OTC: JBSAY - JBS S.A.

Доходность за полгода: +13.67%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность JBS S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							9.95	7.88	7.9	17.16	16.77	8.08		8.56
Выручка, млрд $	61.8	75.7	92.9	120.47	162.92	170.38	163.17	181.68	204.52	270.2	350.7	379.18	1 197.96	72.92
Чистая прибыль, млрд $	-0.076	0.719	0.927	2.04	4.64	0.376	0.534	0.025	6.07	4.6	20.49	19.58	43.33	-0.1989
EV, млрд $							55.24	55.1	50.9	63.39	29.74	24.65	158.61	25.76
EBIT, млрд $								28.45	53.04	110.48	202.26
EBITDA, млрд $			3.81	6.78	2.92	8.77	10.38	7.64	18.34	20.87	41.48	39.67	108.35	7.08
FCF, млрд $	-0.567	-0.147	0.804	5.42	5.35	-0.124	2.07	4.52	9.49	17.75	11.8	6.64	14.58	0.8677
Операционный денежный поток, млрд $							5.2	7.44	13.77	23.78	21.48	17.8	49.63	2.38
Баланс стоимость, млрд $							2.28	2.49	5.22	7.17	13.49	18.52	-1.4511	1.8598
Операционная прибыль, млрд $	1.781	2.6	4.05	7.69	8.9	6.43	6.57	6.61	13.02	20.45	32.18	30.85	77.23	1.0919
Операционные расходы, млрд $			88.75	113.31		163.95	156.6	175.07	191.51	249.75	318.52	348.33	1 120.73	71.83
CAPEX, млрд $	1.174	1.619	1.737	3.57	15.86	3.79	3.13	2.92	4.28	6.04	9.68	11.14	35.05	1.5111

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	57.13	56.48	67.58	70.08	76.06	75.25	85.63	92.63	97.19	90.87	92.19	98.93	92.87	86.68	89.38	18.45	19.8
Чистая прибыль, млрд $	2.51	-5.89	3.35	3.17	4.02	2.16	4.21	7.65	6.52	5.44	4.28	4.26	2.21	-1.4526	-0.1982	0.1156	0.0282
EV, млрд $										1 130.62	1 178.48	1 020.3	174.59	167.63	32.74	32.48	37.73
EBIT, млрд $										35.13	40.46	38.62			1.4777
EBITDA, млрд $	5.35	3.9	10.47	7.04	6.37	6.61	9.41	13.09	11.72	9.87	10.06	9.23	4.17	2.5	4.37
FCF, млрд $	3.18	-0.6294	9.49	5.2	3.6	-3.48	3.19	6.28	5.9	-2.83	0.3803	3.23	1.34	-6.13	1.82	0.6889	1.0478
Операционный денежный поток, млрд $								8.85	9.24	-0.648	3.01	6.2	4.78	-4.4	0.7649	1.0623	1.4598
Баланс стоимость, млрд $								14.37	13.49	13.78	14.5	18.52	9.54	-1.4511	8.61	8.47	9.03
Операционная прибыль, млрд $	4.48	0.2509	10.73	6.74	5.92	-1.77	5.17	8.86	9.25	-0.642	3.01	6.2	4.78	-0.6371	3.77	0.5263	0.3914
Операционные расходы, млрд $								81.73	87.92	83.46	85.06	91.89	90.42	87.32	17.85	17.92	19.41
CAPEX, млрд $	1.57	1.67	2.02	2.03	2.12	2.08	2.16	2.28	2.5	2.44	2.35	2.44	2.63	1.7287	2.66	0.3734	0.4121

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	11.74	8.94	10.03	19.68	23.33	16.67	8.96	0.9417
Total Receivables		10.01	11.12	17.96	26.38	4.15	0.6988	0.6988
Товарно материальные запасы		14.5	17.35	22.7	38.99	7.8	7.64	1.4041
Total Current Assets		29.52	34.73	64.8	96.36	16.36	14.97	3.35
Чистые активы, млрд	24.29	25.65	29.64	40.12	44.12	44.28	44.64	16.8
Активы, млрд	108.7	114.15	126.34	163.8	207.11	206.31	200.21	8.77
Short Term Debt			1.72	4.88	13.68	1.7	2.07	0.1605
Long Term Debt			42.2	65.66	92.54	17.34	17.04	3.89
Задолженность, млрд	82.56	86.2	93.86	120.26	159.31	158.58	152.14	6.77
Чистый долг, млрд	45.28	47.22	42.99	46.23	69.28	78.26	83.75	3.11
Долг, млрд	57.02	56.15	53.03	65.91	94.61	105.73		106.43

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.76	7.58	16.79	18.71	15.5	7.2	16.84	23.33	23.24	17.28	19.33	16.67	13.18	8.96	12.74	5.41	4.57
Total Receivables										19.66	26.48	27.85	4.15	3.86	3.39	3.32	3.39
Товарно материальные запасы										33	40.15	43.23	7.8	7.64	7.06	7.06	6.81
Total Current Assets										73.23	91	92.91	16.36	14.97	14.68	17.41	16.24
Чистые активы, млрд								46.55	44.12	43.19	42.92	44.28	46.34	44.64
Активы, млрд								196.03	207.11	189.22	205.29	206.31	208.11	200.21	40.31	43.3	42.58
Short Term Debt										10.76	13.77	12.11	1.7	2.07	2.17	1.8649	0.779
Long Term Debt										71.05	91.76	93.46	17.34	17.04	16.89	19.96	18.87
Задолженность, млрд								145.85	159.31	142.75	158.76	158.58	158.3	152.14	31.01	34.11	32.87
Чистый долг, млрд								61.03	69.28	66.49	78.09	78.26	79.17	83.75	16.47	16.42	15.08
Долг, млрд	28.46	33.82	34.56	37.89	40.84	42.87	45.97	51.84	59.81	53.11	56.64	57.15	55.16	51.01	50.66

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				-0.06	0.5	0.65	1.42	3.2	0.18	0.38	0.02	4.56	3.46	16.52	3.24	19.53		-0.0897
Цена акции ао	4.4	8.78	11.11	9.02	6.31	6	7.34	8.48	6.2	7	5.91	5.93	12.93	9.16	7.4	8.52	9.88	8.9
Число акций ао, млн										1422	1333	1333	1327	1239	1115	2218.12		2218.12
FCF/акцию										0.73	1.6973	3.56	6.8	5.15	3	6.57		0.3912

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.91	-2.23	1.27	1.17	1.53	0.81	1.75	3.01	2.82	2.29	1.78	1.81	1.06	-0.6549	-0.12	0.0521	0.0127
FCF/акцию								2.54	2.56	-1.2634	0.1715	1.4549	0.5825	-2.76	0.8152	1.5386	0.4724

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.4	3.48	4.36	8.89	17.99	1.46	2.22	0.1	21.95	13.18	48.64	41.88	95.24		-3.74	20.80
ROA, %	-0.16	1.48	1.57	2.7	4.55	0.33	0.51	0.02	5.05	3.17	11.05	10.23	21.22		-0.8261	7.96
ROIC, %	-0.2	3.63	4.03	6.34	7.92	2.96	5.63	2.98	11.32	7.1	18.57				21.92	12.20
ROS, %			4.47	6.48	12.74	5.15	4.1	4.03	6.45	7.86	7.86	5.16	4.13	-0.2728	-0.2728	10.23
ROCE, %								7.92	13.48	17.3	24.65					19.28
Рентаб EBITDA, %			4.11	5.59	7.1	2.9	6.36	4.21	8.97	7.72	9.32	8.68	9.04		9.36	25.57
Чистая рентаб, %	2.9	3.4	4.4	6.4	5.5	3.8	4	3.6	6.4	7.6	9.2	5.16	3.62		-0.27	10.23
Operation Margin, %			4.47	6.48	5.6	3.77	4.03	3.64	6.36	7.57	7.57		6.56	1.4974	1.4974	17.91
Чистая процентная маржа, %	-0.12	0.95	1	1.69	2.85	0.22	0.33	0.01	2.97	1.7	5.84				6.44	11.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				18.36	15.16	11.8	8.97	9.14	1.1529	-0.9143	-0.5927	0.362	0.1537	20.80
ROA, %				4.12	3.21	2.59	2	1.9503	0.3556	-0.7115	-0.1323	0.0984	0.1106	7.96
ROCE, %						5.91	5.34	5.06			1.1858			19.28
Рентаб EBITDA, %	8.37	8.79	10.99	14.13	12.06	10.86	10.91	9.33	4.49	2.88	4.89			25.57
Чистая рентаб, %				8.19	6.66	5.66	4.29	4.06	2.53	-1.68	-0.29	0.63	0.14	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.12	0.0604		0.3106	2.08
P/BV	0.8	0.9	1.1	1.4	1.1	1.3	1.1	1.2	2.3	1.6	1.9	0.97	1.5574		11.32	3.74
P/E		24.8	29.1	20.8	6.4	43.92	15.8	710.72	16.6	20.9	5.3	2.29	1.6686		6.17	40.85
P/FCF			20.21	3.48	31.72	-133.24	6.68	3.05	3.23	1.25	1.91		20.56	9.87	9.87	24.18
E/P			5.71	10.81	9.25	2.28	3.82	0.18	19.73	20.61	13.5		0.3645	-0.0232	-0.0232	0.04
EV/EBITDA			17.73	7.5	6.92	9.17	5.32	7.21	2.77	3.04	0.77	0.59	1.4403		4.98	9.42
EV/S													0.4658	0.3533	0.3533
Debt/EBITDA							5.49	7.35	2.89	3.16			15.03	15.03	15.03	1.99
Netdebt/Ebitda			13.47	4.71	2.13	5.82	5.67	12.04	2.97	2.59	2.59		2.26	0.4393	0.4393	1.27
Debt/Ratio			0.66	0.69	0.77	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.73		2.53	12.14	12.14	0.30
Debt/Equity			2.07	2.36	3.52	3.28	3.4	3.36	3.17	3	3		6.34	6.34	6.34	1.49
Debt/Net Income													34.11	-535.09	-535.09	9.37
Бета											0.31	0.25	2.79	-1.5717	-1.5717	0.20
Индекс Альтмана			2.02	2.24	2.38	2.12	1.91	2.09	2.35	2.39	3.02	3.35	3.38	19.6	19.6	57.18

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1029	0.095	0.1031	0.0747	0.0556	0.2499	0.2177	0.2177	0.0548	0.1135	2.08
P/BV			3.7	3.14	2.32	1.9157	1.7451	1.7504	1.748	2.33	3.74
P/E	1.8767	1.6187	1.6036	1.2136	1.08	6.07			18.36	-13.6	40.85
EV/EBITDA	2.22	2.43	2.22	2.3	2.37	1.0849	1.5177	7.43			9.42

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0934	0.1269	0.006	1.4412	7.4	4.59	13.88		2.86
Дивиденд			0.06			0.12	0.15	0.33	0.84	0.06	0.09	0.001	1	5.94	0.79	0.418	0.418
Див доход, ао, %	0	0	0.7453	0.8253	0	0.81	0.8	1.77	3.48	0.33	0.42	0.01	2.01	9	10.67	8.17	8.17	1.99
Дивиденды / прибыль, %						20	14	8.5		5	503.52	0.1	43.7	27.4	23.52	32.03	367.81	115.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.51	2.37	1.0E-5	2.22	2.42	2.22	0.4477	0.0032	0.0075
Дивиденды / прибыль, %	33.1	36.67	0.000194	56.12	55.26	94.4		14.13	26.61	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.258	0.2884	0.4651	1.0047	0.7805	1.2795	4.86		0.3264
Расходы на обслуживание долга		4.53	4.77	4.82	5.26	6.57	22.28		1.7329
Всего задолженность		21.6	28.46	40.84
Персонал, чел					250000	250000	260000	270

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1563	0.2365	0.2625	0.3131	0.4673	0.3448	0.3513	0.0801	0.0764	0.1033
Расходы на обслуживание долга	1.3753	1.547	1.5802	1.7094	1.7301	1.9108	2.05	0.4252	0.4224	0.4943

Investing Port

OTC: JBSAY - JBS S.A.

Отчетность JBS S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное