OTC: HESAY - Hermès International Société en commandite par actions

Доходность за полгода: +7.99%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Hermès International Société en commandite par actions

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							220.66
Выручка, млрд $	5.97	6.88	6.39	8.98	12.46	14.42	14.42
Чистая прибыль, млрд $	1.4046	1.5282	1.3854	2.45	3.62	4.63	4.63
EV, млрд $	46.37	67.45	89.18	156.93	154.38	209.49	209.49
EBIT, млрд $	2.08	2.34	2.07	3.53	5.04	6.07	6.07
EBITDA, млрд $	2.3	2.77	2.5	4.1	5.81	6.9	6.9
FCF, млрд $	1.4471	1.6093	1.194	3.41	4.49	3.73	3.73
Операционный денежный поток, млрд $	1.7594	2.09	1.6424	3.41	4.49	4.65	4.65
Баланс стоимость, млрд $	1.4046	1.5282	1.3854	2.45	13.36	16.33	16.33
Операционная прибыль, млрд $	2.1	2.34	2.07	3.53	5.04	6.07	6.07
Операционные расходы, млрд $	2.09	2.39	2.34	2.81	3.64	4.36	4.36
CAPEX, млрд $	0.3123	0.478	0.4484	0.403	0.5563	0.9225	0.9225

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.9	4.24		4.75		5.48		6.58		7.19	7.23
Чистая прибыль, млрд $	1.06	1.18		1.28		1.65		1.8535		2.39	2.24
EV, млрд $				11.24		5.85		154.36		207.48	209.79
EBIT, млрд $		0.7434	0.9166	0.9166	1.188	1.188		2.68		3.2	3.49
EBITDA, млрд $	1.75	2.03		2.13		2.67		3.03		3.54	3.97
FCF, млрд $	1.13	1.42		1.63		1.63		2.31		2.02	1.8235
Операционный денежный поток, млрд $		0.6544	0.9267	0.9267	0.87	0.87	1.3123	2.66	1.1308	2.29	2.48
Баланс стоимость, млрд $			2.45	2.45	1.641	1.641		13.36		14.23	16.33
Операционная прибыль, млрд $	1.35	1.58		1.87		1.78		2.68		3.2	3.49
Операционные расходы, млрд $								1.6484		1.6796	1.7451
CAPEX, млрд $	0.2579	0.2673	0.1225	0.2937	0.0725	0.286	0.1337	0.3522	0.1337	0.2674	0.6551

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.48	4.38	4.73	6.7	9.91	11.41	11.41
Short Term Investments	0.1304	0.1469	0.1395	0.0972	0.0086	0.0827	0.0827
Total Receivables	0.5377	0.3656	0.4692	0.7569	0.886	0.7195	0.7195
Товарно материальные запасы	1.04	1.22	1.39	1.56	1.9104	2.59	2.59
Амортизация, млрд	0.234	0.4659	0.4569	0.6094	0.7635	0.829	0.829
Total Current Assets	5.38	6.58	7.18	9.55	12.7	15.04	15.04
Чистые активы, млрд	5.5	6.57	7.38	9.4	3.85	12.44	12.98
Активы, млрд	7.47	9.88	11.05	13.85	18.75	21.96	21.96
Short Term Debt	0.0243	0.2333	0.2376	0.2688	0.2899	0.3114	0.3114
Long Term Debt		0.032	0.0199	0.0259	0.0376	0.0537	0.0537
Задолженность, млрд	1.9603	3.31	3.66	4.43	5.37	5.63	5.63
Чистый долг, млрд	-3.43	-3.24	-3.05	-4.89	-7.83	-9.2	-9.2
Долг, млрд	0.05	1.1417	1.686	1.802	2.08	2.21	2.21

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.73	5.35		6.7		7.29		9.91	10.04	11.41
Short Term Investments				0.095				0.0086	0.0784	0.0827
Total Receivables			0.4222	0.4222	0.5096	0.7029	0.4317	0.886	0.7882	0.7195
Товарно материальные запасы			1.56	1.56	1.75	1.75	1.9104	1.9104	2.23	2.59
Амортизация, млрд								0.3447	0.3458	0.4832
Total Current Assets			9.55	9.55	10.64	10.64	12.7	12.7	13.44	15.04
Чистые активы, млрд			9.61	9.4	10.7	10.26	3.85	3.85	3.91
Активы, млрд				13.85		15.08		18.75	19.6	21.96
Short Term Debt				0.2688		0.3088		0.2899	0.3297	0.3114
Long Term Debt				0.0259		0.0259		0.0376	0.0376	0.0537
Задолженность, млрд				4.43		4.81		5.37	5.38	5.63
Чистый долг, млрд				-4.89		-5.28		-7.83	-7.9	-9.2
Долг, млрд	1.84	2.07		2.58		2.73		2.08	2.13	2.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.3392	1.4547	1.3208	2.33	3.45	4.42		4.42
Цена акции ао					154.22	211.96	233.46	233.46
Число акций ао, млн	1132.41	1134.3	1132.5	1133.31	1126.89	1125.85		1125.85
FCF/акцию	1.3798	1.5319	1.1384	3.24	3.99	3.31		3.31

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	10.04	11.22	12.15	15.69	1.7666	2.28	2.13
FCF/акцию					2.05	1.7985	1.6174

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.96	25.32	19.86	29.14	30.83	31.19		31.19	18.33
ROA, %	21.43	17.62	13.24	19.64	21.51	22.75		22.75	7.73
ROS, %						29.05	32.11	32.11	11.91
ROCE, %	35.34	29.77	22.5	31.32	32.49	32.72		32.72	15.57
Рентаб EBITDA, %	38.5	40.25	39.07	45.59	46.62	47.82		47.82	26.47
Чистая рентаб, %	23.54	22.2	21.68	27.22	29.02	32.11		32.11	11.91
Operation Margin, %						40.53	42.09	42.09	19.39

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			30.41	34.66	23.09	18.33
ROA, %			19.77	24.39	10.77	7.73
ROCE, %	9.38	10.06	18.63	20.04	20.74	15.57
Рентаб EBITDA, %			45.99	49.25	54.96	26.47
Чистая рентаб, %			28.17	33.23	30.97	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.35	10.27	14.43	18.02	13.02	15.17		15.17	3.04
P/BV	9.04	10.75	12.48	17.19	12.13	13.39		13.39	3.36
P/E	35.45	46.26	66.57	66.18	44.86	47.24		47.24	32.86
P/FCF						49.14	59.16	59.16	16.66
E/P						0.0164	0.021	0.021	0.41
EV/EBITDA	20.19	24.34	35.73	38.32	26.58	30.38		30.38	12.49
EV/S						12.39	14.53	14.53
Debt/EBITDA	0.0218	0.412	0.6755	0.44	0.3576	0.3208	0.3203	0.3203	2.48
Netdebt/Ebitda						-1.3477	-1.3333	-1.3333	1.40
Debt/Ratio						0.1109	0.1006	0.1006	0.29
Debt/Equity						0.1602	0.1703	0.1703	1.04
Debt/Net Income						0.5746	0.4773	0.4773	8.47
Бета						0.8515	-0.0272	-0.0272	-0.47
Индекс Альтмана						14.47	12.58	12.58	7.53

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			13.02	15.65	10.42	3.04
P/BV	1.7139	1.083	12.12	15.14	13.41	3.36
P/E			44.86	50.8	33.75	32.86
EV/EBITDA			26.22	31.59	19.9	12.49
Debt/EBITDA			0.6863	0.6026	0.5571	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.9583	0.4866	0.4896	0.49	0.852	1.4884
Дивиденд	0.1125	0.1862	0.2449	0.2951	0.3335	0.8059	0.3425	0.3761	0.4612	0.4757	0.8163	0.4975	0.8704	1.3586	2.64	1.3586
Див доход, ао, %	0.604	0.3941	0.644	0.9125	1.0086	0.4775	0.8983	0.7859	0.9226	0.6865	0.8803	0.2971	0.5519	0.4886	0.158	0.4886	26.00
Дивиденды / прибыль, %									68.23	31.84	35.34	20.04	25.3	32.15		32.15	70.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2045	0.0005	0.0005	0.4225	0.4225	0.7431	0.7431	0.7431	1.4777	0.0086
Дивиденды / прибыль, %							40.09		61.81	0.3839	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0192	0.0208	0.0106	0.013	0.0784	0.204		0.204
Расходы на обслуживание долга	0.0056	0.0244	0.0323	0.032	0.0462	0.0601		0.0601
Персонал, чел						18878	22037

	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0268	0.0268

	CAGR 5

Investing Port

OTC: HESAY - Hermès International Société en commandite par actions

Отчетность Hermès International Société en commandite par actions

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное