KBC Group NV (KBCSY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €		26.44	26.8	24.07	32.16	34.33	28.96	25.58	34.31	12.98	28.44	28.22
Выручка, млрд €		6.8	6.98	6.98	7.73	7.44	7.6	7.15	7.48	8.49	10.77	10.77
Чистая прибыль, млрд €		1.76	2.64	2.43	2.58	2.57	2.49	1.44	2.61	2.82	3.4	3.4
EV, млрд €	71.48	79.34				22.66	41.58	29.7	-30.2	-20.03	15.67	15.67
EBIT, млрд €		6	5.37	5.47	5.88	5.76	3.12	2.12	3.54	9.56	4.18	4.18
EBITDA, млрд €		6.22	6.07	5.81	6.22	6.18	3.53	2.43	3.9	9.94	4.57	4.57
Баланс стоимость, млрд €		16.52	15.81	17.36	18.8	19.63	20.37	21.53	23.08	20.81	24.26	24.26
FCF, млрд €		3.96	9.89	17.14	11.86	-8.89	-3.65	25.37	13.11	10.85	-13.96	-13.96
Операционный денежный поток, млрд €		4.55	10.6	18.01	12.86	-7.96	-2.46	26.37	14.04	11.77	-12.6	-12.6
Операционная прибыль, млрд €		2.42	2.53	3.09	5.88	5.76	3.12	1.85	3.42	9.31	4.18	4.18
Операционные расходы, млрд €		4.05	3.86	3.95	4.19	4.24	4.33	4.17	4.41	4.82	6.83	6.83
Чист. проц. доходы, млрд €				4.26	4.12	4.54	4.62	4.47	4.45	5.16	5.53	20.43
CAPEX, млрд €		0.594	0.716	0.871	0.999	0.928	1.18	1	0.93	0.92	1.36	1.36

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	33.42	35.03	37.9	33.71	26.87	21.62	11.26	14.87	14.25	14.34	25.02
Выручка, млрд €			1.88	2.09	2.04	2.1	2.25	2.6	2.77	2.71	2.64	2.69	6.8
Чистая прибыль, млрд €			0.663	0.44	0.887	0.752	0.727	0.882	0.966	0.877	0.677	0.506	0.925
EV, млрд €			11.64	-19.58	-10.61	-9.4	-7.12	-5.01	-16.74	-4.46	16.29	11.38	44.1
EBIT, млрд €			1.5	1.82	2.47	2.63	3.12	4.14	1.29	1.08	0.837	0.681	-0.104
EBITDA, млрд €			1.5	1.82	2.47	2.63	3.12	4.14	1.3	1.18	0.932	0.773	-0.011
Баланс стоимость, млрд €			23.08	23.11	20.24	20.04	20.81	23.14	22.85	23.86	24.26	23.92	21.19
FCF, млрд €			-16.01	25.83	3.57	-17.71	-0.825	-13.36	16.93	-11.08	-6.44	11.17	-5.89
Операционный денежный поток, млрд €			-15.29	25.89	3.52	-17.69	0.055	-13.23	17.15	-10.97	-5.55	11.26	-5.74
Операционная прибыль, млрд €			1.4	1.72	2.39	2.54	3.02	4.04	1.2	1.08	0.836	0.681	1.17
Операционные расходы, млрд €			1.08	1.52	1.07	1.07	1.16	1.97	1.56	1.57	1.67	2.01	1.08
Чист. проц. доходы, млрд €			1.18	1.2	1.25	1.3	1.42	1.32	1.41	1.38	1.36	5.74	5.71
CAPEX, млрд €			0.725	0.058	0.051	0.015	0.88	0.129	0.227	0.111	0.891	0.085	0.156

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		5.78	7.25	20.31	29.9	18.7	8.37	24.59	40.66	51.44	34.53	34.53
Short Term Investments €					20.08	21.13	25.6			0.008
Long term investments €	60.14	80.04	69.52	82.33	73.92	84.04	72.51	80.35	74.01	71.66	77.43
Total Receivables €		3.57	3.76	3.59	4.03	4.24	1.93	1.73	2.14	2.82	2.68	2.68
Total Current Assets €		9.36	11.01	23.9	33.93	22.94	10.3	26.32	42.81	54.25	37.21	37.21
Чистые активы, млрд €		2.76	2.3	2.45	2.72	2.74	3.25	3.14	3.08	3.56	20.93	59.78
Активы, млрд €		245.17	252.36	275.2	292.34	283.81	290.74	320.74	340.35	355.87	346.92	346.92
Short Term Debt €	34.94	36.22					2.57	3.57	3.29	11.09	5.24	5.24
Long Term Debt €	25.11	22.46	17.64	17.02	16.71	17.19	18.43
Задолженность, млрд €		18.56	17.64	17.02	16.71	264.18	18.43	18.92	20.09	335.06	26.14	26.14
Чистый долг, млрд €		12.78	10.39	-3.29	-13.2	-1.51	10.06	-5.67	-20.57	-32.52	-8.39	-8.39
Долг, млрд €	60.05	58.68				17.19	21	18.92	20.09	18.91	26.14	26.14
Расходы на обслуживание долга €		3.59	2.84	2.38	2.22	2.45	2.63	1.8	1.87	6.06	14.7	14.7
Interest income €				6.64	6.34	7	7.25	6.26	6.32	11.23	18.25
Goodwill €	0.95	0.933	0.594	0.597	0.719	0.719	0.877	0.845	0.913	1.35	1.24
Амортизация, млрд €		0.213	0.698	0.341	0.34	0.414	0.418	0.309	0.356	0.374	0.386	0.386
Товарно материальные запасы €							-16.22	-33.88	-58.59	68.67	43.04	43.04

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																				40.66	65.65	53.36	49.76	51.44	38.73	53.83	42.37	34.53	45.24	39.96
Short Term Investments €								35.09	25.36	28.11	21.13	28.21	28.23	30.07	25.6									-0.008
Long term investments €																		77.22	72.71	74.01	72.05	71.96	72.18	71.66	73.44	75.45	75.61	77.43
Total Receivables €																				2.14	2.23	2.61	2.67	2.82	2.53	2.58	2.47	2.68	2.59	2.79
Total Current Assets €																				42.81	67.88	55.97	52.43	54.25	41.25	56.41	44.85	37.21	47.83	50.47
Чистые активы, млрд €																	3.67	3.65	3.58	3.08	3.58	3.51	3.48	3.56	3.52	3.58	3.6
Активы, млрд €																				340.35	369.9	369.81	363.53	355.87	347.36	368.08	358.45	346.92	359.48	361.95
Short Term Debt €							28.55	50.88														14.1	14.56	11.09	6.67	21.6	15.04	5.24	13.01	7
Long Term Debt €					17.44	17.65	20.06	20.41	17.34	16.77	17.19	17.45	18.47	19.32	18.43
Задолженность, млрд €																				317.27	346.79	349.57	343.49	335.06	20.87	23.74	25.68	26.14	28.03	340.76
Чистый долг, млрд €																				-20.57	-46.93	-34.26	-31.07	-32.52	-17.86	-30.09	-16.69	-8.39	-17.21	30.67
Долг, млрд €																				20.09	18.72	19.1	18.69	18.91	22.57	23.74	25.68	26.14	28.03	70.63
Расходы на обслуживание долга €																				0.577	1.15	1.36	1.6	2.06	2.98	3.67	4.02	4.03	3.75	3.72
Interest income €																		1.53	1.56	1.75	2.35	2.61	2.9	3.47	4.31	5.08	5.4	5.39
Goodwill €	0.95	0.933	0.594	0.597			0.719				0.719				0.877	0.845				0.913				1.35				1.24
Амортизация, млрд €																				0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.000122	0.097	0.095	0.092	0.093
Товарно материальные запасы €																						-66.32	-68.03	-68.67	-48.24	63.51	52.58	43.04	55.26	42.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.09	3.93	6.76	6.86	6.44	5.32	5.44	5.54	6.76	4.1		4.1
Цена акции ао		31.15	30.99	42.76	31.96	37.55	34.89	43.1	32.17	32.48	37.92	37.92
Число акций ао, млн	923.44	851.06	855.78	853.09	860.12	850	853.97	850	417	830		830
FCF/акцию	4.28	11.62	20.03	13.91	-10.34	-4.29	29.7	15.43	26.01	-16.81		-16.81

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.8911	0.5972	1.02	0.92	0.97	1.12	2.32	2.11	0.795	0.6096	2.3
Цена акции ао	39.4	41.09	44.58	40.42	31.81	25.49	26.99	35.65	34.16	34.43	29.38
Число акций ао, млн	848.13	852.48	850	834	844.79	848.09	417.17	417	417.17	416.43	851.57
FCF/акцию			-18.84	30.97	4.22	-20.88	-1.98	-32.04	40.57	-26.61	-7.56	13.46	-14.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			10.66	16.69	13.98	13.7	13.09	12.22	6.69	11.33	13.54	14.02		14.02	11.97
ROA, %			0.7187	1.05	0.8819	0.8808	0.9055	0.8561	0.449	0.768	0.7919	0.9806		0.9806	1.84
ROIC, %		2.66	2.39	9.02	7.06	7.09	7	9.54	7.1	14.36	11.28				7.36
ROS, %				37.81	34.76	33.33	34.54	32.75	20.15	34.94	33.19	31.59	31.59	31.59	28.57
ROCE, %			2.65	2.29	2.12	2.13	29.36	1.14	0.7037	1.11	45.96	1.3		1.3	6.42
Рентаб EBITDA, %			91.4	87	83.25	80.56	83.04	46.49	34.04	52.07	117.04	42.4		42.4	29.03
Чистая рентаб, %			25.9	37.81	34.76	33.33	34.54	32.75	20.15	34.94	33.19	31.59		31.59	28.57
Operation Margin, %				36.31	44.24	76.16	77.47	40.99	25.84	45.69	109.69	38.82	38.82	38.82	25.93
Чистая процентная маржа, %	-4	5.76	20.35	22.74	34.01	32.66	33.52	32.01	19.45	34.27				32.21	23.20
Доходность FCF, %		79.95	14.96	36.9	71.23	36.89	-25.9	-12.59	99.16	38.22	83.55	-49.08

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									2.87	1.9	4.38	3.75	3.49	3.81	4.23	3.67	2.79	2.12	4.37	11.97
ROA, %									0.1948	0.119	0.2399	0.2069	0.2043	0.2539	0.2624	0.2447	0.1951	0.1408	0.2556	1.84
ROIC, %	1.9	2.29	2.62	1.9	1.43	1.77									4.76	1.79	2.16	1.03	2.69	7.36
ROS, %									35.28	21.01	43.4	35.86	32.28	33.91	34.9	32.33	25.62	18.79	13.59	28.57
ROCE, %									6.52	7.88	12.2	13.14	14.99	1.27	0.3761	0.3245	0.2609	0.2055	-0.4909	6.42
Рентаб EBITDA, %									80.04	86.91	120.79	125.56	138.54	159.32	46.78	43.38	35.28	28.7	-0.1617	29.03
Чистая рентаб, %									35.28	21.01	43.4	35.86	32.28	33.91	34.9	32.33	25.62	18.79	13.59	28.57
Operation Margin, %									74.51	82.19	116.68	121.27	134.01	155.48	43.42	39.81	31.64	25.29	17.24	25.93
Доходность FCF, %							53.94	-43.25	-42.25	76.61	13.28	-81.9	-7.33	-89.86	118.76	-77.29	-25.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		15.01	10.15	9.92	12.49	13.36	11.63	17.76	13.12	4.43	7.07		7.07	48.39
P/BV		1.6	1.69	1.39	1.71	1.75	1.42	1.19	1.49	0.6005	0.075		0.075	7.57
P/S		3.89	3.84	3.45	4.16	4.61	3.81	3.58	4.59	1.47	2.23		2.23	16.41
P/FCF			2.71	1.4	2.71	-3.86	-7.94	1.01	2.62	1.2	-2.04	-2.02	-2.02	3.17
E/P			0.0985	0.1008	0.0801	0.0749	0.086	0.0563	0.0762	0.2171	0.1196	0.1206	0.1206	82.95
EV/EBITDA		12.76	5.35	2.12	0.52	3.67	11.77	4.27	1.93	-2.02	3.43		3.43	-208.57
EV/Ebit												3.75	3.75
EV/S	9.53	11.66					5.47	0.8653	-0.6296	-2.36	1.45	1.45	1.45	17.15
EV/FCF	5.65	20.05					-11.41	0.2438	-0.3592	-1.85	-1.12	-1.12	-1.12	11.17
Debt/EBITDA	9.18	9.44				2.78	5.94	4.47	3.49	1.9	5.73	5.73	5.73	-298.98
Netdebt/Ebitda			1.71	-0.5656	-2.12	-0.2446	2.85	-2.33	-5.28	-3.27	-1.84	-1.84	-1.84	-283.11
Debt/Ratio			0.94	0.94	0.94	0.93	0.0722	0.93	0.93	0.0531	0.0754	0.0754	0.0754	0.13
Debt/Equity			14.96	14.86	14.55	13.46	1.03	13.9	13.9	0.9089	1.08	0.4373	0.4373	11.27
Debt/Net Income	59.16	33.3					8.44	13.14	7.69	6.71	7.68	7.68	7.68	31.71
Бета								1.53	1.54	1.22	0.0779	1.25	1.25	1.74
Индекс Альтмана			0.3819	-0.2349	0.1173	-0.8314	0.3914	-0.1824	0.1016	0.1052	-0.8589	-4.1	-4.1	53.16

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										57.16	76.61	30.3	28.75	15.49	16.86	4.53	3.55	3.95	5.91	5.75	48.39
P/BV										1.64	1.46	1.33	1.08	0.5412	0.6424	0.0388	0.0368	0.0769	0.0863	0.6339	7.57
P/S										20.17	16.1	13.15	10.31	5	5.72	1.54	1.19	1.29	1.77	1.12	16.41
P/FCF								1.85	-2.31	-2.37	1.31	7.53	-1.22	-13.65	-1.11	0.842	-1.29	-3.89			3.17
E/P								0.0237	0.0172	0.0175	0.0131	0.033	0.0348	0.0646	0.0593	0.0678	0.0612	0.0271			82.95
EV/EBITDA										2.08	-3.13	-1.47	-1.12	-0.7085	-0.3744	-12.92	-3.79	17.48	14.73	-4008.78	-208.57
EV/S	26.05	25.28	21.16	20.48	28.25	41										-6.05	-1.64	6.17	4.23	6.48	17.15
EV/FCF	5.69	5.28	9.68	28.13	-27.23	6.78										-0.9887	0.4023	-2.53	1.02	-7.48	11.17
Debt/EBITDA										13.36	10.29	7.74	7.1	6.06	5.04	18.33	21.82	28.05	36.26	-6420.73	-298.98
Netdebt/Ebitda										-13.68	-25.79	-13.88	-11.8	-10.42	-4.31	-23.23	-14.18	-9	-22.26	-2787.91	-283.11
Debt/Ratio	0.1573	0.1479	0.1462	0.1434	0.1663	0.2345										0.0645	0.0716	0.0754	0.078	0.1951	0.13
Debt/Equity	2.49	2.37	2.4	2.31	2.59	3.85										1.04	1.08	1.08	1.17	3.33	11.27
Debt/Net Income	63.18	67.47	50.71	61.63	121.82	128.23										24.58	29.29	38.62	55.39	76.35	31.71
Индекс Альтмана							0.0596	0.0863	0.0814	0.0666	0.0872	0.0567	0.0367	0.0104	-0.0164	-0.002	-0.0597				53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.039	1.06	0.47	1.22	1.32	1.46	0.05	1.43	1.66	1.66		3.99
Дивиденд		1.07	0.558	1.54	1.8	1.96	1.36	2.01	4.15	1.97	1.9	2.39
Див доход, ао, %		3.4	1.98	4.08	4.5	5.75	4.53	4.98	22.68	7.41	6.15	6.57	7.61
Дивиденды / прибыль, %	2.21	40.09	19.37	47.5	51.48	58.54	3.47	54.82	59.01	48.88		48.88	987.06

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.25	0.009	3.18	0.009	0.417	0.009	1.25	0.009	0.411	0.031	1.55
Дивиденд	1.22	0.574	1.41	0.5454	1.36	0.2656	1.75		4.04		0.493		1.62		0.5371
Див доход, ао, %	2.94	1.64	4.08	1.53	5.15	0.6741	3.92		12.71		1.83		4.74		1.83			7.61
Дивиденды / прибыль, %							188.54	2.05	358.96	1.2	57.36	1.02	129.61	1.03	60.71	6.13	167.03	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	33916	33555	35235

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: KBCSY - KBC Group NV

Отчетность KBC Group NV

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное