2.09
Чистая прибыль, млрд $	1.448	1.499	1.436	1.382	1.5	1.547	2	2.31	2.31	2.8	1.564	2.66	0.5944	0.6653
EV, млрд $								7.54	5.93	2.97	9.34	9.1	10.6	10.71
EBIT, млрд $								0.7778	0.8719	0.9997	1.22	1.23	1.14	1.0654
EBITDA, млрд $			2.58	0.9591	0.6649	3.44	3.71	4.46	5.29	6.72	6.19	6.16	1.34	1.2447
FCF, млрд $	1.693	2.02	1.768	1.324	1.826	1.349	-2.63	-0.159	2.44	-0.007	0.749	0.3604	0.3909	0.5917
Операционный денежный поток, млрд $								0.6449	0.7421	0.2751	0.4078	0.684	0.7728	1.0914
Баланс стоимость, млрд $								1.29	1.43	1.59	1.62	1.73	1.89	1.7194
Операционная прибыль, млрд $	2.41	2.55	2.45	2.3	2.5	2.55	2.81	3.71	4.22	5.08	5.57	1.23	1.14	1.0654
Операционные расходы, млрд $			3.13	1.5795	1.0168	3.93	4.23	5.13	5.63	7.1	0.0853	0.0899	0.0918	0.0756
CAPEX, млрд $	0.361	0.335	0.547	0.353	0.753	1.176	2.96	3.31	1.183	1.349	1.241	0.3236	0.3819	0.4997

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.49	2.8	2.57	2.61	3.23	3.77	3.24	3.09	3.41	2.77	3.06	3	2.75	3.1	2.91	2.61	0.5074	0.5451
Чистая прибыль, млрд $	0.74	0.62	0.51	0.77	0.49	1.03	0.5291	0.319	0.639	0.0778	0.6451	0.3946	0.7343	0.8906	0.8822	0.7327	0.1751	0.1906
EV, млрд $											10.8	10.69	9.58	9.46	9.98	10.26	10.07	11.1
EBIT, млрд $											0.3571	0.2344	0.2251	0.3335	0.3479	0.3458	0.2914	0.2516
EBITDA, млрд $	1.24	1.25	1.2	1.2	1.32	2.3	1.56	1.38	1.55	2.12	1.71	1.74	1.25	1.52	1.82	2.86	0.3383	0.2985
FCF, млрд $	0.89	0.79	0.63	0.63	0.08	-0.34	0.3777	0.5517	-0.0177	0.5635	0.7609	0.5588	0.3042	0.6885	0.9584	0.7763	0.0462	0.2205
Операционный денежный поток, млрд $											0.1737	0.1442	0.1628	0.2033	0.2625	0.2361	0.1847	0.4145
Баланс стоимость, млрд $											1.71	1.62	1.65	1.73	1.89	1.7019	1.703	1.7821
Операционная прибыль, млрд $	0.98	0.96	0.91	0.79	0.16	0.15	0.6435	0.8269	0.2041	1.03	0.8475	0.9314	0.7943	1.27	1.33	1.32	0.2914	0.2516
Операционные расходы, млрд $											0.0194	0.0211	0.0262	0.0192	0.0253	0.0384	0.0229	0.0237
CAPEX, млрд $	0.23	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.2307	0.2379	0.24	0.3338	0.249	0.2599	0.2535	0.2274	0.2266	0.2319	0.1385	0.194

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.23	2.81	4.46	5.16	5.16	2.45	0.6029	1.0196
Short Term Investments		0.0803	0.1194	0.1277	0.1102	0.1171	0.0754	0.017
Total Receivables		0.278	0.3775	0.4471	0.5082	0.2345	0.543	0.5239
Товарно материальные запасы		0.1171	0.1344	0.1323	0.0224	0.0423
Амортизация, млрд		0.1335	0.1746	0.1851	0.2109	0.2002	0.1858	0.1793
Total Current Assets		0.9298	1.38	1.58	1.74	1.51	1.64	1.7292
Чистые активы, млрд		0.9338	1.38	1.58	1.75	1.51	1.65	1.56
Активы, млрд	19.57	23.74	30.14	35.19	7.81	7.83	8.12	8.19
Short Term Debt		0.1357	0.584	0.3763	0.6959	0.3373	0.489	0.6236
Long Term Debt				3.05	3.42	3.32	3.12	3.52
Задолженность, млрд	12.73	17.41	23.14	27.44	6.19	6.1	6.22	6.29
Чистый долг, млрд		1.5	2.26	2.53	3.1	3.22	3.02	4.07
Долг, млрд	3.08	0.6649	2.84	1.825	20.77	18.15	3.63	5.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.72	3.87	4.19	4.8	5.7	4.54	4.31	5.07	4.64	5.16	4.59	4.31	3.76	2.24	2.94	4.75	0.6228	1.0568
Short Term Investments											0.1077	0.1185	0.1177	0.1171	0.0754	0.0762	0.0758	0.0176
Total Receivables											0.5277	0.5158	0.9819	0.2345	0.2236	0.2017	0.211	0.543
Товарно материальные запасы											0.0311	0.0353	0.0117	0.0423	0.0393	0.0318	0.0231
Амортизация, млрд												0.0526	0.0513	0.046	0.0458	0.0469	0.0469	0.0469
Total Current Assets											1.64	1.59	1.92	1.51	1.64	1.5951	1.2766	1.7922
Чистые активы, млрд											1.65	1.6	1.92	1.51	1.65	3.01
Активы, млрд											8.12	8.13	8.13	7.83	8.12	8.21	7.95	8.49
Short Term Debt											0.6745	0.5537	0.5355	0.3373	0.489	0.4032	0.4398	0.6464
Long Term Debt											3.53	3.66	3.28	3.32	3.12	3.31	3.16	3.64
Задолженность, млрд											6.4	6.5	6.48	6.1	6.22	6.32	6.06	6.52
Чистый долг, млрд											3.31	3.37	3.09	3.22	3.02	2.74	2.98	4.21
Долг, млрд	3.34	6.1	6.06	5.57	5.92	5.48	4.19	5.81	5.95	6	6.05	5.74	7.59	6.07	6.93	6.25	3.6	5.27

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.78	1.82	1.76	1.7	1.84	1.9	2.46	2.84	2.83	0.73	1.92	0.63	0.7284		0.8154
Цена акции ао	10.56	6.67	10.21	13.12	12.95	12.95	12.24	10.42	6.68	8.99	8.64	9.26	7.74	8.34	7.55	9.54	8.4	7.66
Число акций ао, млн										815	815	815	815	815	815	164.06		158.29
FCF/акцию											-0.1946	2.99	-0.0083	0.9178	2.16	2.34		3.74

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.91	0.76	0.63	0.94	0.6	1.26	0.65	0.39	0.78	0.09	0.79	0.48	0.9	1.09	1.08	0.9	0.2146	0.2336
FCF/акцию											0.9326	0.4061	0.3728	0.4441	1.1149	0.7523	0.2805	1.344

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.52	27.49	26.54	25.11	24.41	23.35	29.81	35.21	34.71	37.95	19.96	32.55	32.81		39.65	-0.44
ROA, %	11.48	12.17	11.53	10.52	10.38	10.41	11.79	10.69	8.58	9.86	4.27	8.48	7.46		8.53	0.87
ROIC, %	18.19	19.27	18.22	18.01	17.86	17.58	18.66	19.68	17.29	18.67	17.58				17.3	5.54
ROS, %			43.81	35.15	38.15	53.11	39.48	41.64	42.55	42.32	42.32	15.99	22.4	31.83	31.83	2.73
ROCE, %								19.4	17.61	16.37	18.42	18.53	16.94		15.29	5.89
Рентаб EBITDA, %			46.41	39.38	40.44	41.64	46.44	41.05	40.12	22.82	44.44	43.49	55.58		59.69	20.59
Чистая рентаб, %	55.7	51.5	43.8	35.4	38.2	39.3	39.9	42	42.8	41.7	44.4	22.37	24.67		31.91	2.74
Operation Margin, %			43.81	35.15	38.15	39.3	39.93	41.95	42.84	41.7	41.7		50.33	50.98	50.98	10.93
Чистая процентная маржа, %	33.46	30.29	25.62	21.25	22.91	23.89	28.43	26.19	23.46	22.97	12.47				13.6	6.94

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							8.01	4.9	9.12	10.95	10.62	8.65	10.12	10.94	-0.44
ROA, %							1.6591	0.9948	1.8497	2.29	2.27	1.8345	2.18	2.32	0.87
ROCE, %							5.31	3.44	3.32	4.92	5.17	5.15	4.35	3.67	5.89
Рентаб EBITDA, %	41.04	60.93	48.11	44.73	45.27	76.39	55.85	58.02	45.45	48.96	62.35	109.66	66.69	54.76	20.59
Чистая рентаб, %							21.05	13.16	26.72	28.7	30.26	28.07	34.5	34.96	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.4	4.4	3.6	3.3	3.7	3.5	3.4	4.5	3.3	2.3	2.7	3.15		3.19	1.86
P/BV	4	4.5	4.2	3.4	3.6	3.6	4.4	5.5	3.63	3.9	3.8	4		3.49	2.07
P/E	14.5	14.8	19.1	15.6	14.3	13.2	13	16.9	10.63	12.2	12.05	12.75		9.99	23.95
P/FCF		3.56	11.44	8.17	4.02	-2.15	-42.07	3.87	20.2	17.22		19.13	11.58	11.58	24.20
E/P		22.35	9.04	9.9	28.55	35.53	34.64	24.28	42.98	50.41		0.0791	0.0971	0.0971	-0.03
EV/EBITDA		4.46	6.96	5.81	2.37	2.26	3.67	4.44	1.52	1.51	1.48	7.92		8.6	4.54
EV/S												3.87	5.12	5.12
Debt/EBITDA							2.18	0.54	0.27	2.89	2.57	2.57	4.08	4.08	-0.67
Netdebt/Ebitda		1.97	0.96	0.05	0.36	0.53	1.83	2.04	2.26	2.26		2.25	3.27	3.27	-0.47
Debt/Ratio		0.58	0.58	0.57	0.54	0.65	0.73	0.77	0.78	0.78		0.4698	0.6203	0.6203	0.35
Debt/Equity		1.36	1.41	1.3	1.18	1.86	2.76	3.31	3.55	3.55		2.34	3.26	3.26	1.43
Debt/Net Income												6.73	7.64	7.64	12.15
Бета									0.58	0.5	0.46	0.4923	-1.8095	-1.8095	-1.05
Индекс Альтмана		1.87	2.56	2.43	2.11	1.23	1.2	1.16	1.19	1.3099	1.2372	3.52	3.66	3.66	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.95	2.92	2.74	2.56	2.89	3.24	3.15	3.19	1.86
P/BV	4.37	4.51	3.93	3.61	3.67	3.96	3.74	3.49	2.07
P/E	21.76	20.35	17.11	11.43	11.7	11.38	10.41	9.99	23.95
EV/EBITDA	8.21	8.15	7.88	6.99	7.45	7.13	6.76	7.87	4.54
Debt/EBITDA	10.42	14.81	13.92	9.67	9.2	9.44	10.65	17.65	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.4078	0.4633	0.2543	0.5723	0.4685	0.3262		0.3248
Дивиденд	0.0596	0.1104	0.149	0.2617	0.271	0.4545	1.88	0.3117	0.4136	0.86	0.61	1.64	1.03	0.55	1.36	2.12	2.87	1.18	0.33	1.72	0.58	0.5774	0.5774
Див доход, ао, %		0.4956	0.3523	0.3019							3.58	7.37	5.08	3.86	7.2	7.67	11.98	2.85	3.91	4.27	7.7	2.7	2.7	4.37
Дивиденды / прибыль, %											33	84	39.9	59.1	38.6	100.3	74.5	46.8	48.93	80.3	88.57	54.88	69.38	76.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1423	0.000255	0.112	0.214	0.3255	0.1533
Дивиденды / прибыль, %	107.72	0.316	74.45	117.27	186.46	80.44	76.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.012	0.0082	0.0158	0.0118	0.0182	0.0216		0.0174
Расходы на обслуживание долга	1.335	2.11	3.15	1.8634	1.8634	0.3719		0.4855
Всего задолженность	4.17	5.98	5.38
Персонал, чел				1600	1237	1215	1099

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0031	0.0045	0.0053	0.0044	0.0074	0.0049	0.0033	0.0027
Расходы на обслуживание долга	0.1702	0.1506	0.0461	0.0708	0.1045	0.0915	0.0484	0.1319

Investing Port

OTC: EGIEY - Engie Brasil Energia S.A.

Отчетность Engie Brasil Energia S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное