OTC: HNSDF - Hensoldt AG

Доходность за полгода: +14.9%
Сектор: Industrials

Отчетность Hensoldt AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $		1.08	1.07	1.4	1.8342	1.9835	1.9835
Чистая прибыль, млрд $		0.0057	-0.0578	0.0595	0.0838	0.058	0.058
EV, млрд $		0.8915	0.4196	2.07	2.9	2.77	2.77
EBIT, млрд $	0.0211	0.1151	0.0554	0.1106	0.1869	0.1686	0.1686
EBITDA, млрд $		0.2404	0.1626	0.2302	0.2975	0.2889	0.2889
FCF, млрд $		0.0026	0.0883	0.1872	0.16	0.1643	0.1643
Операционный денежный поток, млрд $	0.0618	0.0804	0.1746	0.284	0.262	0.2867	0.2867
Баланс стоимость, млрд $		0.1365	0.2962	0.379	0.6486	0.8677	0.8677
Операционная прибыль, млрд $		0.1151	0.0554	0.1106	0.1869	0.1686	0.1686
Операционные расходы, млрд $		0.1854	0.1771	0.2015	0.2513	0.2781	0.2781
CAPEX, млрд $	0.0196	0.0778	0.0864	0.0968	0.102	0.1224	0.1224

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.396	0.418	0.607	0.363	0.4167	0.4164	0.7635	0.3533
Чистая прибыль, млрд $	0.001	0.015	0.081	-0.0215	0.0032	0.0132	0.0623	-0.0161
EV, млрд $	3.21	2.95	2.92	4.35	3.85	4.09	2.76	3.65
EBIT, млрд $	0.0134	0.0408	0.1382	0.0021	0.0172	0.0416	0.1246	-0.0075
EBITDA, млрд $	0.037	0.058	0.15	0.029	0.0526	0.0701	0.1611	0.0236
FCF, млрд $	-0.052	0.095	0.232	-0.1536	-0.0268	-0.0162	0.3619	-0.116
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0309	0.1311	0.2796	-0.1267	-0.0021	0.0071	0.4081	-0.0848
Баланс стоимость, млрд $	0.5203	0.6157	0.6521	0.6164	0.5735	0.588	0.8677	0.857
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	0.119	0.259	0.0021	0.0172	0.0416	0.1246	-0.0075
Операционные расходы, млрд $	0.0598	0.0639	0.0691	0.0634	0.0601	0.0619	0.0859	0.0709
CAPEX, млрд $	0.027	0.026	0.025	0.0268	0.0247	0.0234	0.0462	0.0311

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.1328	0.5726	0.5024	0.494	0.8613	0.8613
Short Term Investments		0.0035	0.0109	0.0045	0.0021	0.0011	0.0011
Total Receivables	0.3953	0.477	0.5005	0.6152	0.7098	0.6776	0.6776
Товарно материальные запасы	0.3828	0.3974	0.3581	0.4216	0.5541	0.6712	0.6712
Амортизация, млрд		0.1273	0.1089	0.1215	0.1106	0.1203	0.1203
Total Current Assets	1.02	1.03	1.45	1.55	1.7655	2.31	2.31
Чистые активы, млрд	0.0839	0.2396	0.2187	0.2363	0.2803
Активы, млрд		2.37	2.61	2.8	3.2	4.13	4.13
Short Term Debt		0.0235	0.3344	0.1731	0.0322	0.0462	0.0462
Long Term Debt		0.8582	0.5333	0.5904	0.6647	0.6669	0.6669
Задолженность, млрд		2.22	2.31	2.41	2.54	3.24	3.24
Чистый долг, млрд		0.8915	0.4196	0.3935	0.3533	0.0569	0.0569
Долг, млрд		1.02	0.9922	0.8959	0.8473	0.9182	0.9182

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.302	0.385	0.46	0.3329	0.2652	0.3382	0.8613	1.1845
Short Term Investments	0.0072	0.0242	0.0022	0.015	0.0236	0.0183	0.0011	0.0494
Total Receivables	0.6779	0.5397	0.7137	0.5477	0.5928	0.588	0.6776	0.5004
Товарно материальные запасы	0.544	0.619	0.5571	0.6218	0.6755	0.6977	0.6712	0.7571
Амортизация, млрд	0.0283	0.0291	0.0274	0.0268	0.0354	0.0284	0.0365	0.0311
Total Current Assets	1.54	1.78	1.78	1.6506	1.6946	1.7651	2.31	2.62
Чистые активы, млрд	0.2534	0.2687	0.283		0.3265	0.3148
Активы, млрд	2.9	3.23	3.22	3.09	3.17	3.18	4.13	4.14
Short Term Debt	0.1906	0.1961	0.0324	0.0344	0.0333	0.1432	0.0462	0.0387
Long Term Debt	0.6367	0.6785	0.6683	0.6647	0.6658	0.6297	0.6669	1.1469
Задолженность, млрд	2.37	2.61	2.55	2.46	2.58	2.58	3.24	3.27
Чистый долг, млрд	0.6552	0.5937	0.3552	0.5122	0.625	0.6205	0.0569	0.2062
Долг, млрд	1.13	1.23	1.2	0.8451	0.8902	0.9587	0.9182	1.3907

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0543	-0.6678	0.5668	0.7977	0.5471		0.5471
Цена акции ао				24.06	26.21	36.6	36.6
Число акций ао, млн	113.37	93.5	113.37	112.76	113.83		113.83
FCF/акцию	0.023	0.9439	1.651	1.419	1.4434		1.4434

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0.15	0.74	-0.2045	0.0307	0.1257	0.588	-0.1395
FCF/акцию	-0.4726	0.9229	2.21	-1.3619	-0.2381	-0.1441	3.18	-0.9351

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.36	-26.73	17.63	16.33	7.65		7.65	15.17
ROA, %	0.4805	-2.32	2.2	2.8	1.5829		1.5829	5.90
ROS, %					4.58	2.92	2.92	8.94
ROCE, %	7.12	3.9	6.87	9.8	6.61		6.61	12.50
Рентаб EBITDA, %	22.32	15.19	16.45	16.22	14.56		14.56	16.28
Чистая рентаб, %	0.53	-5.4	4.25	4.57	2.92		2.92	9.40
Operation Margin, %					10.21	8.5	8.5	12.05

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.9	16.09	-3.72	0.5319	2.17	9.82	-2.33	15.17
ROA, %		0.5748	2.61	-0.6833	0.103	0.4157	1.7042	-0.3897	5.90
ROCE, %	0.8245	2.37	7.7	0.1163	0.9061	2.21	6.09	-0.3349	12.50
Рентаб EBITDA, %	10.1	15.07	25.16	7.99	12.63	16.83	21.1	6.69	16.28
Чистая рентаб, %		3.83	12.83	-5.92	0.77	3.17	8.16	-4.56	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			1.1982	1.3904	1.3661		1.3661	1.24
P/BV			4.3	3.85	3.06		3.06	1.92
P/E			28.17	30.45	46.73		46.73	11.99
P/FCF					0	0	0	16.00
E/P					0	0	0	3.09
EV/EBITDA	3.71	2.58	8.99	9.76	9.58		9.58	8.11
EV/S					1.587	1.3965	1.3965
Debt/EBITDA	4.26	6.1	3.89	2.85	3.18	3.18	3.18	2.77
Netdebt/Ebitda					1.1876	0.197	0.197	1.41
Debt/Ratio					0.2646	0.2223	0.2223	0.23
Debt/Equity					0	0	0	9.61
Debt/Net Income					10.12	15.83	15.83	5.21
Бета					-2.37	2.17	2.17	0.73
Индекс Альтмана					0.8363	0.6779	0.6779	3.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5824	1.3552	1.425	2.04	1.7034	1.874	1.3744	1.6379	1.24
P/BV	4.8	3.75	3.85	6.11	5.47	5.76	3.06	3.94	1.92
P/E		31.57	29.65		38.78	44.02	47.35		11.99
EV/EBITDA	12.49	11.09	9.85	14.35	12.21	12.93	8.84	11.87	8.11
Debt/EBITDA	23.45	14.67	5.16	29.15	16.92	13.68	5.7	58.86	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0129	0.0132	0.0122	0.013	0.0281	0.0344
Дивиденд						0.25	0.3	0.4	0.3
Див доход, ао, %							0.8482	1.0189		4.09
Дивиденды / прибыль, %			232.2		21.85	33.33	59.26		59.26	68.30

	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0268	0.0344
Дивиденды / прибыль, %		1066.67	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0569	0.0035	0.0038	0.0097	0.0193		0.0193
Расходы на обслуживание долга	0.0807	0.1221	0.0397	0.0473	0.0881		0.0881
Персонал, чел					6463	6907

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.0011	0.0054	0.0043	0.0075	0.0061	0.0011	0.0183
Расходы на обслуживание долга	0.0103	0.011	0.013	0.0204	0.0129	0.0173	0.0365	0.0204

	CAGR 5

Investing Port

OTC: HNSDF - Hensoldt AG

Отчетность Hensoldt AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное