Hydro One Limited (HRNNF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		9.81	10.86	10.63	9.28	10.51	12.16	14.39	15.81	16.51	16.91
Выручка, млрд $	6.55	6.54	6.55	5.99	6.32	6.35	7	6.94	5.64	5.68	5.82
Чистая прибыль, млрд $	0.69	0.69	0.721	0.658	-0.073	0.7796	1.72	0.9273	0.7608	0.7862	0.8048
EV, млрд $		19.92	21.96	22.09	21.18	23.54	26.19	28.48	26.21	31.98	32.67
EBIT, млрд $	1.29	1.27	1.35	1.31	1.35	1.35	1.51	1.65	1.29	1.32	1.35
EBITDA, млрд $	1.91	1.92	2.02	2.01	2.12	2.08	2.24	2.41	1.99	2.04	2.09
Баланс стоимость, млрд $	7.88	9.85	10.02	10.18	9.84	9.59	10.11	10.46	8.19	11.21	11.48
FCF, млрд $	-0.248	-2.89	-0.005	0.169	0.0381	-0.0137	0.1786	0.075	0.1261	-0.0464	-0.0475
Операционный денежный поток, млрд $	1.26	-1.25	1.66	1.72	1.62	1.58	1.95	2.07	1.64	1.75	1.79
Операционная прибыль, млрд $	1.3	1.29	1.37	1.32	1.44	1.35	1.51	1.65	1.42	1.43	1.46
Операционные расходы, млрд $	0.618	0.649	0.668	0.703	0.7682	0.7365	0.7298	0.7544	0.5782	0.6174	0.632
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.436	0.0072	0.0069	0.0048	0.0029	0.0052	0.0104	0.0104
CAPEX, млрд $	1.5	1.63	1.66	1.55	1.58	1.59	1.77	1.99	1.51	1.79	1.84

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.86	14.75	14.6	15.29	16.33	16.21	15.31	16.28	17.3	16.56	16.29
Выручка, млрд $			1.78	2.05	1.84	2.03	1.86	1.35	1.35	1.4	1.43	1.57	1.47
Чистая прибыль, млрд $			0.159	0.312	0.257	0.31	0.179	0.1295	0.192	0.2587	0.1312	0.2123	0.2116
EV, млрд $			28.74	29	29.63	30.92	25.94	27.34	26.99	26.48	28.25	29.33	28.53
EBIT, млрд $			0.367	0.4995	0.4698	0.5807	0.2896	0.2794	0.3659	0.3877	0.2572	0.358	0.3688
EBITDA, млрд $			0.579	0.745	0.702	0.772	0.579	0.414	0.5145	0.5674	0.4377	0.542	0.5594
Баланс стоимость, млрд $			10.89	10.41	10.82	11.77	8.53	8.23	8.33	8.46	8.46	8.55	8.63
FCF, млрд $			0.163	0.005	0.085	0.116	0.088	0.0357	0.0283	0.0181	0.0288	-0.1485	0.0072
Операционный денежный поток, млрд $			0.67	0.4175	0.6028	0.6193	0.4539	0.438	0.4724	0.4652	0.7372	0.3348	0.5406
Операционная прибыль, млрд $			0.333	0.443	0.621	0.594	0.602	0.2794	0.3659	0.4137	0.2725	0.358	0.3688
Операционные расходы, млрд $			0.212	0.1913	0.197	0.2158	0.1395	0.1346	0.1485	0.1536	0.1652	0.1587	0.1587
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.12	-0.114	0.000971	0.001	0.0038	0.0036	0.0015	0.0015	0.0022	0.0074	0.0022
CAPEX, млрд $			0.507	0.237	0.258	0.24	0.231	0.4024	0.4442	0.4471	0.7084	0.4833	0.5333

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.1	0.094	0.05	0.025	0.4967	0.0294	0.7269	0.5189	0.384	0.0758	0.0776
Short Term Investments $	0.139	0.228	0.195	0.251	0.002				0.022
Long term investments $				0.0056							0.007	0.022	0.035	0.043
Total Receivables $					1.24	0.967	0.996	0.889	0.8878	1.07	0.9838	0.9235	0.7601	1.1	1.12
Total Current Assets $					1.45	1.17	1.15	1.02	1.5	1.21	1.87	1.72	1.35	1.3	1.33
Чистые активы, млрд $					14.97	17.97	19.14	19.95	1.53	1.24	1.91	1.75	18.21	1.03	1.4
Активы, млрд $					22.55	24.33	25.35	25.7	26.39	26.5	29.09	29.2	22.79	31.54	32.28
Short Term Debt $					0.554	1.99	1.07	1.68	1.99	1.73	1.52	1.56	1.54	0.9513	0.9739
Long Term Debt $					7.21	8.21	10.08	9.8	10.52	10.36	11.95	12.23	9.44	14.12	14.46
Задолженность, млрд $					14.6	14.4	15.26	15.45	16.49	16.84	18.88	18.65	14.54	20.24	20.72
Чистый долг, млрд $					8.83	10.12	11.1	11.46	12.31	12.4	13.11	13.63	10.62	15.03	15.39
Долг, млрд $					7.76	10.2	11.15	11.48	12.8	12.43	13.84	14.15	10.98	15.07	15.43
Расходы на обслуживание долга $					0.383	0.365	0.379	0.424	0.4833	0.4476	0.4379	0.4334	0.3456	0.4116	0.4213
Interest income $								0.002	0.007	0.007	0.005	0.003	0.007	0.014
Goodwill $				0.133	0.173	0.163	0.327	0.325	0.325	0.325	0.373	0.373	0.373	0.373
Амортизация, млрд $					0.618	0.649	0.668	0.703	0.5347	0.5546	0.5605	0.5789	0.7	0.7217	0.7388
Себестоимость, млрд $					4.61	4.59	4.5	3.94	4	4.29	4.92	4.69	3.61	3.63	3.71
Товарно материальные запасы $					0.023	0.021	0.019	0.018	0.0201	0.0201	0.0216	0.0207	0.0181	0.0336	0.0344

	2012Q4	2013Q1	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.54	0.035	0.031	0.025	0.53	0.3856	0.0174	0.0428	0.0572	0.4971	0.0536
Short Term Investments $	0.195	0.009	0.018	0.251	0.251	0.25	0.25	0.002	0.002	0.001							0.006
Long term investments $													0.01	0.021	0.022	0.025	0.029	0.035	0.035	0.037	0.037	0.041	0.043
Total Receivables $															0.983	0.9804	0.9337	1.04	0.7733	0.7633	0.7579	0.7587	0.8282	0.8746	0.8362
Total Current Assets $															1.83	1.29	1.24	1.33	1.37	1.35	0.921	0.934	0.9811	1.48	1.01
Чистые активы, млрд $											22.71	23.01	23.35	23.63	23.9	1.32	1.27	1.36	1.4	1.03	18.77
Активы, млрд $															30.38	28.48	29.66	32.19	23.72	22.89	23.1	23.54	23.8	24.71	24.78
Short Term Debt $															1.66	1.79	2.07	2.3	1.56	1.54	1.31	1.19	0.7181	1.17	1.19
Long Term Debt $															13.02	11.44	11.65	12.52	9.61	10.24	9.69	10	10.66	10.95	10.69
Задолженность, млрд $															19.41	17.99	18.76	20.34	15.13	14.6	14.7	15.02	15.28	16.1	16.09
Чистый долг, млрд $															14.19	13.54	14.05	15.18	11.06	10.67	11.02	11.17	11.35	11.65	11.86
Долг, млрд $															14.68	3.12	3.39	3.47	3.65	11.05	11	11.19	11.38	12.12	11.88
Расходы на обслуживание долга $															0.119	0.1037	0.1107	0.1261	0.0995	0.096	0.1022	0.1029	0.1058	0.1138	0.1123
Interest income $											0.002	0.001		0.001	0.001		0.001	0.001	0.005	0.005	0.002	0.002	0.003
Goodwill $													0.373	0.373	0.373	0.373	0.373	0.373	0.373	0.373	0.373	0.373	0.373
Амортизация, млрд $															0.212	0.203	0.203	0.1527	0.1364	0.1346	0.1485	0.1797	0.1804	0.184	0.1906
Себестоимость, млрд $															1.19	1.3	1.14	1.26	1.28	1.28	0.8217	0.8311	1.01	1.21	1.1
Товарно материальные запасы $															0.022	0.0212	0.0218	0.0255	0.0184	0.0182	0.0304	0.0246	0.0254	0.0246	0.0232

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4420.66	0.9574	1.2	1.16	-0.1221	1.3	2.86	1.54	1.27	1.31		1.34
Цена акции ао		16.49	18.25	17.86	15.58	17.62	20.33	24.05	24.3	29.49	31.99	31.99
Число акций ао, млн	0.1	595	595	595.39	440.77	441.47	442.26	442.58	435.19	435.15		445.47
FCF/акцию	-2480	-4.85	-0.0084	0.2838	0.0844	-0.0304	0.3948	0.1656	0.2898	-0.1066		-0.1066

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.26	0.52	0.43	0.51	0.3	0.2163	0.3196	0.4307	0.2189	0.3535	0.3522
Цена акции ао	24.74	24.57	24.41	25.47	27.18	26.98	25.5	27.19	28.8	27.58	27.19
Число акций ао, млн	600.49	600.35	598.22	600.5	600.75	600.6	600.6	598.71	600.75	600.58	599.08
FCF/акцию			0.2725	-0.0437	0.1243	0.2026	0.0816	0.0818	0.0649	0.0416	0.0663	-0.3413	0.0166

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		8.76	7.01	7.2	6.46	-0.7488	8.02	17.43	9.01	9.29	7.01		7.01	0.47
ROA, %		3.06	2.84	2.84	2.56	-0.2877	2.95	6.18	3.18	3.34	2.49		2.49	0.95
ROIC, %	6.37	6.25	7.87	6.22	5.51	2.22	6.09	9.67	6.23	6.61	1.41			5.54
ROS, %			10.55	11	10.98	-1.15	12.01	24.53	13.36	13.49	13.84	13.83	13.83	2.76
ROCE, %		16.23	12.82	13.42	12.78	5.81	5.74	5.77	6.28	15.64	11.68		11.7	20.20
Рентаб EBITDA, %		29.14	29.38	30.86	33.61	33.51	32.84	32.03	34.69	35.28	35.92		35.91	20.10
Чистая рентаб, %		10.54	10.55	11	10.98	-1.15	12.28	24.53	13.36	13.49	13.84		13.83	2.76
Operation Margin, %			19.65	20.88	22.07	22.75	21.23	21.6	23.82	25.18	25.18	25.08	25.08	11.15
Доходность FCF, %			-29.4	-0.046	1.59	0.3986	-0.1332	1.53	0.5421	1.1	-0.3875

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.46	2.84	2.37	2.99	1.26	1.59	2.3	3.06	1.55	2.48	2.45	0.47
ROA, %			0.5233	1.01	0.8514	1.03	0.4801	0.5659	0.8312	1.1	0.5513	0.8592	0.8539	0.95
ROIC, %			1.24	1.85	1.65	1.84	1.31	1.26	1.66	1.97	1.52	1.65	1.7	5.54
ROS, %			8.94	15.14	13.86	15.12	9.56	9.56	14.22	18.48	9.17	13.52	14.39	2.76
ROCE, %			3.34	1.91	1.78	2.17	1.14	1.39	4.36	4.55	3.02	4.16	4.24	20.20
Рентаб EBITDA, %			32.55	35.81	37.34	37.62	30.56	30.56	38.11	40.53	30.61	34.52	38.05	20.10
Чистая рентаб, %			8.94	15.14	13.86	15.12	9.56	9.56	14.22	18.48	9.17	13.52	14.39	2.76
Operation Margin, %			18.72	25.89	26.3	27.42	20.62	20.62	27.1	29.55	19.06	22.8	25.09	11.15
Доходность FCF, %	-0.9288	0.3525	1.12	-0.1373	0.3552	0.543	0.32	0.301	0.2254	0.1509	0.1842

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	14.22	15.06	16.16	-130.74	14.29	7.62	16.01	20.49	21.56		21.47	25.11
P/BV	0.9964	1.08	1.04	0.8965	1.15	1.28	1.41	1.89	1.5		1.49	2.17
P/S	1.5	1.66	1.78	1.4	1.76	1.87	2.14	2.77	2.98		2.97	1.91
P/FCF	-3.4	-2172.1	62.93	250.88	-751.01	65.39	184.48	90.88	131.8	-356	-356	25.09
E/P	0.0703	0.0664	0.0619	-0.0076	0.074	0.147	0.0671	0.0664	0.0657	0.0476	0.0476	-0.03
EV/EBITDA	10.37	10.86	10.97	9.99	11.3	11.68	11.83	13.17	15.68		15.63	4.84
EV/Ebit										24.15	24.15
EV/S	3.05	3.35	3.69	3.46	3.57	3.53	3.95	4.65	5.63	5.61	5.61	2.77
EV/FCF	-6.9	-4391.9	130.71	574.31	-1650.79	138.44	365.75	207.85	-689.22	-687.79	-687.79	73.64
Debt/EBITDA	5.31	5.51	5.7	6.04	5.97	6.17	5.88	5.52	7.39	7.38	7.38	-0.54
Netdebt/Ebitda	5.27	5.49	5.69	5.67	5.95	5.85	5.66	5.34	7.37	7.36	7.36	-0.26
Debt/Ratio	0.4192	0.4398	0.4467	0.4852	0.4666	0.4735	0.4831	0.4818	0.4778	0.4781	0.4781	0.35
Debt/Equity	1.04	1.11	1.13	1.3	1.29	1.36	1.35	1.34	1.34	11.02	11.02	1.43
Debt/Net Income	14.78	15.46	17.45	-175.35	16.23	8.02	15.21	14.43	19.17	19.18	19.18	12.07
Бета									0.7257	1.34	1.34	1.10
Индекс Альтмана	2.12	2.11	2.07	1.98	2.03	2.06	2.13	2.21	1.55	1.12	1.12	1.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						91.83	16.15	15.86	15.51	14.97	25.03	23.74	21.6	23.82	22.25	20.47	25.11
P/BV						1.34	1.47	1.43	1.33	1.73	2.01	1.9	1.8	1.98	2.05	1.92	2.17
P/S						8.21	2.18	2.14	2.09	2.06	3.02	2.89	2.81	3.06	3.07	2.83	1.91
P/FCF				-107.66	283.66	89.58	-728.3	281.56	184.15	312.5	332.18	443.59	662.48	542.93			25.09
E/P				0.016	0.0203	0.0109	0.0203	0.0156	0.0189	0.0116	0.0109	0.0153	0.0216	0.0111			-0.03
EV/EBITDA						49.64	12.04	11.66	11.52	10.04	14.52	52.46	46.67	64.54	54.11	51	4.84
EV/S						16.16	14.47	16.72	15.13	16.07	17.15	19.99	18.91	19.76	18.68	19.41	2.77
EV/FCF						176.32	-1410.49	530.39	349.12	610.85	651.87	953.71	1462.98	980.9	-197.51	3962.5	73.64
Debt/EBITDA						25.35	19.65	21.12	19.09	26.7	26.7	21.38	19.72	26	22.36	21.24	-0.54
Netdebt/Ebitda						24.5	19.6	21.08	19.06	25.77	25.77	21.42	19.69	25.93	21.49	21.2	-0.26
Debt/Ratio						0.4831	0.4752	0.4733	0.4709	0.4816	0.5148	0.4762	0.4754	0.4781	0.4905	0.4794	0.35
Debt/Equity						1.35	1.3	1.3	1.29	1.34	1.43	1.32	1.32	1.34	1.42	1.38	1.43
Debt/Net Income						92.32	46.33	56.72	47.37	85.11	90.98	57.29	43.25	86.72	57.09	56.14	12.07
Индекс Альтмана	1.71	1.66	1.69	1.71	1.72	1.72	1.78	1.8	1.81	1.74		1.82					1.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.287	0.888	0.596	0.5759	0.5759	0.5925	0.6044	0.4992	0.5072	-0.7		0.5885
Дивиденд			0.97	0.87	0.91	0.9545	1	0.7989	1.31	1.17	0.9248	1.22
Див доход, ао, %			3.62	4.95	6.29	5.03	4.44	3.11	4.12	4	3.77	4	3.98
Дивиденды / прибыль, %	41.59	128.7	82.66	81.46	-788.73	73.87	34.51	65.18	66.67	64.52		64.52	75.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.159	0.1499	0.1631	0.1741	0.1267	0.1222	0.129	0.1283	0.1709	0.129	0.1362
Дивиденд	0.2663	0.2663	0.2663	0.4756	0.2796	0.2796	0.2796	0.2796	0.2964	0.2964	0.2964
Див доход, ао, %	1.08	1.08	1.09	1.87	1.03	1.04	1.1	1.03	1.03	1.07	1.09			3.98
Дивиденды / прибыль, %			100	51.29	65.88	54.4	94.38	94.38	67.19	49.59	130.26	60.76	64.37	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6503	7044

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: HRNNF - Hydro One Limited

Отчетность Hydro One Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное