OTC: FNCTF - Orange S.A.

Доходность за полгода: -8.15%
Сектор: Telecom

Отчетность Orange S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							40.29	46.28	43.09	38.75	32.87	28.34		29.68
Выручка, млрд $	45.28	43.52	40.98	39.45	40.24	40.92	41.1	41.38	42.24	42.27	42.52	43.47	43.62	47.33
Чистая прибыль, млрд $	3.9	0.82	1.873	0.925	2.65	2.94	1.906	1.954	3.01	4.82	0.233	2.15	2.86	2.62
EV, млрд $							64.21	76.69	73.13	60.47	68.39	61.62	64.77	33.04
EBIT, млрд $								4.74	5.84	5.16	4.34	6.33	12.63	13.71
EBITDA, млрд $			9.64	8.97	9.62	10.12	11.32	11.86	14.26	14	11.24	12.87	14.27	15.48
FCF, млрд $	6.17	3.25	1.142	2.69	1.756	0.258	2.65	1.864	1.737	4.15	2.42	2.71	3.26	3.97
Операционный денежный поток, млрд $								9.12	10.05	11.49	10.88	12.37	3.26	11.7
Баланс стоимость, млрд $								29.42	31.29	31.12	31.31	35.01	35.01	30.88
Операционная прибыль, млрд $	8.28	6.05	6.41	5.11	4.78	5.39	5.52	4.94	5.92	5.7	4.4	6.4	12.63	13.71
Операционные расходы, млрд $			34.57	33.88	34.92	35.53	35.58	36.44	36.33	36.59	36.83	41.48	1.3367	1.4504
CAPEX, млрд $	6.71	6.76	6.12	6.11	7.77	8.49	7.53	7.64	8.42	8.55	8.82	9.67	7.73	7.73

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.12	20.57	21.67	20.77	21.5	20.87		21.66		21.3		22.17	21.55	23.55	24.68
Чистая прибыль, млрд $	1.28	1.14	2.09	1.02	4.04	-2.61		3.38		1.47		0.95	1.09	0.9585	1.9716
EV, млрд $								52.68		62.56		61.56	64.43	34.66	33.46
EBIT, млрд $						1.11	1	1.02	1.26	1.33	1.8315	1.6771		1.9563	8.89
EBITDA, млрд $	6.23	6.51	7.63	6.43	7.55	6.31		6		6.54		7.15	6.2	6.77	10.86
FCF, млрд $	1.09	-0.011	1.75	0.931	3.22	1.17		1.31		1.86		0.603	2.05	2.11	2.11
Операционный денежный поток, млрд $						2.49	2.8	2.84	2.8	2.96	3.1	2.84		5.93	6.13
Баланс стоимость, млрд $								31.31		34.42		35.01	34.04	32.12	34.15
Операционная прибыль, млрд $	5.33	4.14	6.02	4.33	8.37	5.36		5.88		5.64		5.6	5.74	1.9563	8.89
Операционные расходы, млрд $										1.9419		1.1985		1.9257	-0.3366
CAPEX, млрд $	3.59	4.11	4.25	4.21	4.36	4.27	2.17	4.37	1.88	4.39	2.76	4.26	4.41	3.81	4.02

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.68	8.44	11.31	13.48	11.51	13.29	6.61	5.45
Short Term Investments		2.64	4.67	4.72	4.43	4.88	2.62	2.62
Total Receivables		7.15	7.48	7.17	8.41	6.81	12.11	12.11
Товарно материальные запасы		0.965	0.906	0.814	0.9036	1.13	1.1181	1.118
Амортизация, млрд		6.66	8.11	7.64	8.16	9.26	1.6323	1.7712
Total Current Assets		20.59	24.16	22.26	24.52	28.91	24.5	24.5
Чистые активы, млрд		21	24.64	22.71	25.01	29.49	29.49	29.51
Активы, млрд	94.71	96.59	106.3	107.73	104.64	120.77	120.77	106.8
Short Term Debt		6.87	7.93	4.59	3.25	5.98	1.4258	1.4256
Long Term Debt			32.05	26.69	30.3	34.56		33.92
Задолженность, млрд	61.77	63.34	71.89	70.7	70.4	82.27	82.27	72.74
Чистый долг, млрд		31.87	34.39	24.53	25.87	34.75	34.75	2.86
Долг, млрд	32.6	38.85	41.35	35.26	43.16	45.49	8.32	8.31

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.63	5.96	6.48	6.36	8.15	6.79		8.62		8.26		6	6.02	6.16	6.03
Short Term Investments								4.43		5.72		4.88	7.16	6.76	2.9
Total Receivables							8.26	8.41	8.52	9.01	10.31	6.81	6.71	9.48	13.39
Товарно материальные запасы							0.8881	0.9036	0.969	1.02	1.1594	1.13	1.1821	1.1154	1.236
Амортизация, млрд										4.5		4.34		4.82	1.9716
Total Current Assets							24.1	24.52	25.85	27.32	29.65	28.91	28.59	26.98	27.08
Чистые активы, млрд							24.58	25.01	26.37	27.87	43.78	29.49
Активы, млрд								104.64		115.44		120.77	120.38	113.59	118.08
Short Term Debt								3.25		3.27		5.98	6.13	1.538	1.5762
Long Term Debt								30.3		34.2		34.56	34.47
Задолженность, млрд								70.4		77.81		82.27	83.07	78.38	80.42
Чистый долг, млрд								25.87		29.54		34.75	34.07	2.64	3.17
Долг, млрд	30.3	29.13	27.7	26.85	28.29	26.39		27.28		27.39		29.22	30.92	8.8	9.19

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			1.46	0.31	0.71	0.31	0.89	0.95	0.59	0.62	1.02	1.71	0.35	0.78	0.984		0.9839
Цена акции ао	26.61	25.3			10.37	12.33	17.07	16.86	14.86	17.07	16.2	14.42	11.9	11.44	11.65	11.55	11.16
Число акций ао, млн									2711	2711	2660	2687	2657	2686	2854.6		2854.2
FCF/акцию										0.6103	0.5868	1.2826	0.7987	0.9247	1.3913		1.3913

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.44	0.39	0.74	0.35	1.47	-1.04	1.13	0.46	0.27	0.33	0.3604	0.56
FCF/акцию									0.206		0.7276	0.7406

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.75	3.16	7.7	3.05	8.16	8.94	5.36	5.43	8.78	13.81	0.02	7.44	8.06		8.06	-1.10
ROA, %	4.09	0.88	2.13	0.94	2.74	2.96	1.73	1.74	2.7	4.27	0.01	3.29	2.33		2.33	0.63
ROIC, %	7.52	8	12.03	7.14	12.36	11.98	8.11	8.16	9.52	7.15	0.92				0.92	10.21
ROS, %			15.63	14.11	13.2	24.72	13	11.94	14.02	13.48	13.48	9.31	4.93	5.54	5.54	1.42
ROCE, %								7.45	7.54	7.17	5.55	7.25	17.76		17.76	7.77
Рентаб EBITDA, %			23.51	22.74	23.92	21.28	27.55	28.65	33.75	33.13	13.38	13.18	32.7		32.7	27.42
Чистая рентаб, %	18.3	13.9	15.6	13	11.9	13.2	13.4	11.9	14	13.5	10.3	4.94	6.55		5.53	1.41
Operation Margin, %			15.63	14.11	13.2	13.18	13.43	11.94	13.98	13.44	13.44		13.37	28.97	28.97	15.04
Чистая процентная маржа, %	8.6	1.88	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02				0.02	26.32

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.32		3.37	5.11	-1.10
ROA, %					1.2404		0.8121	1.2919	0.63
ROCE, %			1.3663	1.6133	1.9439		2.27	3.72	7.77
Рентаб EBITDA, %	35.13	30.23	27.7	30.69	32.25	28.77	28.77	44	27.42
Чистая рентаб, %				5.72	3.28		4.07	7.99	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.9	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.71	0.6396		0.6376	1.63
P/BV	1	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	0.8	0.8	0.87	0.7797		0.886	1.48
P/E	28.8	24.2	40.7	16.5	142.9	20.8	18.1	9.9	27.7	7.07	11.57		11.53	12.11
P/FCF	7.23	7.1	19.15	119.95	14.02	19.83	19.53	7.26	7.24		11.42	7.48	7.48	51.26
E/P	8.4	2.83	7.89	9.48	5.13	5.29	8.71	16.01	16.04		0.0765	0.0883	0.0883	0.00
EV/EBITDA	9.01	6.78	6.12	6.14	5.67	6.47	5.13	4.32	6.67	4.62	2.14		2.13	10.34
EV/S											1.2857	0.6981	0.6981
Debt/EBITDA					2.88	3.28	2.9	2.52	3.32	3.2	3.28	0.5368	0.5368	7.22
Netdebt/Ebitda	6.7	3.14	2.63	2.59	2.04	2.01	2.67	1.72	1.72		2.36	0.1848	0.1848	4.87
Debt/Ratio	0.69	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.68	0.66	0.66		0.3996	0.0778	0.0778	0.39
Debt/Equity	2.44	1.92	1.88	2	2.03	2.07	2.27	2.06	2.06		1.5734	0.2816	0.2816	2.98
Debt/Net Income											20.45	3.17	3.17	-3.85
Бета									0.22	0.16	0.4557	-0.7739	-0.7739	1.64
Индекс Альтмана	0.78	0.93	0.91	1	0.86	0.81	0.82	0.81	1.1063	1.1039	1.5532	7.39	7.39	2340.52

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.2089		0.7022	0.4391	1.63
P/BV	0.783	0.8773	0.6963	0.8136	0.8997	0.8043	1.48
P/E			36.82		19.03	9.64	12.11
EV/EBITDA		10.47	9.73		2.46	1.5308	10.34
Debt/EBITDA			6.88		1.3122	1.1438	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										2.05	2.1	1.7	2.29	2.05	1.8072
Дивиденд	0.8357	1.8	1.4	1.4	1.38	0.5	0.7	0.6	0.6	0.25	0.7	0.7	0.6	0.6	0.74	0.7693	0.7693
Див доход, ао, %		2.27	2.9		5.52	4.06	4.1	3.56	4.04	1.46	4.32	4.85	5.04	7.72	6.49	6.02	6.02	2.62
Дивиденды / прибыль, %						445.2	137.9	157.8	70.6	200	95.6	98.6	51	212.1	95.89	69.03	69.03	27.67

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6935	0.4149	0.4222	0.5887	0.6222	0.4923	0.4508	1.0997	0.7745
Дивиденды / прибыль, %					87.27		109.62	114.73	51.97	27.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.29	1.22	0.95	0.923	0.923	1.4431		1.4429
Всего задолженность	30.3	27.69	28.29
Чист. проц. доходы, млрд			0.0098	0.1011	0.0573			0.0551
Персонал, чел				138626	132002	130307	127109

Investing Port

OTC: FNCTF - Orange S.A.

Отчетность Orange S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное