OTC: KBCSY - KBC Group NV

Доходность за полгода: +35.07%
Сектор: Financials

Отчетность KBC Group NV

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									29.41	29.83	31.8	30.9		28.22
Выручка, млрд $	10.51	9.52	7.5	6.8	6.98	6.98	7.73	7.44	7.6	7.15	7.48	8.49	8.49	11.55
Чистая прибыль, млрд $	0.013	0.612	1.015	1.762	2.64	2.43	2.58	2.57	2.49	1.44	2.61	2.86	2.86	3.65
EV, млрд $								22.66	38.25	29.7	-30.2	-7.53	-6.52	16.81
EBIT, млрд $								5.76	5.74	3.64	5.29	9.31	9.67	4.48
EBITDA, млрд $			1.907	3.15	2.71	3.43	3.84	6.18	6.16	4.23	5.76	9.94	10.04	4.9
FCF, млрд $	-2.08	5.52	12.65	3.96	9.89	17.14	11.86	-8.89	-3.65	25.37	13.11	10.85	10.81	-14.97
Операционный денежный поток, млрд $								-7.96	-2.46	26.37	14.04	11.77	11.77	-13.51
Баланс стоимость, млрд $								10.9	11.88	13.15	14.27	13.52	13.52	26.03
Операционная прибыль, млрд $			1.726	3.18	2.9	3.09	3.58	3.32	3.11	3.64	5.29	9.31	9.67	4.48
Операционные расходы, млрд $			3.98	4.45	3.89	3.95	4.19	4.24	4.33	4.17	4.41	4.82	4.82	7.32
CAPEX, млрд $	0.779	0.768	0.579	0.594	0.716	0.871	0.999	0.928	1.184	1.003	0.93	0.92	0.08	1.4569

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										1.879	2.09	2.04	2.1	2.25	2.82	3	2.94	2.86
Чистая прибыль, млрд $	0.6	0.69	-0.02	0.2	0.69	0.54	0.545	0.78	0.589	0.663	0.458	0.811	0.776	0.818	0.87	0.953	0.9511	0.7326
EV, млрд $										11.64	-19.58	-10.61	-9.4	-7.12	8.15	-4.58	9.34	17.63
EBIT, млрд $										1.4	1.721	2.39	2.54	3.02	4.39	1.3036	1.1713	0.9046
EBITDA, млрд $										1.504	1.82	2.47	2.63	3.12	4.49	1.4044	1.2765	1.0085
FCF, млрд $							26.25	18.16		-16.01	25.83	3.55	-17.71	8.41	-13.28	17.05	-12.02	-6.91
Операционный денежный поток, млрд $										-15.29	25.89	3.52	-17.69	0.055	-14.35	18.6	-11.9	-5.95
Баланс стоимость, млрд $										14.27	14.72	12.35	12.71	13.52	25.1	24.79	25.88	26.25
Операционная прибыль, млрд $	-0.66	9.04	0.11	18.01	5.71	8.56	26.34	18.09	-15.1	-10.02	25.89	3.52	-17.69	8.98	-13.23	17.15	1.1713	0.9046
Операционные расходы, млрд $										1.082	1.521	1.071	1.067	1.16	2.14	1.6962	1.7059	1.8049
CAPEX, млрд $										0.725	0.058	0.007	0.015	0.88	0.1399	0.2462	0.1204	0.9559

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		18.7	8.37	24.59	40.66	51.43	51.43	37.04
Short Term Investments		23.28	28.2			0.0087
Total Receivables		4.58	2.08	1.86	2.31	3.04	2.9	2.88
Товарно материальные запасы			17.59	37.02	64.03	75.05	46.17	46.17
Амортизация, млрд		0.4469	0.4513	0.6326	0.515	0.6737	0.4177	0.4141
Total Current Assets		52.64	11.34	28.99	47.15	59.75	59.75	39.92
Чистые активы, млрд		19.63	20.37	21.53	23.08	20.93	20.93	59.78
Активы, млрд	292.34	283.81	290.74	320.74	340.35	355.84	355.84	372.18
Short Term Debt			2.78	3.9	3.6	12.12	5.62	5.62
Long Term Debt			20.3
Задолженность, млрд	273.54	264.18	270.37	299.21	317.27	334.91	334.91	28.05
Чистый долг, млрд		-1.511	10.06	-5.67	-20.57	-32.51	-32.51	-9
Долг, млрд		17.19	18.43	18.92	20.09	18.91	18.91	28.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	40.66	65.65	53.36	49.76	51.43	42	58.38	45.95	37.36
Short Term Investments					0.0087
Total Receivables	2.31	2.41	2.81	2.88	3.04	2.74	2.8	2.68	2.9
Товарно материальные запасы					74.45	52.72	69.42	57.47	46.17
Амортизация, млрд	0.1123	0.1069	0.0907	0.0972	0.1101	0.1085	0.1009	0.1052	0.1039
Total Current Assets	47.15	74.77	61.65	57.75	59.75	44.74	61.18	48.64	40.26
Чистые активы, млрд	23.08	23.11	20.24	20.04	20.93	3.81	3.88	3.91
Активы, млрд	340.35	369.9	369.81	363.53	355.84	376.71	399.19	388.75	375.39
Short Term Debt					12.02	7.29	23.61	16.44	5.62
Задолженность, млрд	317.27	346.79	349.57	343.49	334.91	22.63	25.75	27.85	28.29
Чистый долг, млрд	-20.57	-46.93	-34.26	-31.07	-32.51	-19.37	-32.63	-18.1	-9.08
Долг, млрд	20.09	18.72	19.1	18.69	18.91	22.63	25.75	27.85	28.29

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.96	-0.55	0.52	1.66	1.9	2.84	3.02	3.08	2.99	1.7308	3.13	3.43	3.38		4.4
Цена акции ао	21	9.69	12.05	26.8	28.73	31.16	30.47	40.91	34.81	35.35	37.67	41.73	27.7	37.46	32.59	37.28
Число акций ао, млн								836	834	832	832	834	834	898.11		890.42
FCF/акцию									-10.66	-4.38	30.49	15.72	13	12.76		-16.81

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.44	1.65	-0.04	0.47	1.65	1.26	1.31	1.87	1.41	0.78	0.5492	0.96	0.915	0.965	2.09	2.28	1.1225	0.8602
FCF/акцию										-18.84	30.97	4.2	-20.88	-0.9733	-16.02	20.06	-13.08	-7.56

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-3.82	-2.39	2.9	9.02	9.82	14.32	13.96	13.37	12.45	6.87	11.72	13.02	13.01		15.1	11.06
ROA, %	-0.22	-0.14	0.17	0.57	0.64	0.9	0.89	0.8921	0.8664	0.471	0.7908	0.8228	0.8225		0.9681	1.32
ROIC, %			2.65	5.45	9.02	7.06	7.09	7	6.39							13.11
ROS, %									40.99	25.84	25.84	32.28	32.34	31.6	31.6	23.33
ROCE, %								7.7	7.53	4.73	6.22	2.62	2.72		2.69	1.67
Рентаб EBITDA, %			33.45	41.29	39.91	48.44	49.7	83.04	81.04	59.16	77.05	117.01	118.32		42.4	24.62
Чистая рентаб, %			17.8	27.97	38.88	34.27	33.33	34.54	32.75	20.15	34.94	33.72	33.73		31.59	23.32
Operation Margin, %			30.28	41.66	42.7	43.61	46.39	44.22	40.85				109.63	38.79	38.79	23.42
Чистая процентная маржа, %	-6.25	-4	5.76	20.35	22.74	34.01	32.66	33.52	32.01	19.45	34.27				32.21	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.91	1.9813	3.55	3.52	3.83	4.19	4.52	3.95	2.93	11.06
ROA, %	0.1909	0.129	0.2193	0.2116	0.2274	0.2508	0.27	0.2414	0.192	1.32
ROCE, %	1.8639	2.17	2.9	3.11	2.02	2.77	0.8213	0.7301	0.3885	1.67
Рентаб EBITDA, %	80.04	86.91	120.79	125.56	138.54	159.32	46.78	43.38	35.28	24.62
Чистая рентаб, %	35.28	21.87	39.68	37.01	36.32	33.91	34.9	32.33	25.62	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.7	2.8	3.3	3.7	4	3.25	3.71	3.32	4.24	2.94	3.53		2.23	22.32
P/BV	0.7	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.2	1.4	1.33	1.3	1.37	1.2498		0.075	10.45
P/E		41.7	44.8	11	15.8	10.7	9.4	11.33	16.47	12.14	8.73	10.46		7.07	60.14
P/FCF		0.95	-0.94	17.93	5.03	1.26	-1.38	-4.38	0.56	0.76		2.45	-1.8851	-1.8851	0.80
E/P		11.05	23.58	25.29	22.97	16.97	21.65	16.9	9.97	7.4		0.1035	0.1293	0.1293	0.13
EV/EBITDA		29.81	17.64	5.35	2.12	0.52	3.67	6.21	4.27	1.9348	-0.7571	-0.255		3.43	-378.81
EV/S												-0.887	1.4554	1.4554
Debt/EBITDA							2.78	2.99	4.47	3.49	1.9031	1.9026	5.72	5.72	-477.62
Netdebt/Ebitda		24.99	14.77	1.5	-0.96	-3.44	-0.43	3	-11.71	-11.71		-3.27	-1.8367	-1.8367	-457.70
Debt/Ratio		0.94	0.93	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93		0.0531	0.0754	0.0754	0.13
Debt/Equity		15.83	13.84	14.96	14.86	14.55	13.46	13.27	13.9	13.9		0.3364	0.4692	0.4692	7.79
Debt/Net Income												6.89	7.68	7.68	37.57
Бета									1.53	1.54	1.22	0.0779	1.9681	1.9681	0.90
Индекс Альтмана			-0.67	-0.68	-0.6	-0.55	-0.57	-0.56	-0.54	0.1669	0.1364	-0.8589	-3.82	-3.82	416.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.29	3.6	3	2.66	2.98	2.85	2.66	2.44	2.28	22.32
P/BV	1.396	1.1833	1.1686	1.081	1.2206	0.0777	0.0751	0.076	0.0769	10.45
P/E	12.32	11	9.35	7.97	8.84	7.81	7.51	7.1	7.19	60.14
EV/EBITDA	2.08	-3.13	-1.4682	-1.1157	-0.7085	0.608	-0.3772	0.8841	2.16	-378.81
Debt/EBITDA	13.36	10.29	7.74	7.1	6.06	5.04	18.33	21.82	28.05	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.253	1.457	0.05	1.433	3.59	3.2			3.99
Дивиденд		0.5366	0.0064	0.654		1.072	0.558	1.5437	1.7896	1.964	1.356	2.01	4.54	2.15	1.6736	2.15
Див доход, ао, %	0	5.54	0.0426	0.0225	0.0207	3.44	1.8313	1.439	1.5816	6.93	5.06	4.83	22.68	7.39		7.39	5.99
Дивиденды / прибыль, %				99.8		39.2		41.6	48.75	58.54	3.47	54.82	123.66	111.84		48.88	1480.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.25	0.009	1.2665	1.9265	0.417	0.0098	1.3752	0.0098	0.4409
Дивиденды / прибыль, %	188.54	1.9651	156.17	248.26	50.98	1.0204	131.26	1.0262	60.71	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7	7.25	6.26	6.32	11.23	11.33	19.58
Расходы на обслуживание долга	2.45	2.63	1.796	1.869	6.06	6.17	15.77
Персонал, чел				33916	33555	35235

Investing Port

OTC: KBCSY - KBC Group NV

Отчетность KBC Group NV

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное