Endesa, S.A. (ELEZY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	27.74	36.95			24.26	23.65	24.6	29.34	30.55	20.88	11.05	21.46
Выручка, млрд $		20.47	19.28	18.31	19.56	19.56	19.26	16.64	20.52	35.58	27.42	27.92
Чистая прибыль, млрд $		3.34	1.09	1.41	1.46	1.42	0.171	1.39	1.44	2.78	0.8114	0.8262
EV, млрд $	31.15	41.85			25.77	33.16	24.05	29.07	36.16	29.62	22.62	23.09
EBIT, млрд $		0.801	0.994	1.53	1.84	1.74	3.07	1.71	1.89	6.92	5.41	5.5
EBITDA, млрд $		2.59	2.65	3.31	3.54	3.55	5.18	3.7	4.25	8.75	7.39	7.53
Баланс стоимость, млрд $		8.58	9.04	8.95	9.1	8.67	7.58	6.62	5.21	6.08	6.94	7.07
FCF, млрд $		1.86	1.77	1.74	1.36	0.995	1.36	1.25	0.539	-0.503	0.6911	0.7037
Операционный денежный поток, млрд $		3.71	2.66	3	2.44	2.32	3.14	2.67	2.54	1.83	3.19	3.25
Операционная прибыль, млрд $		0.928	1.03	1.66	1.85	1.84	1.72	2.52	2.16	6.7	5.41	5.5
Операционные расходы, млрд $		18.61	17.34	16.66	17.7	17.72	17.53	14.12	2.9	3.61	2.26	2.3
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.196	-0.133	-0.134	0.0239	0.0208	0.1172	-0.198	-0.491
CAPEX, млрд $		1.85	0.882	1.26	1.08	1.43	1.82	1.7	2.08	2.33	2.5	2.54

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	28.49	25.19	23.52	22.58	22.28	18.85	9.19	10.58	11.72	11.11	10.79
Выручка, млрд $			6.99	7.51	7.19	9.69	8.62	7.97	6.04	6.56	6.76	5.97	5.23
Чистая прибыль, млрд $			-0.008	0.363	0.589	0.741	0.9624	0.6424	0.3117	0.1968	-0.3467	0.3193	0.5555
EV, млрд $			36.16	38.11	36.73	41.02	29.16	28.28	27.02	26.14	23.83	22.73	23.3
EBIT, млрд $			-0.0029	0.6932	1.63	1.14	2.19	1.95	1.24	1.34	0.666	0.6277	0.9361
EBITDA, млрд $			5.25	1	1.79	2.19	2.79	2.46	1.66	1.81	1.2	1.12	1.38
Баланс стоимость, млрд $			5.21	4.75	4.33	1.9	6.01	7.68	6.81	7.93	7.67	8.43	8.29
FCF, млрд $			1.25	-0.803	0.423	0.641	0.4942	-0.677	1.23	0.4488	0.3084	-0.2948	0.6222
Операционный денежный поток, млрд $			1.7	-0.4734	0.3227	0.8483	1.17	-0.1049	1.87	1.03	0.5369	0.1692	1.12
Операционная прибыль, млрд $			1.69	-0.308	0.872	1.2	1.4	1.07	0.5807	1.34	0.666	0.6277	0.8858
Операционные расходы, млрд $			0.7078	0.8423	0.8713	1.07	0.6942	0.9236	0.9711	0.3171	0.5041	1.85	0.7994
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.022	0.0305	0.0068	0.0487	0.0168	0.2115	-0.199	0.0097	-0.086	-0.22	-0.039
CAPEX, млрд $			0.412	0.39	0.398	0.409	0.6802	0.5721	0.6419	0.5833	0.2286	0.464	0.4987

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.648	0.346	0.418	0.399	1.23	1.44	1.58	0.6729	0.9525	2.08	2.12
Short Term Investments $							1.21	0.353	0.363	0.764	0.9244	1.17	1.04	0.84	6.85	1.2	1.23
Long term investments $	7.55	5.49	7.1			2.26	1.18	1.14	0.323	0.322	0.345	0.291
Total Receivables $							3.97	3.11	3.49	3.48	3.36	3.74	3.77	7.41	9.18	5.49	5.59
Total Current Assets $							5.95	4.98	5.44	5.53	5.32	5.9	5.53	11.06	21.79	12.32	12.55
Чистые активы, млрд $						31.59	21.1	20.82	21.89	21.73	5.43	6.02	5.64	11.28	24.43		21.86
Активы, млрд $							30.7	29.25	30.96	31.04	31.66	31.98	32.06	38.7	54.64	40.84	41.58
Short Term Debt $							0.001	4.68	1.14	0.978	0.9837	0.9223	1.22	3.01	7.42	4.05	4.12
Long Term Debt $							5.54	4.16	0.707	0.927	1.42	4.82	4.58	6.03	11.97	8.76	8.92
Задолженность, млрд $							22.12	20.21	21.88	21.8	22.48	24.14	24.6	33.33	48.33	33.49	34.1
Чистый долг, млрд $							5.44	4.33	4.93	4.98	5.54	3.29	3.49	9.38	19.27	11.5	11.71
Долг, млрд $							5.55	8.84	1.85	1.91	1.05	0.89	1.31	10.05	19.39	12.81	13.04
Расходы на обслуживание долга $							0.136	0.165	0.133	0.133	0.0038	0.015	0.137	0.241	0.2636	0.5369	0.5467
Interest income $									0.001			0.022	0.023	0.121
Goodwill $				2.8	2.68	2.31			0.3	0.459	0.479	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462
Амортизация, млрд $							2.01	1.44	1.47	1.51	1.6	3.33	2.18	2.53	1.83	1.99	2.02
Себестоимость, млрд $							15.97	14.82	13.33	14.57	14.57	14.25	11.57	15.36	25.58	19.75	20.11
Товарно материальные запасы $							1.01	1.26	1.2	1.27	1.47	1.18	1.08	1.27	2.32	2.04	2.07

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.703	0.565	0.199	0.563	0.9419	1.11	0.7622	0.3609	2.3	1.74	2.14
Short Term Investments $																		0.84	3.47	3.8	11.93	6.78	7.43	3.47	4.45	1.33	1.8	0.8825
Long term investments $	0.227	0.909	0.322	1	0.978	1.07	0.345	1.21	1.05	1.16	0.291
Total Receivables $																		6	6.49	12.53	9.52	9.08	6.64	7.5	6.11	6.07	4.98	3.69
Total Current Assets $																		11.06	18.13	19.47	30.97	21.55	19.37	15.34	13.75	13.62	12.37	11.34
Чистые активы, млрд $													21.29	21.35	21.22	21.52	13.46	11.28	18.5	19.86	31.59	24.16	24.03
Активы, млрд $																		38.7	47.7	51.51	65.79	54.03	50.45	46.8	44.94	45.15	43.85	42.47
Short Term Debt $																		3.01	4.54	4.54	8.78	7.34	6.44	1.44	1.85	4.47	4.59	4.46
Long Term Debt $														5.16	5.88	5.48	2.15	6.03	8.6	9.34		11.84		13.58		9.68		9.56
Задолженность, млрд $																		33.33	42.77	46.99	63.68	47.8	42.55	39.78	36.56	37.02	35.22	33.99
Чистый долг, млрд $																		9.38	12.85	14.84	22.21	19.05	17.15	15.06	15.05	12.71	13.37	12.71
Долг, млрд $																		15.82	21.56	21.53	29.42	19.99	18.26	15.02	15.41	14.15	15.11	14.02
Расходы на обслуживание долга $																		0.0145	0.0497	0.0547	0.231	0.0324	0.1676	0.1728	0.1837	0.0055	0.1684	0.1531
Interest income $												0.024	0.017	0.001	0.083	0.001	0.032	0.007	0.049	0.016	0.195		0.009
Goodwill $																0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462
Амортизация, млрд $																		1.09	0.4139	0.46	0.488	0.6013	0.5105	0.4156	0.4691	0.5326	0.4965	0.4451
Себестоимость, млрд $																		1.29	6.02	4.94	7.04	5.4	4.74	3.63	4.9	5.58	3.62	3.28
Товарно материальные запасы $																		1.27	1.42	1.28	1.74	2.29	2.25	1.35	1.45	2.25	2.13	1.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.57	0.52	0.67	0.69	0.67	0.08	0.66	0.68	2.63	0.7666		0.7806
Цена акции ао		9.75	14.99	11.07	11.66	11.62	13.86	14.43	9.82	10.2	10.32	10.32
Число акций ао, млн	2117.5	2117.5	2117.5	2117.5	2283.53	2117	2117	2117	1157.63	1157.52		1178.6
FCF/акцию	0.8789	0.8378	0.8203	0.6423	0.4098	0.5751	0.4838	0.2238	-0.4345	0.5971		0.5971

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			-0.02	0.32	0.55	0.69	0.9092	0.6071	0.2944	0.186	-0.3275	0.3016	0.5251
Цена акции ао	13.46	11.9	11.11	10.66	10.55	8.9	8.68	10	11.07	10.49	10.19
Число акций ао, млн	2117.5	2117.5	2117.5	2117.5	2112.5	2118.16	1058.52	1058.12	1058.5	1058.52	1058.52
FCF/акцию			0.4093	-0.414	-0.0641	0.0925	0.4317	-0.5916	1.06	0.3877	0.2664	-0.2546	0.5378

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			22.94	12.33	15.69	16.21	15.63	2.04	18.58	22.61	45.72	11.69		11.69	0.47
ROA, %			7.66	3.62	4.69	4.72	4.52	0.54	4.35	3.98	5.09	1.99		1.99	0.95
ROIC, %			15.79	8.55	10.85	10.88	9.6	1.3	12.16	10.91	18.14	-4.69		10.91	5.54
ROS, %				5.63	7.7	9.94	9.55	10.22	16.84	16.84	7.81	2.96	2.96	2.96	2.76
ROCE, %			9.34	11	16.86	19.94	7.57	13.22	8.02	8.1	109.67	73.61		73.53	20.20
Рентаб EBITDA, %			12.63	12.63	16.38	16.1	16.27	8.54	18.78	18.78	24.59	26.95		26.97	20.10
Чистая рентаб, %			4.5	5.4	9.1	9.5	9.4	9	15.2	10.5	7.81	2.96		2.96	2.76
Operation Margin, %				8.29	10.73	9.47	9.4	8.95	15.16	15.16	18.83	19.73	19.7	19.7	11.15
Чистая процентная маржа, %	6.3	6.33	16.3	5.63	7.7	7.48	7.25	0.89	8.38	6.99				6.99	6.94
Доходность FCF, %		7.76	5.04			5.61	4.21	4.92	4.46	2.07	-4.49	5.72

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-0.1179	5.55	11.13	15.83	22.1	13.68	4.58	2.48	-4.52	3.79	6.7	0.47
ROA, %							-0.0198	0.7781	1.22	1.34	1.61	1.23	0.666	0.4379	-0.7679	0.7282	1.31	0.95
ROIC, %	9.39	7.5	4.51	7.75	12.05	14.9	3.39	4.75	8.93					8.3		3.63		5.54
ROS, %							-0.3435	4.5	8.04	7.45	11.17	8.06	5.16	3	-5.13	5.35	10.62	2.76
ROCE, %							-0.0128	2.93	6.41	6.79	7.08	6.19	17.66	15.99	8.19	7.27	11.04	20.20
Рентаб EBITDA, %							75.07	13.33	24.84	22.57	32.37	30.92	27.48	27.59	17.75	18.76	26.39	20.10
Чистая рентаб, %							-0.11	4.5	8.04	7.45	11.17	8.06	5.16	3	-5.13	5.35	10.62	2.76
Operation Margin, %							0.1145	9.28	21.52	10.86	16.3	13.44	9.61	20.43	9.85	10.51	16.94	11.15
Доходность FCF, %					-1.74	-0.5597	4.19	-4.3	-0.6372	1.04	4.97	-5.92	9.6	3.91	2.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	10.7	10.7	15		17.4	13.7	65.4	16.5	16	3.73	13.7		13.78	25.11
P/BV	0.9	0.8	3.1		2.2	2.2	3.1	3	3.1	1.64	1.51		1.52	2.17
P/S	0.7	0.6	1.4		1.1	1.1	1.4	1.4	1.2	0.291	0.4056		0.4079	1.91
P/FCF	2.84	4.15			6.34	10.14	9.37	10.91	9.44	-22.29	-43.42	30.5	30.5	25.09
E/P	0.0677	0.0903			0.0603	0.0599	0.0062	0.0499	0.0551	0.2478	0.0671	0.0385	0.0385	-0.03
EV/EBITDA	5.79	4.87			3.19	3.87	11.19	5.87	5.29	3.39	3.06		3.07	4.84
EV/Ebit												4.2	4.2
EV/S	1.05	2.04			1.32	1.33	1.73	2.05	1.7	0.8325	0.8249	0.827	0.827	2.77
EV/FCF	14.47	22.49			18.95	26.09	24.54	27.32	64.65	-58.89	32.73	32.81	32.81	73.64
Debt/EBITDA			3.63	0.6172	0.5683	1.71	0.17	0.35	2.25	2.22	1.73	1.73	1.73	-0.54
Netdebt/Ebitda			1.78	1.64	0.46	0.7	3.44	1.52	1.52	2.2	1.56	1.56	1.56	-0.26
Debt/Ratio			0.3024	0.0598	0.7	0.71	0.75	0.77	0.77	0.3549	0.3137	0.3136	0.3136	0.35
Debt/Equity			0.9786	0.2068	2.4	2.49	3.14	3.36	3.36	3.19	1.85	0.5965	0.5965	1.43
Debt/Net Income			8.14	1.31	1.3	1.8	34.74	4.69	6.63	6.97	15.79	15.78	15.78	12.07
Бета										0.6	0.7338	0.3547	0.3547	1.10
Индекс Альтмана	1.04	1.42			1.35	1.35	1.32	1.31	1.27	0	2.08	2.96	2.96	1.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						-979.83	20.34	14.31	10.65	5.45	4.81	5.12	5.2	-34.03	19.46	14.61	25.11
P/BV						4.99	5.12	4.84	8.93	1.62	1.41	1.7	1.32	1.37	1.08	1.25	2.17
P/S						1.37	1.12	0.8305	0.5493	0.4613	0.4311	0.424	0.3774	0.4056	0.3698	0.4321	1.91
P/FCF				-57.33	-178.68	23.85	-23.26	-156.94	96.17	20.12	-16.91	10.42	25.59	38.26			25.09
E/P				0.012	0.0249	-0.001	0.015	0.0259	0.039	0.0968	0.0561	0.0243	0.0162	-0.0294			-0.03
EV/EBITDA						8.74	9.03	6.67	3.28	3.37	2.86	16.28	14.44	19.86	20.29	16.88	4.84
EV/S				8.9	6.46	4.63	4.73	4.94		3.27		4.47	3.98	3.53	3.81	4.46	2.77
EV/FCF				-72.07	-222.11	32.8	-36.56	-250.39		57.01		21.97	58.24	77.27	-77.1	37.45	73.64
Debt/EBITDA						9.09	12.02	7.18	9.13	7.17	7.41	9.05	8.51	11.79	13.49	10.16	-0.54
Netdebt/Ebitda						1.58	11.51	7.08	8.89	6.83	6.96	9.07	8.31	10.59	11.94	9.21	-0.26
Debt/Ratio				0.2161	0.1607	0.2381	0.2811	0.2748		0.3549		0.3209	0.3429	0.3134	0.3446	0.3301	0.35
Debt/Equity				1.09	0.9762	1.77	2.83	3.27		3.19		2.21	1.94	1.84	1.79	1.69	1.43
Debt/Net Income				22	10.67	-396.54	39.89	23.3		19.92		48.19	78.3	-40.81	47.32	25.24	12.07
Индекс Альтмана	3.08	4.71	2.97	3.6	2.56	2.76	1.83	1.78	1.32	1.34	1.45						1.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.59	16.19	0.805	1.09	1.4	1.49	1.41	2.06	1.68	1.84	-1.68
Дивиденд			0.52	0.66	0.67	0.69	0.71	0.74	0.9	0.445	1.04	0.2453	0.4949
Див доход, ао, %			2.85	6.41	6.69	6.83	5.78	5.99	6.78	7.98	11.14	5.69	8.41	3.98
Дивиденды / прибыль, %		98.7	324.1	76.97	117.5	93.6	373.3	103.7	157.8	66.19	226.15		226.15	75.11

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.821	0.741	0.741	1.39	1.32	0.5122	0.5261	1.04	1.11		1.74		0.5359
Дивиденд	0.3966	0.3975	0.4094	0.391	0.4362		0.4289		0.7777		0.2826		0.4866		0.863		0.273
Див доход, ао, %	3.51	3.51	3.17	2.86	3.8		3.07		5.78		2.54		4.61		7.79		2.68		3.98
Дивиденды / прибыль, %						214.36	-633.33	150.92	407.92	221.85	-2204.17	156.51	171.63	134.97		884.15		167.84	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	7.69	8.47	8.56
Персонал, чел				9321	9258	9035

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ELEZY - Endesa, S.A.

Отчетность Endesa, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное