OTC: GLCNF - Glencore plc

Доходность за полгода: +8.47%
Сектор: Industrials

Отчетность Glencore plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							49.04	74.54	50.01	40.57	75.33	77.28	86.33	65.62
Выручка, млрд $	186.15	214.44	232.69	221.07	170.5	152.95	205.48	219.75	215.11	142.34	203.75	255.98	244.38	223.23
Чистая прибыль, млрд $	4.05	1.004	-7.4	2.31	-4.96	1.379	5.78	3.41	-0.404	-1.903	4.97	17.32	15.78	4.28
EV, млрд $							80.46	107.1	83.51	75.12	107.28	104.08	114.44	104.87
EBIT, млрд $								8.9	3.55	2.41	12.92	27.48	19.07	9.81
EBITDA, млрд $			-3.5	10.3	-2.75	6.77	13.94	12.75	8.21	3.13	14.87	31.08	26.65	16.45
FCF, млрд $	-3.15	1.264	-0.403	-0.924	7.51	1.77	1.231	6.87	4.02	-0.905	5.24	9.48	9.48	8.07
Операционный денежный поток, млрд $								11.56	8.73	2.66	8.86	13.66	13.66	12.66
Баланс стоимость, млрд $								5.34	4.74	2.85	7.91	25.25	6.31	43.52
Операционная прибыль, млрд $	3.24	2.9	4.34	5.33	2.24	2.08	6.47	7.68	3.29	2.02	10.39	27.48	24.83	9.81
Операционные расходы, млрд $			228.49	216.24	145.63	150.9	199.03	212.09	211.88	140.32	1.993	2.43	2.15	2.15
CAPEX, млрд $	2.81	3.12	9.59	9.06	5.52	3.05	3.59	4.69	4.71	3.57	3.62	4.18	4.18	4.59

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	82.79	85.8	56.35	54.66	67.59	80.69	64	103.71	64	103.51	64	87.08	112.36
Чистая прибыль, млрд $	-0.1221	-1.07	-3.59	0.4381	0.6805	2.96	4.13	9.32	4.13	4.45	4.33	3.46	-0.2926
EV, млрд $							94.38	101.3	71.12	115.5	79.8	96.22	100.64
EBIT, млрд $							6.21	6.21	6.21	6.21	0.4425	2.74	5.9
EBITDA, млрд $	4.14	4.04	3.13	3.69	4.73	6.85	6.36	11.71	6.36	11.93	6.36	5.72	9.67
FCF, млрд $	2.45	1.49	-1.25	1.33	3.53	2.06		3.79	2.37	5.72	2.37	3.9	3.04
Операционный денежный поток, млрд $							2.87	3.41	3.41	3.41	3.41	3.01	5.45
Баланс стоимость, млрд $							6.31	19.89	6.31	25.25	6.31	45.65	43.52
Операционная прибыль, млрд $	4.08	3.61	-0.0183	2.84	4.65	3.6	6.21	5.24	6.21	7.83	6.21	5.59	5.9
Операционные расходы, млрд $							1.27	1.27	1.27	1.27		1.0808	1.1226
CAPEX, млрд $	2.49	3.19	2.49	2.77	2.24	2.5	0.938	2.61	1.0443	3.38	1.0443	2.25	2.41

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.12	2.05	1.899	1.416	3.34	1.98	2.88	1.9223
Short Term Investments		2.61	2.45	4	3.84	0.128		0.128
Total Receivables		14.54	13.31	10.85	12.89	12.63	19.59	19.59
Товарно материальные запасы		20.56	19.94	22.85	28.43	33.46	31.52	31.52
Амортизация, млрд		6.33	7.16	6.67	6.34	6.99	6.64	6.64
Total Current Assets		44.27	41.84	43.21	57.78	69.22	58.74	58.74
Чистые активы, млрд		45.74	40.27	37.64	39.93	49.41	11.3	69.22
Активы, млрд	135.59	128.67	124.08	118	127.51	132.58	33.15	123.69
Short Term Debt		8.57	7.98	8.25	7.83	9.93	10.95	10.95
Long Term Debt			27.91	28.22	25.72	17.92	20.31	20.31
Задолженность, млрд	86.14	83.29	84.84	83.6	90.59	87.36	21.84	85.51
Чистый долг, млрд		37.04	35.14	36.06	31.95	26.93	6.73	30.27
Долг, млрд	33.54	34.61	35.4	35.96	34.74	29.37	31.2	32.2

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.44	1.43	1.15	1.1	1.84	2.39	0.4613	2.17	0.4613	1.6	0.4613	1.47	1.9223
Short Term Investments							0.032		0.032	0.128	0.032	0.13
Total Receivables							15.87	15.87	15.57	12.63	13.38	9.82	19.59
Товарно материальные запасы							8.37	30.21	8.37	33.46	8.37	31.81	31.52
Амортизация, млрд							0.157	0.157	0.157	0.157	0.1438	2.85	3.77
Total Current Assets							17.31	71.08	17.31	69.22	17.31	62.83	58.74
Чистые активы, млрд							11.3	47.68	11.3	49.41	11.3	38.91
Активы, млрд							33.15	139.96	33.15	132.58	33.15	121.75	123.69
Short Term Debt								8.66		9.93		9.18	10.95
Long Term Debt								21.1		17.92		18.58	20.31
Задолженность, млрд							21.84	95.5	21.84	87.36	21.84	80.58	85.51
Чистый долг, млрд							6.73	28.11	6.73	26.93	6.73	26.8	30.27
Долг, млрд	31.14	29.69	30.44	28.81	32.88	36.17	7.19	46.97	7.19	43.33	7.19	35.73	32.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.69	0.14	-0.73	0.18	-0.37	0.1	0.4	0.24	-0.03	-0.14	0.37	1.32	1.16		0.3414
Цена акции ао	7.82	6.04	5.8	5.22	4.58	1.36	3.4	5.23	3.63	3.07	3.15	6.05	6.62	5.25	5.89
Число акций ао, млн							14423	14253	13776	13216	13336	13140	12537.94		12537.94
FCF/акцию								0.4821	0.2936	-0.0685	0.3931	0.7216	0.7216		0.6436

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	-0.04	-0.16	0.04	0.07	0.21	0.3141	0.71	0.3141	0.35	0.3295	0.29	-0.024
FCF/акцию								0.1804	0.1804	0.1804	0.1804	0.3925	0.2496

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.34	3.32	-18.23	4.69	-11.06	3.23	12.29	7.14	-0.94	-4.89	12.82	40.2	39.08		9.18	12.91
ROA, %	4.88	1.05	-5.68	1.5	-3.54	1.09	4.44	2.58	-0.32	-1.57	4.05	11.38	9.82		3.33	4.92
ROIC, %	10.39	3.05	-7.13	3.54	-4.1	2.97	8.42	5.42	1.27	-1.03	7.83				7.83	11.69
ROS, %			1.81	2.19	1.17	4.43	3.1	3.41	1.13	0.72	0.72	6.46	6.77	1.9173	1.9173	8.93
ROCE, %								10.07	4.19	3.07	16.55	34.71	96.34		13.02	12.50
Рентаб EBITDA, %			-1.5	4.66	-1.87	3.32	6.78	5.8	3.82	2.2	5.07	9.25	8.44		7.37	16.28
Чистая рентаб, %	1.7	1.4	1.9	2.4	1.3	1.4	3.1	3.5	1.5	1.4	5.1	6.77	6.46		1.92	9.39
Operation Margin, %			1.81	2.19	1.17	1.34	3.14	3.49	1.5	1.42	1.42		10.74	4.39	4.39	12.05
Чистая процентная маржа, %	2.17	0.47	-3.18	1.04	-2.91	0.9	2.81	1.55	-0.19	-1.34	2.44				2.44	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			17.02	16.02	15.12	14.36	14.47	15.81	-0.8736	12.91
ROA, %			5.14	4.77	4.77	4.98	5.23	6.08	-0.2386	4.92
ROCE, %			12.78	12.41	12.39	12.32	0.8785	5.65	9.35	12.50
Рентаб EBITDA, %	7	8.52	9.95	11.28	9.95	11.56	9.95	6.57	8.61	16.28
Чистая рентаб, %			6.45	6.45	6.45	6.45	6.77	4.25	-0.26	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.32	0.37		0.3342	1.71
P/BV	1.4	1.3	1.4	1.2	0.4	1.2	1.6	1.1	1	1.2	1.8	1.58	1.82		1.9538	2.93
P/E	17.3	41.5	-6.5	9.2	-3	26.98	34.8	8.7	43.9	-21.26	31.8	4.66	5.69		17.43	18.33
P/FCF			-129.8	-51.2	1.93	20.84	46.54	5.79	8.86	-44.71	-75.82		6.92	8.13	8.13	3.96
E/P			-15.38	4.88	-33.32	3.71	10.08	8.57	-1.14	-4.7	-2.77		0.2639	0.0652	0.0652	0.08
EV/EBITDA			-40.92	9	-16.25	11.32	5.77	8.4	10.17	24.01	7.31	3.29	3.9		6.37	13.59
EV/S													0.4551	0.4698	0.4698
Debt/EBITDA							2.41	2.72	4.31	11.5	1.799	0.835	0.8349	1.9574	1.9574	2.77
Netdebt/Ebitda			-25.98	4.4	-10.84	4	1.78	2	4.26	4.96	4.96		0.7813	1.8401	1.8401	1.41
Debt/Ratio			0.66	0.66	0.68	0.65	0.64	0.65	0.68	0.71	0.71		0.2171	0.2603	0.2603	0.23
Debt/Equity			2.07	2.08	2.11	1.83	1.73	1.82	2.11	2.22	2.22		0.4158	0.4652	0.4652	1.11
Debt/Net Income													1.6617	7.52	7.52	5.23
Бета											1.56	1.27	0.7526	-0.7135	-0.7135	0.68
Индекс Альтмана			1.98	1.91	1.25	1.64	2.14	2.28	2.13	1.6	2.47	3.87	4.63	4.14	4.14	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3877	0.3205	0.28	0.3475	0.2911	0.1989	0.1781	1.71
P/BV	7.75	1.6466	5.7	1.9587	6.46	1.686	1.8428	2.93
P/E	11.33	7.04	5.04	5.39	4.46	3.91		18.33
EV/EBITDA	6.72	5.82	3.48	4.55	3.19	2.83	2.7	13.59
Debt/EBITDA	1.1303	4.83	1.1303	4.52	1.1303	3.94	3.33	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							2.84	2.71	1.615	2.12	4.83	4.83			4.83
Дивиденд	0.05	0.05	0.16	0.17	0.18		0.04	0.2	0.2	0.1942	0.12	0.44	0.5168	0.13	0.5168
Див доход, ао, %	0.83	0.93	3.02	3.73	13.24	2.12	0.67	5.51	6.51	6.03	3.14	7.24	3.75		3.75	4.08
Дивиденды / прибыль, %		38.6		33				32.1	285.7		37.5	15.97	15.97		154.33	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8535	1.208	1.208	1.208	1.208	1.3745	3.72
Дивиденды / прибыль, %	20.68	29.27	29.27	29.27	27.9	60.18		70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.228	0.227	0.12	0.118	0.435	0.615		0.615
Расходы на обслуживание долга	1.742	1.94	1.573	1.348	1.771	1.771		2.61
Всего задолженность	40.37	39.45	39.44
Персонал, чел				135000	135000	135000	83426

Investing Port

OTC: GLCNF - Glencore plc

Отчетность Glencore plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное