OTC: HISEF - Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +129.95%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.1679	1.3066	2.62	2.97	2.22	4.07
Выручка, млрд $	18.96	24.36	26.53	23.47	26.73	33.49	36.02	37.45	48.39	67.56	10.2	11.78	11.78
Чистая прибыль, млрд $	0.718	1.239	0.672	0.58	1.088	2.02	1.377	1.794	1.579	0.973	0.1976	0.3906	0.3906
EV, млрд $							-3.34	-6.97	-8.4	1.06	0.7417	0.4677	0.4677
EBIT, млрд $							0.6829	0.6708	2.44	1.92	0.5951	0.832	0.832
EBITDA, млрд $			1.2699	1.2267	1.9677	2.96	2.24	2.96	4.54	4.08	0.7821	0.9987	0.9987
FCF, млрд $	0.935	-0.347	0.2	0.035	2.63	0.065	0.719	1.642	5.35	3.21	0.4335	1.3253	1.3253
Операционный денежный поток, млрд $							1	1.94	5.39	3.81	0.5551	1.4609	1.4609
Баланс стоимость, млрд $							7.01	8.45	8.84	9.14	1.5857	13.27	13.27
Операционная прибыль, млрд $	0.447	0.728	0.406	-0.28	0.433	0.501	0.721	0.86	2.89	2.34	0.4636	0.7225	0.7225
Операционные расходы, млрд $			26.17	23.74	26.29	32.99	35.47	36.59	45.51	57.63	1.6875	1.9779	1.9779
CAPEX, млрд $	0.163	0.566	0.766	0.45	0.295	0.39	0.33	0.364	0.614	1.107	0.1216	0.1356	0.1356

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	14.66	15.33	15.71	16.59	22.11	21.09	21.18	22.39	23.56	21.3	2.37	2.68	23.56	22.15	2.85	3.23
Чистая прибыль, млрд $	0.932	0.9868	1.2	0.5822	1.02	0.8466	0.3745	0.7022	0.9396	1.07	0.0506	0.085	0.8841	0.9367	0.0566	0.1351
EV, млрд $										-4.59	-0.3814	0.8366	1.4871	3	2.2	3.58
EBIT, млрд $								0.4547	0.6717	0.987	0.0947	0.169	1.5575	1.6927	0.1092	0.2317
EBITDA, млрд $	1.3	1.21	1.22	0.8997	1.23	1.03	0.4932	0.9563	1.2	1.12	0.1394	0.1848	1.7709	1.9134	0.1434	0.2373
FCF, млрд $	2.65	1.67	2.08	-0.3429	2.39	1.2	0.8098	-0.508	0.8685	3.69	-0.0338	-0.0287	-0.1981	-0.2156	0.2127	0.0034
Операционный денежный поток, млрд $								-0.1783	0.8572	3.35	-0.0112	0.4042	2.93	4.93	0.2631	0.0378
Баланс стоимость, млрд $								9.33	9.95	11.03	1.6	1.6576	12.28	13.32	1.8696	1.9697
Операционная прибыль, млрд $	2.75	1.86	2.41	-0.0494	2.61	1.72	1.12	-0.224	1.15	3.95	0.1157	0.169	1.5575	1.6927	0.1092	0.2317
Операционные расходы, млрд $								15.66	17.82	17.6	2.25	0.4318	3.75	3.69	0.5298	0.5099
CAPEX, млрд $	0.2943	0.3002	0.3135	0.3708	0.3724	0.3225	0.3268	0.433	0.4179	0.2391	0.0227	0.0287	0.1981	0.2156	0.0504	0.0345

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3	3.65	8.24	9.73	13.24	0.8262	4.83	4.83
Short Term Investments		0.000195	2.03	2.34	4.91	0.9304	12.89	12.89
Total Receivables		6.02	9.05	10.52	11.47	1.8761	14.84	14.84
Товарно материальные запасы		2.96	3.5	4.3	7.36	0.9021	6.62	6.62
Амортизация, млрд			0.7865	0.949	0.9979	0.187	0.1667	0.1667
Total Current Assets		13.46	23.46	27	34.64	5.04	44.12	44.12
Чистые активы, млрд		13.63	23.75	27.34	35.08	0.8294	5.65	5.1
Активы, млрд	21.61	21.83	33.99	41.81	49.44	7.62	64.46	64.46
Short Term Debt			0.0957	0.0197	2.49	0.2213	2.56	2.56
Long Term Debt					0.0283	0.0027	0.042	0.042
Задолженность, млрд	14.52	13.94	21.51	27.41	35.66	5.38	45.5	45.5
Чистый долг, млрд		-3.5	-5.8	-6.4	-3.17	-0.564	-2.02	-2.02
Долг, млрд			0.1001	0.022	3.31	0.2622	2.81	2.81

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.33	7.4	8.43	8.1	11.79	10.07	8.59	8.33	9.14	7.35	0.8322	0.7857	4.57	4.32	0.68	0.7287
Short Term Investments								4.4	4.7	7.26	0.9255	1.0788	11.44	13.8	1.8162	1.7685
Total Receivables								12.18	14.23	14.24	1.05	2.35	19.37	17.05	2.09	2.59
Товарно материальные запасы								6.99	6.37	5.78	0.8974	0.8985	6.1	5.27	0.9327	0.9892
Амортизация, млрд										0.1407	0.0924	0.0159	0.2134	0.2206	0.0342	0.0055
Total Current Assets								34.57	36.71	37.43	5.02	5.62	45.14	43.97	6.21	6.74
Чистые активы, млрд								35	37.18	37.9	5.08	5.65	6.06	6.16
Активы, млрд								48.4	51.69	55.09	7.68	8.22	64.05	65.01	9.08	9.6
Short Term Debt								2.54	1.48	1.35	0.2002	0.286	3.03	3.03	0.3612	0.3476
Long Term Debt								0.0332	0.0234	0.0216	0.0027	0.0045	0.0362	0.0337	0.0059	0.0053
Задолженность, млрд								34.7	36.69	39.03	5.42	5.91	47	46.32	6.41	6.77
Чистый долг, млрд										-4.77	-0.5714	-0.4598	-1.2677	-1.0338	-0.2841	-0.3477
Долг, млрд	25.83	27.48	31.68	35.06	46.67	45.33	46.5	45.86	43.78	41.37	40.83	0.3259	3.31	3.29	0.3959	0.381

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.53	0.9	0.5	0.43	0.8	1.48	1.01	1.32	1.16	0.71	0.145	0.2891		0.2891
Цена акции ао		0.7	1.46	0.76	0.46	0.82	1.17	0.86	0.96	1.44	1	1.87	4.47	4.47
Число акций ао, млн						1372	1363	1358	1361	1369	187.61	186		186
FCF/акцию							3.63	8.42	25.6	14.99	2.31	7.13		7.13

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.37	0.41	0.5	0.19	0.35	0.27	0.04	0.24	0.31	0.38	0.0371	0.0624	0.6419	0.68	0.0419	0.0991
FCF/акцию								-2.02	3.32	16.47	-0.1791	-0.1523	-1.0408	-1.1327	1.1434	0.0179

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	61.95	58.16	21.67	15.47	24.41	35.26	19.78	22.32	17.07	9.67	3.71	5.26		5.26	23.33
ROA, %	8.53	11.71	5.33	4.21	6.52	9.93	6.34	6.43	4.17	1.99	0.6968	1.0838		1.0838	11.24
ROIC, %	45.12	55.23	20.53	14.67	24.31	34.8	19.35	20.9	15.1	7.94				8.42	17.17
ROS, %			1.39	-1.15	1.65	1.29	1.99	1.85	5.58	5.58	1.5	1.9358	3.32	3.32	13.74
ROCE, %							8.61	5.27	17.89	12.13	22.74	3.89		3.89	20.49
Рентаб EBITDA, %			4.79	5.23	7.36	8.84	6.21	7.9	9.36	4.18	7.67	8.47		8.47	25.58
Чистая рентаб, %	2.4	3	1.5	-1.2	1.6	1.5	2	2.3	6	3.5	1.94	3.31		3.31	13.74
Operation Margin, %			1.39	-1.15	1.65	1.5	1.52	2.3	5.96	5.96		4.15	6.13	6.13	19.54
Чистая процентная маржа, %	3.79	5.09	2.53	2.47	4.07	6.03	3.82	4.79	3.26	1.44				1.42	14.25

	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.58	3.55	4.61	0.5676	1.2162	13.96	13.53	0.784	1.8511	23.33
ROA, %		0.479	0.6572	0.8319	0.1613	1.0715	2.45	1.4515	0.1533	1.4464	11.24
ROCE, %		2.95	4.2	5.92	0.7038	1.6757	14.43	14.57	0.935	1.9635	20.49
Рентаб EBITDA, %	5.57	4.27	5.08	6.05	5.88	6.89	7.52	8.64	5.03	7.34	25.58
Чистая рентаб, %		1.45	1.77	2.4	2.14	3.17	3.75	4.23	1.99	4.18	13.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.03	0.3	0.3	0.2	0.128	0.2108		0.2108	5.14
P/BV	4.5	1.8	1	1.7	1.7	0.16	1.1	1.4	1	0.5826	0.1311		0.1311	15.90
P/E	9.2	7.9	9.6	7.9	5.3	0.85	5.8	8.8	7.1	6.61	6.36		6.36	62.81
P/FCF		5.18	18.12	0.43	24.59	1.63	0.8	0.37	0.27		9.46	3.07	3.07	33.97
E/P		64.93	92.58	97.22	126.58	117.54	137.11	80.46	109.88		0.0482	0.096	0.096	0.04
EV/EBITDA		0.33	-0.13	-0.56	-0.47	-1.11	-1.63	-1.14	0.28	0.9484	0.4683		0.4683	9.48
EV/S											0.2507	0.0397	0.0397
Debt/EBITDA							0.03	0.0176	0.8454	0.3352	2.81	2.81	2.81	1.29
Netdebt/Ebitda		-0.49	-0.64	-1.13	-1.01	-1.63	-2.07	-1.57	-1.57		0	-2.02	-2.02	0.79
Debt/Ratio		0.7	0.69	0.72	0.67	0.64	0.63	0.66	0.66		0.3118	0.0436	0.0436	0.82
Debt/Equity		2.7	2.43	2.82	2.21	1.9	2.47	2.8	2.8		0.4627	0.551	0.551	0.81
Debt/Net Income											12.03	7.19	7.19	7.44
Бета									0.91	1.07	-2.9	15.24	15.24	-1.22
Индекс Альтмана		2.08	1.59	1.61	1.92	2.1	1.55	1.73	1.9438	2.15	8.74	-0.2104	-0.2104	8.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0179	0.0188	0.0192	0.0238	0.0309	0.0583	0.0794	0.0495	0.0767	5.14
P/BV	0.0834	0.0826	0.0822	0.585	0.5606	0.1616	0.2159	0.9305	1.3866	15.90
P/E	1.2573	1.4044	1.2593	1.2483	1.4321	1.8768	2.06	1.294	1.9763	62.81
EV/EBITDA			-1.4234	-0.1269	0.3339	0.4501	0.7403	0.5503	0.8836	9.48
Debt/EBITDA			1.5488	1.42	1.7631	1.8665	1.717	2.76	1.6058	1.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.5756	0.4	0.4933	0.4598	0.0506	0.112			0.3392
Дивиденд	0.15	0.044	0.45	0.3	0.4	0.35	2.05	4.61	0.1401	4.61
Див доход, ао, %	21.56	3.33	62.52	35.88	30	30.52	28.84	21.22		21.22	2.56
Дивиденды / прибыль, %	21		43.82	26.2	36.9	31.6	25.41	28.67		28.67	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0104	0.0115	0.3203	0.0023	0.0035	0.0209	0.741	0.0046	0.0027
Дивиденды / прибыль, %	4.44	3.48	72.12	4.45	4.07	2.36	79.11	8.06	1.9987	58.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0348	0.0876	0.191	0.0724	0.0109	0.0078		0.0078
Расходы на обслуживание долга	0.0038	0.0112	0.0405	0.0881	0.0121	0.0199		0.0199
Всего задолженность	13.51	20.84	26.72
Персонал, чел				39499	39499	48263	49367

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0121	0.0114	0.0389	0.0201	0.0021	0.0428	0.0698	0.0135	0.0023
Расходы на обслуживание долга	0.0107	0.0263	0.0223	0.0035	0.0056	0.0345	0.0345	0.0048	0.005

	CAGR 5

Investing Port

OTC: HISEF - Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Отчетность Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное