OTC: HISEF - Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +59.26%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.1679	1.3066	2.62	2.97	2.22	4.07
Выручка, млрд $	18.96	24.36	26.53	23.47	26.73	33.49	36.02	37.45	48.39	67.56	74.52	74.52	11.85
Чистая прибыль, млрд $	0.718	1.239	0.672	0.58	1.088	2.02	1.377	1.794	1.579	0.973	1.12	1.12	0.3926
EV, млрд $							-3.34	-6.97	-8.4	1.06	1.18	0.4561	0.4701
EBIT, млрд $							0.6829	0.6708	2.44	1.92	0.6029	0.8352	0.8363
EBITDA, млрд $			1.2699	1.2267	1.9677	2.96	2.24	2.96	4.54	4.08	3.43	3.43	1.0038
FCF, млрд $	0.935	-0.347	0.2	0.035	2.63	0.065	0.719	1.642	5.35	3.21	0.4367	3.8	1.3321
Операционный денежный поток, млрд $							1	1.94	5.39	3.81	0.5592	1.4666	1.4685
Баланс стоимость, млрд $							7.01	8.45	8.84	9.14	1.6	1.66	13.34
Операционная прибыль, млрд $	0.447	0.728	0.406	-0.28	0.433	0.501	0.721	0.86	2.89	2.34	0.4263	1.91	0.7262
Операционные расходы, млрд $			26.17	23.74	26.29	32.99	35.47	36.59	45.51	57.63	9.85	40.23	1.9881
CAPEX, млрд $	0.163	0.566	0.766	0.45	0.295	0.39	0.33	0.364	0.614	1.107	0.1225	0.5198	0.1363

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	14.66	15.33	15.71	16.59	22.11	21.09	21.18	22.39	23.56	21.3	2.37	2.69	23.79	22.36	2.86	3.25
Чистая прибыль, млрд $	0.932	0.9868	1.2	0.5822	1.02	0.8466	0.3745	0.7022	0.9396	1.07	0.0506	0.0853	0.8925	0.9456	0.0568	0.1358
EV, млрд $										-4.59	-0.3814	-0.2735	1.475	2.99	2.21	3.6
EBIT, млрд $								0.4547	0.6717	0.987	0.0947	0.1706	1.3603	1.5214	0.1096	0.2329
EBITDA, млрд $	1.3	1.21	1.22	0.8997	1.23	1.03	0.4932	0.9563	1.2	1.12	0.1394	0.1841	1.7262	1.9238	0.144	0.2385
FCF, млрд $	2.65	1.67	2.08	-0.3429	2.39	1.2	0.8098	-0.508	0.8685	3.69	-0.0338	0.0942	2.76	4.76	0.2135	0.0034
Операционный денежный поток, млрд $								-0.1783	0.8572	3.35	-0.0112	0.4081	2.96	4.98	0.2641	0.038
Баланс стоимость, млрд $								9.33	9.95	11.03	1.6	1.66	12.4	13.45	1.8768	1.9799
Операционная прибыль, млрд $	2.75	1.86	2.41	-0.0494	2.61	1.72	1.12	-0.224	1.15	3.95	0.1157	0.1357	1.4209	1.4671	0.1096	0.2329
Операционные расходы, млрд $								15.66	17.82	17.6	2.25	2.56	22.36	20.89	0.5319	0.5125
CAPEX, млрд $	0.2943	0.3002	0.3135	0.3708	0.3724	0.3225	0.3268	0.433	0.4179	0.2391	0.0227	0.0288	0.2	0.2176	0.0506	0.0346

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3	3.65	8.24	9.73	13.24	16.42	16.42	4.85
Short Term Investments		0.000195	2.03	2.34	4.91	0.9255	12.94	12.96
Total Receivables		6.02	9.05	10.52	11.47	1.05	14.9	14.92
Товарно материальные запасы		2.96	3.5	4.3	7.36	0.8974	6.65	6.66
Амортизация, млрд			0.7865	0.949	0.9979	0.1895	0.1674	0.1676
Total Current Assets		13.46	23.46	27	34.64	5.02	44.29	44.35
Чистые активы, млрд		13.63	23.75	27.34	35.08	5.08	5.65	5.1
Активы, млрд	21.61	21.83	33.99	41.81	49.44	7.68	8.25	64.79
Short Term Debt			0.0957	0.0197	2.49	0.2002	2.57	2.58
Long Term Debt					0.0283	0.0027	0.0422	0.0422
Задолженность, млрд	14.52	13.94	21.51	27.41	35.66	5.42	5.93	45.73
Чистый долг, млрд		-3.5	-5.8	-6.4	-3.17	-0.5714	-2.02	-2.03
Долг, млрд			0.1001	0.022	3.31	1.83	1.83	2.83

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.33	7.4	8.43	8.1	11.79	10.07	8.59	8.33	9.14	7.35	0.8322	0.7886	4.62	4.36	0.6826	0.7324
Short Term Investments								4.4	4.7	7.26	0.9255	1.07	11.55	13.93	1.8232	1.7776
Total Receivables								12.18	14.23	14.24	1.05	1.18	19.3	16.98	2.1	2.6
Товарно материальные запасы								6.99	6.37	5.78	0.8974	0.8906	6.16	5.32	0.9363	0.9943
Амортизация, млрд										0.1407	0.0924	0.016	0.2146	0.2218	0.0343	0.0056
Total Current Assets								34.57	36.71	37.43	5.02	5.57	45.57	44.39	6.24	6.77
Чистые активы, млрд								35	37.18	37.9	5.08	5.65	6.12	6.22
Активы, млрд								48.4	51.69	55.09	7.68	8.25	64.65	65.63	9.11	9.65
Short Term Debt								2.54	1.48	1.35	0.2002	0.2642	2.92	2.94	0.3626	0.3494
Long Term Debt								0.0332	0.0234	0.0216	0.0027	0.0045	0.0365	0.034	0.0059	0.0053
Задолженность, млрд								34.7	36.69	39.03	5.42	5.93	47.44	46.77	6.43	6.8
Чистый долг, млрд										-4.77	-0.5714	-0.4642	-1.2745	-1.0394	-0.2852	-0.3495
Долг, млрд	25.83	27.48	31.68	35.06	46.67	45.33	46.5	45.86	43.78	41.37	40.83	45.7	3.32	3.3	0.3975	0.3829

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.53	0.9	0.5	0.43	0.8	1.48	1.01	1.32	1.16	0.71	0.12	0.12		0.2906
Цена акции ао		0.7	1.46	0.76	0.46	0.82	1.17	0.86	0.96	1.44	1	1	1.87	4.3
Число акций ао, млн						1372	1363	1358	1361	1369	1366	186.72		186.95
FCF/акцию							3.63	8.42	25.6	14.99	2.31	20.11		7.13

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.37	0.41	0.5	0.19	0.35	0.27	0.04	0.24	0.31	0.38	0.0371	0.0626	0.6429	0.6812	0.0421	0.0996
FCF/акцию								-2.02	3.32	16.47	-0.1791	0.4982	14.25	24.59	1.1434	0.0179

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	61.95	58.16	21.67	15.47	24.41	35.26	19.78	22.32	17.07	9.67	16.56	16.56		5.26	23.33
ROA, %	8.53	11.71	5.33	4.21	6.52	9.93	6.34	6.43	4.17	1.99	2.57	2.57		1.0838	11.24
ROIC, %	45.12	55.23	20.53	14.67	24.31	34.8	19.35	20.9	15.1	7.94				8.42	17.17
ROS, %			1.39	-1.15	1.65	1.29	1.99	1.85	5.58	5.58	1.5	1.9358	3.31	3.31	13.74
ROCE, %							8.61	5.27	17.89	12.13	22.74	3.89		3.89	20.49
Рентаб EBITDA, %			4.79	5.23	7.36	8.84	6.21	7.9	9.36	4.18	3.05	3.05		8.47	25.58
Чистая рентаб, %	2.4	3	1.5	-1.2	1.6	1.5	2	2.3	6	3.5	1.5	1.5		3.31	13.74
Operation Margin, %			1.39	-1.15	1.65	1.5	1.52	2.3	5.96	5.96		4.15	6.13	6.13	19.54
Чистая процентная маржа, %	3.79	5.09	2.53	2.47	4.07	6.03	3.82	4.79	3.26	1.44				1.42	14.25

	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.58	3.55	4.61	0.5676	1.2157	13.96	13.53	0.784	1.8511	23.33
ROA, %		0.479	0.6572	0.8319	0.1613	1.0715	2.45	1.4515	0.1533	1.4464	11.24
ROCE, %		2.95	4.2	5.92	0.7038	1.6757	12.48	12.97	0.935	1.9635	20.49
Рентаб EBITDA, %	5.57	4.27	5.08	6.05	5.88	6.83	7.26	8.64	5.03	7.34	25.58
Чистая рентаб, %		1.45	1.77	2.4	2.14	3.17	3.75	4.23	1.99	4.18	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	0.2	0.13	0.13		0.2108	5.14
P/BV	4.5	1.8	1	1.7	1.7	0.16	1.1	1.4	1	0.84	0.85		0.1311	15.90
P/E	9.2	7.9	9.6	7.9	5.3	0.85	5.8	8.8	7.1	8.37	8.49		6.36	62.81
P/FCF		5.18	18.12	0.43	24.59	1.63	0.8	0.37	0.27		9.46	3.06	3.06	33.67
E/P		64.93	92.58	97.22	126.58	117.54	137.11	80.46	109.88		0.0482	0.0965	0.0965	0.04
EV/EBITDA		0.33	-0.13	-0.56	-0.47	-1.11	-1.63	-1.14	0.28	0.36	0.14		0.4683	9.48
EV/S											0.2507	0.0397	0.0397
Debt/EBITDA							0.03	0.0176	0.8454	0.3352	3.28	2.82	2.82	1.29
Netdebt/Ebitda		-0.49	-0.64	-1.13	-1.01	-1.63	-2.07	-1.57	-1.57		0	-2.02	-2.02	0.79
Debt/Ratio		0.7	0.69	0.72	0.67	0.64	0.63	0.66	0.66		0.3118	0.0437	0.0437	0.78
Debt/Equity		2.7	2.43	2.82	2.21	1.9	2.47	2.8	2.8		0.4627	0.5549	0.5549	0.81
Debt/Net Income											12.03	7.21	7.21	7.05
Бета									0.91	1.07	-2.9	10.88	10.88	0.19
Индекс Альтмана		2.08	1.59	1.61	1.92	2.1	1.55	1.73	1.9438	2.15	8.74	-0.2084	-0.2084	8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0179	0.0188	0.0192	0.0238	0.0308	0.0081	0.0109	0.0495	0.0767	5.14
P/BV	0.0834	0.0826	0.0822	0.585	0.5592	0.0225	0.0298	0.9305	1.3866	15.90
P/E	1.2573	1.4044	1.2593	1.2483	1.4276	0.2606	0.284	1.294	1.9763	62.81
EV/EBITDA			-1.4234	-0.1269	-0.1081	0.444	0.7331	0.5503	0.8836	9.48
Debt/EBITDA			1.5488	1.42	1.7631	1.8665	1.717	2.76	1.6058	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.5756	0.4	0.4933	0.4598	0.0506	0.3375		0.3392
Дивиденд	0.15	0.044	0.45	0.3	0.4	0.35	0.03	0.6345	0.6345
Див доход, ао, %	21.56	3.33	62.52	35.88	30	30.52	3.2	23.76	23.76	2.53
Дивиденды / прибыль, %	21		43.82	26.2	36.9	31.6	26.11	26.11	28.67	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0104	0.0115	0.3203	0.0023	0.0035	0.0211	0.748	0.0046	0.0027
Дивиденды / прибыль, %	4.44	3.48	72.12	4.45	4.07	2.36	79.11	8.06	1.9987	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0348	0.0876	0.191	0.0724	0.011	0.0683		0.0079
Расходы на обслуживание долга	0.0038	0.0112	0.0405	0.0881	0.0881	0.0578		0.02
Всего задолженность	13.51	20.84	26.72
Персонал, чел				39499	39499	48263	49367

Investing Port

OTC: HISEF - Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Отчетность Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное