OTC: HNLGF - Hang Lung Group Limited

Доходность за полгода: -5.6%
Сектор: Real Estate

Отчетность Hang Lung Group Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.74	3.35	3.06	2.54	2.51	1.85
Выручка, млрд $	7.99	9.73	17.61	9.53	13.65	11.77	10.02	9.44	9.53	10.92	10.95	1.394	1.394
Чистая прибыль, млрд $	5.26	4.56	6.83	3.21	3.71	5.31	5.29	6.82	-1.541	2.59	2.72	0.3601	0.3601
EV, млрд $						14.34	23.74	3.32	4.42	7.82	42.88	46.35	46.35
EBIT, млрд $						7.87	6.98	6.47	6.08	7.22	6.81	0.9221	0.9221
EBITDA, млрд $			15.16	7.26	8.43	12	11.81	18.08	-0.876	7.76	6.89	0.9221	0.9221
FCF, млрд $	-0.21	-4.72	10.15	-0.189	4.35	4.2	-6.91	-6.62	0.636	0.165	1.7237	-0.8403	-0.8403
Операционный денежный поток, млрд $						8.84	6.1	5.7	3.76	3.04	4.45	2.29	2.29
Баланс стоимость, млрд $						83.14	86.45	91.29	92.11	95.84	92.91	94.39	94.39
Операционная прибыль, млрд $	5.47	6.55	12.7	6.23	8.67	7.66	6.54	6.28	6.34	7.22	6.81	0.9221	0.9221
Операционные расходы, млрд $			4.9	3.3	4.98	4.12	3.47	3.16	3.18	3.7	0.6627	0.0865	0.0865
CAPEX, млрд $	5.36	9.9	5.31	6.19	2.68	4.64	13.01	12.32	3.13	2.88	2.72	3.13	3.13

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.51	4.94	4.46	5.09	5.28		5.65		5.64		5.33		0.7077	0.6859
Чистая прибыль, млрд $	5.44	7.14	-2.5	0.311	2.87		2.2		1.4465		1.2801		0.2155	0.1446
EV, млрд $					39.87		39.88		42.1		42.88		44.62	7.42
EBIT, млрд $					1.78	1.83	1.83	1.87	3.63	1.725	3.4		0.4732	0.4378
EBITDA, млрд $									3.68		3.43		0.4791	0.4432
FCF, млрд $	-7.93	0.037	-0.55	0.004	-2.48		1.35		-0.031		0.4093		0.2771	-1.1164
Операционный денежный поток, млрд $					0.115	1.41	1.41	1.04	1.04	1.2052	1.7424	1.2051	1.5439	0.7543
Баланс стоимость, млрд $					93.48		95.84		93.95		92.9		91.92	12.09
Операционная прибыль, млрд $	1.64	2.79	0.98	1.6	-0.502		2.25		3.63		3.4		0.4732	0.4378
Операционные расходы, млрд $									0.3217		0.3533		0.0436	0.0437
CAPEX, млрд $	0.022	0.028	0.028	0.02	0.033		0.029		0.049		1.3331		1.2668	1.8706

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	18.52	10.66	3.66	6.79	9.14	5.79	6.35	6.35
Short Term Investments			193.59	5.16	4.69	198.1	0.081	0.081
Total Receivables	1.78	1.78	2.02	3.23	3.25	3.92	3.44	3.44
Товарно материальные запасы	1.63	2.46	5.66	8.01	10.81	11.7	14.25	14.25
Амортизация, млрд		0.046	0.05	0.048	0.062	0.0781	0.0113	0.0113
Total Current Assets	22.77	15.28	11.62	18.4	23.51	21.08	24.04	24.04
Чистые активы, млрд	22.77	15.28	11.62	18.4	23.51	199.6		20.27
Активы, млрд	195.79	198.6	213.24	224.74	238.02	226.76	231.53	231.53
Short Term Debt		3.38	3.24	7.86	8.08	4.76	4.47	4.47
Long Term Debt			27.87	30.91	37.8	41.26	46.27	46.27
Задолженность, млрд	46.23	47.86	54.91	65.4	73.53	71.39	76.56	76.56
Чистый долг, млрд	9.52	20	27.45	31.98	36.74	40.5	44.64	44.64
Долг, млрд	3.02	3.36	3.24	7.86	46.22	46.29	50.99	50.99

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.52	3.66	1.69	1.59	3.56		9.14		5.4		5.79	5.77	0.8126
Short Term Investments											198.07	0.267	0.0104
Total Receivables					2.82	3.25	3.25	3.53	3.53	3.33	3.92	3.39	0.4409
Товарно материальные запасы					11.25	10.81	10.81	11.04	11.04	11.75	11.7	12.26	1.8249
Амортизация, млрд									0.0493		0.029	0.0059	0.0054
Total Current Assets					19.22	23.51	23.51	20.27	20.27	21.18	21.08	22.06	3.08
Чистые активы, млрд					19.22	23.51	23.51	20.27	20.27	200.51	199.57
Активы, млрд					228.77		238.02		230.03		226.72	225.85	29.65
Short Term Debt					8.59		8.08		3.59		4.76	4.37	0.5719
Long Term Debt					32.66		37.8		41.31		41.26		5.93
Задолженность, млрд					67.18		73.53		70.68		71.38	72.61	9.81
Чистый долг, млрд					36.41		36.74		39.5		40.49	42.15	5.72
Долг, млрд									45.21		46.28	47.93	6.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			3.87	3.36	5.03	2.37	2.73	3.9	3.88	5.01	-1.13	1.9	1.9981	0.2645		0.2645
Цена акции ао	5.05	5.2		6.46	5.1	4.6	3.22	3.41	3.54	2.75	2.46	2.49	1.88	1.42	1.18	1.18
Число акций ао, млн								1362	1362	1361	1361	1361	174.45	174.45		174.45
FCF/акцию								3.08	-5.07	-4.86	0.467	0.1211	9.88	-4.82		-4.82

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.72	2.28	-1.17	0.04	1.11	0.79	1.06	0.9401	0.1582	0.1062
FCF/акцию								2.35	1.5885	-6.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.37	6.71	9.31	4.24	4.91	6.69	6.23	7.67	-1.68	2.76	2.88	0.3846		0.3846
ROA, %	3.04	2.39	3.38	1.6	1.94	2.78	2.68	3.31	-0.7	1.12	1.1713	0.1572		0.1572
ROIC, %	5.18	3.77	5.61	2.72	3.6	5.35	5.1	5.61	-1.16	2.07				2.07
ROS, %			72.7	66.26	69.84	66.88	69.65	68.55	63.85	63.85	22.14	26.98	25.83	25.83
ROCE, %						4.25	3.71	3.23	2.96	3.3	3.21	0.426		0.426
Рентаб EBITDA, %			84.38	74.22	61.8	91.97	106.9	191.08	-9.2	66.17	62.87	66.14		66.14
Чистая рентаб, %	68.4	67.3	72.1	65.4	63.5	65	65.3	66.5	66.6	66.1	24.84	25.83		25.83
Operation Margin, %			72.7	66.26	63.5	65.02	65.32	66.51	66.58	66.58		65.8	66.15	66.15
Чистая процентная маржа, %	65.89	46.82	38.77	33.7	27.21	45.13	52.77	72.24	-16.18	23.71				23.71

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.73	0.4663	0.3004
ROA, %				1.1292	0.1908	0.1132
ROCE, %	0.8582	0.8522	0.8591	1.5824	0.2236	0.2912
Рентаб EBITDA, %			65.27	64.23	67.69	64.61
Чистая рентаб, %			25.67	24	30.44	21.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.6	4.5	1.9	0.27	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	0.2174	1.2213		1.2213
P/BV	0.8	0.7	0.4	0.05	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0153	0.011		0.011
P/E	10.9	10	5.2	1.01	8.7	4.9	4.4	17.2	15.6	0.8753	4.73		4.73
P/FCF		0.38	0.57	0.86	0.96	-0.47	-0.45	5.1	5.2		11.21	-2.2	-2.2
E/P		139.25	93.56	99.33	132.15	163.38	227.12	-47.47	-46.56		1.6	0.1946	0.1946
EV/EBITDA		0.32	0.98	1.16	0.97	1.86	1.69	-31.23	1.02	6.23	50.26		50.26
EV/S											0.639	33.25	33.25
Debt/EBITDA						2.63	0.18	-8.98	5.96	6.72	55.3	55.3	55.3
Netdebt/Ebitda		-0.01	0.51	0.71	0.6	1.55	1.52	-27.53	-27.53		5.43	48.41	48.41
Debt/Ratio		0.3	0.28	0.26	0.24	0.24	0.26	0.29	0.29		0.2075	0.2202	0.2202
Debt/Equity		0.8	0.73	0.64	0.56	0.55	0.6	0.71	0.71		2.35	2.52	2.52
Debt/Net Income											16.13	141.6	141.6
Бета									0.84	0.84	-0.5936	-0.744	-0.744
Индекс Альтмана		0.96	0.81	0.96	0.85	0.79	0.72	0.66	0.1726	0.1887	0.5554	2.2	2.2

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				0.2171	0.4094	0.2531
P/BV	0.0214	0.019	0.0163	0.0153	0.0161	0.0858
P/E				0.8733	1.6537	1.0379
EV/EBITDA			5.81	6.04	5.88	1.7063
Debt/EBITDA				13.51	100.03	14.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.09	1.09	1.09	1.47	1.14	1.17	1.1714
Дивиденд	0.3158	0.4736	0.5378	0.5477	0.197	0.0816	0.0817	0.76	0.76	0.57	0.79	0.8	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.82	0.84	5.93	0.8555	0.6494	0.8555
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	2.28	1.7021	12.24	12.6	3.24	15.49	17.38	25.16	23.46	22.6	29.09	32.57	43.37	36.52	58.64	9.81	9.32	9.81
Дивиденды / прибыль, %											21.8	22.4	16.8		25.2	18.3	18.3	73.2	71.3	43.08	325.26		325.26

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.429	0.143	0.143	0.4425	0.4425	0.445	0.2862	0.445	0.8884	0.2861
Дивиденды / прибыль, %					61.5		22.36		412.32	197.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.567	0.465	0.16	0.07	0.082	0.0731	0.0131		0.0131
Расходы на обслуживание долга		1.1	0.148	0.43	0.451	0.4494	0.0798		0.0798
Всего задолженность		10.38	12.86	19.4
Персонал, чел						4262	4239	4213

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.7479	0.7937	0.1149	0.1396

	CAGR 5

Investing Port

OTC: HNLGF - Hang Lung Group Limited

Отчетность Hang Lung Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное