OTC: IPOAF - Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +40%
Сектор: Materials

Отчетность Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							7.54	8.02	4.86	4.27	4.42	5.12	4.86	5.05
Выручка, млрд $	6.96	7.62	5.11	4.18	3.76	3.97	4.35	4.29	4.47	4.67	6.02	5.57	5.57	6.18
Чистая прибыль, млрд $	1.276	0.768	0.365	0.081	-0.05	0.277	0.555	0.306	0.035	-0.034	0.663	0.0893	0.0893	0.1536
EV, млрд $							7.95	9.11	6.56	5.58	5.91	6.64	6.38	7.58
EBIT, млрд $								0.646	0.1887	0.5702	0.9677	0.3853	0.1175	0.1175
EBITDA, млрд $			15.6	11.52	12.17	1.28	1.553	1.206	0.863	1.1	1.88	1.15	1.15	0.8584
FCF, млрд $	0.665	0.367	0.147	0.099	-0.043	0.571	0.084	-0.269	-0.344	0.549	0.3827	-0.0896	-0.1402	-0.2448
Операционный денежный поток, млрд $								0.7553	0.5701	1.11	1.15	0.663	0.5728	0.3818
Баланс стоимость, млрд $								3.64	3.53	3.47	3.87	4.07	4.07	4.2
Операционная прибыль, млрд $	1.966	1.582	0.826	0.517	0.324	0.892	1.135	0.694	0.281	0.751	0.9525	0.4127	0.2566	0.1175
Операционные расходы, млрд $			56.95	54.68	60.14	3.07	3.21	3.61	4.19	3.92	5.02	5.11	5.27	0.6805
CAPEX, млрд $	0.691	0.898	0.84	0.617	0.666	0.614	0.909	1.015	0.915	0.564	0.7621	0.7526	0.7126	0.6266

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.64	27.15	30.22	31.45	31.44	28.62	29.44	28.78	29.42	25.71	27.06	26.31	27.11	1.5077	1.5217
Чистая прибыль, млрд $	-2.7	1.28	6.64	3.78	5.14	1.81	0.5929	2.26	2.13	-0.4296	2.56	0.3548	0.978	0.0156	0.1094
EV, млрд $								6.84	5.28	5.03	6.94	7.11	7.55	7.51
EBIT, млрд $								0.2345	0.1272	-0.0181	0.0362	0.0714	0.0218	-0.0568	0.0227
EBITDA, млрд $	6.06	10.07	10.43	9.68	10.98	7.05	6.63	8.27	6.06	3.38	3.96	4.66	3.1	0.1191	0.2118
FCF, млрд $	4.61	2.72	3.71	0.7126	2.9	-0.9905	2.95	-2.93	1.99	0.3196	-3.27	-3.8	0.5787	-0.0501	0.0572
Операционный денежный поток, млрд $								0.0473	0.3249	0.2298	0.061	-0.0428	0.1725	0.1018	0.2515
Баланс стоимость, млрд $								3.9	4.04	4.01	4.07	4.07	4.1	4.1	4.2
Операционная прибыль, млрд $	6.93	5.17	7.77	3.78	5.99	2.41	8.84	0.1712	6.05	4.01	0.6707	-1.7	3.08	-0.0699	0.0227
Операционные расходы, млрд $								1.21	1.34	1.28	1.32	1.33	0.1995	0.1902	0.1871
CAPEX, млрд $	4.27	4.11	3.77	3.9	3.95	3.79	3.69	3.51	3.56	3.79	3.66	3.42	2.97	0.1519	0.1943

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.0533	0.7865	0.5263	1.5927	1.69	1.69	1.69	1.0371
Short Term Investments		0.3709	0.0048	0.000992	0.0353	0.0405
Total Receivables		0.6129	0.6793	0.6081	0.6684	0.5987	0.6825	0.6825
Товарно материальные запасы		1.347	1.3599	1.5606	1.72	1.88	1.804	1.804
Амортизация, млрд			0.6937	0.7142	0.7248	0.6906	0.741	0.741
Total Current Assets		2.79	2.64	3.82	4.33	4.12	3.62	3.62
Чистые активы, млрд		2.79	2.64	3.82	4.33	4.12	4.44	4.12
Активы, млрд	7.52	7.8	8.19	9.25	9.79	10.04	10.3	9.95
Short Term Debt			0.0091	0.0388	0.081	0.3768	0.4887	0.4887
Long Term Debt			2.22	2.86	2.86	2.53		2.53
Задолженность, млрд	3.03	3.25	3.7	4.72	4.77	4.75	5.01	4.46
Чистый долг, млрд		1.09	1.7	1.31	1.12	1.44	1.62	2.06
Долг, млрд	1.4609	1.879	2.23	2.9	3.08	3.16	3.16	3.1

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	18.99	25.03	31.73	32.97	34.2	34.78	37.19	36.07	34.52	34.03	28.63	26.34	24.14	1.3202	1.0371
Short Term Investments								0.1723	0.2287	0.2491	0.0405	0.2918	0.1753	0.051
Total Receivables								0.6956	0.6155	0.5581	0.5987	0.2465	0.5792	0.9551	0.6825
Товарно материальные запасы								1.85	1.87	1.78	1.88	1.91	1.8626	1.8149	1.804
Амортизация, млрд									0.1651	0.177	0.1857	0.1692	0.1626	0.1759	0.1891
Total Current Assets								4.61	4.49	4.38	4.12	4.44	4.29	4.16	3.62
Чистые активы, млрд								4.61	4.49	4.38	4.12	4.44	4.76
Активы, млрд								10.15	10.07	10.08	10.04	10.3	10.33	10.35	9.95
Short Term Debt								0.7092	0.5517	0.4994	0.3768	0.5563	0.0136	1.0668	0.4887
Long Term Debt								2.89	2.87	2.85	2.53	2.53	2.65	2.63
Задолженность, млрд								5.05	4.87	4.9	4.75	5.01	5.02	5.01	4.46
Чистый долг, млрд								1.79	1.71	1.66	1.44	1.62	1.3471	2.47	2.06
Долг, млрд	17.71	20.38	19.59	16.14	18.47	17.89	24.56	27.49	25.28	24.87	27.6	30.51	27.1	3.8	3.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		2.3	1.97	0.92	0.2	-0.13	0.7	1.4	0.81	0.09	-0.09	1.67	0.22	0.22		0.3865
Цена акции ао	21.77	37.3	44.42	50.08	25.46	19.83	10.2	19	20.19	12.25	10.75	17.16	12.77	13.5	12.47	15.4
Число акций ао, млн								397	397	397	397	397	397	397.48		397.48
FCF/акцию									-0.676	-0.8665	1.3819	0.9628	-0.2254	-0.3528		-0.6159

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-9.27	1.04	13.17	7.51	9.83	3.35	-0.83	3.65	3.77	-2	3.74	0.16	0.99	0.0393
FCF/акцию								-0.2725	0.3085	0.1238	-0.3852	-0.3999	0.0808	-0.1261

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.45	24.75	11.31	2.55	-1.62	8.88	16.27	8.43	0.99	-0.98	18.54	4.37	4.37		3.71	9.28
ROA, %	17.79	12.55	5.44	1.19	-0.77	4.18	7.72	3.99	0.44	-0.39	7	3.1	3.1		1.5369	2.94
ROIC, %	30.25	20.86	8.87	2.96	0.1	7.05	12.13	6.27	1.39	0.6	3.87				11.66	6.86
ROS, %			14.43	11.17	7.34	32.29	500.18	15.06	4.22	12.2	12.2	1.6	3.32	2.49	2.49	3.56
ROCE, %								9.39	2.48	6.91	11.26	4.45	1.3313		1.3313	8.57
Рентаб EBITDA, %			23.44	18.72	18.75	31.06	35.71	28.12	19.3	23.54	16.91	8.79	8.79		13.89	11.19
Чистая рентаб, %	28.3	20.8	16.2	12.4	8.6	22.5	26.1	16.2	6.3	16.1	11.01	1.6	1.6		2.49	3.56
Operation Margin, %			14.43	11.17	7.34	22.49	26.1	15.88	6.27	16.07	16.07		7.48	1.9013	1.9013	5.52
Чистая процентная маржа, %	13.17	10.08	7.15	1.95	-1.33	6.99	12.75	7.12	0.79	-0.74					11.01	4.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.82	2.16	-0.9951	1.938	0.0849	0.5488	0.3836	2.67	9.28
ROA, %				0.7093	0.7397	-0.3898	0.7667	0.0336	0.2158	0.1511	1.0778	2.94
ROCE, %				3.53	1.4563	-0.2068	0.4123	0.8172	0.2505	-0.6534	0.2601	8.57
Рентаб EBITDA, %	34.92	24.65	22.53	28.76	20.58	13.14	14.65	17.73	11.43	7.9	13.92	11.19
Чистая рентаб, %				5.03	5.09	-3.09	5.61	0.24	1.45	1.04	7.19	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.6	2.6	1.8	1.7	1.1	2	1.9	1.1	1	1.6	0.7	0.88	0.96		0.893	0.18
P/BV	6.3	6.2	3	2.3	1.3	2.5	2.2	1.3	1.2	2.1	1.1	1.22	1.34		1.005	0.99
P/E	18.5	25.9	17.8	35.7	-4.6	26.95	29	11.5	181.8	-198.37	17.1	55.91	61.36		35.91	8.88
P/FCF			5.03	5.27	-5.45	0.31	4.82	-17.33	-12.45	12.36	10.64		-56.36	-20.63	-20.63	-1.15
E/P			48.39	15.56	-21.72	3.71	6.96	6.3	0.83	-0.5	-0.59		0.0363	0.0304	0.0304	0.15
EV/EBITDA			2.02	1.68	1.37	6.41	5.12	7.55	7.61	5.07	3.25	5.63	5.41		8.83	5.66
EV/S													1.2572	1.2265	1.2265
Debt/EBITDA							0.94	1.56	2.58	2.64	1.8086	2.8	2.96	3.61	3.61	3.84
Netdebt/Ebitda			1.38	1.01	1.04	0.34	0.04	0.57	2.05	1.11	1.11		1.3416	2.4	2.4	3.28
Debt/Ratio			0.4	0.43	0.42	0.42	0.4	0.42	0.45	0.51	0.51		0.3157	0.3116	0.3116	0.33
Debt/Equity			0.89	0.92	0.89	0.9	0.84	0.89	1.05	1.36	1.36		0.7694	0.7524	0.7524	0.79
Debt/Net Income													17.28	20.18	20.18	12.02
Бета											0.71	0.63	1.5409	1.5301	1.5301	0.29
Индекс Альтмана			2.26	1.89	1.62	19.2	28.1	2.61	2.16	2.42	2.03	1.7173	3.05	2.76	2.76	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1645	0.6234	0.6069	0.9967	0.9919	1.1078	0.8635		0.18
P/BV	0.9899	0.6867	0.6521	1.041	1.0357	1.1668	0.9423		0.99
P/E	38.84	18.31		30.02	47.26	97.55	42.51		8.88
EV/EBITDA	6.34	3.96	4.26	6.5	7.73	9.18	9.81		5.66
Debt/EBITDA		12.41	19.72	13.59	13.27	14.93	31.86	14.63	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.27	0.1552	0	0.0499	0	0.174		0.174
Дивиденд	0.25	0.0421	0.0235	0.0222	0.114	0.1805	0.5055	2.13	8.67	11.43	0.74	1.43	1.29	0.15	0.1	0.13	0.29	0.69	0.39		0.13	0.01		0.01
Див доход, ао, %	27.78	2.81	0.7344	0.4311	1.9757	2.06	2.13	6.74	4.72		19.27	40.12	65.32	9.58	14.8	12.42	26.94	111.8	70.33	0.1159	1.13	0.06		0.06	8.07
Дивиденды / прибыль, %											49.2	74	50.8	127.4			6.5	59.7	908.9		12.75	2.64	2.64	38.37	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0809	0.0809	0.0061	0.087	0.0392	0.0392	0.0025	0.0148
Дивиденды / прибыль, %	114.41	108.22		112.74	1146.05	176.04	16.29	13.5	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0224	0.0276	0.009	0.0112	0.0353	0.0511		0.0353
Расходы на обслуживание долга	0.0672	0.1155	0.1451	0.1596	0.1562	0.1611		0.2575
Всего задолженность	0.9149	0.5875	0.9832
Персонал, чел				15134	15134	16844	15948

Investing Port

OTC: IPOAF - Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Отчетность Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное