OTC: FRCOY - Fast Retailing Co., Ltd.

Доходность за полгода: +4.8%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Fast Retailing Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								156.27	182.98	55.07	20.29	62.91	68.69
Выручка, млрд $	928.67	1 143	1 382.94	1 681.78	1 786.47	1 861.92	2 130.06	2 290.55	2 008.85	2 132.99	14.41	17.33	17.33
Чистая прибыль, млрд $	71.65	90.38	74.55	110.03	48.05	119.28	154.81	162.58	90.36	169.85	1.712	1.8554	1.8554
EV, млрд $							28.61	35.1	40.66	48.14	-0.229	3.63	3.63
EBIT, млрд $							250.6	267.19	171.65	254.73	2.64	2.8	2.8
EBITDA, млрд $			15.15	1.7512	127.03	236.02	290.96	318.4	338.42	450.78	3.77	3.98	3.98
FCF, млрд $	96.21	67.7	61.66	83.77	55.13	166.3	127.91	234.76	195.55	352	2.19	2.29	2.29
Операционный денежный поток, млрд $							176.4	300.51	264.87	428.97	2.7	2.9	2.9
Баланс стоимость, млрд $							815.15	928.75	933.3	1 054.79	9.78	11.41	11.41
Операционная прибыль, млрд $	126.45	132.92	130.4	164.47	127.29	176.41	235.6	257.07	149.03	248.45	1.8622	2.39	2.39
Операционные расходы, млрд $			115.5		1 659.18	1 685.5	1 894.46	2 033.47	1 859.82	1 884.54	5.7	6.62	6.62
CAPEX, млрд $	31.43	31.74	48.94	51.17	43.63	45.87	48.49	65.74	69.32	76.97	0.5036	0.6085	0.6085

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	619.8	583.07	495.22	434.91	627.39	591.59	546.13	536.02	716.39	716.39	4.79	4.31	3.97	5.08	4.94
Чистая прибыль, млрд $	72.49	36.76	47.62	18.81	97.62	56.76	93.16	37.21	89.83	85.07	0.4358	0.543	0.3681	0.6752	0.5519
EV, млрд $								35.38	-3.97	51.41	2.91	3.57	3.69	4.58	6.14
EBIT, млрд $							69.73	81.44	36.85	0.8637	0.7136	0.8361	0.5176	1.0331	0.6874
EBITDA, млрд $	156.14	112.57	106.98	57.76	160.1	117.98	128.89	80.02	161.99	176.14	1.0102	1.1292	0.8216	1.342	1.0033
FCF, млрд $	125.88	197.22	1.36	47.17	70.01	167.33	57.92	83.48	-16.5	-23.3	0.9304	0.7306	0.8224	0.4847	1.2401
Операционный денежный поток, млрд $							180.24	73.98	92.19	-1.309	1.1402	0.883	0.9397	0.6713	1.3478
Баланс стоимость, млрд $							1 177.18	1 239.58	1 275.1	1 325.45	10.22	10.81	11.62	11.79	12.58
Операционная прибыль, млрд $	140.33	211.79	15.09	61.75	84.42	180.24	73.98	92.19	-1.31	116.63	0.6581	0.7036	0.3222	0.9187	0.6874
Операционные расходы, млрд $							521.86	464.69	509.89	599.76	1.6471	1.6213	1.788	1.859	1.5172
CAPEX, млрд $	44.57	44.44	43.57	45.33	43.92	44.33	46.28	45.74	46.74	21.99	0.2098	0.1524	0.1172	0.1866	0.1077

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 035.06	1 130.99	1 143.42	1 270	8.51	5.66	5.66
Short Term Investments	0.242	0.3044	0.3415	0.3844	0.7732	3.61	3.61
Total Receivables	0.3722	0.4236	0.4736	0.3665	1.1734	1.3942	1.3942
Товарно материальные запасы	464.79	410.53	417.53	2.7	3.04	2.81	2.81
Амортизация, млрд	0.3096	0.3331	1.2221	1.2225	1.1291	1.1704	1.1704
Total Current Assets	11.08	11.21	11.33	11.81	13.65	13.63	13.63
Чистые активы, млрд	862.94	938.62	956.56	1 116.48	3.7	3.83	3.83
Активы, млрд	1 953.47	2 010.56	2 411.99	2 509.98	19.94	20.69	20.69
Short Term Debt		0.101	0.7652	0.7815	0.7759	0.7954	0.7954
Long Term Debt				2.5	1.5032		1.6301
Задолженность, млрд	1 050.69	1 027.02	1 415.91	1 347.68	9.82	8.96	8.96
Чистый долг, млрд	-6.67	-7.25	-4.19	-4.79	-5.5	-2.74	-2.74
Долг, млрд		3.48	3.11	833.7	3.01	2.92	2.92

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 150	1 220	1 180	1 180	1 200	1 300	1 370	1 360	914.04	914.04	5.67	5.88	5.76	5.56	6.68
Short Term Investments							0.6522	0.6508	1.02	2.51	2.76	3.02	3.68	3.86	3.31
Total Receivables							0.3919	0.5987	0.4298	0.8268	1.059	1.3469	1.4198	1.8387	0.433
Товарно материальные запасы							2.4	2.41	3.33	3.9	2.79	2.47	2.87	3.04	2.6
Амортизация, млрд								0.318	0.3143	0.3212	0.2967	0.2931	0.304	0.3089	0.3159
Total Current Assets							12.74	13.69	14.91	14.44	12.43	12.83	13.88	14.48	14.14
Чистые активы, млрд							1 274.09	1 440.5	877.27	1 565.34	1 602.17	3.87	3.9
Активы, млрд							2 641.6	2 859.57	1 362.28	3 196.82	19.23	19.78	21.07	21.51	21.9
Short Term Debt								0.8091	0.8899	0.8416	0.823	0.8047	0.81	0.8016	0.8087
Long Term Debt									1.64
Задолженность, млрд							1 319.76	1 369.25	485.01	1 579.06	8.66	8.63	9.12	9.39	8.95
Чистый долг, млрд								-5.96	-5.86	-2.9	-2.68	-2.91	-2.79	-2.64	-2.24
Долг, млрд	720.33	631.62	558.09	581.01	621.45	614.89	624.22	876.24	901.31	702.37	2.98	2.97	2.97	2.92	4.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				70.3	102.58	73.08	107.81	47.07	116.8	151.52	159.06	88.36	166.04	5.58	6.04		6.04
Цена акции ао	12.14	19	15.9	18.25	25.35	41.14	36.37	34.87	35.75	39.86	50.97	59.66	89.86	59.1	24.82	25.49	25.49
Число акций ао, млн										0.6983	3066	3067	3068	1.9226	1.9237		1.9237
FCF/акцию										1253.77	2300.19	1915.29	3446.07	1141.53	1191.84		1191.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	689.29	347.49	445.33	181.08	916.21	521.23	890.51	347.4	832.46	277.5	1.4189	1.7673	1.198	2.2	1.7963
FCF/акцию							1576.04	499.39	726.49	-76.01	474.99	372.83	419.66	251.88	644.44

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.39	19.07	12.65	16.07	7.25	18.26	19.42	18.05	9.54	16.39	20.41	17.51		17.51	20.80
ROA, %	12.69	12.21	7.94	10.21	4	9.08	9.26	8.2	4.09	6.9	9.6	9.13		9.13	7.96
ROIC, %	19.29	18.2	12.01	16.18	10.61	16.53	18.85	18.45	6.22	10.58				11.37	12.20
ROS, %			10.83	10.54	9.32	9.86	11.77	11.66	8.54	8.54	11.88	11.88	10.71	10.71	10.23
ROCE, %							17.23	17.42	9.73	13.21	18.25	17.39		17.39	19.28
Рентаб EBITDA, %			11.7	12.62	7.11	12.2	13.19	12.72	15.77	12.19	26.14	22.94		22.94	25.57
Чистая рентаб, %	13.6	11.6	9.4	9.8	7.1	9.5	11.1	11.2	7.4	11.6	11.88	10.71		10.71	10.23
Operation Margin, %			10.83	10.54	7.13	9.47	11.06	11.22	7.42	7.42		12.86	13.79	13.79	18.00
Чистая процентная маржа, %	7.72	7.91	5.39	6.54	2.69	6.41	7.27	7.1	4.5	7.96				9.81	11.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.1175	0.5571	2.88	6.83	4.55	5.41	3.52	6.3	4.89	20.80
ROA, %			2.01	3.31	1.6816	3.73	2.2	2.78	1.8023	3.2	2.54	7.96
ROCE, %			0.128	3.96	2.17	5.84	4.89	5.62	3.38	6.64	4.23	19.28
Рентаб EBITDA, %	25.52	19.94	23.6	14.93	22.61	24.59	21.09	26.18	20.67	26.42	20.32	25.57
Чистая рентаб, %			9	16.66	6.62	11.88	9.1	12.59	9.26	13.3	11.18	10.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	3.9	3.2	2.5	2.4	2.5	2.7	2.9	4.7	3.1	0.3655	0.3678		0.3678	1.68
P/BV	5.1	7.8	7.2	5.7	7.4	6.3	6.6	7.1	9.9	6	0.5206	0.5432		0.5432	3.33
P/E	28.2	48.8	59.5	38.9	88.5	38.5	37.2	40.8	105.3	39.2	3.08	3.44		3.44	17.15
P/FCF			0.54	4.56	0.06	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03		28.86	30	30	24.43
E/P			198.97	26.7	1364.34	3014.2	3011.59	2679.22	984.85	1425.11		0.027	0.027	0.027	0.04
EV/EBITDA			-1.36	0.34	-0.95	-1.85	-1.85	-2.1	-3.42	0.1	-0.0608	0.9138		0.9138	8.21
EV/S												3.99	0.2095	0.2095
Debt/EBITDA								1.6124	1.3775	1.0219	0.7993	0.7337	0.7337	0.7337	1.99
Netdebt/Ebitda			-1.6	-1.6	-0.98	-1.87	-1.87	-2.12	-3.45	-3.45		0	-0.6884	-0.6884	1.30
Debt/Ratio			0.36	0.33	0.52	0.45	0.54	0.51	0.59	0.59		84.93	0.1411	0.1411	0.30
Debt/Equity			0.58	0.52	1.11	0.86	1.22	1.09	1.48	1.48		195.91	0.7624	0.7624	1.49
Debt/Net Income												423.17	1.5738	1.5738	9.37
Бета										0.87	0.61	1.2523	-0.8816	-0.8816	-0.24
Индекс Альтмана			3.23	3.91	3.15	3.15	2.79	2.92	2.11	2.11	0	114.68	54.89	54.89	57.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0992	0.0957	0.1216	0.1448	0.426	0.3794	0.3671	0.4029	0.4615	1.68
P/BV	0.1567	0.1383	0.3225	0.5022	0.5288	0.5819	0.5423	0.5953	0.6469	3.33
P/E	1.0108	0.8215	1.0236	1.3307	4.43	3.71	3.43	3.61	3.95	17.15
EV/EBITDA		9.53	-0.9887	12.89	0.7217	0.8978	0.903	1.0784	1.4415	8.21
Debt/EBITDA		2.58	4.27	2.73	2.95	2.63	3.61	2.18	4.43	1.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									38.24	48.98	49	48.99	53.09	0.4576		0.4446
Дивиденд	0.2397	0.4191	0.4135	0.4353	0.3895	28.22	34.7	35.03	0.4202	42.99	47.62	48.59	46.67	27.06	17.37	17.37
Див доход, ао, %	2.91	5.91	5.7	2.08	1.1732	0.75	0.83	0.9	2.38	0.77	0.74	0.51	0.55	1.2421	1.2193	1.2193	1.89
Дивиденды / прибыль, %						17.6	26.2	76.8	16.4	13.6	29.5	51.3	32.5	19.42	24.66	24.66	117.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	28.64	28.64	34.7	0.000899	0.2422	0.0016	0.3166	0.000301
Дивиденды / прибыль, %	53.77	31.47	40.78	0.2064	44.61	0.4349	46.89	0.0545	117.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.69	12.29	11.23	23.86	0.7755	0.4179		0.4179
Расходы на обслуживание долга	0.0215	17.48	7.71	7	0.0474	0.0619		0.0619
Всего задолженность	499.41	476.66	647.46
Персонал, чел					55589	57576	59871

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	10.17	56.62	40.51	12.32	0.0554	0.1325	0.1954	0.1144	0.1817
Расходы на обслуживание долга	1.685	1.732	2.42	2.59	0.0522	0.0152	0.0155	0.0155	0.0156

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FRCOY - Fast Retailing Co., Ltd.

Отчетность Fast Retailing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное