OTC: HPGLY - Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +37.98%
Сектор: Industrials

Отчетность Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							35.47
Выручка, млрд $	10.03	11.29	10.49	19.58	34.54	33.55	19.35
Чистая прибыль, млрд $	0.0321	0.3241	0.7614	7.98	17.03	16.52	3.17
EV, млрд $	8.03	17.34	15.85	41.03	24.01	21.94	13.22
EBIT, млрд $	0.3916	0.6941	1.0551	8.23	17.43	16.91	3.48
EBITDA, млрд $	0.997	1.7724	2.3	9.55	19.35	18.8	5.56
FCF, млрд $	0.648	1.4345	1.9419	8.05	18.06	17.56	3.52
Операционный денежный поток, млрд $	0.9345	1.8161	2.38	9.15	19.5	18.96	5.36
Баланс стоимость, млрд $	2.72	3.07	3.42	11.08	23.45	23.45	20.18
Операционная прибыль, млрд $	0.3481	0.6941	1.0551	8.23	17.43	16.91	2.72
Операционные расходы, млрд $	0.3771	0.3555	0.3292	0.3977	0.6344	0.6209	0.7545
CAPEX, млрд $	0.2865	0.3815	0.4388	1.1012	1.4406	1.3988	1.8401

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.4	7.98	8.99	9.74	7.83	5.62	4.42	4.42	4.11
Чистая прибыль, млрд $	3.1	4.17	4.48	5.12	3.27	1.89	1.01	0.2777	-0.2337
EV, млрд $	41.03	45.98	39.34	21.29	24.01	42.8	33.92	32.01	13.49
EBIT, млрд $	3.15	3.84	4.52	5.25	3.29	1.8663	1.1382	0.3455	-0.134
EBITDA, млрд $	3.53	4.7	5.19	5.6	3.73	2.18	1.32	0.8569	0.4261
FCF, млрд $	3.21	4.06	4.56	5.4	4.06	2.5	0.9372	0.1482	-0.0336
Операционный денежный поток, млрд $	3.66	4.05	4.6	5.78	4.53	2.77	1.3688	0.8155	0.4044
Баланс стоимость, млрд $	11.08	15.15	14.41	20.62	23.45	31.53	20.52	21.3	20.25
Операционная прибыль, млрд $	3.15	4.45	4.77	5.64	4.66	2.72	1.4	0.2217	-0.2408
Операционные расходы, млрд $	0.1978	0.0911	0.1274	0.1252	0.2772	0.1483	0.104	0.1225	0.3805
CAPEX, млрд $	0.4497	0.4595	0.4758	0.4793	0.4896	0.4705	0.4673	0.6673	0.438

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5723	0.4581	0.5487	6.77	15.24	15.24	6.18
Short Term Investments	0.0703	0.0783	0.0364	0.0459	3.07	1.343	1.3382
Total Receivables	1.24	1.35	1.34	2.99	3.13	1.9155	1.9087
Товарно материальные запасы	0.2224	0.239	0.1528	0.3155	0.4723	0.4918	0.4901
Амортизация, млрд	0.6599	1.1753	1.3579	1.4393	2.09	2.09	2.08
Total Current Assets	2.31	2.31	2.26	10.85	23.53	11.09	11.05
Чистые активы, млрд	5.44	5.92	5.51	14.2	27.89	27.89	23.91
Активы, млрд	13.33	14.51	12.47	23.48	38.69	38.69	31.32
Short Term Debt	0.6736	1.2	0.8566	1.29	1.5	1.3625	1.3577
Long Term Debt		3.93	2.18	2.44	2.5	2.51	2.5
Задолженность, млрд	7.88	8.58	6.95	9.28	10.78	10.78	11.06
Чистый долг, млрд	4.67	5.27	3.67	-1.9374	-9.8	-9.8	-0.7492
Долг, млрд	5.24	5.73	4.22	4.83	5.44	5.44	5.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.77	11.64	10	15.14	15.24	12.51	5.08	6.85	6.2
Short Term Investments	0.0459				3.07	2.28	2.22	2.32	0.0494
Total Receivables	2.99	3.31	4.08	5.91	3.13	2.58	2.14	2.01	1.9155
Товарно материальные запасы	0.3155	0.4138	0.5946	0.626	0.4723	0.418	0.4307	0.4875	0.4918
Амортизация, млрд	0.4208	0.4384	0.3018	0.6154	0.7038	0.8143	0.5037	0.5114	0.5601
Total Current Assets	10.85	15.44	15.41	23.21	23.53	24.52	12.31	11.92	11.09
Чистые активы, млрд	14.2	18.72	19.59	27.76	27.89		13.14
Активы, млрд	23.48	28.29	30.33	40.08	38.69	42.62	31.24	32.85	31.43
Short Term Debt	1.29	1.33	1.53	1.76	1.5	1.5014	1.3869	1.467	1.3625
Long Term Debt	2.44	2.44	2.59	2.84	2.5	2.3	2.38	2.69	2.51
Задолженность, млрд	9.28	9.56	10.73	12.29	10.78	11.07	10.71	11.49	11.1
Чистый долг, млрд	-1.9374	-5.63	-4.1	-9.12	-9.8	-13.54	-1.8662	-0.9652	-0.7518
Долг, млрд	4.83	6.14	6.71	7.18	6.4	6.2	5.82	5.89	5.45

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1047	1.0296	2.64	25.81	48.44	46.99		18.02
Цена акции ао					94.77	103.07	73.08	87.96
Число акций ао, млн	379.63	379.63	379.63	379.63	379.63	190.41		189.77
FCF/акцию	2.12	4.56	6.72	26.04	51.37	49.95		18.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	10.02	23.7	25.48	29.1	18.6	10.75	5.71	0.7898	-1.3295
FCF/акцию	10.39	11.68	13.12	15.4	11.17	6.68	2.3	0.3911	-0.1764

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.558	5.71	13.33	80.96	80.92	78.51		12.6	14.06
ROA, %	0.2277	2.33	5.64	44.37	54.78	53.15		8.67	5.38
ROS, %						49.3	16.38	16.38	8.93
ROCE, %	3.77	6.35	11.28	45.11	53.99	52.36		13.95	12.50
Рентаб EBITDA, %	9.94	15.7	21.93	48.78	56.02	56.02		28.74	16.28
Чистая рентаб, %	0.32	2.87	7.26	40.74	49.3	49.25		16.37	9.40
Operation Margin, %						50.46	14.06	14.06	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	32.28	31.79	29.57	29.12	15.01	7.51	3.85	1.0338	-0.9446	14.06
ROA, %	14.48	14.53	14.58	14.82	8.3	4.83	2.93	0.8665	-0.7252	5.38
ROCE, %	21.24	22.15	22.72	21.5	11.79	5.64	3.49	1.1324	-0.4756	12.50
Рентаб EBITDA, %	55.25	58.93	55.93	58.52	50.29	38.81	29.93	19.39	10.37	16.28
Чистая рентаб, %	48.42	52.24	49.8	52.52	41.73	33.64	22.71	6.28	-5.69	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3354	1.0694	1.1607	2.19	0.9484	1.0011		0.7218	1.64
P/BV	0.617	2.04	2.21	3.02	1.2114	1.1372		0.6896	2.79
P/E	104.95	37.25	16	5.39	1.9236	2.03		4.41	17.17
P/FCF						1.819	10.08	10.08	18.68
E/P						0.5185	0.0894	0.0894	0.98
EV/EBITDA	8.06	9.79	6.89	4.3	1.1865	1.2657		2.38	13.00
EV/S						0.6952	0.6832	0.6832
Debt/EBITDA	5.26	3.23	1.8337	0.506	0.2809	0.281	0.9766	0.9766	2.77
Netdebt/Ebitda						-0.5065	-0.1347	-0.1347	1.41
Debt/Ratio						0.1405	0.1734	0.1734	0.23
Debt/Equity						0.2455	0.2271	0.2271	1.19
Debt/Net Income						0.3192	1.7129	1.7129	5.21
Бета						-1.4804	-0.3247	-0.3247	0.91
Индекс Альтмана						1.2512	-16.82	-16.82	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.19	2.43	1.4933	1.0406	0.9484	1.624	1.2026	1.3927	1.2108	1.64
P/BV	3.02	2.75	2.22	1.0944	1.2114	1.7857	1.7432	1.5443	0.7007	2.79
P/E	5.38	5.27	3.03	2.05	1.9236	3.54	2.94	4.77		17.17
EV/EBITDA	4.14	4.12	2.55	1.4657	1.2215	2.31	2.31	3.4	2.4	13.00
Debt/EBITDA	1.3676	1.1487	1.1337	1.0873	1.3805	2.06	3.32	6.87	12.79	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1008	0.0354	0.1672	0.5569	6.17	5.88			6.45
Дивиденд		0.3065	0.0777	0.577	1.9687	16.88	34.33	4.96	34.33
Див доход, ао, %					1.3525	17.85	42.26		42.26	4.08
Дивиденды / прибыль, %		314.4	10.91	21.96	6.98	36.2	35.6		377.74	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0018	0.000903	5.88	0.0017	0.003	11.95	11.95	0.0014	0.0039
Дивиденды / прибыль, %	0.0596	0.024	137.52	0.0332	0.0918	586.3	1105.02	0.5047		68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0138	0.0109	0.014	0.0187	0.1999	0.2		0.4668
Расходы на обслуживание долга	0.3319	0.3873	0.2824	0.2139	0.2267	0.2202		0.2527
Персонал, чел						14108	16295

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0113	0.0051	0.0166	0.0715	0.1068	0.2276	0.1655	0.1233	0.0506
Расходы на обслуживание долга	0.0335	0.0483	0.0519	0.0629	0.057	0.064	0.0565	0.0711	0.061

Investing Port

OTC: HPGLY - Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Отчетность Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное