OTC: KKPNF - Koninklijke KPN N.V.

Доходность за полгода: +7.87%
Сектор: Communication Services

Отчетность Koninklijke KPN N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												12.35	13.44	14.1		13.85
Выручка, млрд $	14.14	15.92	18.61	12.41	8.44	8	7.01	6.8	6.5	5.63	5.5	5.28	5.27	5.36	6.06	5.86
Чистая прибыль, млрд $	1.6274	2.07	3.9	0.691	-0.222	-0.598	0.638	0.793	0.483	0.27	0.626	0.561	1.288	0.723	0.9319	0.9092
EV, млрд $										19.89	19.4	17.98	19.95	21.1	20.46	20.33
EBIT, млрд $										0.898	0.9596	0.8777	1.05	1.3036	2.87	1.464
EBITDA, млрд $	4.81	5.71	6.39			1.573	1.836	2.01	2.4	2.23	2.5	2.44	3.31	2.19	3.8	2.74
FCF, млрд $				0.744	-0.263	0.081	0.914	0.698	0.81	0.862	0.892	0.479	0.908	1.08	0.9739	0.9677
Операционный денежный поток, млрд $										2.02	1.98	1.85	2.06	2.41	2.2	2.18
Баланс стоимость, млрд $										1.87	2.47	2.37	3.13	4.02	2.52	2.5
Операционная прибыль, млрд $	2.82	2.84	3.68	1.894	0.997	1.111	0.763	0.954	0.881	0.782	0.836	0.92	1.024	1.33	2.87	1.464
Операционные расходы, млрд $						6.11	6.15	5.85	5.62	4.85	4.66	4.36	4.11	4.54	0.4068	0.4072
CAPEX, млрд $				2.26	3.12	1.473	1.304	1.219	1.14	1.107	1.114	1.564	1.22	1.33	1.225	1.2172

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.78	2.62	2.66	2.58		2.69		2.62		2.7	1.436	2.66	1.4737	2.82
Чистая прибыль, млрд $	0.397	0.255	0.306	0.941		0.342		0.365		0.401	0.2101	0.412	0.2413	0.431
EV, млрд $								22.39		19.43	18.78	22.01	21.44	20.37
EBIT, млрд $					0.2817	-0.5393	0.2924	0.31	0.3742	0.2573	0.3523	0.3731	0.4083	1.352
EBITDA, млрд $	1.41	1.23	1.25	2.06		1.29		1.27		1.29	0.6518	1.26	0.6884	1.783
FCF, млрд $	0.699	0.46	0.66	0.495		0.643		0.589		0.638	0.2643	0.573	0.2904	0.5443
Операционный денежный поток, млрд $					0.4844	0.5868	0.5032	0.5633	0.6123	0.6099	0.5047	1.04	0.5318	1.1789
Баланс стоимость, млрд $								3.34		2.66	3.77	3.61	3.47	2.52
Операционная прибыль, млрд $	1.15	0.916	1.13	1.01		1.12		1.04		1.15	0.3523	1.04	0.4083	1.352
Операционные расходы, млрд $								1.07		0.145	0.4363	0.7299	0.4331	0.178
CAPEX, млрд $	0.775	0.762	0.762	0.721	0.1913	0.723	0.2118	0.665	0.2281	0.665	0.2251	0.597	0.2415	0.6346

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.093	1.041	0.867	0.7678	0.277	0.5973	0.5935
Short Term Investments	0.4693	0.2659	0.2395	0.298	0.1382	0.2148	0.2134
Total Receivables	0.7364	0.6477	0.51	0.5847	0.2645	0.5806	0.5769
Товарно материальные запасы	0.058	0.054	0.047	0.0351	0.0529	0.0422	0.0419
Амортизация, млрд	1.3196	1.4925	1.3827	1.392	1.4598	0.9319	1.2788
Total Current Assets	2.05	1.89	1.43	1.77	1.5	1.5114	1.5017
Чистые активы, млрд	2.1	1.93	1.46	1.81	1.53		1.53
Активы, млрд	12.18	12.3	12.08	12.33	13.18	12.02	11.94
Short Term Debt	0.5564	0.9059	0.6023	0.6426	0.2116	0.6463	0.6422
Long Term Debt		5.53	5.16	5.76	5.58	5.29	5.26
Задолженность, млрд	10.23	9.8	9.46	9.21	9.15	9.5	9.44
Чистый долг, млрд	6.7	5.81	5.34	5.76	5.47	7.03	6.99
Долг, млрд	7.58	6.66	6.5	7.26	6.71	7.63	7.58

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.766	0.907	0.597	0.546		0.793		0.438		0.399	0.4362	0.237	0.4157	0.5973
Short Term Investments								0.238		0.128		0.1768		0.2148
Total Receivables						0.5847		0.818		0.7041		0.6724		0.5806
Товарно материальные запасы						0.0351		0.0546		0.0496		0.0618		0.0422
Амортизация, млрд								0.3446		0.665	0.2995	0.321	0.2801	0.431
Total Current Assets					1.4	1.77	1.56	1.67	1.45	1.4102	1.4278	1.2656	1.4284	1.5114
Чистые активы, млрд					1.43	1.81	1.59	1.71	1.48	6.5
Активы, млрд								12.75		11.96	11.87	12.74	12.25	12.02
Short Term Debt								0.8417		0.349		0.5358		0.6463
Long Term Debt								5.54				5.66
Задолженность, млрд								9.41		9.3	8.1	9.12	8.79	9.5
Чистый долг, млрд								6.05		6.88	5.93	6.75	6.25	7.03
Долг, млрд	2.63	2.42	2.21	2.63		2.22		2.28		1.68	6.36	1.8	6.66	7.63

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.32	-0.07	-0.15	0.14	0.17	0.08	0.06	0.15	0.13	0.31	0.18	0.2301		0.2287
Цена акции ао		2.33	3.19	3.14	3.8	2.87	3.35	2.9	2.94	3.2	3.29	3.58	3.45	3.72
Число акций ао, млн							4537.88	4530.4	4201	4201	4183	4310.86		4283.41
FCF/акцию							0.1786	0.1904	0.0936	0.1933	0.2434	0.2259		0.2259

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.06	0.07	0.22	0.08	0.09	0.1	0.057	0.1	0.0534	0.1188
FCF/акцию							0.1235	0.0665	0.1014	0.0596	0.1271

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.6	32.78	59	59	59	59	59	25.88	-5.8	-12.18	12.29	17.29	12.42	8.45	28.03	21.49	44.04	22.39	28.26		28.26	22.29
ROA, %	5.92	7.28	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	3.08	-0.92	-2.69	3.23	4.56	3.06	1.74	5.1	4.52	10.38	6.36	7.32		7.32	7.95
ROIC, %	13.74	12.46	23.45	23.45	23.45	23.45	23.45	7.23	1.72	-0.67	6.81	7.97	5.93	4.49	9.18	7.51	14.01				14.01
ROS, %	14.26	18.61	20.09	20.09	20.09	20.09	20.09	20.09	20.09	16.69	12.21	35.73	13.31	16.62	17.69	18.22	18.22	13.49	14.27	15.52	15.52	34.54
ROCE, %														9.7	10.09	9.83	10.31	11.69	14.71		14.71	14.00
Рентаб EBITDA, %	34.04	35.86	34.37	34.37	34.37	34.37	34.37	34.37	34.37	21.47	26.2	29.57	31.65	30.71	34.52	35.73	35.73	22.75	62.77		46.81	40.85
Чистая рентаб, %	11.51	13.01	20.97	20.97	20.97	20.97	20.97	15.3	11.8	13.9	10.9	14	13.6	13.9	15.2	17.4	19.4	13.7	15.38		15.52	34.56
Operation Margin, %	19.94	17.82	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	19.79	16.69	12.21	14.03	13.56	13.88	15.2	17.41	17.41		22.61	24.98	24.98	14.02
Чистая процентная маржа, %								5.57	-2.63	-7.48	8.38	10.91	6.65	3.98	11.35	10.43	24.44				24.44

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		11.71	27.2	10.17	12.96	8.2	22.64	22.29
ROA, %		3.07	6.64	1.7576	3.68	1.9376	3.79	7.95
ROCE, %		2.99	6.19	3.43	3.46	3.92	7.28	14.00
Рентаб EBITDA, %	47.9	48.51	47.7	45.39	47.33	46.71	63.27	40.85
Чистая рентаб, %		14.17	14.7	14.63	16.24	16.37	15.29	34.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.61	0.83	0.98	0.83	1.1	1.05	0.93	0.43	0.6	1.4	1.9	1.7	1.8	1.7	2	2	2.2	2.5	2.28		2.28	5.80
P/BV	1.3	2.1	2.76	2.34	3.09	2.95	2.62	1.22	1.8	2.4	2.9	3.4	3.4	3.3	6.6	4.4	3.5	4.07	5.32		5.32	5.36
P/E	5.26	6.41	4.67	3.96	5.23	5.01	4.45	2.07	14.7	256.4	90.9	22.6	35.1	25.4	43.7	16.3	9.6	18.85	14.67		14.67	39.55
P/FCF	2.73	3.84	4.91	4.17	5.51	5.27	4.68	2.18	2.37	13.24	9.05	13.4	10.12	8.07	9.71	11.44	11.85		13.13	14.31	14.31	-63.08
E/P	18.99	15.6	21.41	25.22	19.11	19.98	22.49	48.29	44.45	-6.86	5.85	8.48	4.24	2.59	5.62	4.37	4.22		0.059	0.0656	0.0656	3.71
EV/EBITDA	4.05	4.51	5.44	5.01	5.78	5.64	5.3	3.85	3.96	10.84	9.95	7.99	8.81	9.71	8.98	9.56	9.8	8.43	7.41		7.41	16.60
EV/S																			3.29	3.47	3.47
Debt/EBITDA														3.34	3.29	2.67	3.06	2.47	2.49	2.77	2.77	2.22
Netdebt/Ebitda	2.27	2.19	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	5.3	4.01	3.34	3.27	3.69	3.1	2.77	2.77		1.9489	2.55	2.55	1.19
Debt/Ratio	0.76	0.78	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.75	0.72	0.76	0.75	0.84	0.8	0.78	0.78		0.53	0.6348	0.6348	0.29
Debt/Equity	3.16	3.51	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	3.05	2.56	3.09	3.03	5.26	3.91	3.61	3.61		4.45	4.95	4.95	14.84
Debt/Net Income																			8.34	8.34	8.34	5.16
Бета																		0.5765	0.0629	0.8522	0.8522	-0.18
Индекс Альтмана	0.37	0.69	0.73	0.67	0.77	0.75	0.71	0.52	0.54	0.5	0.66	0.91	0.89	0.56	0.6	0.73	0.75	0	2.5	2.69	2.69	43.53

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.84	3.04	2.44	10.58	1.9245	1.9034	5.80
P/BV	4.89	4.71	3.41	4.22	4.38	5.29	5.36
P/E	83.59	20.92	16.81	65.13	12.57	12.38	39.55
EV/EBITDA	34.14	10.16	7.25	16.42	6.45	6	16.60
Debt/EBITDA	11.26	5.65	9.76	10.09	9.68	5.46	2.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.519	0.5049	0.4814	0.5461	0.6289	0.5757
Дивиденд	0.3913	0.4983	0.5812	0.6963	0.8677	0.8439	0.771	0.4788	0.41		0.02	0.11	0.08	0.07	0.11	0.12	0.13	0.13	0.15	0.1619	0.1064	0.1619
Див доход, ао, %						2.97	7.9	6.05	11.92	3.53	0.64	3	3.76	2.51	4.34	4.15	3.94	3.99	4.59	4.75	4.32	4.75	3.30
Дивиденды / прибыль, %												349.3	95	125	73	200	78.1	44.8	80	62.91		62.91	36.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1799	0.0097	0.0099	0.3941	0.2202	0.0071	0.0099	0.382	0.2089	0.2011
Дивиденды / прибыль, %				201.61		49.37	4.73	162.05	86.55	42.83	36.54

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000959				0.0088	0.0304		0.0302
Расходы на обслуживание долга	0.3022	0.238	0.223	0.214	0.214	0.2862		0.2844
Всего задолженность	2.4	2.66	2.21
Персонал, чел					9512	7232	7016

Investing Port

OTC: KKPNF - Koninklijke KPN N.V.

Отчетность Koninklijke KPN N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное