OTC: KDDIF - KDDI Corporation

Доходность за полгода: -5.9%
Сектор: Communication Services

Отчетность KDDI Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								67.21
Выручка, млрд $	34.81	35.07	36.15	36.67	37.6	38.77	5 754.05	5 671.76
Чистая прибыль, млрд $	3.95	4.26	4.42	4.5	4.64	4.49	637.87	677.47
EV, млрд $	49.69	49.7	59.55	61.59	69.31	76.3	1 611.25	1 239.58
EBIT, млрд $	6.65	7	7.08	7.16	7.32	7.11	926.85	1 086.54
EBITDA, млрд $	10.45	10.93	11.89	12.25	12.43	12.06	1 614.2	1 783.69
FCF, млрд $	3.46	2.95	4.86	7.3	5.47	6.66	893.29	444.74
Операционный денежный поток, млрд $	7.33	7.11	9.14	11.61	10.14	10.86	1 642.82	1 078.87
Баланс стоимость, млрд $	26.05	28.88	30.27	32.86	34.4	34.51	5 253.36	5 122.41
Операционная прибыль, млрд $	6.65	7	7.08	7.16	7.32	7.11	926.85	1 075.75
Операционные расходы, млрд $	8.71	8.31	8.91	9.33	9.71	9.48	1 503.68	1 340.55
CAPEX, млрд $	3.87	4.16	4.28	4.31	4.66	4.2	749.53	634.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.59	9.89	9.33	9.59	9.95	1 490	1 330	9.61	9.88	1 488.52
Чистая прибыль, млрд $	1.43	0.8164	1.32	1.12	1.23	161.71	191.28	1.2739	1.1753	92.28
EV, млрд $	60.86	69.31	76.33	72.4	66.12	66.94	75.83	75.86	71.41	1 611.25
EBIT, млрд $	2.08	1.28	2.05	1.81	1.97	1.5778	1.8527	2.05	1.9395	106.1
EBITDA, млрд $	3.31	2.56	3.29	3.02	3.19	383.6	424.6	3.19	3.09	279.72
FCF, млрд $	0.7172	4.02	-0.7735	2.59	0.8226	99.43	160.23	1.702	1.2693	386.28
Операционный денежный поток, млрд $	1.89	5.05	0.6671	3.43	1.71	1.5708	1.2338	3.46	2.38	563.25
Баланс стоимость, млрд $	33.86	34.4	34.37	35.13	34.51	34.03	34.52	34.31	34.35	5 253.36
Операционная прибыль, млрд $	2.08	1.28	2.05	1.81	1.97	205.22	243.21	1.9509	1.9104	106.1
Операционные расходы, млрд $	2.37	2.63	2.29	2.32	2.23	2.32	2.19	2.23	2.28	473.82
CAPEX, млрд $	1.17	1.03	1.44	0.8447	0.891	174.48	169.87	1.7591	1.1089	176.97

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.39	1.41	2.55	5.59	5.5	3.81	887.21	480.25
Short Term Investments	0.2065	0.2872	1.85	2.08	2.21	2.42		364.72
Total Receivables	11.62	13.49	14.87	15.32	15.84	16.25	3 100.37	2 445.25
Товарно материальные запасы	0.6106	0.6201	0.5159	0.4779	0.51	0.658	91.29	99.04
Амортизация, млрд	3.87	3.99	4.89	5.17	5.19	4.63	687.35	697.15
Total Current Assets	14.73	16.65	20.69	24.36	25.1	23.83	4 251.79	3 587.1
Чистые активы, млрд	14.85	16.79	20.87	24.57	25.31	25.11		20.35
Активы, млрд	45.39	50.6	66.13	72.73	76.52	80.17	14 146.06	11 917.64
Short Term Debt	2.26	1.03	2.3	2.2	3.7	2.99	563	450.77
Long Term Debt			7.86	7.88	6.31	6.07		914.23
Задолженность, млрд	16.87	18.76	32.59	36.42	38.48	42.01	8 348.83	6 252.86
Чистый долг, млрд	5.75	6.81	9.55	6.57	6.52	8.16	1 545.17	1 171.18
Долг, млрд	7.14	8.23	12.1	12.16	12.02	11.97	2 432.37	1 651.44

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.6	5.5	3.88	3.8	3.81	480.25	451.91	3.32	4.14	887.21
Short Term Investments	2.21	2.21	3.58	2.35	2.42	2.42	2.67	2.71	2.65
Total Receivables	15.48	15.84	15.18	15.59	16.11	16.62	15.59	16.62	17.6	3 100.37
Товарно материальные запасы	0.6107	0.51	0.5535	0.6711	0.765	0.658	0.6603	0.68	0.8281	91.29
Амортизация, млрд	1.2513	1.301	1.2568	1.2303	1.247	1.1592	1.1286	1.134	1.1504	173.62
Total Current Assets	22.95	25.1	25.29	24.36	24.9	23.83	24	24.88	26.44	4 251.79
Чистые активы, млрд	23.14	25.31	25.5	24.57	25.11
Активы, млрд	74.83	76.52	76.97	78.78	80.17	79.18	80.88	85.43	89.4	14 146.06
Short Term Debt	3.69	3.7	4.84	2.77	4.16	2.99	3.24	4.69	3.79	563
Long Term Debt	7.24	6.31	6.16	5.8	5.8	6.07	6.74	7.36	11.12
Задолженность, млрд	37.4	38.48	38.95	39.94	42.01	41.54	42.8	47.18	51.04	8 348.83
Чистый долг, млрд	9.34	6.52	9.09	6.73	8.16	7.78	8.8	10.65	12.68	1 545.17
Долг, млрд	12.95	12.02	12.97	10.54	11.97	4 640	4 680	13.97	16.83	2 432.37

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.63	1.79	1.9	1.96	2.07	2.06	301.18	310.12
Цена акции ао					29.95	32.29	30.16	28.64
Число акций ао, млн	16.64	16.32	15.9	15.71	15.36	14.51	2117.9	2184.52
FCF/акцию	205.84	179.26	303.17	460.85	353.48	443.26	421.78	203.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.6376	0.3639	0.6002	0.5112	0.5646	67.19	82.02	0.5963	0.5619	43.57
FCF/акцию	46.45	259.56	-50.8	170.91	54.76	28.89	20.78	119.92	91.35	182.39

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.63	15.52	14.93	14.25	13.81	13.04	12.3	13.41	22.29
ROA, %	8.92	8.88	7.57	6.48	6.22	5.73	4.89	5.89	7.95
ROS, %						12.34	11.94	11.94	34.54
ROCE, %	18.74	17.03	15.61	14.78	15	14.6	11.33	14.92	14.00
Рентаб EBITDA, %	30.03	31.15	32.88	33.39	33.05	31.1	28.05	31.45	40.85
Чистая рентаб, %	11.36	12.16	12.22	12.26	12.35	11.59	11.09	11.94	34.56
Operation Margin, %						19.47	18.97	18.97	14.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.31	2.43	3.9	3.27	3.56	2.88	3.49	3.75	3.44	1.7816	22.29
ROA, %	1.9294	1.0788	1.7252	1.4412	1.5461	1.2333	1.469	1.5321	1.3445	0.6687	7.95
ROCE, %	4.26	2.62	4.18	3.69	4.03	3.33	3.85	4.2	3.81	1.3445	14.00
Рентаб EBITDA, %	34.54	25.91	35.21	31.45	32.07	27.67	31.86	33.17	31.29	18.79	40.85
Чистая рентаб, %	14.88	8.25	14.19	11.7	12.34	9.75	13.28	13.26	11.9	6.2	34.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2625	1.223	1.3829	1.5002	1.6698	1.7578	0.0115	0.0121	5.80
P/BV	1.5408	1.3469	1.4906	1.5154	1.6505	1.786	0.0114	0.0121	5.36
P/E	11.12	10.06	11.32	12.23	13.52	15.17	0.1036	0.101	39.55
P/FCF						12.38	0.1511	0.1511	-63.08
E/P						0.0684	10.08	10.08	3.71
EV/EBITDA	4.75	4.55	5.01	5.03	5.58	6.33	0.9982	0.695	16.60
EV/S						1.8433	0.2186	0.2186
Debt/EBITDA	0.6829	0.7529	1.0177	0.9928	0.9673	0.9675	0.9259	0.9259	2.22
Netdebt/Ebitda						0.5252	0.6566	0.6566	1.19
Debt/Ratio						0.1571	0.1386	0.1386	0.29
Debt/Equity						0.5857	81.15	81.15	14.84
Debt/Net Income						2.59	2.44	2.44	5.16
Бета						0.9565	-0.7092	-0.7092	-0.18
Индекс Альтмана						69.38	1.0495	1.0495	43.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.392	1.6716	1.7937	1.7298	1.5147	1.5868	1.797	1.7364	1.5684	0.0115	5.80
P/BV	1.3765	1.6505	1.7683	1.6907	1.519	1.572	1.7604	1.7052	1.5311	0.0114	5.36
P/E	11.2	13.27	14.32	14.16	13.05	13.3	15.33	14.33	13.06	0.104	39.55
EV/EBITDA	4.92	5.57	6.18	5.95	5.48	5.64	6.49	6.33	5.95	0.9629	16.60
Debt/EBITDA	3.91	4.69	3.95	3.49	3.75	4.01	3.96	4.38	5.45	8.7	2.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.52	1.57	1.77	1.91	1.87	1.98	297.58		297.58
Дивиденд	0.1206	0.2461	0.3151	18.4	0.5376	0.4724	1.05	40.26	0.8043	0.866	56.06	1.11	1.0695	0.9775	1.9136	0.9303	1.9136
Див доход, ао, %		2.58	2.9	146.45	2.54	2.21	2.99	157.9	2.84	3.78	188.68	3.94	1.8635	3.44	4.86		4.86	3.30
Дивиденды / прибыль, %										38.41	36.86	40.17	42.36	40.35	44.12	46.65	42.38	36.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9299	0.00078	0.9895	0.0088	0.9826	0.000983	0.9961	0.0074	0.9724	0.152
Дивиденды / прибыль, %	65.2	0.0955	74.74	0.7879	79.97	0.102	84.73	0.5836	82.74	0.1647	36.54

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0279	0.0247	0.0368	0.0451	0.0704	0.0814		10.18
Расходы на обслуживание долга	0.0827	0.0691	0.0786	0.0574	0.0535	0.0865	10.22	8.66
Персонал, чел						49659	49659

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0212	0.0183	0.0394	0.0045	0.0191	0.0304	0.0665	0.0429	0.0196
Расходы на обслуживание долга	0.0113	0.0135	0.0146	0.0196	0.0388	0.0107	0.0135	0.018	0.0378	2.88

Investing Port

OTC: KDDIF - KDDI Corporation

Отчетность KDDI Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное