OTC: ELEZY - Endesa, S.A.

Доходность за полгода: -4.98%
Сектор: Utilities

Отчетность Endesa, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												24.6	29.34	30.55	20.88		21.46
Выручка, млрд $	24.65	21.59	27.17	30.83	32.28	29.68	20.47	19.28	18.31	19.56	19.56	19.26	16.64	20.52	32.54	25.07	27.01
Чистая прибыль, млрд $	2.15	3.26	3.85	2.21	2.03	1.879	3.34	1.086	1.411	1.463	1.417	0.171	1.394	1.435	2.54	0.742	0.7994
EV, млрд $											33.16	24.05	29.07	36.16	31.93	22.93	22.41
EBIT, млрд $											1.74	3.07	1.71	1.89	6.75	4.94	5.33
EBITDA, млрд $	5.98	7.49	8.99			2.98	2.59	2.65	3.31	3.54	3.55	5.18	3.7	4.25	4.25	6.76	7.28
FCF, млрд $				3.02	3	2.15	1.861	1.774	1.737	1.36	0.995	1.36	1.247	0.539	-0.5067	0.632	0.6809
Операционный денежный поток, млрд $											2.32	3.14	2.67	2.54	1.84	2.92	3.14
Баланс стоимость, млрд $											8.67	7.58	6.62	5.21	6.12	7.02	6.84
Операционная прибыль, млрд $	4.46	5.03	6.92	4.65	4.31	3.98	0.928	1.034	1.658	1.852	1.839	1.724	2.52	2.16	6.75	4.94	5.33
Операционные расходы, млрд $	4.49					19.07	18.61	17.34	16.66	17.7	17.72	17.53	14.12	2.9	3.64	2.07	2.23
CAPEX, млрд $				2.81	2.25	2.4	1.853	0.882	1.258	1.078	1.425	1.821	1.704	2.08	2.35	2.28	2.46

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.33	4.66	4.03	4.85	6.99	7.51	7.19	9.69	8.16	7.37	5.53	6.56	6.18
Чистая прибыль, млрд $	-0.115	0.494	0.343	0.628	-0.008	0.363	0.589	0.741	0.903	0.601	0.288	0.1967	-0.317
EV, млрд $				30.42	36.16	38.11	36.73	41.02	39.39	39.53	39.39	26.34	22.93
EBIT, млрд $				0.8194	-0.0029	0.6932	1.63	1.14	2.2	1.9586	1.2298	1.3388	0.609
EBITDA, млрд $	0.452	0.722	-0.289	-2.16	5.25	1	1.79	2.19	2.35	2.16	1.72	1.8077	1.096
FCF, млрд $	0.445	0.164	-0.536	-0.089	1.25	-0.803	0.423	0.641	1.29	-0.321	0.632	0.4486	0.282
Операционный денежный поток, млрд $				0.3521	1.7	-0.4734	0.3227	0.8483	1.1778	-0.1052	1.8567	1.0315	0.491
Баланс стоимость, млрд $				6.52	5.21	4.75	4.33	1.9012	6.03	7.7	6.76	7.93	7.02
Операционная прибыль, млрд $	0.915	0.556	-0.13	0.422	1.69	-0.308	0.872	1.2	1.45	0.208	1.22	1.3388	0.609
Операционные расходы, млрд $				0.6928	0.7078	0.8423	0.8713	1.0661	0.6963	0.9262	0.9631	0.317	0.461
CAPEX, млрд $	0.402	0.372	0.364	0.381	0.412	0.39	0.398	0.409	0.456	0.426	0.427	0.5829	0.209

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.227	1.438	1.58	0.6729	0.871	2.11	2.05
Short Term Investments	0.9244	1.17	1.04	0.84	6.77	1.181	1.186
Total Receivables	3.36	3.74	3.77	7.41	9.07	5.55	5.41
Товарно материальные запасы	1.473	1.177	1.077	1.27	2.29	2.06	2.01
Амортизация, млрд	1.6045	3.33	2.18	2.53	2.03	1.818	1.9585
Total Current Assets	5.32	5.9	5.53	11.06	21.51	12.46	12.14
Чистые активы, млрд	5.43	6.02	5.64	11.28	21.95		21.86
Активы, млрд	31.66	31.98	32.06	38.7	55.03	41.28	40.23
Short Term Debt	0.9837	0.9223	1.22	3.01	7.32	4.09	3.99
Long Term Debt	1.42	4.82	4.58	6.03	11.87	8.59	8.63
Задолженность, млрд	22.48	24.14	24.6	33.33	48.68	33.85	32.99
Чистый долг, млрд	5.54	3.29	3.49	9.38	19.4	11.62	11.32
Долг, млрд	1.046	0.89	1.309	10.05	18.57	13.73	13.38

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.403	0.474	0.177	0.568	0.703	0.565	0.199	0.563	0.871	1.02	0.697	0.3607	2.11
Short Term Investments				1.28	0.84	3.47	3.8	11.93	6.8	7.45	3.44	4.07	1.3056
Total Receivables				10.35	6	6.49	12.53	9.52	9.11	6.38	7.44	6.1	5.55
Товарно материальные запасы				1.05	1.27	1.42	1.28	1.74	2.3	2.26	1.334	1.4481	2.06
Амортизация, млрд				0.3653	1.0856	0.4139	0.46	0.488	0.603	0.5119	0.4121	0.4689	0.487
Total Current Assets				13.2	11.06	18.13	19.47	30.97	21.61	19.42	15.22	13.74	12.46
Чистые активы, млрд				13.46	11.28	18.5	19.86	31.59	24.23	24.1
Активы, млрд				39.63	38.7	47.7	51.51	65.79	54.18	50.59	46.41	44.91	41.28
Short Term Debt				4.09	3.01	4.54	4.54	8.78	7.36	6.46	1.4261	1.8514	4.09
Long Term Debt				2.15	6.03	8.6	9.34		11.87		13.46		9.5
Задолженность, млрд				32.97	33.33	42.77	46.99	63.68	47.93	42.67	39.45	36.54	33.85
Чистый долг, млрд				6.62	9.38	12.85	14.84	22.21	19.11	17.2	14.93	15.04	11.62
Долг, млрд	8.56	8.59	11.14	17.4	15.82	21.56	21.53	29.42	20.68	17.9	13.05	15.4	13.73

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.04	0.96	0.89	1.57	0.52	0.67	0.69	0.67	0.08	0.66	0.68	0.76	0.701		0.7552
Цена акции ао			11.97	13.41	9.75	14.99	11.07	11.66	11.62	13.86	14.43	9.82	10.77	10.08	9.65
Число акций ао, млн								2283.53	2117	2117	2117	2117	1058.47		1140.29
FCF/акцию								0.4098	0.5751	0.4838	0.2238	-0.2173	0.5971		0.5971

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.11	0.46	0.32	0.59	-0.02	0.32	0.55	0.69	0.84	0.56	0.27	0.1859	-0.2995
FCF/акцию				-0.0575	0.4093	-0.414	-0.0641	0.0925	0.216	-0.2956	0.5316	0.3877	0.2664

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.94	6.71	6.08	22.94	12.33	15.69	16.21	15.63	2.04	18.58	22.61	45.93	11.8		12.46	0.63
ROA, %	3.65	3.46	3.26	7.66	3.62	4.69	4.72	4.52	0.54	4.35	3.98	4.55	1.6264		1.6998	0.94
ROIC, %	6.49	5.73	5.33	15.79	8.55	10.85	10.88	9.6	1.3	12.16	10.91				10.91	5.54
ROS, %			7.7	9.21			9.94	9.55	10.22	16.84	16.84	5.27	7.81	2.96	2.96	2.91
ROCE, %								7.57	13.22	8.02	8.1	20.92	18.51		20.46	5.97
Рентаб EBITDA, %			14.42	12.63			16.1	16.27	8.54	18.78	18.78	10.06	26.97		26.97	20.10
Чистая рентаб, %	15.1	13.4	13.4	4.5	5.4	9.1	9.5	9.4	9	15.2	10.5	7.81	2.96		2.96	2.91
Operation Margin, %			7.7	9.21			9.47	9.4	8.95	15.16	15.16		18.82	19.73	19.73	11.14
Чистая процентная маржа, %	7.18	6.3	6.33	16.3	5.63	7.7	7.48	7.25	0.89	8.38	6.99				6.99	6.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.63	-0.1179	5.55	11.13	15.83	22.1	13.68	5.82	3.08	-4.72	0.63
ROA, %	1.66	-0.0198	0.7781	1.2246	1.3404	1.6091	1.2297	0.6373	0.4291	-0.7696	0.94
ROCE, %	3.69	-0.0128	2.93	6.41	6.79	7.08	6.19	3.81	4.17	2.12	5.97
Рентаб EBITDA, %	25.84	75.07	13.33	24.84	22.57	28.86	29.26	31.16	27.58	17.74	20.10
Чистая рентаб, %	12.93	-0.11	4.5	8.04	7.45	11.17	8.06	5.16	3	-5.13	2.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.6	1.4	1.1	1.1	1.4	1.4	1.2	0.74	0.4512		0.4103	1.95
P/BV	0.9	0.8	3.1	2.2	2.2	3.1	3	3.1	4.75	1.5221		1.5303	2.27
P/E	10.7	10.7	15	17.4	13.7	65.4	16.5	16	12.82	15.24		13.86	25.43
P/FCF	2.84	4.15		6.34	10.14	9.37	10.91	9.44		-43.42	31.52	31.52	24.11
E/P	30.99	43.25		16.98	14.04	1.34	10.25	11.84		0.1272	0.0373	0.0373	-0.02
EV/EBITDA	5.79	4.87		3.19	3.87	11.19	5.87	5.29	6.9	3.39		3.08	5.03
EV/S										1.153	0.8297	0.8297
Debt/EBITDA					1.7083	0.17	0.35	2.25	2.31	2.31	1.8379	1.8379	-0.44
Netdebt/Ebitda	3.75	1.89		0.46	0.7	3.44	1.52	1.52		2.2	1.5549	1.5549	-0.26
Debt/Ratio	0.52	0.72		0.7	0.71	0.75	0.77	0.77		0.37	0.3326	0.3326	0.36
Debt/Equity	1.42	2.58		2.4	2.49	3.14	3.36	3.36		0.9085	0.6121	0.6121	1.47
Debt/Net Income										7.27	16.74	16.74	12.04
Бета									0.6	0.7338	-0.798	-0.798	-0.01
Индекс Альтмана	1.04	1.42		1.35	1.35	1.32	1.31	1.27	0	2.08	3.04	3.04	1.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4296	1.3741	1.1183	0.8305	0.5493	0.5747	0.6351	0.7343	0.6289	0.6075	1.95
P/BV	3.57	4.99	5.12	4.84	8.93	3.25	2.82	3.52	1.3479	1.5222	2.27
P/E	18.76		20.34	14.31	10.65	7.36	7.36	9.01	9.71		25.43
EV/EBITDA	8.75	8.74	9.03	6.67	3.28	4.54	3.98	4.19	3	3.51	5.03
Debt/EBITDA	6	9.09	12.02	7.18	9.13	7.17	7.41	9.55	8.52	12.52	-0.44

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					1.4	1.49	1.41	2.06	1.68	1.678
Дивиденд	0.74	2.65	0.52	0.66	0.67	0.69	0.71	0.74	0.9	0.77	1.136	1.136
Див доход, ао, %	7.62	82.37	2.85	6.41	6.69	6.83	5.78	5.99	6.78	7.79	8.04	8.04	4.37
Дивиденды / прибыль, %		98.7	324.1		117.5	93.6	373.3	103.7	157.8	99.37	226.15	226.15	71.51

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.32	0.5122	0.5261	1.04	1.11	1.7344
Дивиденды / прибыль, %	221.85		156.51	171.63	134.97	881.6	71.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0038	0.015	0.137	0.241	0.137	0.563		0.529
Всего задолженность	7.69	8.47	8.56
Чист. проц. доходы, млрд		0.0239	0.0208	0.1172
Персонал, чел					9321	9258	9035

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0476	0.0145	0.0497	0.0547	0.231	0.0325	0.1681	0.1714	0.1836	0.219
Чист. проц. доходы, млрд	0.0305	0.0068	0.0487	0.0168	0.2115		0.0098

Investing Port

OTC: ELEZY - Endesa, S.A.

Отчетность Endesa, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное