Japan Tobacco Inc. (JAPAY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	61.22	69.69	60.65	49.11	40.85	34.43	34.79	16.06	39.39	37.62
Выручка, млрд ¥	2 252.88	2 143.29	2 139.65	2 215.96	2 175.63	2 092.56	2 324.84	2 657.83	2 841.08	2 841.08
Чистая прибыль, млрд ¥	485.69	421.7	392.41	385.68	348.19	310.25	338.49	442.72	482.29	482.29
EV, млрд ¥		323.09	520.3	744.83	658.19	454.46	231.68	2 592.01	105.39	105.39
EBIT, млрд ¥	580.25	740.74	711.29	729.41	694.61	481.77	518.09	685	655.73	655.73
EBITDA, млрд ¥	719.3	740.74	711.29	729.41	694.61	661.06	705.09	884.37	835.3	835.3
Баланс стоимость, млрд ¥	2 451.6	2 456.09	2 761.69	2 630.59	2 662.7	2 522.83	2 809.26	3 540.44	3 830.16	3 830.16
FCF, млрд ¥	339.33	265.55	279.07	302.58	407.04	411.21	495.99	384.39	445.8	445.8
Операционный денежный поток, млрд ¥	468.43	376.55	419.21	461.39	540.41	519.83	598.91	483.8	567.01	567.01
Операционная прибыль, млрд ¥	565.23	593.33	561.1	564.98	502.36	469.05	499.02	653.58	655.73	655.73
Операционные расходы, млрд ¥	773.98	684.01	741.19	721.88	735.98	729.55	872.95	921.28	854.49	854.49
CAPEX, млрд ¥	129.1	111	140.14	158.81	133.37	108.62	102.92	99.41	121.21	121.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	34.65	35.88	33.85	31.03	30.11	16.77	18.02	19.42	19.45	43.54
Выручка, млрд ¥			581.51	685.32	741.72	649.28	665.28	727.53	764.21	684.06	740.33	829.56
Чистая прибыль, млрд ¥			124.11	139.95	139.74	38.91	144.68	142.33	155	40.28	157.27	147.91
EV, млрд ¥			341.06	284.72	191.67	108.2	327.85	3 045.91	3 219.52	6 791.79	3 765.85	4 001.03
EBIT, млрд ¥			229.89	260.01	258.89	135.58	256.12	260.76	230.95	43.51	230.7	206.6
EBITDA, млрд ¥			229.89	260.01	258.89	135.58	256.12	260.76	274.87	92.92	274.66	250.76
Баланс стоимость, млрд ¥			2 905.83	3 677.14	3 789.39	3 540.44	3 507.29	3 867.64	3 919.08	3 830.16	3 989.5	4 441.21
FCF, млрд ¥			19.36	50.2	209.34	105.49	26.64	129.29	255.71	34.17	32.98	164.36
Операционный денежный поток, млрд ¥			38.98	71.2	233.44	140.18	55.66	151.2	283.57	76.58	61.83	198.37
Операционная прибыль, млрд ¥			178.37	204.6	196.37	74.23	206.4	207.15	218.29	43.51	215.82	206.6
Операционные расходы, млрд ¥			172.67	206.94	249.38	292.29	197.84	221.16	233.61	267.72	206.49	235.28
CAPEX, млрд ¥			19.62	21	24.1	34.69	29.03	21.91	27.87	42.41	28.85	34.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			526.77	294.16	285.49	282.06	357.16	538.84	721.73	866.89	1 040.21	1 040.21
Short Term Investments ¥			17.85	14.92	14.02	35.63	21.94	18.83	17.25	37.68	58.63	58.63
Long term investments ¥	198.7
Total Receivables ¥			409.29	397.76	433.6	456.6	458.54	412.49	457.09	477.94	535.3	535.3
Total Current Assets ¥			1 798.22	1 605.99	1 707.77	1 809.41	1 925.67	2 003.92	2 321.29	2 723.59	3 259.56	3 259.56
Чистые активы, млрд ¥			681.87	680.84	745.61	758.84	803.24	759.29	755.84	775.96	3 507.29	19.33
Активы, млрд ¥			4 558.24	4 744.37	5 221.48	5 461.4	5 553.07	5 381.38	5 774.21	6 548.08	7 282.1	7 282.1
Short Term Debt ¥			30.98	208.52	398.18	250.47	284.14	141.47	142.9	137.31	233.33	233.33
Long Term Debt ¥	183.9			339.04	346.96	727.31	690.37	817.41	775.72	821	908.93	908.93
Задолженность, млрд ¥			2 036.71	2 216.33	2 379.46	2 760.96	2 809.46	2 781.89	2 888.13	2 931.32	3 369.61	3 369.61
Чистый долг, млрд ¥			-279.85	253.4	459.65	695.72	617.34	420.04	196.89	91.43	102.05	102.05
Долг, млрд ¥	379.46			547.56	745.14	977.78	974.5	958.88	918.62	958.31	1 142.26	1 142.26
Interest income ¥				6.62	4.78	5.75	8.4	12.35	19.01	31.15	43.04
Расходы на обслуживание долга ¥			15.13	21.71	27.35	39.25	45.53	61.34	45.65	91.27	95.22	95.22
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-15.09	-22.57	-33.5	-37.12	-48.99	-26.63	-60.13	-62.02	0.299
Goodwill ¥		1 539.38	1 429.29	1 601.99	1 891.21	2 008.42	2 002.6	1 909.39	2 060.97	2 446.06	2 616.44
Амортизация, млрд ¥			139.06	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	179.29	187	199.37	179.57	179.57
Себестоимость, млрд ¥			920.06	872.43	843.56	933.03	942.3	898	956.86	1 090.99	1 330.86	1 330.86
Товарно материальные запасы ¥			563.82	558.85	612.95	649.24	677.59	539.76	563.18	691.91	832.61	832.61

	2016Q4	2017Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								655.26	748.7	778.46	866.89	665.15	827.22	869.04	1 040.21	766.95	1 087.84
Short Term Investments ¥								35.23	37.58	58.78	37.68	40.23	83.32	77.98	58.63	50.46	24.48
Long term investments ¥	264.98	268.24
Total Receivables ¥								446.86	555.23	555.87	477.94	475.91	562.91	572.86	535.3	574.15	657.92
Total Current Assets ¥								2 245.54	2 587.83	2 626.7	2 723.59	2 493.72	2 903.53	2 983.09	3 259.56	2 984.81	3 461.4
Чистые активы, млрд ¥			759.29	767.18	763.19	758.06	755.84	760.14	822.04	802.18	775.96	775.82
Активы, млрд ¥								5 747.35	6 648.86	6 728.18	6 548.08	6 346.63	6 974.36	7 101.51	7 282.1	7 159	7 868.67
Short Term Debt ¥								162.52	161.07	167.86	137.31	142.11	136.25	59.86	233.33	80.32	76.55
Long Term Debt ¥								799.95	841.31	772.16	821	832.88	946.75	954.13	908.93	939.27	1 075.93
Задолженность, млрд ¥								2 764.21	2 894.24	2 862.27	2 931.32	2 760.38	3 024.64	3 099.86	3 369.61	3 086.53	3 343.38
Чистый долг, млрд ¥								307.21	253.68	161.56	91.43	309.84	255.78	144.94	102.05	252.64	64.64
Долг, млрд ¥								962.47	1 002.38	940.02	958.31	974.99	1 083	1 013.98	1 142.26	1 019.59	1 152.48
Interest income ¥						8.9	3.2	5.15	4.74	7.87	13.39	7.48	9.51	12.66	14.76
Расходы на обслуживание долга ¥								8.82	23.05	29.63	29.77	30.74	26.38	18.17	19.93	29.43	35.65
Чист. проц. доходы, млрд ¥							-9.76	-3.67	-18.32	-21.76	-16.38	-23.26	-16.87	-5.51	-5.17	0.1033
Goodwill ¥						2 037.15	2 060.97	2 102.77	2 544.2	2 623.29	2 446.06	2 480.89	2 654.31	2 708.09	2 616.44
Амортизация, млрд ¥								0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.000122	43.91	49.41	43.97	44.16
Себестоимость, млрд ¥								231.28	276.59	298.61	284.51	262.33	301.48	315.56	372.83	320.1	387.68
Товарно материальные запасы ¥								583.43	654.67	685.23	691.91	705.16	772.3	826.95	832.61	875.47	941.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.83	1.57	0.9765	0.9686	1.13	0.8257	0.8612	249.36	271626.88		271626.88
Цена акции ао		16.34	16.07	11.75	11.12	10.19	10.1	10.03	12.87	14.5	14.5
Число акций ао, млн	3581.39	3581.79	3581.98	3582.73	3547.55	3548.49	3550.51	1775.38	1.78		1.78
FCF/акцию	94.75	74.14	77.91	84.45	114.74	115.88	139.7	216.51	250449.44		251070.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.2699	0.2991	0.2658	0.0816	0.3016	80.16	87.29	11.32	88.57	83.29
Цена акции ао	9.76	10.1	9.53	8.74	8.48	9.45	10.15	10.94	10.95	12.24
Число акций ао, млн	3550.51	3550.51	3550.51	3550.69	3550.93	1775.67	1775.47	1775.47	1775.64	3557.41
FCF/акцию			5.45	14.14	58.95	59.41	15	72.82	144.01	9.6	18.57	92.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			19.81	17.17	14.21	14.66	13.08	12.3	12.05	12.5	12.59		12.59	19.79
ROA, %			10.66	8.89	7.52	7.06	6.27	5.77	5.86	6.76	6.62		6.62	7.70
ROIC, %			17.85	21.67	18.13	17.88	17.02	16.76	15.84	18.01	17.09		9.81	17.57
ROS, %				19.68	18.34	17.4	16	14.83	14.56	16.66	16.98	16.98	16.98	8.86
ROCE, %			23.01	29.3	25.03	27.01	25.32	18.53	17.95	18.94	16.76		16.76	34.33
Рентаб EBITDA, %			31.93	34.56	33.24	32.92	31.93	31.59	30.33	33.27	29.4		29.4	26.64
Чистая рентаб, %			21.56	19.68	18.34	17.4	16	14.83	14.56	16.66	16.98		16.98	8.86
Operation Margin, %				27.68	26.22	25.5	23.09	22.42	21.46	24.59	23.08	23.08	23.08	15.60
Чистая процентная маржа, %	16.21	17.83	21.56	19.68	18.34	17.4	16	14.83	14.56				14.79	11.08
Доходность FCF, %		745.37	554.24	381.03	460.16	616.11	996.47	1194.48	1425.51	2392.86	1131.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.27	3.81	3.69	1.1	4.13	3.68	3.96	1.05	3.94	3.33	19.79
ROA, %			2.16	2.1	2.08	0.5942	2.28	2.04	2.18	0.5531	2.2	1.88	7.70
ROIC, %			6.55	3.07	5.76	0.8715	7.59	2.98	6.52	0.8174	6.59	2.73	17.57
ROS, %			21.34	20.42	18.84	5.99	21.75	19.56	20.28	5.89	21.24	17.83	8.86
ROCE, %			7.71	6.93	6.7	3.75	7.14	6.6	5.77	1.11	5.66	4.57	34.33
Рентаб EBITDA, %			39.53	37.94	34.9	20.88	38.5	35.84	35.97	13.58	37.1	30.23	26.64
Чистая рентаб, %			21.34	20.42	18.84	5.99	21.75	19.56	20.28	5.89	21.24	17.83	8.86
Operation Margin, %			30.67	29.86	26.47	11.43	31.03	28.47	28.56	6.36	29.15	24.9	15.60
Доходность FCF, %	659.33	389.04	57.2	161.76	695.22	628.93	147.84	665.86	1314.82	78.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	0.1261	0.1653	0.1546	0.1273	0.1173	0.111	0.1028	5.65	0.0069		0.0069	34.15
P/BV	0.025	0.0284	0.022	0.0187	0.0153	0.0136	0.0124	0.6914	0.000853		0.000853	10.05
P/S	0.0272	0.0325	0.0283	0.0222	0.0188	0.0165	0.015	0.9408	0.0012		0.0012	6.44
P/FCF		0.2624	0.2173	0.1623	0.1004	0.0837	0.0702	0.0418	0.0884	0.0844	0.0844	25.82
E/P		6.05	6.47	7.85	8.52	9.01	9.73	27.56	12.24	12.82	12.82	0.30
EV/EBITDA		0.4362	0.7315	1.02	0.9476	0.6875	0.3286	2.93	0.1262		0.1262	21.40
EV/Ebit										0.1607	0.1607
EV/S		0.1507	0.2432	0.3361	0.3025	0.2172	0.0997	0.9752	0.0371	0.0371	0.0371	6.89
EV/FCF		1.22	1.86	2.46	1.62	1.11	0.4671	6.74	0.2364	0.2364	0.2364	37.41
Debt/EBITDA		0.7392	1.05	1.34	1.4	1.45	1.3	1.08	1.37	1.37	1.37	2.25
Netdebt/Ebitda		0.3421	0.6462	0.9538	0.8888	0.6354	0.2792	0.1034	0.1222	0.1222	0.1222	1.65
Debt/Ratio		0.1154	0.1427	0.179	0.1755	0.1782	0.1591	0.1463	0.1569	0.1569	0.1569	0.30
Debt/Equity		0.2229	0.2698	0.3717	0.366	0.3801	0.327	0.2707	0.2982	59.09	59.09	1.57
Debt/Net Income		1.3	1.9	2.54	2.8	3.09	2.71	2.16	2.37	2.37	2.37	4.69
Бета						0.54	0.51	0.44	2.07	-0.3284	-0.3284	0.10
Индекс Альтмана		2.72	1.95	1.61	1.68	1.97	3.2	6.04	74.91	0.9175	0.9175	3.70

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						0.2727	0.2217	0.2155	0.4311	0.1245	7.05	6.39	7.23	7.4	8.2	34.15
P/BV						0.0116	0.0084	0.0079	0.0047	0.0051	0.7064	0.7683	1.71	0.8627	0.8699	10.05
P/S						0.0582	0.0453	0.0406	0.0258	0.0271	1.16	1.1	1.34	1.37	1.47	6.44
P/FCF				0.1517	0.257	1.75	0.6182	0.1438	0.159	0.6764	0.1502	0.0761	1.27			25.82
E/P				3.28	-0.009	3.67	4.51	4.64	2.32	8.03	7.33	7.97	0.9251			0.30
EV/EBITDA						1.48	1.1	0.7403	0.7981	1.28	11.68	11.71	73.09	13.71	15.96	21.40
EV/S						0.5865	0.4154	0.2584	0.1666	0.4928	4.19	4.21	9.93	5.09	4.82	6.89
EV/FCF						17.62	5.67	0.9156	1.03	12.31	23.56	12.59	198.78	114.19	24.34	37.41
Debt/EBITDA						4.19	3.86	3.63	7.07	3.81	4.15	3.69	12.29	3.71	4.6	2.25
Netdebt/Ebitda						1.34	0.9757	0.624	0.6743	1.21	0.9809	0.5273	1.1	0.9198	0.2578	1.65
Debt/Ratio						0.1675	0.1508	0.1397	0.1463	0.1536	0.1553	0.1428	0.1569	0.1424	0.1465	0.30
Debt/Equity						0.3312	0.2726	0.2481	0.2707	0.278	0.28	0.2587	0.2982	0.2556	0.2595	1.57
Debt/Net Income						7.75	7.16	6.73	24.63	6.74	7.61	6.54	28.36	6.48	7.79	4.69
Индекс Альтмана	1.28	1.07	1.3	1.62	2.45	1.76	2.21	3.25	5.27	1.78						3.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	187.65	229.26	243.55	259.67	270.87	273.13	251.94	367.33	367.33	2.31
Дивиденд	0.5068	0.6066	0.6467	0.676	0.7097	0.7156	0.6021	0.6982	0.3221	0
Див доход, ао, %	2.96	3.12	3.82	4.93	6.16	7.38	6.14	10.26	9.48	0	4.58
Дивиденды / прибыль, %	38.63	54.37	62.07	67.33	77.79	88.04	74.43	82.97	76.16	76.16	68.71

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								129.25	3.81	132.82	0.299	195.46	5.03	166.47	0.367	172.72	4.75
Дивиденд	0.3395	0.3628	0.3469	0.3629	0.3527	0.2944	0.3077		0.2687		0.4295		0.3221
Див доход, ао, %	2.71	3.15	3.08	3.82	3.53	3.02	3.05		3.07		4.55		2.94					4.58
Дивиденды / прибыль, %								104.14	2.72	95.04	0.7685	135.1	3.53	107.4	0.9112	109.82	3.21	68.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1430.19	1501.76	1323.79
Персонал, чел				58300	55381	52640	53239

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: JAPAY - Japan Tobacco Inc.

Отчетность Japan Tobacco Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное