OTC: ESRCF - ESR Group Limited

Доходность за полгода: -16.3%
Сектор: Real Estate

Отчетность ESR Group Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						8.72	9.25	6.39
Выручка, млрд $	0.1533	0.2541	0.3574	0.3883	0.4044	1.0083	1.0113	1.0113
Чистая прибыль, млрд $	0.1866	0.2033	0.2452	0.2865	0.3494	0.5741	0.2308	0.2308
EV, млрд $		0.9431	1.75	1.89	18.48	13.81	11.71	11.71
EBIT, млрд $		0.1212	0.1711	0.1883	0.2767	0.5062	0.5113	0.5113
EBITDA, млрд $	0.2789	0.2808	0.3763	0.4274	0.6524	0.5542	0.5618	0.5618
FCF, млрд $		0.0368	0.0354	0.0727	0.0615	-0.2111	-0.1983	-0.1983
Операционный денежный поток, млрд $		0.0793	0.0559	0.0858	0.0751	-0.0537	-0.1092	-0.1092
Баланс стоимость, млрд $		2.09	3.03	3.6	4.16	8.06	7.67	7.67
Операционная прибыль, млрд $	0.0497	0.0687	0.0778	0.0832	0.1086	0.5062	0.5113	0.5113
Операционные расходы, млрд $	0.1036	0.1855	0.2796	0.3051	0.2958	0.4248	0.3896	0.3896
CAPEX, млрд $		0.0026	0.0026	0.0026	0.0083	0.1574	0.089	0.089

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.84	1.76	1.97		1.77		4.29		0.4588	0.2669	0.5373	0.1586	0.4721
Чистая прибыль, млрд $	1.12	1.32	1.78		1.19		3.28		0.1941	0.1377	0.2754	-0.0359	-0.0719
EV, млрд $					18.48		16.95		13.76	11.26	13.52	9.75	11.54
EBIT, млрд $			0.0775	0.0609	0.0609	0.1642	0.1642	0.1107	0.2393	0.1671	0.3238	-0.0022	0.1865
EBITDA, млрд $									0.2638	0.0088	0.3468	-0.0238	0.2139
FCF, млрд $	-0.111	0.0376	-0.2908		-0.0377		0.6427		-0.2312	0.011	-0.1143	0.0604	-0.0833
Операционный денежный поток, млрд $			0.004	0.0335	0.0335	0.0458	0.0458	0.011	-0.1399	0.011	-0.0695	0.0604	-0.0393
Баланс стоимость, млрд $					4.16		9.04		8.06	8.78	8.03	8.41	7.67
Операционная прибыль, млрд $	-0.1039	0.0504	-0.2562		-0.008		0.6734		0.2393	0.1583	0.3238	0.0216	0.1865
Операционные расходы, млрд $									0.1749	0.036	0.1778	0.0945	0.211
CAPEX, млрд $	0.0554	0.0776	0.0642	0.0041	0.0691		0.1829		0.0912		0.0447		0.044

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5021	0.8189	1.4064	1.64	1.8053	0.9974	0.9974
Short Term Investments	0.0153	0.0024			0.0219	0.0383	0.0383
Total Receivables	0.1125	0.1442	0.2445	0.1577	0.7684	0.6502	0.6502
Товарно материальные запасы				1.9203	3.01
Амортизация, млрд		0.0165	0.0171	0.0171	0.048	0.0505	0.0505
Total Current Assets	0.8691	1.19	1.83	1.92	3.01	2.45	2.45
Чистые активы, млрд	0.8691	1.19	1.83	1.92	3.01	3.01	3.01
Активы, млрд	4.42	6.35	7.69	9.34	16.18	16.19	16.19
Short Term Debt	0.4362	0.2322	0.7337	1.31	0.3006	0.911	0.911
Long Term Debt	1.02	2.34	2.56	2.94	5.21	5.08	5.08
Задолженность, млрд	2.1	3.1	3.88	4.92	7.79	8.2	8.2
Чистый долг, млрд	0.9431	1.75	1.89	2.61	4.47	5.76	5.76
Долг, млрд		2.57	3.3	4.52	6.27	6.76	6.76

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.34	11.75	8.8		12.77		15.81	1.8053	1.1261	1.1258	1.0016	0.9974
Short Term Investments							0.0155	0.0219		0.0279		0.0383
Total Receivables				0.1577	0.1577	0.26	0.26	0.7684	0.492	0.5893		0.6502
Товарно материальные запасы								3.01
Амортизация, млрд								0.0246	-0.1583	0.023	-0.0216	0.0274
Total Current Assets				1.92	1.92	3.79	3.79	3.01	1.1261	2.81	1.0016	2.45
Чистые активы, млрд				1.92	1.92	3.79	3.79	3.01	3.23	3.23
Активы, млрд					9.34		16.39	16.18	16.32	16.31	16.19	16.19
Short Term Debt					1.31		0.6385	0.3006		0.4058		0.911
Long Term Debt					2.94		4.31	5.21		5.23		5.08
Задолженность, млрд					4.92		7.03	7.79	7.2	7.94	7.46	8.2
Чистый долг, млрд					2.61		2.93	4.47	4.11	5.28	4.08	5.76
Долг, млрд								6.27	5.23	6.41	5.08	6.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0668	0.0807	0.0936	0.0782	0.1278	0.0524		0.0524
Цена акции ао					1.99	1.35	1.32	1.32
Число акций ао, млн	3044.97	3036.58	2821	3090	4492.82	4405.37		4405.37
FCF/акцию	0.0121	0.0116	0.0238	0.0137	-0.047	-0.045		-0.045

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.39	0.54	0.35	0.67	0.0435	0.0311	0.0622	-0.0082	-0.0168
FCF/акцию						-0.0518	0.0025	-0.0258	0.0139	-0.0195

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.07	9.58	8.65	7.97	9.6	2.94		2.94
ROA, %	5.44	4.55	4.08	3.73	4.5	1.4262		1.4262
ROIC, %				1.04
ROS, %				48.5	59.55	69.91	22.82	22.82
ROCE, %	3.4	2.92	2.81	3.57	3.35	3.51		3.51
Рентаб EBITDA, %	150.4	155.88	148.14	110.07	54.96	55.55		55.55
Чистая рентаб, %	79.99	68.61	73.77	73.77	56.94	22.83		22.83
Operation Margin, %				21.44		36.62	50.56	50.56

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.75	1.8633	3.26	-0.4288	-0.8689
ROA, %			1.1988	0.8474	1.688	-0.2208	-0.4439
ROCE, %	0.8291	1.4769	1.5748	1.085	2.08	-0.014	1.209
Рентаб EBITDA, %			57.51	3.29	64.55	-15	45.31
Чистая рентаб, %			42.31	51.6	51.26	-22.63	-15.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				23.64	9.27	5.88		5.88
P/BV				2.55	1.1143	0.7449		0.7449
P/E				32.05	16.28	25.76		25.76
P/FCF				126.34		-82.13	-32.22	-32.22
E/P				3.12		0.0898	0.0361	0.0361
EV/EBITDA	2.47	3.15	3.28	24.18	24.93	20.83		20.83
EV/S						15.82	11.58	11.58
Debt/EBITDA		12.01	14.76	21.06	11.32	12.02	12.03	12.03
Netdebt/Ebitda				2.7		3.49	10.25	10.25
Debt/Ratio				0.51		0.3414	0.4175	0.4175
Debt/Equity				1.08		1.8372	2.25	2.25
Debt/Net Income						9.63	29.29	29.29
Бета					0.52	-0.0358	0.0957	0.0957
Индекс Альтмана				1.89	0	1.128	0.9153	0.9153

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			7.52	4.79	5.52	4.05	4.11
P/BV	3.6	1.4971	1.1077	0.7844	0.9837	0.6494	0.7238
P/E			13.94	8.95	11.75
EV/EBITDA			23.68	19.1	20.88	16.37	21.14
Debt/EBITDA			23.77	596.3	18.48		31.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0212	0.0473	0.0041	0.0058	0.0708	0.1396
Дивиденд						0.1409	0.266	0.125	0.266
Див доход, ао, %						5.07	30.08	29.62	30.08
Дивиденды / прибыль, %		10.44	19.28	1.44	1.6698	12.33	60.49		60.49

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.0029	0.0029	0.0119	0.0119	0.0453	0.0456	0.0453	0.0453	0.0454	0.0454
Дивиденды / прибыль, %							23.49	32.87	16.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0015	0.008	0.0041	0.0053	0.0169	0.0329	0.0329
Расходы на обслуживание долга	0.1045	0.1474	0.1635	0.2224	0.2344	0.3129	0.3129
Всего задолженность		0.489	0.9857
Персонал, чел					2235	2237

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1296	0.1656	0.1652

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ESRCF - ESR Group Limited

Отчетность ESR Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное