OTC: ICTEF - International Container Terminal Services, Inc.

Доходность за полгода: +66.2%
Сектор: Industrials

Отчетность International Container Terminal Services, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								7.95	7.19	7.67
Выручка, млрд $	1.0513	1.1843	1.35	1.4906	1.6182	1.6055	1.93	2.15	2.15	2.46
Чистая прибыль, млрд $	0.0585	0.18	0.1821	0.2215	0.1004	0.1018	0.4286	0.5387	0.5387	0.5115
EV, млрд $				0.86	5.93	5.4	9.16	11.07	10.49	13.06
EBIT, млрд $				0.5466	0.5985	0.6488	0.8934	1.1523	1.1948	1.1948
EBITDA, млрд $	0.2288	0.4049	0.425	0.5159	0.4094	0.4067	1.14	1.27	1.27	1.4898
FCF, млрд $				0.3524	0.5172	0.607	0.7837	0.9212	0.9248	0.852
Операционный денежный поток, млрд $				0.6958	0.7588	0.8037	0.9472	1.28	1.32	1.1987
Баланс стоимость, млрд $				2.06	1.47	1.68	1.32	1.43	1.24	1.0073
Операционная прибыль, млрд $	0.3236	0.3802	0.4161	0.4637	0.604	0.654	0.8929	1.11	1.12	1.1948
Операционные расходы, млрд $	0.7277	0.8041	0.9339	1.0269	1.0142	0.9514	1.03	1.19	1.23	0.1849
CAPEX, млрд $				0.073	0.0593	0.0498	0.0889	0.3539	0.3553	0.3467

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	22.29	24.78	26.44	28.16	28.99	33.11	35.64	0.5901	33.67	0.6135	0.6513	0.6504
Чистая прибыль, млрд $	4.96	5.92	5.67	7.45	8.25	10.15	9.35	0.1546	9.37	0.1707	0.0199	0.2014
EV, млрд $				10.83	8.91	7.98	9.07	9.6	10.6	10.2	13.04	15.67
EBIT, млрд $				0.2671	0.2604	0.2981	0.2843	0.2896	0.3111	0.3146	0.3283	0.3376
EBITDA, млрд $	12.9	14.89	15.62	17.42	17.63	20.65	21.27	0.3627	20.85	0.3872	0.4028	0.4113
FCF, млрд $	8.47	9.83	7.28	12.75	5.16	15	17.23	0.252	13.31	0.2447	0.1912	0.3486
Операционный денежный поток, млрд $				0.2908	0.2838	0.3363	0.3642	0.3344	0.3015	0.3197	0.3165	0.4093
Баланс стоимость, млрд $				1.04	1.11	1.23	1.43	1.24	1.4031	1.5657	1.0073	0.8191
Операционная прибыль, млрд $	9.28	10.56	9.05	13.6	13.06	16.83	19.61	0.2812	15.4	0.3146	0.3283	0.3376
Операционные расходы, млрд $				0.2716	0.281	0.287	0.3531	0.309	0.0395	0.0408	0.0464	0.0432
CAPEX, млрд $	2.91	3.16	3.26	3.26	3.46	3.74	4.11	0.0824	4.18	0.075	0.1253	0.0607

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4471	0.2348	0.7348	0.6576	0.5944	0.5944	0.7275
Short Term Investments		0.0466	0.0424	0.0203	0.0146	0.1552	0.1552
Total Receivables	0.112	0.1115	0.1137	0.1121	0.1204	0.206	0.206
Товарно материальные запасы	0.034	0.0371	0.0383	0.0422	0.0529	0.0557	0.0557
Амортизация, млрд		0.235	0.2301	0.247	0.2667	0.295	0.295
Total Current Assets	0.6734	0.4684	0.9692	0.8975	1.26	1.2088	1.2088
Чистые активы, млрд	0.6734	0.4684	0.9692	0.8975	1.26	0.9982	1.26
Активы, млрд	4.7	5.75	6.2	6.27	7.05	6.89	7.23
Short Term Debt	0.0868	0.2351	0.0526	0.0819	0.7769	0.2379	0.2379
Long Term Debt		1.43	1.71	2.07	1.69	1.99	1.99
Задолженность, млрд	2.47	4.12	4.33	4.75	5.33	5.33	5.91
Чистый долг, млрд	0.86	1.43	1.03	1.49	1.63	1.86	4.38
Долг, млрд	0.0866	0.2351	0.0526	3.43	3.71	3.71	5.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	28.28	29.59	33.87	31.15	23.23	34.59	54.95	0.5435	31.75	0.6035	0.7275	1.04
Short Term Investments						0.0163	0.0146	0.0113	0.0141	0.0144	0.1552
Total Receivables				0.1131	0.1171	0.1199	0.1204	0.1295	0.1708	0.1824	0.206	0.1806
Товарно материальные запасы				0.0441	0.0447	0.0505	0.0529	0.0547	0.0544	0.0536	0.0557	0.0574
Амортизация, млрд						0.0662	0.0717	0.073	0.075	0.0726	0.0745	0.0737
Total Current Assets				0.8924	0.8115	1	1.26	0.9982	1.0476	1.0744	1.2088	1.5537
Чистые активы, млрд				0.8924	0.8115	1	1.26	0.9982
Активы, млрд				6.43	6.35	6.68	7.05	6.89	7.12	7.1	7.23	7.51
Short Term Debt				0.4788	0.7644	0.743	0.7769	0.6024	0.5594	0.2609	0.2379	0.5608
Long Term Debt				1.69	1.66	1.68	1.69	1.8	1.7831	1.9639	1.99	2.41
Задолженность, млрд				5.22	5.07	5.17	5.33	5.33	5.42	5.24	5.91	6.37
Чистый долг, млрд				1.57	2	1.83	1.63	1.86	3.3	3.12	4.38	4.5
Долг, млрд	26.12	27.55	25.3	62.06	64.24	69.65	70.54	61.57	57.96	3.72	5.11	5.54

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1101	0.0502	0.0498	0.2102	0.27	0.24		0.2513
Цена акции ао					3.97	3.72	4.33	6
Число акций ао, млн	2011	2013	2005	2042	2041	2035.87		2035.87
FCF/акцию	0.1752	0.2585	0.2971	0.3845	0.4537	0.4551		0.4185

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.16	2.6	2.47	3.33	3.72	4.53	4.09	0.0761	4.16	0.0839	0.0098	0.0988
FCF/акцию				0.1218	0.0537	0.1424	0.1347	0.124	0.1166	0.1202	0.0941	0.171

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.35	11.08	11.75	6.83	6.06	6.06	39.33	39.33		42	14.06
ROA, %	1.53	4.3	4.88	1.75	1.64	1.64	10.45	10.45		7.16	5.38
ROIC, %	6.73	9.7		14.3	13.81	13.81					11.69
ROS, %	30.78	43.4		36.99	40.41	40.41	25.06	26.89	20.79	20.79	8.93
ROCE, %			12.84	11.75	11.37	15.48	19.91	18.35		18.35	12.50
Рентаб EBITDA, %	21.76	34.19	43.17	25.3	25.33	25.33	50.18	50.18		60.6	16.28
Чистая рентаб, %	5.57	15.2	14.86	6.2	6.34	6.34	26.9	26.9		20.81	9.40
Operation Margin, %	30.78	32.1		37.32	40.74	40.74		48.34	48.57	48.57	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.12	11.7	14.07	12.87	12.57	12.33	12.48	1.4686	16.09	14.06
ROA, %	2.24	2.38	2.62	2.23	2.22	2.27	2.4	0.2782	2.73	5.38
ROCE, %	4.78	4.77	5.5	5.24	5.22	5.39	5.25	5.32	5.32	12.50
Рентаб EBITDA, %	62.15	60.82	62.36	59.7	61.45	61.93	63.11	61.85	63.24	16.28
Чистая рентаб, %	26.05	27.69	29.09	24.65	26.2	26.31	27.83	3.06	30.97	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.51	2.66		2.71	-0.07	4.69	3.67	3.47		3.53	1.64
P/BV	1.51	1.94		2.99	-0.07	4.48	6.53	6.54		6.58	2.79
P/E	45.04	17.52		43.73	-1.12	73.93	15.04	15.28		16.95	17.17
P/FCF	17	43.04		6.27	-0.15	9.98		8.33	9	9	18.68
E/P	2.22	5.71		2.29	-89.05	1.35		0.0806	0.0667	0.0667	0.98
EV/EBITDA	14.47	10.26	1.3366	14.21	2.13	20.91	8.22	8.22		8.76	13.00
EV/S								3.94	5.31	5.31
Debt/EBITDA				4.17	4.3	2.97	2.7	2.75	3.43	3.43	2.77
Netdebt/Ebitda	2.94	2.47		3.49	2.41	2.41		1.1609	2.94	2.94	1.41
Debt/Ratio	0.52	0.58		0.72	0.7	0.7		0.5489	0.7068	0.7068	0.23
Debt/Equity	1.15	1.49		2.8	2.58	2.58		3.07	4.06	4.06	1.19
Debt/Net Income								6.26	9.99	9.99	5.21
Бета							0.95	1.9109	2.7	2.7	0.91
Индекс Альтмана	1.68	1.75		1.3	0.73	1.79	0	2.52	2.2	2.2	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.64	3.27	2.79	3.24	3.3	3.04	2.92	3.52	4.43	1.64
P/BV	7.65	5.39	4.06	4.31	4.96	4.32	3.81	6.56	9.81	2.79
P/E	19.27	13.13	10.66	12.06	12.28	11.46	11.11	17.19	20.24	17.17
EV/EBITDA	8.92	6.98	5.92	6.45	6.72	7.17	6.84	8.47	9.87	13.00
Debt/EBITDA			9.98	10.74	10.43	10.03	9.61	12.69	13.46	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.1147	0.1292	0.1709	0.16	0.299	0.4376			0.4376
Дивиденд	0.0061	0.008	0.008	0.0086	0.0111	0.0148	0.0163	0.85	0.9	0.91	2.47	2.55	5	0.0637	1.62	0.11	1.6218	0.1962	1.6218
Див доход, ао, %	0.8133	2.96	1.8182	1.9545	0.9174	0.9024	0.9939	31.48	36	55.15	149.7	154.33	132.73	2.98	61.99	2.68	36.92	30.25	36.92	4.08
Дивиденды / прибыль, %												51.8	128.7	167.92	37.33	40.37	53.98		83.72	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2223	0.0307	0.0307	0.0063	0.3699	0.0381	0.0095	0.0118	0.4018
Дивиденды / прибыль, %	156.25	20.17	17.99	4.11	239.24	23.91	5.57	59.12	199.46	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0241	0.0228	0.0193	0.0222	0.0391	0.045		0.0596
Расходы на обслуживание долга	0.1389	0.26	0.291	0.3089	0.3089	0.3177		0.3386
Всего задолженность	0.4387	0.6551	0.4905
Персонал, чел					9468	10681	9865

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0074	0.0068	0.0073	0.0176	0.0134	0.014	0.0147	0.0159	0.0209
Расходы на обслуживание долга	0.0747	0.0777	0.078	0.0785	0.0835	0.084	0.0884	0.0847	0.0895

Investing Port

OTC: ICTEF - International Container Terminal Services, Inc.

Отчетность International Container Terminal Services, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное