OTC: FUPBY - Fuchs Petrolub SE

Доходность за полгода: +17.86%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Fuchs Petrolub SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.82	7.36	5.69	6.79	5.27	5.08		2.2
Выручка, млрд $	1.668	1.819	1.831	1.866	2.08	2.27	2.47	2.57	2.57	2.38	2.87	3.28	3.86	3.8
Чистая прибыль, млрд $	0.182	0.206	0.218	0.22	0.236	0.259	0.269	0.288	0.228	0.22	0.253	0.254	0.2887	0.3025
EV, млрд $							5.66	7.16	6.5	6.81	5.22	5.14	5.14	1.3303
EBIT, млрд $								0.4206	0.3715	0.3519	0.3988	0.4064	0.4064	0.4388
EBITDA, млрд $			0.3384	0.0028	0.377	0.422	0.435	0.444	0.403	0.396	0.448	0.441	0.5088	0.5385
FCF, млрд $	0.09	0.203	0.215	0.255	0.28	0.3	0.242	0.267	0.329	0.36	0.169	0.1395	0.1885	0.4935
Операционный денежный поток, млрд $								0.2909	0.3585	0.3922	0.1841	0.1395	0.1885	0.5825
Баланс стоимость, млрд $								1.59	1.7	1.72	1.91	2	2.03	1.931
Операционная прибыль, млрд $	0.263	0.284	0.304	0.297	0.338	0.354	0.36	0.359	0.333	0.31	0.355	0.4064	0.4064	0.4388
Операционные расходы, млрд $			1.5288	0.0131	1.746	1.913	2.11	2.21	2.24	2.07	0.6646	0.7485	0.767	0.7349
CAPEX, млрд $								0.1318	0.1678	0.1329	0.0872	0.0744	0.0338	0.089

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.62	0.616	0.504	0.62	0.638	0.697	0.714	0.718	0.742	0.808	0.832	0.902	0.87	0.936	0.886	0.944	0.9045
Чистая прибыль, млрд $	0.052	0.051	0.028	0.063	0.079	0.071	0.065	0.062	0.056	0.067	0.062	0.07	0.061	0.073	0.068	0.083	0.0687
EV, млрд $										4.81	3.98	3.69	5.13	5.44	2.33	0.4074	1.3346
EBIT, млрд $										0.0991	0.097	0.1024	0.097	0.11	0.1059	0.1142	0.1094
EBITDA, млрд $	0.104	0.092	0.06	0.105	0.118	0.12	0.109	0.104	0.094	0.114	0.112	0.121	0.105	0.125	0.126	0.1379	0.1363
FCF, млрд $	0.081	-0.004	0.019	0.107	0.116	0.031	-0.019	0.031	0.046	0.013	-0.014	-0.031	0.091	0.049	0.111	0.1972	0.1438
Операционный денежный поток, млрд $										0.0261	-0.0011	-0.0142	0.1286	0.0752	0.138	0.1972	0.1738
Баланс стоимость, млрд $										2.01	1.98	2.05	2	2.03	1.8589	1.929	1.9313
Операционная прибыль, млрд $	0.132	0.027	0.046	0.138	0.149	0.046	-0.002	0.044	0.081	0.024	-0.001	-0.013	0.118	0.069	0.129	0.1142	0.1094
Операционные расходы, млрд $										0.1863	0.1863	0.1983	0.1776	0.2048	0.1979	0.1972	0.1942
CAPEX, млрд $	0.025	0.02	0.02	0.019	0.021	0.021	0.021	0.021	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.023	0.028	0.0186	0.03

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.161	0.195	0.219	0.209	0.118	0.091	0.1416	0.1877
Short Term Investments			0.0011		0.0011	0.0011
Total Receivables		0.4297	0.4373	0.4157	0.4794	0.5852	0.5569	0.5568
Товарно материальные запасы		0.41	0.381	0.359	0.5585	0.6995	0.6918	0.5621
Амортизация, млрд		0.0626	0.0853	0.0864	0.0928	0.1015	0.0998	0.0998
Total Current Assets		1.12	1.13	1.07	1.23	1.45	1.54	1.3335
Чистые активы, млрд		1.11	1.11	1.06	1.22	1.44	1.52	1.45
Активы, млрд	1.751	1.891	2.02	2.12	2.52	2.75	2.81	2.62
Short Term Debt		0.0044	0.0132	0.0065	0.0386	0.1774	0.0376	0.0375
Long Term Debt				0.0054		0.0033	0.0075	0.0075
Задолженность, млрд	0.444	0.435	0.462	0.54	0.6047	0.7431	0.7834	0.6844
Чистый долг, млрд		-0.2081	-0.2255	-0.2277	-0.1057	0.0654	-0.1416	-0.1202
Долг, млрд	0.001	0.004	0.0131	0.0328	0.067	0.206	0.0676	0.0676

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.219	0.118	0.085	0.14	0.209	0.253	0.101	0.118	0.146	0.158	0.109	0.091	0.119	0.13	0.13	0.2231	0.1878
Short Term Investments													0.0011
Total Receivables										0.5841	0.6273	0.6575	0.5852	0.6349	0.5968	0.5992	0.5569
Товарно материальные запасы										0.5871	0.7204	0.7931	0.6995	0.6918	0.6343	0.5981	0.5622
Амортизация, млрд											0.0248	0.0259	0.0259	0.0248	0.0302	0.0237	0.0268
Total Current Assets										1.36	1.48	1.56	1.45	1.54	1.43	1.471	1.3337
Чистые активы, млрд										1.34	1.46	1.55	1.44	1.52	0.7834
Активы, млрд										2.65	2.79	2.88	2.75	2.81	2.68	2.74	2.62
Short Term Debt											0.1608	0.2066	0.1774	0.1727	0.2415	0.1858	0.0376
Long Term Debt											0.0022		0.0033				0.0075
Задолженность, млрд										0.6352	0.8073	0.8357	0.7431	0.7834	0.8193	0.8104	0.6845
Чистый долг, млрд										-0.1721	0.0577	-0.0991	0.0654	-0.1416	-0.139	-0.2231	-0.1202
Долг, млрд	0.373	0.377	0.402	0.402	0.409	0.479	0.49	0.48	0.453	0.481	0.652	0.676	0.594	0.632	0.674	0.2153	0.0676

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.32	0.36	0.38	0.39	0.42	0.47	0.48	0.52	0.41	0.4	0.46	0.48	0.5339		2.24
Цена акции ао				12.13	10.1	11.67	10.46	13.23	10.23	12.21	14.23	10.31	9.93	11.26	11.78
Число акций ао, млн							556	556	556	556	278	276	144.69		144.67
FCF/акцию								0.4802	0.5917	0.6475	0.6079	0.4626	0.3199		3.41

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.37	0.37	0.2	0.45	0.56	0.51	0.47	0.44	0.4	0.48	0.44	0.5	0.45	0.53	0.5	1.2297	0.5112
FCF/акцию										0.043	-0.0018	-0.0233	0.2113	0.1276	0.4779	2.71	0.9976

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.37	28.76	26.72	24.84	23.77	22.79	21.43	20.86	15.12	14.02	15.19	14.34	14.34		15.5	23.33
ROA, %	19.37	19.69	19.21	18.01	17.05	16.36	15.7	15.82	11.65	10.62	11.42	9.08	10.38		11.36	11.24
ROIC, %	30.4	28.87	26.9	24.83	23.7	22.61	21.43	20.93	15.32	14.25	14.88				14.15	17.17
ROS, %				15.87	16.02	18.61	14.68	13.91	12.67	12.95	12.95	7.74	7.59	7.96	7.96	13.74
ROCE, %								25.36	20.67	18.88	19.7	19.34	19.14		21.34	20.49
Рентаб EBITDA, %				18.22	18.13	18.35	17.59	17.3	15.16	16.32	13.88	10.87	13.19		14.18	25.58
Чистая рентаб, %	15.8	15.6	16.6	15.9	16.2	15.6	14.6	14	12.9	13	12.4	7.73	7.49		7.96	13.74
Operation Margin, %				15.87	16.02	15.62	14.56	13.99	12.95	13.04	13.04		10.93	11.55	11.55	19.55
Чистая процентная маржа, %	10.93	11.36	11.91	11.76	11.34	11.42	10.88	11.22	8.86	9.25	8.81				8.35	14.25

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						3.95	3.5	3.9	3.33	3.96	3.7	4.24	3.55	23.33
ROA, %						2.83	2.45	2.69	2.36	2.86	2.67	3.05	2.57	11.24
ROCE, %						4.98	4.74	4.89	4.59	5.21	5.15	5.58	5.38	20.49
Рентаб EBITDA, %	18.5	17.22	15.27	14.48	12.67	14.11	13.46	13.41	12.07	13.35	14.22	14.61	15.07	25.58
Чистая рентаб, %						8.29	7.33	7.76	7.01	7.8	7.67	8.79	7.59	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	3	2.5	2.5	1.9	2.4	2.7	2	1.59	1.3686		0.3818	5.09
P/BV	5.3	5.9	4.9	5	3.6	4	4.2	3.3	2.77	2.6		0.7495	15.70
P/E	21.6	25.1	22.5	23.2	17.2	24.9	33.3	20	20.56	18.28		4.79	62.02
P/FCF	706.96	6.11	6.25	12.17	9.01	9.22	8.13	7.27		16.16	4.46	4.46	33.80
E/P	0.15	16.72	20.01	16.13	21.9	14.13	11.38	12.71		0.1252	0.1375	0.1375	0.04
EV/EBITDA	421.03	3.43	2.73	13	16.14	3.59	4.45	10.97	11.24	10.1		2.47	9.47
EV/S										0.6915	0.3501	0.3501
Debt/EBITDA				0	0.01	0.0286	0.0744	0.1084	0.3833	0.3834	0.1255	0.1255	1.29
Netdebt/Ebitda	-0.57	-0.32	-0.38	-0.38	-0.44	-0.55	-0.54	-0.54		0.1285	-0.2232	-0.2232	0.79
Debt/Ratio	0.28	0.28	0.28	0.25	0.23	0.23	0.25	0.25		0.071	0.0258	0.0258	0.79
Debt/Equity	0.39	0.39	0.39	0.34	0.3	0.3	0.34	0.34		0.1313	0.0466	0.0466	0.80
Debt/Net Income										0.6914	0.2235	0.2235	7.18
Бета								0.84	0.93	0.8673	1.2239	1.2239	-0.66
Индекс Альтмана	241.4	4.72	4.39	4.94	4.42	4.44	4.21	5.37	4.98	16.67	-4.09	-4.09	8.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5329	1.1603	1.0579	1.3612	1.4813	1.0448	0.4434	0.3856	5.09
P/BV	2.48	1.9776	1.8479	2.52	2.75	1.3261	0.3263	0.7516	15.70
P/E	18.36	14.68	13.68	17.93	19.78	13.76	5.3	4.84	62.02
EV/EBITDA	10.13	8.34	7.53	10.29	10.69	4.52	0.7683	2.46	9.47
Debt/EBITDA		1.4464	1.7458	1.5841	1.4113	1.9213	1.5391	0.4961	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.1373	0.1427	0.1471	0.1493	0.1558	0.1569			0.1586
Дивиденд	0.18	0.2	0.2	0.22	0.24	0.24	0.24	0.25	0.27	0.2947	0.3014	0.2947
Див доход, ао, %	2.4	1.86	2.23	1.83	2.74	2.18	1.84	1.74	2.71	2.66		2.66	2.53
Дивиденды / прибыль, %	45.6	45.9	46.4	46.4	46.3	54.7	69.5	50.1	56.52	54.34		51.06	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1547	0.1547	0.0011	0.0011	0.0011	0.153	0.0011
Дивиденды / прибыль, %	211.94	232.79	1.4286	1.6393	1.3699	210.29	1.5625	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0033	0.0033	0.0033	0.0011	0.0033	0.0064		0.0064
Расходы на обслуживание долга	0.0054	0.008	0.004	0.006	0.006	0.0076		0.0172
Всего задолженность	0.369	0.373	0.409
Персонал, чел				5947	5947	6104	6272

Investing Port

OTC: FUPBY - Fuchs Petrolub SE

Отчетность Fuchs Petrolub SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное