OTC: KIGRY - KION GROUP AG

Доходность за полгода: +54.31%
Сектор: Industrials

Отчетность KION GROUP AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									6.12	10.69	10.97	5.13		5.1
Выручка, млрд $	4.37	4.73	4.5	4.68	5.1	5.59	7.65	8	8.81	8.34	10.29	11	11.11	12.27
Чистая прибыль, млрд $	-0.095	0.159	0.139	0.176	0.217	0.246	0.425	0.399	0.455	0.215	0.568	0.2047	0.0874	0.3281
EV, млрд $								8.84	11.17	10.41	14.4	8.5	7.75	7.49
EBIT, млрд $								0.5972	0.689	0.3779	0.7587	0.2646	0.2697	0.6971
EBITDA, млрд $			0.4877	0.6255	0.7275	0.933	1.251	1.585	1.664	1.372	1.813	1.14	1.2993	1.8023
FCF, млрд $	0.254	0.259	0.21	0.287	0.312	0.247	0.398	0.507	0.558	0.243	0.882	-0.3459	0.1795	0.6985
Операционный денежный поток, млрд $								0.6668	0.7578	0.433	0.7751	-0.3459	0.1795	1.1735
Баланс стоимость, млрд $								0.5767	0.8732	0.9731	1.4938	1.6005	1.6727	5.6
Операционная прибыль, млрд $	0.2	0.302	0.308	0.332	0.385	0.389	0.534	0.61	0.691	0.42	0.768	0.2646	0.2697	0.6971
Операционные расходы, млрд $			4.22	4.38	4.73	5.2	7.12	7.39	8.12	7.92	1.5438	1.9692	1.9984	2.29
CAPEX, млрд $	0.133	0.155	0.125	0.317	0.366	0.166	0.218	0.259	0.287	0.284	0.2934	0.415	0.1691	0.475

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.16	2.28	2.03	1.9	2.07	2.34	2.38	2.59	2.57	2.76	2.73	2.8	2.71	2.89	2.78	2.84	2.96	3.35
Чистая прибыль, млрд $	0.12	0.11	0.07	-0.02	0.08	0.0784	0.137	0.1543	0.1396	0.1372	0.0802	0.0796	-0.0929	0.0389	0.0735	0.0728	0.0867	0.0907
EV, млрд $											9.96	8.33	6.1	9.23	7.83	8.48	9.23	8.22
EBIT, млрд $											0.1718	0.2008	0.0011	-0.117	0.1848	0.2445	0.2642	0.1889
EBITDA, млрд $	0.41	0.4	0.36	0.25	0.37	0.3772	0.4155	0.4398	0.4366	0.4128	0.3781	0.3555	0.1312	0.3149	0.3788	0.4114	0.5482	0.0907
FCF, млрд $	0.09	0.5			0.12	0.2514	0.272	0.0345	-0.1819	0.4046	-0.4372	-0.1664	-0.3909	0.2483	0.0911	0.1074	0.2339	0.4021
Операционный денежный поток, млрд $											-0.3204	-0.0745	-0.301	0.3822	0.1729	0.2284	0.2339	0.5769
Баланс стоимость, млрд $											1.606	1.5848	1.5973	1.6005	1.6727	6.14	6.34	6.25
Операционная прибыль, млрд $	0.16	0.6	-0.06	0.04	0.18	0.3453	0.33	0.0998	-0.1061	0.5393	-0.3558	-0.0817	-0.3044	0.3784	0.1665	0.1947	0.2642	0.0907
Операционные расходы, млрд $											0.4347	0.4581	0.5125	0.5054	0.5224	0.5759	0.5652	0.0907
CAPEX, млрд $	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.2485	0.2277	0.2314	0.2345	0.2473	0.2553	0.2497	0.2596	0.2689	0.2576	0.2652	0.1299	0.1748

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2315	0.2114	0.249	0.3598	0.315	0.3566	0.3527	0.3026
Short Term Investments		0.0382	0.041	0.0475	0.0425	0.0547	0.0833	0.0435
Total Receivables		1.46	1.61	1.65	2.36	1.72	2.87	2.84
Товарно материальные запасы		0.9671	1.0584	1.0614	1.52	1.92	2.15	1.7634
Амортизация, млрд		0.845	0.8681	0.8317	0.893	1.1157	1.1169	1.1052
Total Current Assets		2.7	3.03	3.07	4.55	5.64	6.01	5.07
Чистые активы, млрд		2.88	3.19	3.52	4.55	5.61	5.65	5.64
Активы, млрд	11.23	12.97	13.77	14.06	13.93	16.53	16.9	18.08
Short Term Debt		1.15	1.27	1.23	1.66	1.67	1.23	1.5599
Long Term Debt			2.1	1.65	0.8408	1.47	1.2433	1.2302
Задолженность, млрд	8.08	9.66	10.21	9.78	9.39	10.92	11.25	12.48
Чистый долг, млрд		4.16	4.56	3.8	4.09	5.67	3.49	6.14
Долг, млрд	0.2365	0.2219	0.0988	0.0744	2.23	6.43	3.84	6.44

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.14	0.21	0.25	0.43	0.3144	0.5151	0.3138	0.315	0.483	0.3836	0.3795	0.3566	0.3181	0.3527	0.2402	0.3241	0.3381
Short Term Investments										0.0717	0.0765	0.107	0.0547	0.0833	0.0888	0.0759	0.0486
Total Receivables										2.53	2.95	3.28	1.72	1.77	3.24	3.13	3.17
Товарно материальные запасы										1.88	2.05	2.33	1.92	2.15	2.03	2.16	1.9701
Амортизация, млрд										0.2489	0.2572	0.2859	0.2903	0.2781	0.2876	0.284	0.291
Total Current Assets										5.1	5.82	6.39	5.64	6.01	5.85	5.9	5.66
Чистые активы, млрд										4.95	5.36	5.86	5.61	5.65
Активы, млрд										14.76	16.05	17.52	16.53	16.9	18.46	18.77	20.2
Short Term Debt										1.47	1.1	1.19	1.67	1.23	1.2484	1.294	1.7427
Long Term Debt													1.47				1.3744
Задолженность, млрд										9.82	10.7	11.67	10.92	11.25	12.32	12.43	13.94
Чистый долг, млрд										2.88	3.09	3.35	5.67	3.49	4.09	4.18	6.85
Долг, млрд	4.07	3.93	4.33	4.52	3.82	4.37	4.46	4.72	5.11	5.51	5.4	5.48	4.88	5.34	5.35	4.51	7.19

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.37	0.63	0.42	0.44	0.55	0.59	0.91	0.84	0.96	1.1	1.08	0.41	0.1667		2.5
Цена акции ао						14.35	13.55	21.48	13	22.51	21.51	9.55	9.51	11.61	11.82
Число акций ао, млн							460	475	474	475	524	524	142.14		140.64
FCF/акцию								1.0672	1.1851	0.5116	1.6814	-0.6596	0.3424		4.97

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1	0.97	0.57	-0.12	0.72	0.63	1.04	1.17	1.06	1.08	0.61	0.6	-0.73	0.27	0.55	0.54	0.1652	0.6838
FCF/акцию											-0.6768	-0.1489	-0.5627	0.7288	0.3297	0.4016	0.4113	2.83

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		199.37	12.29	10.88	12.47	11.23	14.97	12.41	13.24	6.94	12.01	3.81	1.5527		5.65	12.91
ROA, %	-1.61	2.59	2.27	2.91	3.45	2.76	3.76	3.31	3.4	1.94	3.8	0.99	0.523		1.8322	4.92
ROIC, %		10.1	9.02	6.46	7.48	5.69	7.26	6.1	6.08	2.95	6.05				6.17	11.69
ROS, %						16.7	6.84	7.35	7.62	4.85	4.85	1.86	0.8801	2.67	2.67	8.93
ROCE, %								7.37	7.82	4.49	8.03	2.27	2.33		5.26	12.50
Рентаб EBITDA, %						14.21	17.64	17.97	17.18	3.07	7.24	2.32	11.7		14.69	16.28
Чистая рентаб, %	4.6	6.4	6.9	7.1	7.5	7	7	7.6	7.9	5	7.5	1.86	0.79		2.67	9.39
Operation Margin, %						6.95	6.97	7.63	7.85	5.03	5.03		2.38	5.68	5.68	12.05
Чистая процентная маржа, %	-2.18	3.36	3.09	3.78	4.26	4.39	5.55	5	5.16	2.58	5.52				4.8	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							1.5572	1.596	-1.9007	0.655	1.3031	1.2576	1.4069	1.448	12.91
ROA, %							0.5003	0.4886	-0.5645	0.2044	0.4313	0.4198	0.4655	0.4602	4.92
ROCE, %							1.7798	2.05	0.0107	-1.0572	1.6052	1.9356	2.08	1.4266	12.50
Рентаб EBITDA, %	17.71	16.11	17.49	16.96	17.02	14.95	13.83	12.69	4.85	10.89	13.62	14.5	18.52	14.34	16.28
Чистая рентаб, %							2.91	2.82	-3.43	1.2	2.59	2.51	2.93	2.68	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.1	0.7	0.8	1.08	1.3	0.44	0.4148		0.1104	1.71
P/BV	2.6	2.8	1.7	2.2	2.88	2.6	0.83	0.7531		0.2417	2.93
P/E	22	25.7	12	14.8	20.41	25	23.6	52.71		4.13	18.33
P/FCF	6.79	5.47	3.16	4	11.67	13.79		-13.87	7.3	7.3	3.96
E/P	14.59	15.74	24.92	20.34	7.58	6.42		0.0204	0.0643	0.0643	0.08
EV/EBITDA	5.41	3.37	2.32	2.82	13.66	8.36	5.37	6.23		4.16	13.59
EV/S								0.8285	0.6104	0.6104
Debt/EBITDA			3.12	3.18	3.53	2.84	4.61	4.61	3.57	3.57	2.77
Netdebt/Ebitda	3.29	1.37	1.2	1.34	1.24	1.24		4.37	3.41	3.41	1.41
Debt/Ratio	0.78	0.72	0.75	0.74	0.7	0.7		0.3618	0.3562	0.3562	0.23
Debt/Equity	3.49	2.57	2.93	2.86	2.28	2.28		1.1277	1.1418	1.1418	1.11
Debt/Net Income								61.04	19.63	19.63	5.23
Бета					1.33	1.33	1.82	1.6383	2.02	2.02	0.77
Индекс Альтмана	0.87	1	0.86	0.96	0.94	2.35	1.3934	1.85	1.898	1.898	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7822	0.4942	0.2438	0.3183	0.3991	0.3609	0.4135	0.244	1.71
P/BV	1.4344	0.9776	0.4707	0.6336	0.7676	0.7147	0.795	0.2187	2.93
P/E	16.44	12.42		35.34	48.04	47.51	18.02	9.12	18.33
EV/EBITDA	6.31	5.09	4.12	7.32	6.12	5.81	5.35	4.03	13.59
Debt/EBITDA	8.01	7.87	13.95	39.36	8.69	8.17	8.22	14.99	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1017	0.1267	0.0039	0.0472	0.1967	0.1877		0.2068
Дивиденд	0.2	0.25	0.3	0.01	0.1	0.4	0.0512	0.0512
Див доход, ао, %	1.03	2.26	1.96	0.05	0.28	4.14	0.4814	0.4814	4.08
Дивиденды / прибыль, %	28.3	26.5	29.1	1.81	10.5	94.63	214.7	8.14	70.52

	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1776	0.1877	0.027
Дивиденды / прибыль, %	247.42	249.3	34.97	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0443	0.0516	0.0549	0.0731	0.1043	0.4739		0.0336
Расходы на обслуживание долга	0.1446	0.133	0.0882	0.0986	0.1469	0.4882		0.2964
Всего задолженность	3.66	3.93	3.82
Персонал, чел				36800	39602	41149	42325

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0655	0.0893	0.135	0.1942	0.0554	0.0658	0.0508	0.0482
Расходы на обслуживание долга	0.068	0.0964	0.137	0.1637	0.0911	0.1101	0.1106	0.1235

Investing Port

OTC: KIGRY - KION GROUP AG

Отчетность KION GROUP AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное