OTC: ITOCY - ITOCHU Corporation

Доходность за полгода: +18%
Сектор: Industrials

Отчетность ITOCHU Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								57.52
Выручка, млрд $	5 510.06	11 600.49	10 982.97	10 362.63	12 293.35	13 945.63	14 029.91	13 945.63
Чистая прибыль, млрд $	400.33	500.52	501.32	401.43	820.27	800.52	801.77	800.52
EV, млрд $	5 552.65	5 480.41	6 502.25	8 986.91	3 405.32	3 500.5	3 920.81	3 500.5
EBIT, млрд $	547.92	704.61	723.03	712.96	992.68	1 165.56	702.9	1 165.56
EBITDA, млрд $	662.02	859.55	1 145.66	1 137.25	1 396.86	1 575.52	1 123.24	1 575.52
FCF, млрд $	280.38	362.98	678.61	730.88	644.02	743.98	841.72	743.98
Операционный денежный поток, млрд $	388.21	476.55	878.13	895.9	801.16	938.06	978.11	938.06
Баланс стоимость, млрд $	2 324.77	2 608.24	2 948.14	3 238.95	4 199.33	4 819.51	5 426.96	4 819.51
Операционная прибыль, млрд $	320.16	370.47	723.03	712.96	582.52	701.91	702.9	701.91
Операционные расходы, млрд $	890.28	1 193.3	1 380.94	1 366.49	1 346.72	1 419.12	1 529.46	1 419.12
CAPEX, млрд $	107.83	113.57	199.53	165.02	157.14	194.08	136.38	194.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3 218.88	3 199.69	3 378.02	3 614.14	22.64	3 401.41	3 348.49	3 425.61	3 676.96	3 578.85
Чистая прибыль, млрд $	196.02	141.41	230.63	252.4	1.2699	118.29	213.24	199.66	198.79	190.08
EV, млрд $	8 553.35	9 517.61	8 801.02	8 788.49	100.71	3 500.04	3 608.24	3 755.55	3 854.57	3 920.06
EBIT, млрд $	246.81	213.31	308.81	317.17	1.9865	227.97	288.89	291.74	188.16	163.82
EBITDA, млрд $	347.31	313.81	408.5	418.43	2.64	333.98	390.1	396.32	293.71	272.81
FCF, млрд $	117.73	195.92	183.57	192.06	0.7765	246.54	152.62	212.35	111.77	364.99
Операционный денежный поток, млрд $	158.04	229.13	236.03	233.11	1.0651	301.84	214.04	255.17	157.07	351.82
Баланс стоимость, млрд $	3 665.48	3 811.99	3 951.18	4 203.68	30.16	4 819.51	5 109.94	5 211.82	5 110.91	5 426.96
Операционная прибыль, млрд $	246.81	213.31	308.81	317.17	1.9865	227.97	167.24	291.74	188.16	163.82
Операционные расходы, млрд $	332.01	353.42	339.71	352.21	2.31	365.38	351.05	363.91	392.59	420.17
CAPEX, млрд $	40.31	33.22	52.46	41.05	0.2886	55.3	61.42	42.82	45.3	13.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	432.14	572.03	611.22	544.01	611.72	606	600.44	606
Short Term Investments		0.3298	0.3708	0.3756	113.12	82.8	15.58	82.8
Total Receivables		17.57	16.29	17.92	2 819.24	2 919.2	3 105.43	2 919.2
Товарно материальные запасы		6.42	6.52	6.15	1 077.16	1 304.94	1 382.16	1 304.94
Амортизация, млрд		1.0879	2.97	2.98	404.18	409.96	420.34	409.96
Total Current Assets		30.17	28.29	29.28	4 809.96	5 121.37	5 623.75	5 121.37
Чистые активы, млрд	2 669.48	2 936.91	2 995.95	3 316.28	1 936.04	4 731.31		13.25
Активы, млрд	8 663.94	10 098.7	10 919.6	11 178.43	12 153.66	13 111.65	14 489.7	13 111.65
Short Term Debt		4.46	6.34	6.49	758.24	898	952.05	898
Long Term Debt			15.01	16.74	2 383.46	2 346.93		2 346.93
Задолженность, млрд	5 679.59	6 408.59	7 078.99	7 308.19	7 389.96	7 648.03	8 497.58	7 648.03
Чистый долг, млрд	2 347.33	2 411.81	3 445.16	3 674.92	3 305.16	3 405.2	3 795.75	3 405.2
Долг, млрд	2 779.47	2 983.84	4 056.38	4 218.93	3 916.87	4 011.21	4 396.18	4 011.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	463.63	611.72	653.43	622.47	3.39	606	617.64	606.59	578.14	600.44
Short Term Investments		0.7743	1.23	1.14	0.7169	82.8	109.74	108.9	15.11	15.58
Total Receivables		19.3	20.69	20.62	20.82	2 919.2	3 034.19	3 301.27	3 250.48	3 105.43
Товарно материальные запасы		7.37	8.79	9.5	9.4	1 304.94	1 307.34	1 354.04	1 491.14	1 382.16
Амортизация, млрд			0.7	0.711	0.6566	106.01	101.21	104.58	105.55	109
Total Current Assets		32.92	36.92	37.21	35.77	5 121.37	5 319.95	5 623.91	5 803.45	5 623.75
Чистые активы, млрд	3 936.66	4 199.33	4 535.56	4 867.08	12.78		2 011.1
Активы, млрд	11 766.98	12 153.66	13 034.14	13 608.67	86.69	13 111.65	13 642.38	14 169.69	14 359.58	14 489.7
Short Term Debt		5.19	5.78	6.32	5.96	898	984.21	971.54	1 071.76	952.05
Long Term Debt		16.32	16.69	16.43	15.25	2 346.93	2 357.08	2 499.36	2 465.52
Задолженность, млрд	7 276.2	7 389.96	7 946.6	8 072.58	52.3	7 648.03	7 876.31	8 357.76	8 689.91	8 497.58
Чистый долг, млрд	3 327.12	3 305.16	3 410.15	3 490.37	22.74	3 405.2	3 493.83	3 645.47	3 736.59	3 795.75
Долг, млрд	3 790.75	3 916.87	4 063.58	4 112.83	26.13	4 011.21	4 111.47	4 252.06	4 314.72	4 396.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	515.88	648.14	671.17	539.66	552.86	546.1	553	546.1
Цена акции ао					62.5	81.44	92.9	92.9
Число акций ао, млн		5.29	5.11	5.09	1483.69	1465.87	1449.85	1465.87
FCF/акцию	361.31	470.03	908.51	982.54	434.07	507.53	580.56	507.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	263.94	190.4	313.92	343.56	0.8662	81.09	146.53	137.32	137.19	131.89
FCF/акцию	158.52	263.8	249.86	261.43	83.09	169.01	104.87	146.05	77.13	253.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.79	17.86	16.9	12.72	21.83	17.75	15.65	17.75	15.17
ROA, %	4.77	5.34	4.77	3.63	7.03	6.34	5.81	6.34	5.90
ROS, %						5.74	5.74	5.74	8.94
ROCE, %	9.65	10.43	9.62	9.35	11.67	12.71	6.93	12.71	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.01	7.41	10.43	10.97	11.36	11.3	8.01	11.3	16.28
Чистая рентаб, %	7.27	4.31	4.56	3.87	6.67	5.74	5.71	5.74	9.40
Operation Margin, %						8.36	5.03	5.03	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.56	3.77	5.79	5.94	4.44	2.54	4.43	4.05	3.96	3.7	15.17
ROA, %	1.7037	1.1823	1.8313	1.8947	1.4643	0.8857	1.5941	1.4358	1.3936	1.3177	5.90
ROCE, %	3.15	2.65	3.71	3.65	3.46	2.49	3.1	3.1	1.9771	1.6781	12.50
Рентаб EBITDA, %	10.79	9.81	12.09	11.58	11.67	9.82	11.65	11.57	7.99	7.62	16.28
Чистая рентаб, %	6.09	4.42	6.83	6.98	5.61	3.48	6.37	5.83	5.41	5.31	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5817	0.2645	0.2783	0.5126	0.0081	0.0068	0.0089	0.0068	1.24
P/BV	1.074	0.8316	0.796	1.3725	0.021	0.0174	0.0209	0.0174	1.92
P/E	8.01	6.13	6.1	13.23	0.1221	0.119	0.156	0.119	11.99
P/FCF						11.02	0.0773	0.0773	16.00
E/P						0.0975	13.92	13.92	3.09
EV/EBITDA	8.39	6.38	5.68	7.9	2.44	2.22	3.49	2.22	8.11
EV/S						0.6861	0.251	0.251
Debt/EBITDA	4.2	3.47	3.54	3.71	2.8	2.55	2.55	2.55	2.77
Netdebt/Ebitda						2.16	2.16	2.16	1.41
Debt/Ratio						0.306	0.3059	0.3059	0.23
Debt/Equity						2.12	302.73	302.73	9.61
Debt/Net Income						5.01	5.01	5.01	5.21
Бета						1.1661	0.4004	0.4004	0.73
Индекс Альтмана						28.18	1.3386	1.3386	3.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4405	0.5053	0.426	0.3971	0.5129	0.0046	0.0066	0.008	0.0085	0.0089	1.24
P/BV	1.1638	1.3041	1.0596	0.957	2.27	0.0174	0.0198	0.0189	0.0208	0.0207	1.92
P/E	7.12	7.41	6.78	6.49	8.47	0.0743	0.1112	0.1512	0.1621	0.156	11.99
EV/EBITDA	6.12	6.16	5.96	5.91	10.16	2.22	2.32	2.45	2.73	2.9	8.11
Debt/EBITDA	10.91	12.48	9.95	9.83	9.89	12.01	10.54	10.73	14.69	16.11	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																92.85	116.44	133.54	129.01	135.36	188.37	225.46		225.46
Дивиденд	0.0542	0.1126	0.0573	0.2633	0.2384	0.4128	0.5505	0.4643	0.5248	0.8885	1.609	1.1206	1.2055	1.072	1.3388	1.4581	1.8471	2.25	2.25	2.24				1.9
Див доход, ао, %								2.34	1.9216	3.19	5.83	3.21	3.85	3.18	3.48	3.06	3.77	3.67	3.04	2.71				2.43	4.09
Дивиденды / прибыль, %																	23.19	23.26	26.64	32.14	16.5	23.53	28.12	23.53	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	69.91	92.72	92.72	0.6098	109.27	109.27	116.19
Дивиденды / прибыль, %	35.67	65.57	40.2	48.02	92.37	51.24	58.45	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	34.7	40.13	35.27	23.11	20.41	39.37		39.37
Расходы на обслуживание долга	41.45	54.39	57.6	36.22	28.98	66.87	100.64	66.87
Персонал, чел						110698	110698

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.67	4.94	5.86	7.89	0.1033	9.42	12.87	12.65	14.87
Расходы на обслуживание долга	7.13	6.95	8.59	14.93	0.1484	20.07	23.32	25.45	26.33	25.55

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ITOCY - ITOCHU Corporation

Отчетность ITOCHU Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное