OTC: GNZUF - Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: -18.08%
Сектор: Industrials

Отчетность Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.55	10.29	18.16	14.62		12.28
Выручка, млрд $	10.98	12.87	18.82	22.38	29.42	49.42	71.58	72.38	59.7	63.16	75.68	100.53	62.37	17.93
Чистая прибыль, млрд $	4.27	1.134	2.67	3.19	4.23	6.29	10.79	10.9	6.62	5.97	7.34	10.11	5.02	0.6121
EV, млрд $								-26.48	-20.66	-16.25	16.78	12.19	-14.77	-14.77
EBIT, млрд $								1.66	-5.48	-4.43	-4.13	1.6407	0.7973	0.7973
EBITDA, млрд $			3.56	4.24	6.01	10.08	14.83	15.31	10.99	11.14	13.31	-4.45	4.98	1.6886
FCF, млрд $	-2.49	-2.02	-0.951	-2.37	0.76	0.287	8.89	-11.12	-10.48	-9.47	-11.83	-1.84	-3.07	-0.6701
Операционный денежный поток, млрд $								-1.2	-0.3667	-2.6	-4.91	-0.7378	0.9298	0.9298
Баланс стоимость, млрд $								72.62	77.22	75.86	79.33	15.62	15.84	113.55
Операционная прибыль, млрд $	-1.404	-1.438	-0.755	-1.093	-0.225	2.22	5.33	2.69	-3.41	-3.71	-3.67	-0.4236	-2.3	0.4537
Операционные расходы, млрд $			19.66	23.56	29.81	47.2	66.24	69.57	62.99	66.87	69.74	15.6	64.68	1.8847
CAPEX, млрд $	2.21	2.97	1.929	3.48	4.32	5.21	6.21	9.85	10.1	6.59	6.24	1.11	3.82	1.5999

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	45.78	40.18	32.77	34.91	28.29	42.93	41.48	49.75	20.37	58.79	31.13	4.09	3.66	70.02	36.94	4.36
Чистая прибыль, млрд $	8.55	4.57	5.75	1.93	2.58	4.24	5.22	3.89	2.63	7.41	2.27	0.00083	0.2121	2.97	1.5731	-0.0113
EV, млрд $											-12.48	-1.6524	-0.9918	-12.83	-16.01	1.9018
EBIT, млрд $									-1.19	-1.33	-0.7313	-0.0534	0.1597	-1.6745	-0.0192	-0.0805
EBITDA, млрд $	4.56	1.29	0.24	-1.72	0.19	-0.2902	0.576	0.2926	2.57	0.886	2.13	-0.0337	0.1731	0.3396	2.03	0.1301
FCF, млрд $	-6.5	1.44	-6.16	0.88	-5.5	6.03	-5.09	3.31	-4.31	-0.8602	1.67	-0.8907	-0.4537	-1.4174	0.9016	-0.0393
Операционный денежный поток, млрд $									-2.8	-2.04	3.35	-0.103	-0.103	0.7735	4.07	0.4789
Баланс стоимость, млрд $									85.13	91.22	98.67	15.62	15.84	115.75	117.62	15.99
Операционная прибыль, млрд $	-1.52	7.71	0.3	5.46	-1.66	-2.54	-9.57	-6.4	-1.05	3	-0.9342	0.0538	-0.2151	-0.5971	-0.0512	-0.0805
Операционные расходы, млрд $									21.42	24.7	32.06	4.03	3.88	37.18	36.99	0.4731
CAPEX, млрд $	1.53	1.88	1.94	2.9	2.51	3.24	3.41	3.48	1.51	4.13	1.67	0.4296	0.3518	4.11	3.17	0.5182

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	50.08	42.88	33.09	30.1	25.58	38.07	4.78	47.98
Short Term Investments		0.9209	0.8147	1.44	2.84	0.5839	0.5731	2.74
Total Receivables		12.25	12.96	15.72	20.54	1.15	11.31	11.31
Товарно материальные запасы		6.73	6.93	6.62	7.15	1.71	1.96	16.41
Амортизация, млрд			4.09	4.57	5	0.9201	0.8913	0.8913
Total Current Assets		62.98	54.96	51.12	53.95	12.7	12.39	99.21
Чистые активы, млрд		62.79	54.79	50.96	53.78	12.66	12.35	12.82
Активы, млрд	119.6	132.12	137.41	142.81	135.53	26.21	27.17	214.3
Short Term Debt		3.07	1.82	3.21	2.02	0.8729	1.12	18.38
Long Term Debt			7.43	7.65	5.02	0.6716	0.9472	8.74
Задолженность, млрд	49.19	54.2	54.96	56.15	54.15	9.35	10.11	92.23
Чистый долг, млрд		-27.91	-16.89	-11.05	-6	-2.64	-19.41	-19.41
Долг, млрд	1.3259	1.9436	1.8841	3.56	16.85	22.82	28.57	28.57

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	34.35	36	27.29	28.28	20.18	21.19	18.81	23.07	17.84	24.89	34.43	5.45	4.78	40.99	48.49	6.76
Short Term Investments									2.8	3.2	2.99	0.5839	0.5731	3.44	2.93	0.3857
Total Receivables									12.28	22.12	9.6	1.15	1.06	32.02	10.2	1.5927
Товарно материальные запасы									7.8	8.8	11.3	1.71	1.96	12.25	13.2	2.31
Амортизация, млрд											0.9345	0.4278	0.0556	0.0421	0.5296	0.2106
Total Current Assets									51.27	58.63	73.38	12.7	12.39	102.57	104.65	13.97
Чистые активы, млрд									51.12	58.45	73.16	12.66	12.35	22.39	23.5
Активы, млрд									136.79	145.95	170.47	26.21	27.17	204.26	214.04	30.18
Short Term Debt									2.21	2.79	8.64	0.8729	1.12	10.37	10.51	2.59
Long Term Debt									1.97	2.61	2.72	0.6716	0.9472	8.91	9.42	1.2304
Задолженность, млрд									48.61	51.45	68.36	9.35	10.11	79.81	87.32	12.99
Чистый долг, млрд											-13.59	-2.64	-1.8805	-18.6	-21.11	-2.73
Долг, млрд	38.82	45.95	40.31	46.73	36.66	50.44	46.47	60.1		54.19	21.18	63.65	2.95	68.92	27.19	4.02

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.49	0.13	0.29	0.36	0.47	0.69	1.15	1.06	0.64	0.127	0.71	0.13	0.4787		0.0587
Цена акции ао			0.85	1.07	0.91	0.87	1.15	2.35	1.02	1	1.13	0.6637	0.58	0.435	0.42
Число акций ао, млн							9379	10285	10339	10285	10330	10478	1441.99		1441.99
FCF/акцию								-7.47	-7.15	-5.97	-7.27	-1.2742	-2.13		-0.4647

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.84	0.45	0.56	0.18	0.25	0.4	0.5	0.37	0.2517	0.71	0.2171	7.9E-5	0.0202	0.32	0.15	-0.0011
FCF/акцию									-2.99	-2.36	1.159	-0.6158	-0.3137	-0.9693	0.6164	-0.0273

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.61	3.76	8.3	9.29	11.45	15.26	19.06	14.94	8.45	6.4	8.4	10.47	31.9		0.9475	12.87
ROA, %	10.34	2.42	4.98	5.31	6.54	8.43	10.7	8.66	4.91	-3.68	4.94	-2.09	18.8		0.5089	4.91
ROIC, %	11.68	3.12	6.3	7.47	9.37	12.33	16.07	12.72	7.22	6.1	7.16				7.49	11.69
ROS, %			-4.42	-5.25	-1.33	20.4	6.58	2.45	-9.59	-7.83	-7.83	10.06	7.34	3.41	3.41	8.93
ROCE, %								1.9043	-5.93	-4.9	-4.45	8.81	0.5752		0.5752	12.47
Рентаб EBITDA, %			18.91	18.94	20.43	18.52	19.97	20.79	17.72	8.83	-7.84	-5.28	7.98		9.42	16.29
Чистая рентаб, %	-12.8	-11.2	-4	-4.9	-0.8	4.5	7.4	3.7	-5.7	-5.9	-4.9	10.06	8.05		3.41	9.39
Operation Margin, %			-4.42	-5.25	-1.33	4.5	6.9	2.72	-6.35	-5.88	-5.88		-2.79	2.53	2.53	12.05
Чистая процентная маржа, %	38.9	8.81	14.18	14.24	14.39	12.72	15.07	15.06	11.08	9.45	9.69				9.62	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.32	3.1	2.64	0.001	0.3315	2.45	2.46	-0.0172	12.87
ROA, %					1.9343	1.7925	1.4358	0.000844	0.7948	1.247	0.7522	-0.0093	4.91
ROCE, %					-1.275	-1.3852	-0.7241	-0.0641	0.2505	-2.31	-0.0238	-0.1008	12.47
Рентаб EBITDA, %	0.66	-0.68	1.39	0.59	12.61	1.51	6.85	-0.83	4.72	0.48	5.52	2.99	16.29
Чистая рентаб, %					12.93	10.79	7.3	0.02	5.79	4.04	4.26	-0.26	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.5	2.4	2	1.6	2.1	1	1.4	1.18	0.9	0.5	0.1082		0.2586	1.71
P/BV	1.5	1.2	1.4	1.7	3	0.9	1.1	0.89	0.7	0.5	0.3956		0.038	2.92
P/E	37.9	19.3	13.9	10.2	14.6	6.2	12	7.87	10.5	4.92	1.3443		7.57	18.33
P/FCF	-5.94	-2.08	6.44	23	1.39	-0.8	-1.09	-1.13	-1.09		-6.72	-18.33	-18.33	4.07
E/P	47.27	64.8	86.48	95.32	77.81	122.81	58.12	55.52	57.91		0.0898	0.0498	0.0498	0.08
EV/EBITDA	1.56	-2.04	-0.65	-0.48	-1.92	-1.57	-1.07	2.95	2.63	1.2	-8.75		-8.75	13.59
EV/S											0.656	-0.8238	-0.8238
Debt/EBITDA							0.17	0.32	1.2223	1.1226	10.76	16.92	16.92	2.80
Netdebt/Ebitda	-0.03	-3.21	-1.47	-1.2	-2.9	-2.17	-2.16	-2.4	-2.4		0	-11.49	-11.49	1.43
Debt/Ratio	0.41	0.42	0.41	0.45	0.41	0.41	0.4	0.39	0.39		0.8144	0.1333	0.1333	0.23
Debt/Equity	0.71	0.74	0.72	0.85	0.71	0.71	0.69	0.67	0.67		1.6498	2.23	2.23	1.12
Debt/Net Income											19.18	46.68	46.68	5.32
Бета								0.57	0.44	0.45	-1.017	-1.2233	-1.2233	0.99
Индекс Альтмана	1.03	0.99	1.17	1.75	1.6	1.38	1.03	1.06	0.6737	0.8193	14.58	1.0095	1.0095	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0997	0.1163	0.0842	0.0825	0.0988	0.0115	0.0089	0.0579	1.71
P/BV	0.0834	0.0991	0.0766	0.3875	0.3618	0.0069	0.0057	0.2696	2.92
P/E	1.0389	1.1949	0.845	0.8764	1.2274	0.2177	0.2213		18.33
EV/EBITDA			-1.1187	-0.186	-0.1562	-2.62	-4.09	0.5212	13.59
Debt/EBITDA			7.01	7.68	13.71	20.24	13.39	30.92	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								4.38	3.85	2.23	2.44	0.4566	2.68		2.69
Дивиденд	0.0096	0.13	0.27	0.08	0.18	0.16	0.2	0.0335	0.31	0.33	0.03	0.2	0.03	0.0328	0.0328
Див доход, ао, %	0.9333	20.01	57.96	9.65	24.9	22.71	20.54	1.8464	37.28	30.3	2.55	21.81	5.11	6.69	6.69	4.08
Дивиденды / прибыль, %				47.7	61.4	39.5	15.5	7.8	27.4	46	35.2	32.9	23.57	53.46	79.08	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3072	1.8	0.8172	0.0254	0.0446	2.12	0.8248	0.0379
Дивиденды / прибыль, %	11.67	70.87	35.98	3064.41	21.02	146.68	52.43		70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5165	0.4337	0.3767	0.2526	0.0663	0.1216		0.1068
Расходы на обслуживание долга	0.4988	0.424	0.4423	0.3281	0.3281	0.1433		0.061
Всего задолженность	40.5	41.59	42.38
Персонал, чел				91429	93745	96989	100121

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0706	0.0702	0.1035	0.0302	0.0219	0.5221	0.9703	0.1891
Расходы на обслуживание долга	0.0677	0.0414	0.0692	0.0187	0.0141	0.0768	0.1204	0.02

Investing Port

OTC: GNZUF - Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Отчетность Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное