OTC: GNZUF - Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: -5.81%
Сектор: Industrials

Отчетность Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.55	10.29	18.16	14.62		12.28
Выручка, млрд $	10.98	12.87	18.82	22.38	29.42	49.42	71.58	72.38	59.7	63.16	75.68	15.14	17.86	17.86
Чистая прибыль, млрд $	4.27	1.134	2.67	3.19	4.23	6.29	10.79	10.9	6.62	5.97	7.34	1.1101	0.6097	0.6097
EV, млрд $								-26.48	-20.66	-16.25	16.78	4.79	-14.31	-14.31
EBIT, млрд $								1.66	-5.48	-4.43	-4.13	1.6193	0.7942	0.7942
EBITDA, млрд $			3.56	4.24	6.01	10.08	14.83	15.31	10.99	11.14	13.31	2.53	1.6821	1.6821
FCF, млрд $	-2.49	-2.02	-0.951	-2.37	0.76	0.287	8.89	-11.12	-10.48	-9.47	-11.83	-1.8396	-0.6676	-0.6676
Операционный денежный поток, млрд $								-1.2	-0.3667	-2.6	-4.91	-0.7364	0.9262	0.9262
Баланс стоимость, млрд $								72.62	77.22	75.86	79.33	15.59	113.11	113.11
Операционная прибыль, млрд $	-1.404	-1.438	-0.755	-1.093	-0.225	2.22	5.33	2.69	-3.41	-3.71	-3.67	1.0264	0.4519	0.4519
Операционные расходы, млрд $			19.66	23.56	29.81	47.2	66.24	69.57	62.99	66.87	69.74	1.5539	1.8774	1.8774
CAPEX, млрд $	2.21	2.97	1.929	3.48	4.32	5.21	6.21	9.85	10.1	6.59	6.24	1.1032	1.5938	1.5938

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	45.78	40.18	32.77	34.91	28.29	42.93	41.48	49.75	20.37	58.79	31.13	4.09	3.67	35.43	36.59	4.34	2.89
Чистая прибыль, млрд $	8.55	4.57	5.75	1.93	2.58	4.24	5.22	3.89	2.63	7.41	2.27	0.00083	0.2125	1.4312	1.5583	-0.0113	0.168
EV, млрд $											-12.48	-1.6524	4.3	-12.66	-15.83	2.3	5.07
EBIT, млрд $									-1.19	-1.33	-0.7313	-0.0534	0.1582	1.2433	1.493	-0.0802	-0.1072
EBITDA, млрд $	4.56	1.29	0.24	-1.72	0.19	-0.2902	0.576	0.2926	2.57	0.886	2.13	-0.0337	0.2132	1.2851	2.02	0.1296	0.1607
FCF, млрд $	-6.5	1.44	-6.16	0.88	-5.5	6.03	-5.09	3.31	-4.31	-0.8602	1.67	-0.8907	-0.3524	-1.4041	0.8931	-0.0392	-1.2372
Операционный денежный поток, млрд $									-2.8	-2.04	3.35	-0.103	-0.102	0.7663	4.03	0.477	-0.8308
Баланс стоимость, млрд $									85.13	91.22	98.67	15.62	15.87	114.66	116.51	15.93	16.11
Операционная прибыль, млрд $	-1.52	7.71	0.3	5.46	-1.66	-2.54	-9.57	-6.4	-1.05	3	-0.9342	0.0538	0.1582	1.2433	1.493	-0.0802	-0.2253
Операционные расходы, млрд $									21.42	24.7	32.06	4.03	0.38	3.64	3.86	0.4713	0.381
CAPEX, млрд $	1.53	1.88	1.94	2.9	2.51	3.24	3.41	3.48	1.51	4.13	1.67	0.4296	0.3524	2.17	3.14	0.5162	0.4064

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	50.08	42.88	33.09	30.1	25.58	5.44	47.79	47.79
Short Term Investments		0.9209	0.8147	1.44	2.84	0.5809	2.73	2.73
Total Receivables		12.25	12.96	15.72	20.54	2.19	11.26	11.26
Товарно материальные запасы		6.73	6.93	6.62	7.15	1.7019	16.34	16.34
Амортизация, млрд			4.09	4.57	5	0.9081	0.8879	0.8879
Total Current Assets		62.98	54.96	51.12	53.95	12.64	98.83	98.83
Чистые активы, млрд		62.79	54.79	50.96	53.78	3.82	12.35	12.82
Активы, млрд	119.6	132.12	137.41	142.81	135.53	26.16	213.47	213.47
Short Term Debt		3.07	1.82	3.21	2.02	1.9904	18.31	18.31
Long Term Debt			7.43	7.65	5.02	0.6682	8.7	8.7
Задолженность, млрд	49.19	54.2	54.96	56.15	54.15	9.33	91.88	91.88
Чистый долг, млрд		-27.91	-16.89	-11.05	-6	-2.6	-19.33	-19.33
Долг, млрд	1.3259	1.9436	1.8841	3.56	16.85	2.84	28.46	28.46

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	34.35	36	27.29	28.28	20.18	21.19	18.81	23.07	17.84	24.89	34.43	5.45	4.79	44.5	48.04	6.73	5.44
Short Term Investments									2.8	3.2	2.99	0.5839	0.5723	3.41	2.9	0.3842	0.3652
Total Receivables									12.28	22.12	9.6	1.15	2.23	15.76	11.71	1.5866	1.2963
Товарно материальные запасы									7.8	8.8	11.3	1.71	1.9544	12.14	13.07	2.3	2.41
Амортизация, млрд											0.9345	0.4278	0.055	0.0418	0.5267	0.2098	0.2679
Total Current Assets									51.27	58.63	73.38	12.7	12.37	101.61	103.66	13.92	12.65
Чистые активы, млрд									51.12	58.45	73.16	12.66	3.01	22.17	23.28
Активы, млрд									136.79	145.95	170.47	26.21	27.21	202.34	212.02	30.07	29.25
Short Term Debt									2.21	2.79	8.64	0.8729	1.772	15.68	16.18	2.58	4.44
Long Term Debt									1.97	2.61	2.72	0.6716	0.9459	8.83	9.33	1.2256	1.382
Задолженность, млрд									48.61	51.45	68.36	9.35	10.13	79.06	86.5	12.94	11.96
Чистый долг, млрд											-13.59	-2.64	-1.8627	-18.5	-21	-2.72	0.6218
Долг, млрд	38.82	45.95	40.31	46.73	36.66	50.44	46.47	60.1		54.19	21.18	63.65	2.92	26	27.04	4.01	6.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.49	0.13	0.29	0.36	0.47	0.69	1.15	1.06	0.64	0.127	0.71	0.106	0.0584		0.0584
Цена акции ао			0.85	1.07	0.91	0.87	1.15	2.35	1.02	1	1.13	0.6637	0.4483	0.39	0.39
Число акций ао, млн							9379	10285	10339	10285	10330	1441.73	1436.44		1436.44
FCF/акцию								-7.47	-7.15	-5.97	-7.27	-1.276	-0.4647		-0.4647

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.84	0.45	0.56	0.18	0.25	0.4	0.5	0.37	0.2517	0.71	0.2171	7.9E-5	0.0204	0.1373	0.1494	-0.0011	0.0161
FCF/акцию									-2.99	-2.36	1.159	-0.6158	-0.2448	-0.9745	0.6197	-0.0273	-0.8616

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.61	3.76	8.3	9.29	11.45	15.26	19.06	14.94	8.45	6.4	8.4	2.34	0.9475		0.9475	15.17
ROA, %	10.34	2.42	4.98	5.31	6.54	8.43	10.7	8.66	4.91	-3.68	4.94	1.3754	0.5089		0.5089	5.90
ROIC, %	11.68	3.12	6.3	7.47	9.37	12.33	16.07	12.72	7.22	6.1	7.16				7.49	11.69
ROS, %			-4.42	-5.25	-1.33	20.4	6.58	2.45	-9.59	-7.83	-7.83	10.06	7.34	3.41	3.41	8.94
ROCE, %								1.9043	-5.93	-4.9	-4.45	8.81	0.5752		0.5752	12.50
Рентаб EBITDA, %			18.91	18.94	20.43	18.52	19.97	20.79	17.72	8.83	-7.84	16.69	9.42		9.42	16.28
Чистая рентаб, %	-12.8	-11.2	-4	-4.9	-0.8	4.5	7.4	3.7	-5.7	-5.9	-4.9	7.33	3.41		3.41	9.40
Operation Margin, %			-4.42	-5.25	-1.33	4.5	6.9	2.72	-6.35	-5.88	-5.88		-2.79	2.53	2.53	12.05
Чистая процентная маржа, %	38.9	8.81	14.18	14.24	14.39	12.72	15.07	15.06	11.08	9.45	9.69				9.62	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.32	3.1	2.64	0.001	0.3316	2.45	2.46	-0.0172	0.2563	15.17
ROA, %					1.9343	1.7925	1.4358	0.000844	0.7948	1.247	0.7522	-0.0093	0.5665	5.90
ROCE, %					-1.275	-1.3852	-0.7241	-0.0641	0.2505	1.7309	1.875	-0.1008	-0.1342	12.50
Рентаб EBITDA, %	0.66	-0.68	1.39	0.59	12.61	1.51	6.85	-0.83	5.81	3.63	5.52	2.99	5.56	16.28
Чистая рентаб, %					12.93	10.79	7.3	0.02	5.79	4.04	4.26	-0.26	5.81	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.5	2.4	2	1.6	2.1	1	1.4	1.18	0.9	0.4883	0.2814		0.2814	1.24
P/BV	1.5	1.2	1.4	1.7	3	0.9	1.1	0.89	0.7	0.4394	0.0413		0.0413	1.92
P/E	37.9	19.3	13.9	10.2	14.6	6.2	12	7.87	10.5	6.66	8.24		8.24	11.99
P/FCF	-5.94	-2.08	6.44	23	1.39	-0.8	-1.09	-1.13	-1.09		-6.72	-18.39	-18.39	16.00
E/P	47.27	64.8	86.48	95.32	77.81	122.81	58.12	55.52	57.91		0.0898	0.0496	0.0496	3.09
EV/EBITDA	1.56	-2.04	-0.65	-0.48	-1.92	-1.57	-1.07	2.95	2.63	1.8954	-8.51		-8.51	8.11
EV/S											0.656	-0.8012	-0.8012
Debt/EBITDA							0.17	0.32	1.2223	1.1226	16.92	16.92	16.92	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.03	-3.21	-1.47	-1.2	-2.9	-2.17	-2.16	-2.4	-2.4		0	-11.49	-11.49	1.41
Debt/Ratio	0.41	0.42	0.41	0.45	0.41	0.41	0.4	0.39	0.39		0.8144	0.1333	0.1333	0.23
Debt/Equity	0.71	0.74	0.72	0.85	0.71	0.71	0.69	0.67	0.67		1.6498	2.22	2.22	9.61
Debt/Net Income											19.18	46.68	46.68	5.21
Бета								0.57	0.44	0.45	-1.017	-1.2027	-1.2027	0.73
Индекс Альтмана	1.03	0.99	1.17	1.75	1.6	1.38	1.03	1.06	0.6737	0.8193	14.58	1.013	1.013	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0997	0.1163	0.0842	0.0825	0.0982	0.0783	0.0647	0.063	0.0563	1.24
P/BV	0.0834	0.0991	0.0766	0.3875	0.3605	0.0474	0.0411	0.2934	0.257	1.92
P/E	1.0389	1.1949	0.845	0.8764	1.2194	1.4852	1.6118		1.417	11.99
EV/EBITDA			-1.1187	-0.186	0.6829	-2.6	-4.07	0.6334	1.4137	8.11
Debt/EBITDA			7.01	7.68	13.71	20.24	13.39	30.92	37.72	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								4.38	3.85	2.23	2.44	0.4566	0.4822			2.69
Дивиденд	0.0096	0.13	0.27	0.08	0.18	0.16	0.2	0.0335	0.31	0.33	0.03	0.2	0.2462	0.2382	0.1024	0.2382
Див доход, ао, %	0.9333	20.01	57.96	9.65	24.9	22.71	20.54	1.8464	37.28	30.3	2.55	21.81	14.63	6.63	5.38	6.63	4.09
Дивиденды / прибыль, %				47.7	61.4	39.5	15.5	7.8	27.4	46	35.2	32.9	41.05	79.08		79.08	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3072	1.8	0.8172	0.0254	0.0447	2.1	0.817	0.0378	0.0324
Дивиденды / прибыль, %	11.67	70.87	35.98	3064.41	21.02	146.68	52.43		19.28	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5165	0.4337	0.3767	0.2526	0.0662	0.1064		0.1064
Расходы на обслуживание долга	0.4988	0.424	0.4423	0.3281	0.0452	0.0607		0.0607
Всего задолженность	40.5	41.59	42.38
Персонал, чел				91429	93745	96989	100121

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0706	0.0702	0.1035	0.0302	0.0219	0.5172	0.9611	0.1884	0.0259
Расходы на обслуживание долга	0.0677	0.0414	0.0692	0.0187	0.0141	0.0761	0.1193	0.02	0.0185

	CAGR 5

Investing Port

OTC: GNZUF - Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Отчетность Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное