OTC: ICPVF - Incitec Pivot Limited

Доходность за полгода: -1.1173%
Сектор: Industrials

Отчетность Incitec Pivot Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							4.3	4.88	3.97	3.85	4.57	4.7	4.95	3.65
Выручка, млрд $	3.91	3.5	3.4	3.35	3.64	3.35	3.47	3.86	3.92	3.94	4.35	6.46	6.46	3.53
Чистая прибыль, млрд $	0.463	0.51	0.372	0.247	0.399	0.128	0.318	0.208	0.152	0.123	0.149	1.01	1.01	0.3654
EV, млрд $							5.9	6.66	6.05	5.17	5.46	5.52	5.76	5.7
EBIT, млрд $								0.513	0.2569	0.3086	0.4995	1.43	0.3028	0.3008
EBITDA, млрд $				0.5242	0.7467	0.44	0.78	0.621	0.61	0.641	0.638	1.74	1.74	0.5127
FCF, млрд $	0.073	-0.005	0.162	-0.127	0.383	0.14	0.328	0.337	0.067	0.266	0.295	0.6593	0.1354	0.2085
Операционный денежный поток, млрд $								0.6627	0.4148	0.5451	0.6502	1.09	0.7151	0.7105
Баланс стоимость, млрд $								4.74	4.69	5.2	5.37	6.29	4.23	6.52
Операционная прибыль, млрд $	0.638	0.553	0.403	0.449	0.505	0.344	0.369	0.478	0.216	0.272	0.47	1.28	0.2351	0.3008
Операционные расходы, млрд $				2.91	3.15	1.5252	1.5378	1.6615	1.7443	1.6921	1.6613	2.11	1.3951	1.3862
CAPEX, млрд $	0.647	0.627	0.452	0.662	0.373	0.436	0.319	0.325	0.348	0.278	0.355	0.434	0.3259	0.502

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.74	2.18	1.85	2.09	1.72	2.62		2.55		3.77		2.61	1.8484
Чистая прибыль, млрд $	0.0416	0.1105	0.0646	0.0588	0.0364	0.1127		0.384		0.6298		0.1286	0.1364
EV, млрд $						4.8				5.96		5.55	5.01
EBIT, млрд $						0.2022	0.2751	0.2751	0.4383	0.4383	0.1158	0.1761	0.1134
EBITDA, млрд $	0.2331	0.2851	0.2981	0.33	0.2532	0.5854		0.7157		0.9362		0.3398	0.2212
FCF, млрд $	-0.2066	0.2733	-0.0021	0.2688	-0.2612	0.5564		-0.2402		0.8995		-0.0795	0.2929
Операционный денежный поток, млрд $						0.3767	-0.0397	-0.0397	0.5864	0.5864	0.0713	0.1459	0.5681
Баланс стоимость, млрд $						5.37				6.29		6.2	4.23
Операционная прибыль, млрд $	-0.0348	0.4496	0.152	0.3931	-0.1031	0.7533		-0.0794		1.17		0.1476	0.1134
Операционные расходы, млрд $										0.3523		0.3231	0.2148
CAPEX, млрд $	0.1455	0.1561	0.1783	0.1777	0.1755	0.193	0.0804	0.1832	0.1366	0.1893		0.1616	0.2752

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6279	0.5885	0.5764	0.5546	0.6518	0.7764	0.7764	0.4049
Short Term Investments		0.0133	0.0062	0.4143	0.3657	0.5149	0.0037	0.0057
Total Receivables		0.3115	0.3167	0.3739	0.4876	0.7566	0.3752	0.578
Товарно материальные запасы		0.4949	0.6009	0.4744	0.5777	0.9936	0.538	0.8287
Амортизация, млрд			0.2942	0.3271	0.3356	0.3828	0.2132	0.2118
Total Current Assets		1.47	1.55	1.53	1.82	2.65	2.8	4.31
Чистые активы, млрд		1.47	1.55	1.53	1.82	2.65		4.47
Активы, млрд	8.82	8.95	9.38	9.29	9.39	10.86	6.94	10.69
Short Term Debt			1.21	0.0212	0.0188	0.0211	0.0139	0.0633
Long Term Debt			1.44	1.85	1.65	1.69	1.1259	1.7343
Задолженность, млрд	4.06	4.21	4.69	4.09	4.02	4.57	2.71	4.18
Чистый долг, млрд		1.79	2.08	1.32	1.02	0.9485	0.8769	1.5887
Долг, млрд	2.22	2.37	2.66	1.8703	1.91	1.96	1.96	1.9936

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2581	0.1014	0.2109	0.1056	0.124	0.2519		0.2153		0.2645		0.3444	0.2629
Short Term Investments										0.5149			0.0037
Total Receivables						0.4876	0.6326	0.6326	0.7566	0.7566	0.5813	0.5949	0.3752
Товарно материальные запасы						0.5777	0.9784	0.9784	0.9936	0.9936	1.0232	1.0428	0.538
Амортизация, млрд										0.1953		0.1597	0.1078
Total Current Assets						1.82	1.92	1.92	2.65	2.65		4.26	2.8
Чистые активы, млрд						1.82	1.92	1.92	2.65	2.65	3.11
Активы, млрд						9.39				10.86		10.21	6.94
Short Term Debt						0.0188				0.0211		0.0618	0.0139
Long Term Debt						1.65				1.69			1.1259
Задолженность, млрд						4.02				4.57		4.01	2.71
Чистый долг, млрд						1.02				0.9485		1.5647	0.8769
Долг, млрд	2.38	2.5	1.62	1.33	1.24	1.53		1.31		1.83		1.37	1.2911

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.28	0.31	0.23	0.15	0.23	0.07	0.19	0.13	0.09	0.07	0.07	0.36	0.35		0.1877
Цена акции ао	3.3	3.95		3.95	2.35	2.55	2.7	2.55	2.93	2.45	2.22	1.73	2.47	2.61	1.8	1.77
Число акций ао, млн								1687	1664	1621	1734	1734	1945	1278.36		1269.88
FCF/акцию									0.207	0.0415	0.1373	0.152	0.3395	0.1059		0.1642

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.07	0.04	0.03	0.02	0.06	0.2	0.32	0.18	0.0701
FCF/акцию								0.7215	-0.0611	0.2277

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.67	13.21	9.02	5.73	8.77	2.77	6.83	4.38	3.23	2.5	2.82	17.39	17.39		5.65	12.91
ROA, %	6.96	7.29	5.06	3.16	4.64	1.43	3.64	2.34	1.66	1.32	1.6	8.81	8.81		3.36	4.92
ROIC, %	10.11	10.25	7.4	5.13	6.76	2.49	5.89	4.22	4.01	3.13	3.41				7.94	11.69
ROS, %				13.99	14.54	13.13	11.4	13.3	6.56	7.83	7.83	15.63	16.04	10.35	10.35	8.93
ROCE, %								6.8	3.74	3.88	6.35	15.79	3.21		3.21	12.50
Рентаб EBITDA, %				15.52	20.28	11.17	22.46	16.1	15.57	16.26	11.41	22.07	22.07		14.52	16.28
Чистая рентаб, %	16.3	15.8	11.9	13.4	13.9	10.3	10.6	12.4	5.5	6.9	10.8	15.68	15.68		10.35	9.39
Operation Margin, %				13.99	14.54	10.28	10.62	12.4	5.53	6.9	6.9		20.24	8.52	8.52	12.05
Чистая процентная маржа, %	11.86	14.59	10.93	7.37	10.94	3.82	9.18	5.39	3.89	3.13	3.43				9.6	8.85

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				20.02	11.01	3.54	12.91
ROA, %				11.59	6.85	1.5881	4.92
ROCE, %		2.57		4.85	1.9375	1.4008	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.69	22.31	28.09	24.85	13.04	11.97	16.28
Чистая рентаб, %				16.71	13.57	7.38	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.5	1.3	1	1.4	1.11	1.2		1.1642	1.71
P/BV	1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	1.1	1.11	1.2		0.6307	2.93
P/E	11.6	20.8	15.6	46.3	20	27.9	33.8	31.6	41	6.91	7.45		11.25	18.33
P/FCF		-33.74	12.29	32.87	16.58	13.89	64.64	12.6	15.95		5.54	17.46	17.46	4.07
E/P		5.76	8.46	2.79	5.86	4.44	3.53	3.67	2.9		0.2777	0.1004	0.1004	0.08
EV/EBITDA		11.33	7.98	17.21	7.56	10.73	9.92	8.06	8.57	3.01	3.14		11.12	13.59
EV/S											0.943	1.613	1.613
Debt/EBITDA					2.85	3.82	4.35	2.92	2.1	1.064	1.0519	3.89	3.89	2.77
Netdebt/Ebitda		3.14	1.67	4.94	2.4	3.26	4.56	2.59	2.59		0.517	3.1	3.1	1.43
Debt/Ratio		0.45	0.49	0.47	0.46	0.47	0.5	0.44	0.44		0.1777	0.1865	0.1865	0.23
Debt/Equity		0.81	0.96	0.89	0.85	0.89	1	0.79	0.79		0.4318	0.4472	0.4472	1.12
Debt/Net Income											1.9039	5.46	5.46	5.32
Бета									0.88	0.78	-0.7749	-0.3115	-0.3115	0.99
Индекс Альтмана		1.53	1.36	1.45	1.62	1.54	1.17	1.3	1.3335	2.14	4.13	2.75	2.75	634.72

	2021Q3	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.3269	0.617	0.5009	1.71
P/BV	0.7055	0.7967	0.6427	0.978	2.93
P/E		7.94	3.99	3.67	18.33
EV/EBITDA		6.61	4.26	3.41	13.59
Debt/EBITDA		2.09	5.67	5.88	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1574	0.1217	0.0307	0.0194	0.3554	0.3452
Дивиденд	0.2288	0.044	0.0753	0.09	0.08	0.13	0.09	0.12	0.15	0.09	0.09	0.07	0.03	0.01	0.18	0.1169	0.1694	0.1169
Див доход, ао, %	7.04	1.4915	2.15	3.72	4.28	3.91	4.36	5.08	4.1	3.21	4.37	2.12	1.3295	4.06	7.39	13.16	6.49	13.16	4.08
Дивиденды / прибыль, %				32.8		30.9	39.8	64.7	81.6	71.1	91.7	73	43.5	12.99	35.12	35.12		145.52	70.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0097	0.0806	0.0806	0.0971	0.0971	0.3264	0.1994
Дивиденды / прибыль, %					30.84	93.38	146.21	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0055	0.005	0.0039	0.0019	0.0016	0.0056		0.0055
Расходы на обслуживание долга	0.1335	0.1337	0.1091	0.1035	0.1035	0.0989		0.0981
Всего задолженность	1.4074	2.5	1.3295
Персонал, чел					5000	5000	5800

Investing Port

OTC: ICPVF - Incitec Pivot Limited

Отчетность Incitec Pivot Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное