OTC: JAPAY - Japan Tobacco Inc.

Доходность за полгода: +15.03%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Japan Tobacco Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									39.74	32.47	33.96	36.46		37.62
Выручка, млрд $	6 194.55	2 033.83	2 120.2	2 399.84	2 252.88	2 143.29	2 139.65	2 215.96	2 175.63	2 092.56	2 324.84	2 567.31	2 741.61	18.55
Чистая прибыль, млрд $	144.96	320.88	343.61	427.99	485.69	421.7	392.41	385.68	348.19	310.25	338.49	403.48	463.29	3.15
EV, млрд $								5 436.23	4 944.91	-383.73	36.73	37.22	5 689.49	0.6881
EBIT, млрд $								564.98	502.36	469.05	499.02	653.58	681.61	4.28
EBITDA, млрд $			758.03			740.74	706.95	727.65	681.18	659.29	703.4	817.29	910.6	5.45
FCF, млрд $	261.9	437.62	333.76	245.98	339.33	265.55	279.07	302.58	407.04	411.21	495.99	418.47	391.67	2.91
Операционный денежный поток, млрд $							419.21	461.39	540.41	519.83	598.91	513.6	500.48	3.7
Баланс стоимость, млрд $							2 536.26	2 660.38	2 750.51	2 783.72	2 863.84	3 043.01	3 034.23	25.01
Операционная прибыль, млрд $	328.68	578.3	529.58	646.56	558.85	586.84	561.1	564.98	502.36	469.05	499.02	597.67	681.61	4.28
Операционные расходы, млрд $			1 780.04			1 556.45	741.19	721.88	735.98	729.55	872.95	921.67	946.45	5.58
CAPEX, млрд $	137.73	113.96	132.85	150.52	129.1	111	140.14	158.81	133.37	108.62	102.92	95.13	108.81	0.7914

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	575.2	541.88	519.62	510.6	561.88	500.46	547.37	597.17	621.54	558.76	581.51	685.32	741.72	649.28	665.28	727.53	5.17	4.63
Чистая прибыль, млрд $	90.35	32.85	86.88	86.47	86.27	52.41	114.04	111.9	113.62	-0.323	124.11	139.95	139.74	40.24	144.68	143.24	1.0492	0.2729
EV, млрд $											4 095.13	4 533.42	4 301.38	2 589.18	5 161.15	39.46	42.59	64.72
EBIT, млрд $											178.37	204.6	196.37	74.23	206.4	1.4318	1.5633	0.2155
EBITDA, млрд $	189.09	104.9	174.7	168.11	183.68	151.06	207.01	212.01	214.81	68.62	229.4	259.56	259.71	111.06	256.12	244.52	1.8605	0.5502
FCF, млрд $	9.61	249.73	-20.74	112.91	248.33	94.02	-6.62	143.11	228.43	139.57	19.36	50.2	209.34	111.25	26.64	134.41	1.7308	0.2315
Операционный денежный поток, млрд $									254.06	169.98	38.98	71.2	233.44	140.18	55.66	0.9992	1.9194	0.5188
Баланс стоимость, млрд $									2 882.12	2 863.84	2 874.9	3 033.67	3 043.01	3 089.91	3 034.23	25.56	26.53	25.95
Операционная прибыль, млрд $	35.83	282.64	-1.94	128.58	271.53	121.67	12.35	162.52	158.61	18.33	178.37	204.6	196.37	140.18	206.4	151.2	1.4776	0.2155
Операционные расходы, млрд $									211.59	292.68	172.67	206.94	249.38	292.29	197.84	1.4615	1.5812	2.07
CAPEX, млрд $	44.47	47.85	46.34	44.31	44.16	44.85	44.79	46.91	25.63	30.4	19.62	21	24.1	47.96	29.03	44.1	0.1886	0.2873

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	285.49	282.06	357.16	538.84	721.73	778.46	665.15	6.79
Short Term Investments		0.2478	0.1526	0.1309	0.12	0.262	0.2797	0.3828
Total Receivables		3.13	3.14	2.82	3.13	3.27	3.63	3.49
Товарно материальные запасы		649.24	677.59	539.76	3.92	4.81	4.9	5.44
Амортизация, млрд		1.0883	1.3186	1.3169	1.4134	1.583	1.2171	1.1724
Total Current Assets		12.58	13.39	13.93	16.14	18.94	17.34	21.28
Чистые активы, млрд	2 761.69	2 630.59	2 662.7	2 522.83	2 809.26	3 789.39	3 507.29	19.33
Активы, млрд	5 221.48	5 461.4	5 553.07	5 381.38	5 774.21	6 728.18	6 346.63	47.54
Short Term Debt		1.74	1.98	0.9837	0.9936	0.9547	0.9881	1.5234
Long Term Debt				5.68	5.39	5.71	5.79	5.93
Задолженность, млрд	2 379.46	2 760.96	2 809.46	2 781.89	2 888.13	2 862.27	2 760.38	22
Чистый долг, млрд	459.65	695.72	617.34	420.04	196.89	161.56	309.84	0.6663
Долг, млрд	745.14	977.78	974.5	958.88	918.62	940.02	974.99	7.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	181.68	357.16	301.06	407.74	458.13	538.84	424.31	480.71	630.66	721.73	655.26	748.7	778.46	866.89	665.15	827.22	5.88	7.05
Short Term Investments											0.2449	0.2613	0.4087	0.262	0.2797	0.5506	0.5278	0.3828
Total Receivables											3.06	3.8	3.8	3.27	3.26	3.72	3.88	3.63
Товарно материальные запасы											4.06	4.55	4.76	4.81	4.9	5.1	5.6	5.64
Амортизация, млрд												0.38	0.4288	0.4208	0.341	0.3025	0.2972	0.3347
Total Current Assets											15.61	17.99	18.26	18.94	17.34	19.19	20.19	22.08
Чистые активы, млрд									2 790.05	2 809.26	2 905.83	3 677.14	3 789.39	3 540.44	3 507.29
Активы, млрд									5 629.87	5 774.21	5 747.35	6 648.86	6 728.18	6 548.08	6 346.63	46.09	48.07	49.33
Short Term Debt											1.13	1.12	1.17	0.9547	0.9881	0.9004	0.4052	1.5808
Long Term Debt											5.56	5.85	5.37	5.71	5.79	6.26	6.46	5.93
Задолженность, млрд									2 763.32	2 888.13	2 764.21	2 894.24	2 862.27	2 931.32	2 760.38	19.99	20.98	22.83
Чистый долг, млрд									336.37	196.89	307.21	253.68	161.56	91.43	309.84	1.6903	0.9811	0.6914
Долг, млрд	1 390	1 500	1 320	1 420	1 420	1 320	1 240	1 200	967.03	918.62	962.47	1 002.38	940.02	1 560	974.99	1 530	6.86	7.74

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	63.52	84.22	90.49	117.67	135.19	117.67	109.49	107.6	97.94	87.4	95.34	113.63	130.47		1773.43
Цена акции ао				13.67	18.58	16.34	16.07	11.85	11.18	10.19	10.1	10.72	9.9	12.8	13.43
Число акций ао, млн							3584	3584	3555	3549	3550	3550	12.03		0.0116
FCF/акцию							77.87	84.42	114.49	115.84	139.7	117.85	110.3		251076.14

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	50.57	18.06	48.69	48.54	48.15	29.48	64.13	62.78	32	-0.091	34.96	39.42	39.35	21.92	40.75	80.18	0.2954	0.000381
FCF/акцию									64.34	39.31	5.45	14.14	58.96	59.44	7.5	36.41	72	0.0478

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.16	20.38	19.98	19.85	19.47	17.19	15.04	14.3	13.16	11.97	12.7	12.23	13.15		13.09	20.80
ROA, %	3.89	8.87	9.14	10.11	10.49	9.07	7.88	7.22	6.32	5.67	6.07	6.45	7.19		6.97	7.96
ROIC, %	6.52	15.37	16.92	17.49	17.85	15.18	12.57	11.53	10.41	9.74	9.92				9.81	12.20
ROS, %						34.56	24.76	23.54	21.55	20.97	20.97	15.7	16.64	16.98	16.98	10.23
ROCE, %								14.02	12.4	11.56	11.68	13.11	13.85		12.25	19.28
Рентаб EBITDA, %						33.55	33.04	32.84	31.31	31.51	30.26	31.83	33.21		29.4	25.57
Чистая рентаб, %	5.3	28.4	25	26.9	24.8	27.4	18.34	17.4	16	14.83	14.56	15.72	16.9		16.98	10.23
Operation Margin, %						27.38	25.93	25.32	22.86	22.22	22.22		24.57	23.07	23.07	17.91
Чистая процентная маржа, %	2.34	15.78	16.21	17.83	21.56	19.68	18.34	17.4	16	14.83	14.56				14.79	11.08

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.31	-0.0119	4.45	4.77	4.41	1.1488	4.07	3.9	4.2	1.0756	20.80
ROA, %					2.03	-0.0057	2.15	2.26	2.09	0.5861	2.24	2.14	2.2	0.5601	7.96
ROCE, %							4.13	4.51	4.11	1.4995	4.06	4.21	4.42	0.5984	19.28
Рентаб EBITDA, %	32.69	30.18	37.82	35.5	34.56	12.28	39.45	37.87	35.01	17.1	38.5	33.61	35.97	11.87	25.57
Чистая рентаб, %					18.28	-0.06	21.34	20.42	18.84	5.99	21.75	19.56	20.28	5.89	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	3.3	3.1	3.1	2.14	1.9891	1.7942	1.7635	1.8708	1.9824		0.0012	1.95
P/BV	2.4	3.3	3.1	2.4	1.8	1.7	1.27	1.5	1.29	1.5001		0.000853	3.16
P/E	14.6	19.8	15.8	16.91	12.29	12.43	12.1	12.11	11.9	11.73		0.0069	38.61
P/FCF	0.03	0.06	0.09	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04		14.53	12.93	12.93	24.18
E/P			1755.01	1573.46	1969.42	1764.81	1716.05	1784.34		0.0792	0.0837	0.0837	0.04
EV/EBITDA			0.1	10.04	7.47	7.26	6.33	6.11	6.07	6.31		0.1262	8.20
EV/S										1.9146	0.0371	0.0371
Debt/EBITDA				1.054	1.3437	1.4306	1.4544	1.306	1.1502	1.0839	1.3688	1.3688	1.99
Netdebt/Ebitda			0.06	0.09	0.65	0.51	0.46	0.46		0.1034	0.1223	0.1223	1.27
Debt/Ratio			0.47	0.46	0.51	0.51	0.52	0.52		0.1464	0.1569	0.1569	0.30
Debt/Equity			0.9	0.86	1.05	1.06	1.1	1.1		0.3342	0.3859	0.3859	1.49
Debt/Net Income										2.17	2.37	2.37	9.37
Бета							0.54	0.51	0.44	2.07	0.4467	0.4467	0.19
Индекс Альтмана			1.74	1.48	1.49	1.46	1.54	0.9569	1.0704	74.91	67.06	67.06	57.18

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.69	1.7635	1.5777	1.7488	1.6124	1.5362	1.4572	2.05	2.19	0.0217	1.95
P/BV			1.2698	1.1399	1.0709	0.6906	1.3528	1.4471	1.536	2.42	3.16
P/E	9.79		10.67	11.34	10.26	10.55	9.84	12.27	12.78	0.1061	38.61
EV/EBITDA	5.45	6.11	5.56	5.87	5.26	2.98	5.77	6.55	6.78	10.94	8.20
Debt/EBITDA	4.5	13.39	4.2	3.86	3.62	7.07	3.81	4.15	3.69	14.06	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			243.55	259.67	270.87	273.13	251.94	266.19	332.39		2.31
Дивиденд	0.2083	0.5068	0.6066	0.6468	0.676	0.7097	0.7156	0.6021	0.2687	0.3221	0.3221
Див доход, ао, %	0	2.73	3.63	3.83	5.62	9.38	10.43	6.41	5.38	5.69	5.69	1.99
Дивиденды / прибыль, %			54.8	62.07	67.33	77.79	88.04	74.43	65.97	71.74	76.16	115.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	115.03	0.318	129.25	3.81	132.82	0.299	195.46	0.0332	1.1268	0.0025
Дивиденды / прибыль, %	101.24		104.14	2.72	95.04	0.7685	135.1	3.53	107.4	0.9112	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.78	5.75	8.4	12.35	19.01	20.96	33.48		0.281
Расходы на обслуживание долга	27.35	39.25	45.53	61.34	45.65	74.46	113.19		0.6217
Всего задолженность		1430.19	1501.76	1323.79
Персонал, чел					58300	55381	52640	53239

Investing Port

OTC: JAPAY - Japan Tobacco Inc.

Отчетность Japan Tobacco Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное