OTC: ERMAF - ERAMET S.A.

Доходность за полгода: +20.68%
Сектор: Industrials

Отчетность ERAMET S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.3048	3.23	2.41	1.144	3.52	3.16		2.25
Выручка, млрд $	3.6	3.48	3.19	3.08	3.02	2.9	3.53	3.75	3.68	3.55	3.67	4.87	3.21	3.49
Чистая прибыль, млрд $	0.303	0.008	-0.37	-0.159	-0.714	-0.179	0.203	0.053	-0.184	-0.675	0.298	1.31	0.1078	0.1169
EV, млрд $							-0.0602	2.25	2.06	-0.444	4.93	3.97	3.56	3.3
EBIT, млрд $								0.4653	0.2752	0.2081	0.7301	1.7135	0.1256	0.1362
EBITDA, млрд $			-0.316	0.1996	-0.596	0.236	0.783	0.905	0.524	0.337	1.144	1.7	0.3628	0.3937
FCF, млрд $	0.591	-0.438	-0.422	-0.266	-0.259	-0.113	0.455	0.14	-0.37	-0.033	0.331	0.5078	0.4746	-0.7259
Операционный денежный поток, млрд $								0.4192	0.0848	0.2796	0.6226	1.09	0.4746	0.1669
Баланс стоимость, млрд $								1.54	1.38	0.6913	0.9799	1.96	1.96	1.5527
Операционная прибыль, млрд $	0.491	0.075	-0.165	-0.078	-0.337	0.008	0.53	0.424	0.244	0.042	0.764	1.4	0.1256	0.1362
Операционные расходы, млрд $			3.28	3.73	3.37	2.97	3	3.33	3.4	3.51	2.81	4.12	2.85	3.09
CAPEX, млрд $		0.655	0.583	0.316	0.246	0.211	0.232	0.297	0.456	0.342	0.312	0.5838	0.8928	0.8928

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.99	1.81	1.86	1.69	1.87	1.88		1.79		2.64	1.3797	2.38	0.8907	1.6	1.8001
Чистая прибыль, млрд $	-0.013	-0.016	-0.129	-0.639	-0.037	0.07		0.721		0.783	0.1148	0.147	0.0459	0.052	0.012
EV, млрд $								3.31		4.8	1.8272	3.53	1.9756	3.94	3.4
EBIT, млрд $						0.0739			0.4237	0.4477	0.2135	0.1955	-0.0202	-0.012	-1.3618
EBITDA, млрд $	0.413	0.307	0.323	0.12	0.278	0.289		-0.826		0.993	0.2966	0.496	0.0366	0.11	-1.1738
FCF, млрд $	0.089	-0.127	-0.211	-0.165	0.114	0.123		0.381		0.183	0.1845	0.284	-0.1457	-0.202
Операционный денежный поток, млрд $						0.072	0.1856	0.1888	0.1939	0.2049	0.3324	0.3044	-0.0106	0.1312
Баланс стоимость, млрд $								0.9799		1.82	0.0981	1.96	0.0962	1.8491	1.7165
Операционная прибыль, млрд $	0.272	-0.007	0.093	0.01	0.299	0.212		0.561		0.415	0.2152	0.601	-0.0202	0.131	-1.3618
Операционные расходы, млрд $											0.7481	0.001	0.4962	-0.0175	3.16
CAPEX, млрд $	0.128	0.143	0.155	0.156	0.136	0.134	0.1052	0.125	0.1099	0.14	0.1494	0.157	0.1351	0.121

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.05	1.365	0.921	1.856	1.94	1.24	1.24	1.052
Short Term Investments		0.4862	0.3529	0.3504	0.3673	0.5798	0.5066	0.5066
Total Receivables		0.5915	0.6023	0.5686	0.635	0.3984	0.2154	0.2154
Товарно материальные запасы		0.946	1.098	0.906	0.5477	0.7817	0.6007	0.6007
Амортизация, млрд		0.4213	0.3039	0.6718	0.1354	0.5303	0.2373	0.2575
Total Current Assets		2.79	2.59	3.04	2.96	4.3	2.89	2.89
Чистые активы, млрд		2.85	2.64	3.1	3.02	4.39	4.39	4.39
Активы, млрд	6.09	6	5.98	6.48	6.04	7.89	7.89	6.09
Short Term Debt		0.3599	0.4728	0.2377	0.4319	0.5615	0.6027	0.6027
Long Term Debt			1.51	2.51	1.5	1.5	1.4955	1.4955
Задолженность, млрд	4.1	4.09	4.34	5.49	4.75	5.41	5.41	4.16
Чистый долг, млрд		1.18	1.55	1.48	1.2	0.8701	0.8701	1.1092
Долг, млрд	0.682	0.381	0.57	0.268	3.19	1.99	2.16	2.16

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.848	0.635	0.556	1.5	1.46	1.37		0.789		0.873	1.252	1.12	0.9213	0.843	1.1629
Short Term Investments								0.3673		0.3781	0.5987	0.5798	0.5946	0.59	0.56
Total Receivables							0.6241	0.635	0.6025	0.6367	0.8873	0.3984		0.4175	0.2382
Товарно материальные запасы							0.5383	0.5477	0.7048	0.7449	0.801	0.7817	0.7519	0.7461	0.6641
Амортизация, млрд											0.0814	0.1603	0.0568	0.1322	0.188
Total Current Assets							2.91	2.96	3.58	3.78	4.41	4.3	3.2	3.17	3.19
Чистые активы, млрд							2.97	3.02	3.65	3.86	2.54	4.39		2.65
Активы, млрд								6.04		7.38	7.98	7.89	6.95	6.89	6.73
Short Term Debt								0.4319		0.339		0.5615		0.6518	0.6662
Long Term Debt								1.5		1.62		1.5		1.5444	1.6532
Задолженность, млрд								4.75		5.12	5.48	5.41	4.61	4.58	4.59
Чистый долг, млрд								1.2		1.08	-1.252	0.8701	-0.9213	1.3622	1.2262
Долг, млрд	1.41	1.37	1.62	1.82	1.51	2.25		1.46		2.12		1.78		1.79	2.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			7.39	0.34	-14.11	-6.06	-27.11	-6.79	7.03	1.83	-6.93	-25.46	10.37	49.88	4.07		4.07
Цена акции ао	333	331.21	333	334	125	96.98	96.98	42.15	46.6	115.5	92.75	44	28.1	113.5	90.62	78.4	75.8
Число акций ао, млн									28	28	26	26	26	28	30.85		30.85
FCF/акцию										4.59	-12.52	-1.0241	10.18	16.15	-23.53		-23.53

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.54	-1.39	-5.54	-23.48	-1.96	1.99	8.43	23.69	3.96	2.12	1.5926	3.43	0.4142
FCF/акцию									5.82	8.63	-4.62	-7.15

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.51	0.26	-13.3	-6.55	-37.7	-12.01	12.65	3.21	-12.25	-62.44	33.56	90.29	6.75		6.75	12.91
ROA, %	3.14	0.13	-6.03	-2.64	-12.79	-3.27	3.39	0.88	-3.07	-10.83	4.68	13.15	1.6983		1.6983	4.92
ROIC, %	5.99	0.23	-9.84	-3.56	-20.87	-4.11	6.39	2.89	-2.83	-15.41	11				11	11.69
ROS, %			-6.29		-11.87	-0.58	14.91	12.94	7.58	1.15	1.15	26.9	14.77	3.35	3.35	8.93
ROCE, %								10.58	6.4	4.62	18.42	34.04	3.1		3.1	12.50
Рентаб EBITDA, %			-10.24		-19.77	3.55	22.19	24.14	14.23	9.48	7.45	29.4	11.29		11.29	16.28
Чистая рентаб, %	13.6	2.2	-5.2	-2.5	-11.2	0.3	15	11.3	6.6	1.2	20.8	18.93	3.35		3.35	9.39
Operation Margin, %			-6.29		-11.87	-0.58	15.02	11.31	7.58	1.18	1.18		25.37	3.9	3.9	12.05
Чистая процентная маржа, %	5.41	0.23	-11.6	-5.17	-23.68	-6.18	5.75	1.41	-5	-19	8.12				8.12	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					14.73	6.71	4.71	10.78	0.9957	12.91
ROA, %					1.5004	0.8138	0.6215	1.5419	0.1742	4.92
ROCE, %				9.82	4.54	3.87	-0.3972	-0.2377	-27.23	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.9	15.39	-46.15	37.69	21.49	20.85	4.11	6.86	-65.21	16.28
Чистая рентаб, %					8.32	2.65	5.15	6.11	0.67	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.82	0.3	0.4	0.9	0.65	0.3	0.2	0.5	0.67	0.6279		0.6279	1.71
P/BV	0.99	0.4	0.8	1.6	1.52	0.7	0.8	2.3	1.82	1.089		1.1317	2.93
P/E	-6.81	-1.53	-6.76	69	46.15	-6.37	-1.11	1926.97	2.41	18.73		18.73	18.33
P/FCF	-12.35	-4.49	-10.62	6.65	17.73	-3.47	3.15	11.09		4.61	-3.1	-3.1	3.96
E/P	-14.69	-65.21	-14.79	6.77	2.17	-15.69	-90.13	-25.58		0.3485	0.052	0.052	0.08
EV/EBITDA	-11.08	-3	17.4	-0.08	2.49	3.93	-1.32	17.87	2.23	8.38		8.38	13.59
EV/S										0.6403	0.9456	0.9456
Debt/EBITDA				0.87	0.42	1.09	0.8	2.05	0.9686	1.1058	5.49	5.49	2.77
Netdebt/Ebitda	-3.1	-1.16	5.87	-0.08	1.34	3.97	-5.27	-5.27		0.4408	2.82	2.82	1.41
Debt/Ratio	0.49	0.65	0.7	0.67	0.68	0.73	0.85	0.85		0.2767	0.3547	0.3547	0.23
Debt/Equity	1.12	2.24	2.7	2.42	2.54	3.11	7.18	7.18		0.4784	0.492	0.492	1.11
Debt/Net Income										2.68	18.48	18.48	5.23
Бета								1.83	1.66	0.5212	-0.8837	-0.8837	0.77
Индекс Альтмана		0.8	1.07	1.67	1.56			1.3039	2.35	4.69	3.69	3.69	644.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			2.23	0.6973	0.6148	0.4028	0.3234	1.71
P/BV	1.6324	1.6443	1.2303	1.0756	1.2421	1.1149	1.0142	2.93
P/E			26.81	14.88	12.88	7.84	9.72	18.33
EV/EBITDA			6.16	4.49	2.35	4.14	-6.78	13.59
Debt/EBITDA				4.33		19.08		2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0624	0.0197	0.0036	0.0039	0.0793	0.097
Дивиденд	7.24	1.8	3.5	2.88	1.67				2.3	0.6			2.67	3.75	1.6215	3.75
Див доход, ао, %	1.8553	0.5911	1.05	2.3	1.7245	1.7245	1.7245		2.48	1.36	2.38	0.9196	2.35	4.95		4.95	4.08
Дивиденды / прибыль, %									122.64			1.3423	5.48	82.99		82.99	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000929	0.0343	0.0349	0.0358	0.0378	0.0092	0.0504	0.1001
Дивиденды / прибыль, %						14.29	109.8	93.5	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0115	0.0118	0.01	0.0087	0.0088	0.044		0.044
Расходы на обслуживание долга	0.094	0.138	0.114	0.109	0.109	0.002		0.1706
Всего задолженность	1.41	1.622	1.509
Персонал, чел				13000	12408	13334	9167

Investing Port

OTC: ERMAF - ERAMET S.A.

Отчетность ERAMET S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное