OTC: GLNCY - Glencore plc

Доходность за полгода: +7.34%
Сектор: Materials

Отчетность Glencore plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								49.54	40.84	41.81	85.9		65.62
Выручка, млрд $	214.44	232.69	221.07	170.5	152.95	205.48	219.75	215.11	142.34	203.75	244.38	217.98	217.98
Чистая прибыль, млрд $	1.004	-7.4	2.31	-4.96	1.379	5.78	3.41	-0.404	-1.903	4.97	15.78	4.28	4.28
EV, млрд $							133.24	116.51	118.09	163.61	114.01	158.63	104.67
EBIT, млрд $							6.64	2.45	-2.07	9.8	27.48	9.58	9.46
EBITDA, млрд $		-3.5	10.3	-2.75	5.08	13.94	12.75	8.21	3.13	14.87	26.65	16.07	16.07
FCF, млрд $	1.264	-0.403	-0.924	7.51	1.77	1.231	6.87	4.02	-0.905	5.24	9.48	7.88	7.88
Операционный денежный поток, млрд $						4.82	11.56	8.73	2.66	8.86	8.86	12.36	12.36
Баланс стоимость, млрд $						2.27	5.34	4.74	2.85	7.91	7.91	25.25	43.58
Операционная прибыль, млрд $	2.9	4.34	5.33	2.24	2.08	6.45	7.66	3.23	2.02	10.39	24.83	9.58	9.46
Операционные расходы, млрд $		228.49	216.24	145.63	150.9	199.03	212.09	211.88	140.32	193.36	231.15	2.1	2.1
CAPEX, млрд $	3.12	9.59	9.06	5.52	3.05	3.59	4.69	4.71	3.57	3.62	3.62	4.48	4.48

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	85.8	56.35	54.66		67.59		80.31		103.75		103.21		87.08	108.96
Чистая прибыль, млрд $	-1.07	-3.59	0.4381		0.6805		2.5		9.33		3.76		3.46	-0.2837
EV, млрд $							163.61		171.55		197.86		163.72	102.5
EBIT, млрд $					1.6515	3.25	3.25	7.2	7.2		10.15	2.74	2.74	5.72
EBITDA, млрд $	4.04	3.13	3.69		4.73		6.85		11.71		11.93		5.72	9.38
FCF, млрд $	1.49	-1.25	1.33		3.53		2.06		3.79		5.72		3.9	2.95
Операционный денежный поток, млрд $			1.415	2.75	2.75	1.6795	1.6795	2.87	2.87	3.96	3.96	3.01	3.01	5.29
Баланс стоимость, млрд $			2.85	4.09	4.09	7.91	7.91	19.89	19.89		25.25		45.65	43.58
Операционная прибыль, млрд $	3.61	-0.0183	2.84		4.65		3.6		5.24		7.83		5.59	5.72
Операционные расходы, млрд $											1.1261		1.05	1.0887
CAPEX, млрд $	3.19	2.49	2.77	0.773	2.24	1.036	2.5	0.938	2.61	1.1505	3.38	1.04	2.25	2.34

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.12	2.05	1.899	1.416	2.69	2.88	1.845	1.925
Short Term Investments			2.38	4	0.175	0.128		0.128
Total Receivables		14.54	13.31	10.85	12.89	12.63	19.61	19.61
Товарно материальные запасы		20.56	19.94	22.85	28.43	33.46	31.57	31.57
Амортизация, млрд		6.33	7.16	6.67	6.34	6.99	6.48	6.61
Total Current Assets		44.27	41.41	43.21	57.78	69.22	58.82	58.82
Чистые активы, млрд	49.76	45.74	40.27	37.64	39.93	39.93	49.41	69.22
Активы, млрд	135.59	128.67	124.08	118	127.51	127.51	132.58	123.87
Short Term Debt		8.57	7.49	7.74	7.31	9.48	10.97	10.97
Long Term Debt			27.91	28.22	25.72	17.92	20.31	20.31
Задолженность, млрд	86.14	83.29	84.84	83.6	90.59	90.59	87.36	85.63
Чистый долг, млрд	31.42	32.56	33.5	34.54	30.33	30.33	25.55	30.32
Долг, млрд		34.61	35.4	35.96	34.64	31.2	32.24	32.24

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.43	1.15	1.416	2.55		2.69		2.17		1.6		1.47	1.925
Short Term Investments								3.71		0.128		0.13
Total Receivables					12.89	12.89	15.87	15.87	15.57	12.63	13.38	9.82	19.61
Товарно материальные запасы					28.43	28.43	30.21	30.21	33.46	33.46	31.81	31.81	31.57
Амортизация, млрд										4.01		2.77	3.66
Total Current Assets					57.78	57.78	71.08	71.08	69.22	69.22	62.83	62.83	58.82
Чистые активы, млрд			37.64	37.56	57.78	39.93	71.08	47.68	39.56	49.41	38.91	38.91
Активы, млрд			118	122.42		127.51		139.96		132.58		121.75	123.87
Short Term Debt						7.31		8.16		9.48		8.67	10.97
Long Term Debt						25.72		21.1		17.92		18.58	20.31
Задолженность, млрд			83.6	87.55		90.59		95.5		87.36		80.58	85.63
Чистый долг, млрд			34.54	30.64		30.33		26.62		25.55		25.38	30.32
Долг, млрд	29.69	30.44	28.81	32.88		36.17		46.97		43.33		35.73	32.24

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.28	-1.46	0.36	-0.74	0.2	0.8	0.48	-0.06	-0.28	0.74	2.28	0.6827		0.6827
Цена акции ао	14.25	12.14	11.67	10.42	9.23	2.63	6.74	10.41	7.24	6.18	6.27	12.35	13.14	10.73	11.7
Число акций ао, млн								13953.7	6842	6608	6668	6570	6268.97		6268.97
FCF/акцию							0.0855	0.4925	0.3015	-0.0679	0.3972	0.7396	1.257		1.257

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	-0.16	0.04	0.07	0.21	0.71	0.35	0.29	-0.0466
FCF/акцию							0.9808	0.7626	0.4849

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.32	-18.23	4.69	-11.06	3.23	12.29	7.14	-0.94	-4.89	12.82	39.08	9.21		9.21	9.28
ROA, %	1.05	-5.68	1.5	-3.54	1.09	4.44	2.58	-0.32	-1.57	4.05	9.82	3.34		3.34	2.94
ROIC, %	3.05	-7.13	3.54	-4.1	2.97	8.42	5.42	1.27	-1.03	7.83				7.83	6.86
ROS, %		1.81	2.19	1.17	4.43	3.1	3.41	1.13	0.72	0.72	6.46	6.77	1.9635	1.9635	3.56
ROCE, %							7.52	2.88	-2.63	12.56	34.71	12.7		12.53	8.57
Рентаб EBITDA, %		-1.5	4.66	-1.87	3.32	6.78	5.8	3.82	2.2	7.2	8.44	7.37		7.37	11.19
Чистая рентаб, %	1.4	1.9	2.4	1.3	1.4	2.81	1.55	-0.19	-1.34	5.1	6.46	1.96		1.96	3.56
Operation Margin, %		1.81	2.19	1.17	1.34	3.14	3.49	1.5	1.42	1.42		9.7	4.34	4.34	5.52
Чистая процентная маржа, %	0.47	-3.18	1.04	-2.91	0.9	2.81	1.55	-0.19	-1.34	2.44				2.44	4.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			21.8	19.22	-0.9237	9.28
ROA, %			7.98	7.5	-0.231	2.94
ROCE, %	4.19	8.95	12.54	3.55	7.47	8.57
Рентаб EBITDA, %	8.52	11.28	11.56	6.57	8.61	11.19
Чистая рентаб, %			4.32	4.25	-0.26	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.36	0.3411		0.3411	0.18
P/BV	1.3	1.4	1.2	0.4	1.2	1.6	1.1	1	1.2	1.8	1.77	2.94		1.9445	0.99
P/E	41.7	-13.46	9.2	-6.02	55.69	34.7	8.6	44.2	-42.3	31.5	5.57	17.37		17.37	8.88
P/FCF		-268.64	-106.97	3.88	43.02	97.99	12.76	19.77	-88.95	-150.25		6.92	8.33	8.33	-1.15
E/P		-7.43	2.34	-16.6	1.8	4.79	3.89	-0.51	-2.36	-1.4		0.2639	0.0652	0.0652	0.15
EV/EBITDA		-56.91	14	-21.7	19.11	13.01	10.45	14.19	37.75	11.15	3.89	6.51		6.51	5.66
EV/S												0.773	0.4802	0.4802
Debt/EBITDA							2.3	4.31	11.5	1.799	0.835	0.9241	2.01	2.01	3.84
Netdebt/Ebitda		-25.98	4.4	-10.84	4	1.78	2	4.26	4.96	4.96		0.8075	1.8867	1.8867	3.28
Debt/Ratio		0.66	0.66	0.68	0.65	0.64	0.65	0.68	0.71	0.71		0.2205	0.2603	0.2603	0.33
Debt/Equity		2.07	2.08	2.11	1.83	1.73	1.82	2.11	2.22	2.22		0.4224	0.4658	0.4658	0.79
Debt/Net Income												1.6882	7.53	7.53	12.02
Бета											1.27	1.0955	-0.7877	-0.7877	0.33
Индекс Альтмана		2.31	2.22	1.35	1.94	2.58	2.63	2.44	1.88	2.28	4.38	4.71	4.1	4.1	2.80

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.3427	0.3106	0.2206	0.18
P/BV	3.61	3.26	3.81	3.36	1.8879	0.99
P/E			5.08	7.24		8.88
EV/EBITDA			3.9	4.58	3.41	5.66
Debt/EBITDA			2.03	4.06	3.44	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.998	2.84	2.71	1.615	1.615	1.615	6.45
Дивиденд	0.05	0.108	0.108	0.12	0.12	0.32	0.07	0.2	0.2	0.4	0.2	0.26	0.32	0.52	1.04	0.13	1.04
Див доход, ао, %			0.4136	2.54	3.13	3.77	6.33	2.16	1.3449	5.54	3.21	3.19	2.84	4.11	8.97		8.97	8.07
Дивиденды / прибыль, %				90.7		29.8			17.28	83.22	285.7		37.5	19.33	150.7		150.7	110.69

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.397	0.397	0.397	0.4105	0.4105	0.8535	0.8535	1.5625	1.5625	1.3745	1.3745	3.61
Дивиденды / прибыль, %									60.04		60.18		110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.168	0.228	0.227	0.12	0.118	0.435	0.615		0.615
Расходы на обслуживание долга	1.619	1.742	1.94	1.573	0.969	1.771	2.55		2.25
Всего задолженность		40.37	39.45	39.44
Персонал, чел						81284	81706	83426

Investing Port

OTC: GLNCY - Glencore plc

Отчетность Glencore plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное