OTC: KEYUF - Keyera Corp.

Доходность за полгода: +6.91%
Сектор: Energy

Отчетность Keyera Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	4.05	5.75	3.95	5.14		5.53
Выручка, млрд $		0.6192	1.0185	1.1738	1.484	1.7877	1.4687	1.9483	2.52	2.94	3.28	3.62	2.52	2.51	3.41	4.47	3.62	3.01	4.99	5.17	5.13	5.13
Чистая прибыль, млрд $	0.0066	0.0189	0.052	0.0584	0.0145	0.136	0.1429	0.1254	0.1326	0.131	0.147	0.23	0.202	0.217	0.29	0.394	0.444	0.062	0.324	0.2403	0.3104	0.3104
EV, млрд $																6.64	4.17	8.97	8.34	7.8	9.42	9.42
EBIT, млрд $																0.6817	0.6019	0.5645	0.6653	0.5871	0.6602	0.6602
EBITDA, млрд $	0.0066	0.0303	0.0583	0.057	0.0921	0.1345	0.1414	0.1333	0.1203	0.1726	0.302	0.4066	0.4809	0.4789	0.633	0.807	0.851	0.495	0.853	0.7762	0.9049	0.9049
FCF, млрд $										0.072	0.046	-0.326	-0.058	-0.154	-0.185	-0.383	-0.203	0.096	0.078	0.0215	0.1997	0.1997
Операционный денежный поток, млрд $																0.6205	0.8682	0.6597	0.5601	0.6774	0.7142	0.7142
Баланс стоимость, млрд $																2.8	2.99	2.65	2.55	2.06	2.7	2.7
Операционная прибыль, млрд $		0.0421	0.0722	0.0726	0.1131	0.1578	0.1794	0.1753	0.1599	0.238	0.263	0.45	0.492	0.396	0.456	0.67	0.616	0.589	0.694	0.5871	0.6602	0.6602
Операционные расходы, млрд $											2.84	2.74	2.04	2.11	2.96	3.8	3	2.44	0.09	0.0854	0.1152	0.1152
CAPEX, млрд $										0.166	0.34	0.787	0.706	0.567	0.699	0.987	1.091	0.592	0.505	0.6559	0.5144	0.5144

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.1	1.1	1.26	1.73	1.82	1.94	1.66	1.78	1.3043	1.0927	1.0662	1.6178	1.1728
Чистая прибыль, млрд $	0.0858	0.0786	0.0698	0.09	0.1138	0.173	0.1234	-0.0819	0.1004	0.1158	0.0569	0.036	0.0519
EV, млрд $					8.56	8.45	8.7	7.99	8.13	8.23	8.77	8.4	8.69
EBIT, млрд $					0.1849	0.2642	0.2302	0.084	0.1584	0.1821	0.1208	0.1805	0.1723
EBITDA, млрд $	0.2926	0.2606	0.2744	0.3101	0.378	0.3933	0.2328	0.1856	0.211	0.2377	0.1824	0.2482	0.2381
FCF, млрд $	0.2165	-0.0012	-0.038	-0.1102	0.2063	-0.0106	-0.0932	-0.0731	0.1622	0.1098	0.08	0.1517	0.268
Операционный денежный поток, млрд $					0.4301	0.1926	0.1406	0.1012	0.227	0.1719	0.1439	0.2238	0.2914
Баланс стоимость, млрд $					2.5	2.66	2.91	2.12	2.07	2.1	2.08	2.03	2.01
Операционная прибыль, млрд $	0.2684	0.1121	0.1064	0.097	0.4571	0.1988	0.1351	0.1344	0.1584	0.1821	0.1208	0.1805	0.1723
Операционные расходы, млрд $					0.0251	0.031	0.0284	0.0232	0.0316	0.0327	0.0248	0.0258	0.0301
CAPEX, млрд $	0.0694	0.0692	0.0717	0.0596	0.0527	0.0572	0.0714	0.0884	0.0649	0.062	0.0639	0.0721	0.0234

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0093	0.0029	0.0153	-0.1533	0.0195	0.0195
Total Receivables	0.425	0.4678	0.4203	0.705	0.5189	0.6675	0.6675
Товарно материальные запасы	0.2356	0.0937	0.1628	0.2637	0.2203	0.219	0.219
Амортизация, млрд	0.2073	0.2658	0.2719	0.2414	0.1891	0.2447	0.2447
Total Current Assets	0.7427	0.6284	0.6072	1.03	0.8113	1.0359	1.0359
Чистые активы, млрд	0.7584	0.6417	0.6201	1.05	5.29	0.8004	0.8409
Активы, млрд	6.78	7.51	7.56	7.8	6.27	8.52	8.52
Short Term Debt	0.1352	0.1666	0.0339	0.086	0.0439	0.22	0.22
Long Term Debt		2.53	3.02	3.25	2.68	3.78	3.78
Задолженность, млрд	4.05	4.46	4.8	5.25	4.21	5.82	5.82
Чистый долг, млрд	2.4	2.95	3.29	3.53	3.01	4.14	4.14
Долг, млрд	0.137	0.1355	3.22	3.55	2.86	4.16	4.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1712	0.0842	0.0388	0.0159	0.3596	0.2213	0.0542	-0.1576	0.0117	0.0032	0.0311	0.0147	0.0211
Total Receivables						0.5935	0.5883	0.5225	0.5604	0.4791	0.4695	0.5039	0.4726
Товарно материальные запасы						0.3136	0.3864	0.2218	0.1532	0.1331	0.1959	0.1653	0.1756
Амортизация, млрд							0.0698	0.063	0.0526	0.0555	0.0616	0.0677	0.0658
Total Current Assets						1.2	1.17	0.8169	0.7749	0.74	0.7854	0.7819	0.7312
Чистые активы, млрд					1.27	1.23	1.19	0.8342	0.8004	5.58
Активы, млрд					7.97	8.28	8.99	6.45	6.5	6.45	6.51	6.43	6.34
Short Term Debt						0.1143	0.1222	0.0443	0.0417	0.1629	0.1693	0.1661	0.1696
Long Term Debt						3.42	3.73	2.7	2.93	2.82	2.86	2.85	2.7
Задолженность, млрд					5.47	5.62	6.08	4.33	4.42	4.34	4.42	4.39	4.33
Чистый долг, млрд					3.28	3.55	4.05	3.1	3.09	3.11	3.13	3.12	2.96
Долг, млрд	0.62	0.7208	1.06	0.913	1.13	1.13	1.1	0.001	3.1	3.11	3.16	3.14	2.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.85	0.94	1.4	1.19	1.21	1.53	1.94	2.07	0.28	1.47	1.0861	1.3547		1.3547
Цена акции ао	9.24	11.53	17.74		26.03	30.16	35.44	29.11	30.18	28.11	18.91	26.14	17.87	23.2	24.17	27.12	27.12
Число акций ао, млн										155.17	214	220	221	162.01	167.76		167.76
FCF/акцию										-2.48	-1.2362	0.1608	0.3875	0.1328	1.1905		1.1905

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.39	0.36	0.32	0.41	0.51	0.78	0.56	-0.37	0.4383	0.5055	0.2484	0.1572	0.2266
FCF/акцию					1.1663	-0.0617	-0.5827	-0.3303	0.971	0.6577	0.4789	0.9042	1.5974

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.71	9.66	11.01	2.63	26.01	21.52	15.93	20.24	16.75	16.18	20.52	14.87	13.39	13.42	15.14	15.34	2.13	11.97	10.58	13.05		13.05	14.23
ROA, %	1.98	4.97	5.57	1.09	9.77	9.07	6.34	6.05	5.32	5.13	6.66	4.96	4.69	5.35	6.23	6.21	0.82	4.13	3.47	4.2		4.2	5.58
ROIC, %	4.42	8.7	9.88	2.05	20.45	18.29	13.51	11.62	10.55	10.07	11.42	8.66	8.06	8.69	9.47	9.9	2.82	7.21				7.57	7.32
ROS, %										8.01	12.15	19.04	21.99	13.06	14.87	16.85	18.75	18.75	7.13	4.65	6.05	6.05	8.57
ROCE, %															10.98	9.19	8.34	9.61	10.6	8.53		8.53	13.98
Рентаб EBITDA, %	4.89	5.73	4.86	6.2	7.53	9.63	6.84	4.77	5.82	9.79	13.04	19.08	19.09	16.73	16.51	20.71	12.44	12.44	15.02	17.65		17.65	22.98
Чистая рентаб, %	3.05	5.11	4.97	0.98	7.61	9.73	6.44	5.26	8.1	8	12.4	19.5	15.8	13.4	15	17	19.6	13.9	4.65	6.06		6.06	8.57
Operation Margin, %	6.8	7.09	6.18	7.62	8.83	12.22	9	6.35	6.8	7.7	9.93	19.04	15.77	13.37	14.99	17.04	19.13	19.13		11.35	12.87	12.87	15.71
Чистая процентная маржа, %									4.44	4.48	6.35	8.01	8.64	8.49	8.83	12.26	2.06	6.5				6.23	5.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.55	6.74	4.92	-2.37	4.15	4.99	2.62	1.7278	2.51	14.23
ROA, %	1.358	2.06	1.4873	-0.7986	1.5765	1.7904	0.8792	0.5557	0.8132	5.58
ROCE, %	2.85	3.8	3.19	1.2162	2.45	2.95	2.11	3.09	2.97	13.98
Рентаб EBITDA, %	20.74	20.26	14.03	10.44	16.18	21.75	17.11	15.34	20.3	22.98
Чистая рентаб, %	6.73	9.22	7.18	-4.61	7.7	10.6	5.34	2.23	4.43	8.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.66	0.67	0.5	0.59	0.39	0.84	1.04	1.22	1.14	1.6	1.8	2.4	2.9	2.1	1.2	1.9	1.5	1.6	0.9267	1.03		1.03	1.28
P/BV	0.81	1.27	1.1	1.58	1.32	1.86	2.58	4.68	3.76	5.6	5.2	4.9	4.1	3.7	2.1	2.5	1.7	2.4	2.32	1.9586		1.9586	1.41
P/E	21.77	13.16	10.01	59.94	5.09	8.64	16.21	23.14	25.62	29.6	28.5	32.6	35.7	27.8	16.5	12.6	30.4	40	19.93	17.01		17.01	10.28
P/FCF	21.37	46.47	18.52	9.18	-4.33	6.09	61.7	420.85	118.76	343.53	-11.42	-55.26	-32.01	-19.47	-4.75	-24.51	39.76	60.53		254.84	27.69	27.69	15.80
E/P	4.59	7.6	9.99	1.67	19.66	11.57	6.17	4.32	3.9	3.12	3.68	4.42	4.4	6.04	11.6	8.88	1.66	1.09		0.0438	0.0561	0.0561	0.12
EV/EBITDA	20.85	15.27	13.85	12.93	6.99	10.97	18.39	31.32	23.94	20.82	15.93	12.66	13.76	10.97	7.59	10.36	18.56	23.77	10.05	10.41		10.41	5.28
EV/S																				1.5163	1.8363	1.8363
Debt/EBITDA															2.66	0.16	6.51	3.89	3.68	4.59	4.6	4.6	1.96
Netdebt/Ebitda	7.27	3.53	3.59	3.48	1.85	2.24	3.14	5.81	4.4	6.14	2.71	3.15	3.46	2.57	2.98	3.69	8.59	8.59		3.88	4.58	4.58	0.83
Debt/Ratio	0.46	0.48	0.49	0.59	0.62	0.58	0.6	0.7	0.67	0.7	0.66	0.67	0.63	0.58	0.6	0.59	0.63	0.63		0.4557	0.4883	0.4883	0.18
Debt/Equity	0.87	0.94	0.97	1.42	1.66	1.37	1.51	2.34	2.01	2.3	1.92	2.07	1.69	1.37	1.48	1.46	1.74	1.74		3.42	4.95	4.95	1.13
Debt/Net Income																				11.9	13.4	13.4	5.84
Бета																			2.18	-0.0497	0.8362	0.8362	1.43
Индекс Альтмана	1.04	1.54	1.54	1.54	1.37	1.44	1.71	2.16	2.02	2.77	2.81	1.85	1.79	1.71	1.47	1.39	1.07	1.31	0	2.72	2	2	3.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0193	0.7878	0.6777	0.7483	0.805	0.9278	1.1761	1.036	1.1563	1.28
P/BV	2.11	1.8428	1.601	2.31	2.43	2.44	2.71	2.59	2.85	1.41
P/E	16.53	11.45	9.5		15	18.08	26.67	17.01	21.93	10.28
EV/EBITDA	10.75	8.84	8.18	8	8.52	9.31	11.32	9.53	9.57	5.28
Debt/EBITDA	15.64	11.87	13.61	19.8	14.69	13.08	17.31	12.64	12.51	1.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.3658	0.3848	0.4055	0.4071	0.3195	0.3557			0.4068
Дивиденд	0.0703	0.6125	0.714	0.7398	0.8425	0.9	0.8728	0.9695	0.94	1.13	1.26	1.05	1.54	1.51	1.73	1.85	1.92	1.76	1.9922	1.6668	0.5053	1.6668
Див доход, ао, %	0.8306	6.37	9.97	7.9	15.09	8.22	4.97	4.29	4.28	3.75	3.56	3.61	5.09	5.37	9.15	7.08	10.74	7.8	7.14	6.52	6.14	6.52	17.25
Дивиденды / прибыль, %										100.9	85.6	80.4	132.8	117.1	109	67.4	256	244.4	129.26	114.57		114.57	59.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0998	0.1028	0.1104	0.0799	0.1069	0.0802	0.0835	0.1111	0.0839
Дивиденды / прибыль, %	93.23	61.32	85.98		106.44	69.21	146.68	308.57	161.57	59.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0777	0.131	0.1689	0.1664	0.1218	0.1604	0.1604
Всего задолженность	0.7375	0.817	0.499
Чист. проц. доходы, млрд		0.000502	0.000103	0	0.000958	0.000914	0.000914
Персонал, чел					1005

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0389	0.0413	0.0428	0.0311	0.0307	0.0345	0.0425	0.041	0.0419
Чист. проц. доходы, млрд	2.0E-5	0.000718	0.000329	0.000174	0.000325	0.000176	0.000241	0.000219	0.000507

	CAGR 5

Investing Port

OTC: KEYUF - Keyera Corp.

Отчетность Keyera Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное