Fuchs Petrolub SE (FUPBY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	2.08	1.53	1.48	1.84	1.82	1.44	1.58	1.76	1.12	1.34	2.2
Выручка, млрд €	1.87	2.08	2.27	2.47	2.57	2.57	2.38	2.87	3.41	3.54	3.54
Чистая прибыль, млрд €	0.2195	0.2358	0.259	0.269	0.288	0.228	0.22	0.253	0.259	0.282	0.282
EV, млрд €				5.66	7.16	6.5	1.39	5.22	1.21	1.24	1.24
EBIT, млрд €	0.3169	0.3571	0.379	0.373	0.388	0.341	0.323	0.366	0.373	0.409	0.409
EBITDA, млрд €	0.3519	0.3958	0.426	0.432	0.446	0.42	0.403	0.452	0.467	0.502	0.502
Баланс стоимость, млрд €	0.9147	1.07	1.2	1.31	1.46	1.56	1.58	1.75	1.84	1.8	1.8
FCF, млрд €	0.2027	0.2312	0.207	0.137	0.146	0.329	0.36	0.169	0.128	0.46	0.46
Операционный денежный поток, млрд €	0.2553	0.2809	0.3	0.242	0.267	0.329	0.36	0.169	0.128	0.543	0.543
Операционная прибыль, млрд €	0.2973	0.3376	0.354	0.36	0.359	0.341	0.323	0.366	0.373	0.409	0.409
Операционные расходы, млрд €	0.3959	0.4538	0.497	0.522	0.54	0.557	0.544	0.61	0.687	0.685	0.685
Чист. проц. доходы, млрд €			-0.002	-0.002	-0.002	-0.004	-0.005	-0.003	-0.003	-0.007	0.0067
CAPEX, млрд €	0.0526	0.0497	0.093	0.105	0.121	0.154	0.122	0.08	0.069	0.083	0.083

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €		1.81	1.68	1.63	1.42	1.06	0.9768	1.11	1.36	1.31	1.36	1.38
Выручка, млрд €				0.742	0.808	0.832	0.902	0.87	0.936	0.886	0.876	0.843	0.877	0.887
Чистая прибыль, млрд €				0.056	0.067	0.061	0.07	0.061	0.073	0.068	0.077	0.064	0.077	0.078
EV, млрд €		1.75			4.81	1.1	3.69	1.15	1.44	1.34	1.23	1.23	1.45	1.46
EBIT, млрд €				0.09	0.091	0.089	0.094	0.089	0.101	0.1269	0.106	0.102	0.105	0.113
EBITDA, млрд €				0.113	0.114	0.112	0.118	0.113	0.124	0.127	0.128	0.127	0.129	0.136
Баланс стоимость, млрд €				1.75	1.84	1.82	1.88	1.84	1.86	1.74	1.79	1.8	1.85	1.76
FCF, млрд €				0.081	0.024	-0.014	-0.031	0.091	0.069	0.129	0.166	0.134	0.015	0.054
Операционный денежный поток, млрд €				0.081	0.024	-0.001	-0.013	0.118	0.069	0.129	0.183	0.162	0.031	0.066
Операционная прибыль, млрд €				0.082	0.091	0.089	0.094	0.089	0.101	0.099	0.106	0.102	0.105	0.113
Операционные расходы, млрд €				0.147	0.171	0.171	0.182	0.163	0.188	0.185	0.183	0.181	0.191	0.198
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.001	-0.001	-0.001		-0.001	-0.001	-0.003	0.002	-0.003	-0.003	-0.003	0.002
CAPEX, млрд €				0.035	0.011	0.013	0.018	0.027	0.02	0.018	0.017	0.028	0.016	0.012

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €									0.2021	0.1191	0.159	0.161	0.195	0.219	0.209	0.146	0.119	0.175	0.175
Short Term Investments €	0.0969	0.0984	0.106	0.1061	0.1357	0.1424	-0.0001			-0.0035				-0.001		-0.001	0.001
Long term investments €								0.0459	0.000358	0.04	0.039	0.038	0.045	0.054
Total Receivables €									0.2903	0.3278	0.359	0.387	0.396	0.405	0.385	0.444	0.542	0.519	0.519
Total Current Assets €									0.7546	0.7628	0.862	0.93	1.02	1.02	0.974	1.12	1.32	1.24	1.24
Чистые активы, млрд €									0.0026	0.365	0.427	0.471	0.521	0.647	0.7	0.744	0.751	1.52	1.45
Активы, млрд €									1.28	1.49	1.68	1.75	1.89	2.02	2.12	2.31	2.52	2.44	2.44
Short Term Debt €									0.0098	0.0176	0.013	0.001	0.004	0.012	0.014	0.035	0.161	0.035	0.035
Long Term Debt €															0.005		0.003	0.007	0.007
Задолженность, млрд €									0.3605	0.4201	0.471	0.444	0.435	0.462	0.54	0.555	0.682	0.638	0.638
Чистый долг, млрд €									-0.1923	-0.1015	-0.146	-0.16	-0.191	-0.207	-0.179	-0.097	0.06	-0.112	-0.112
Долг, млрд €												0.001	0.004	0.0131	0.019	0.067	0.164	0.042	0.042
Расходы на обслуживание долга €									0.0072	0.0074	0.006	0.005	0.005	0.007	0.008	0.004	0.006	0.016	0.016
Interest income €											0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	0.006
Goodwill €								0.082	0.0877	0.1147	0.185	0.173	0.174	0.175	0.236	0.247	0.254	0.249
Амортизация, млрд €									0.035	0.0387	0.047	0.059	0.058	0.079	0.08	0.086	0.094	0.093	0.093
Себестоимость, млрд €									1.17	1.29	1.42	1.59	1.67	1.68	1.52	1.91	2.36	2.45	2.45
Товарно материальные запасы €									0.2448	0.2972	0.325	0.366	0.41	0.381	0.359	0.507	0.635	0.524	0.524

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																			0.146	0.158	0.109	0.091	0.119	0.13	0.13	0.207	0.175	0.162	0.132
Short Term Investments €		0.338		0.324	0.332	0.331		0.324	0.329	0.329		0.406	0.403	0.393									-0.001
Long term investments €	0.000383	0.000372	0.000337	0.000397	0.000442	0.05	0.045	0.048	0.051	0.053	0.054
Total Receivables €																			0.444	0.541	0.546	0.567	0.542	0.595	0.566	0.564	0.519	0.566	0.579
Total Current Assets €																			1.12	1.23	1.34	1.42	1.32	1.4	1.34	1.37	1.24	1.31	1.31
Чистые активы, млрд €															0.7	0.712	0.715	0.717	0.744	0.748	0.759	0.764	0.751	0.741	0.727
Активы, млрд €																			2.31	2.43	2.56	2.65	2.52	2.58	2.51	2.55	2.44	2.48	2.49
Short Term Debt €																	0.044		0.035		0.146	0.189	0.161	0.158	0.221	0.17	0.035	0.043	0.143
Long Term Debt €								0.013	0.013	0.012							0.002				0.002		0.003				0.007		0.007
Задолженность, млрд €																			0.555	0.583	0.741	0.767	0.682	0.719	0.766	0.752	0.638	0.631	0.728
Чистый долг, млрд €																			-0.097	-0.158	0.053	0.115	0.06	0.045	0.114	-0.01	-0.112	-0.09	0.042
Долг, млрд €																			0.453	0.481	0.148	0.676	0.164	0.1893	0.244	0.197	0.042	0.072	0.15
Расходы на обслуживание долга €										0.001	0.001									0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001		0.001
Goodwill €																	0.24	0.243	0.247	0.25	0.26	0.268	0.254	0.25	0.25	0.253	0.249
Амортизация, млрд €																			0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.023	0.000122	0.022	0.025	0.024	0.023
Себестоимость, млрд €																			0.512	0.546	0.57	0.628	0.614	0.647	0.601	0.588	0.56	0.581	0.576
Товарно материальные запасы €																			0.507	0.533	0.654	0.72	0.635	0.628	0.593	0.555	0.524	0.537	0.561

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.97	1.54	0.9414	0.5594	0.5998	0.4542	0.5139	0.5461	1.87	2.09		2.09
Цена акции ао		11.81	10.52	13.28	10.28	12.39	14.21	11.35	8.74	11.13	11.56	11.56
Число акций ао, млн	139	139	139	139	139	139	138.35	139.8	138.39	134.85		134.85
FCF/акцию	1.46	1.66	1.49	0.9856	1.05	2.37	2.6	1.21	0.9249	3.41		3.41

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.1116	0.1266	0.1147	0.12	0.11	0.149	0.5037	0.5704	0.4765	0.58	0.594
Цена акции ао	12.81	12.34	11.64	10.21	7.63	6.97	8.12	9.92	9.7	10.06	10.26
Число акций ао, млн	141.2	135.78	139.8	139.58	138.68	140.05	136.69	136.69	135	135	134.33
FCF/акцию			0.5794	0.1719	-0.101	-0.2213	0.6657	0.5048	0.9555	1.23	0.9976	0.113	0.4113

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			24	22.05	21.51	20.6	19.79	14.62	13.93	14.43	14.09	15.67		15.67	105.77
ROA, %			17.2	15.82	15.45	15.36	15.23	11.27	10.38	10.95	10.27	11.55		11.55	48.67
ROIC, %			24.83	23.7	22.61	21.43	20.93	15.32	22.22	14.88	20.13	23.13		14.15	17.17
ROS, %				11.34	11.42	10.88	11.22	8.86	9.25	8.81	7.59	7.96	7.96	7.96	13.74
ROCE, %			34.61	33.37	31.45	28.54	26.65	21.84	20.44	20.84	20.26	22.67		22.67	32.47
Рентаб EBITDA, %			18.86	19.04	18.79	17.47	17.37	16.33	16.95	15.74	13.69	14.18		14.18	25.58
Чистая рентаб, %			11.76	11.34	11.42	10.88	11.22	8.86	9.25	8.81	7.59	7.96		7.96	13.74
Operation Margin, %				16.24	15.62	14.56	13.99	13.26	13.58	12.75	10.93	11.55	11.55	11.55	19.55
Чистая процентная маржа, %	11.36	11.91	11.76	11.34	11.42	10.88	11.22	8.86	9.25	8.81				8.35	14.25
Доходность FCF, %			9.77	15.15	14.02	7.46	8.03	22.84	22.81	9.58	11.39	34.29

	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.19	3.64	3.36	3.73	3.32	3.93	3.91	4.3	3.56	4.17	4.43	105.77
ROA, %					2.42	2.76	2.38	2.64	2.42	2.83	2.71	3.03	2.62	3.1	3.13	48.67
ROIC, %	11.88	12.8	12.26				10.33		3.1		10.65		3.53	4.06	11.73	17.17
ROS, %					7.55	8.29	7.33	7.76	7.01	7.8	7.67	8.79	7.59	8.78	8.79	13.74
ROCE, %					5.13	4.93	4.89	5	4.83	5.42	7.29	5.91	5.65	5.67	6.41	32.47
Рентаб EBITDA, %					15.23	14.11	13.46	13.08	12.99	13.25	14.33	14.61	15.07	14.71	15.33	25.58
Чистая рентаб, %					7.55	8.29	7.33	7.76	7.01	7.8	7.67	8.79	7.59	8.78	8.79	13.74
Operation Margin, %					11.05	11.26	10.7	10.42	10.23	10.79	11.17	12.1	12.1	11.97	12.74	19.55
Доходность FCF, %			-0.1106	2.63	4.98	1.68	-1.32	-3.17	8.2	5.09	9.85	12.22	9.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	9.46	6.47	5.7	6.82	6.31	6.32	7.17	6.97	4.44	4.79		4.79	24.28
P/BV	2.27	1.43	1.23	1.41	1.25	0.9232	0.9995	1.01	0.6253	0.7495		0.7495	17.10
P/S	1.11	0.734	0.6513	0.7421	0.7085	0.5599	0.6637	0.6141	0.3374	0.3818		0.3818	3.52
P/FCF		6.6	7.13	13.4	12.46	4.38	4.38	10.43	8.78	2.92	4.78	4.78	30.40
E/P		0.1545	0.1754	0.1466	0.1584	0.1583	0.1394	0.1435	0.2305	0.2102	0.1282	0.1282	2.98
EV/EBITDA	421.03	3.43	2.73	13	16.14	3.59	3.44	10.97	2.59	2.47		2.47	13.77
EV/Ebit											3.03	3.03
EV/S						0.5231	0.5838	0.4512	0.355	0.3502	0.3502	0.3502	3.61
EV/FCF						4.09	3.86	7.66	9.46	2.7	2.7	2.7	27.43
Debt/EBITDA				0	0.01	0.0286	0.0471	0.1084	0.3512	0.0837	0.0837	0.0837	1.01
Netdebt/Ebitda		-0.2564	-0.3427	-0.3704	-0.4283	-0.4929	-0.4442	-0.2146	0.1285	-0.2231	-0.2231	-0.2231	0.80
Debt/Ratio		0.28	0.28	0.25	0.23	0.23	0.009	0.25	0.065	0.0172	0.0172	0.0172	0.18
Debt/Equity		0.39	0.39	0.34	0.3	0.3	0.012	0.34	0.0892	0.0233	0.029	0.029	0.61
Debt/Net Income						0.0526	0.0864	0.1937	0.6332	0.1489	0.1489	0.1489	1.68
Бета								0.84	0.93	0.8673	-0.8773	-0.8773	-1.86
Индекс Альтмана		1.56	1.71	1.93	1.87	1.09	0.4413	-1.65	10.15	16.67	-4.51	-4.51	12.95

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								29.05	21.26	17.35	13.95	18.19	18.57	4.57	4.48	4.81	5.43	4.87	24.28
P/BV								0.9279	0.773	0.5823	0.5204	0.6038	0.7292	0.7023	0.6926	0.7466	0.8293	0.8068	17.10
P/S								2.19	1.76	1.27	1.08	1.28	1.45	0.3455	0.3503	0.3831	0.4459	0.4144	3.52
P/FCF						-904.51	38.09	20.08	59.36	-75.58	-31.51	12.2	19.64	10.15	8.18	10.29			30.40
E/P						0.0359	0.0364	0.0344	0.047	0.0577	0.0717	0.055	0.0539	0.0519	0.0567	0.0464			2.98
EV/EBITDA						15.52			10.13	9.8	7.53	10.22	2.86	10.53	9.62	9.72	11.2	10.76	13.77
EV/S	2.13	2.12	1.84			2.46				1.32		1.33		1.51	1.41	1.46	1.65	1.65	3.61
EV/FCF	29.19	30.71	11.49			-877.01				-78.36		12.69		10.36	7.42	9.22	96.34	27.1	27.43
Debt/EBITDA			0.26			0.4071				1.32	1.75	1.45	1.41	1.92	1.54	0.3307	0.5581	1.1	1.01
Netdebt/Ebitda								-0.8584	-1.39	0.4732	0.9746	0.531	0.3629	0.8976	-0.0781	-0.8819	-0.6977	0.3088	0.80
Debt/Ratio	0.0188	0.0168	0.0132			0.0209				0.0578		0.065		0.0973	0.0774	0.0172	0.029	0.0602	0.18
Debt/Equity	0.0249	0.0223	0.0172			0.0287				0.0815		0.0892		0.1404	0.1101	0.0233	0.039	0.0853	0.61
Debt/Net Income	0.6909	0.5614	0.4063			0.7077				2.43		2.69		3.59	2.56	0.6563	0.9351	1.92	1.68
Индекс Альтмана				-0.3508	-0.1666	-8.7	-2.26	-3.24	-1.61	9.59	4.95	8.56	11.07	5.01					12.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0966	0.107	0.113	0.123	0.126	0.131	0.135	0.137	0.144	0.144		0.1586
Дивиденд		0.2168	0.2337	0.2418	0.271	0.2665	0.2625	0.3005	0.2479	0.2695	0.2732	0.2732
Див доход, ао, %		1.97	2.2	1.83	2.07	2.57	2.3	2.38	3.51	3.18	2.45	2.45	2.69
Дивиденды / прибыль, %	44.01	45.38	43.63	45.72	43.75	57.46	61.36	54.15	55.6	51.06		51.06	43.07

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.142	0.142	0.142	0.142	0.001	0.001	0.001	0.143	0.001	0.001	0.146
Дивиденд	0.2426	0.2168	0.2337	0.2418	0.271	0.2665	0.2625	0.3005				0.2711				0.2947
Див доход, ао, %	1.07	2.02	2.23	1.81	2.05	2.6	2.67	2.35				3.55				3.04				2.69
Дивиденды / прибыль, %									232.79	253.57	211.94	232.79	1.43	1.64	1.37	210.29	1.56	1.3	187.18	43.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.369	0.373	0.409
Персонал, чел				5947	5947	6104	6272

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FUPBY - Fuchs Petrolub SE

Отчетность Fuchs Petrolub SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное