OTC: KMTUY - Komatsu Ltd.

Доходность за полгода: +28.09%
Сектор: Industrials

Отчетность Komatsu Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			34.2	20.33	22.69	22.94	22.7	20.45	25.35
Выручка, млрд $	10.25	8.7	7.79	9.24	11.5	13.41	14.55	16.05	22.43	20.42	15.39	22.21	1 981.76	1 884.99	1 953.66	1 978.68	1 854.96	1 802.99	2 501.11	2 725.24	2 444.87	2 189.51	3 330	3 130	22.77
Чистая прибыль, млрд $	0.13	0.0549		0.0255	0.2593	0.5515	0.9768	1.3952	2.09	0.7959	0.3608	1.8163	167.04	126.32	159.52	154.01	137.43	113.38	196.41	256.49	153.84	106.24	301.05	294.05	2.1
EV, млрд $																			697.94	800.22	785.4	29.05	29.32	27.32	24.96
EBIT, млрд $																			306.84	403.72	259.79	173.75	317.02	3.44	3.31
EBITDA, млрд $												3.76	4.14	3.14	89.66	104.24		278.98	444.09	533.04	379.3	309.67	583.12	528.89	4.27
FCF, млрд $													-20.48	71.05	133.39	143.57	153.16	105.51	-6.53	10.5	110.47	172.58	138.01	25.13	0.1474
Операционный денежный поток, млрд $																			148.39	202.55	295.18	354.13	300.97	80.73	1.327
Баланс стоимость, млрд $																			1 537.79	1 700.13	1 746.29	1 798.29	1 950.4	48.42	16.32
Операционная прибыль, млрд $	0.1681	0.2208		0.2812	0.6339	0.9526	1.5081	2.12	3.35	1.9056	0.8679	2.83	258.66	213.51	242.8	243.19	211.61	175.84	291.62	399.06	257.6	169.73	318.39	441.22	3.15
Операционные расходы, млрд $															1 713.16	1 736.61		1 627.15	2 209.48	2 326.19	2 187.27	2 019.78	2 483.94	2 885.66	3.49
CAPEX, млрд $													126.09	142.99	186.03	200.08	166.48	150.61	154.93	192.05	184.71	181.55	162.96	174.05	1.1795

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	616.55	458.02	498.42	554.72	676.47	649.54	643.13	723.28	787.65	763.81	859.85	920.5	7.03	901.76	6.25	6.46
Чистая прибыль, млрд $	20.9	19.22	23.38	31.94	43.99	44.15	55.06	65.64	72.24	84.01	86.89	74.73	0.6619	111.58	0.6777	0.6561
EV, млрд $								3 178.71	3 442.06	3 585.33	3 367.45	3 567.2	27.16	29.77	33.66	29.5
EBIT, млрд $								87.48	93.25	94.07	116.63	0.9454	1.01	1.0558	1.0349	1.0428
EBITDA, млрд $	84.52	57.99	66.48	80.56	99.01	96.63	107.21	117.03	132.27	130.55	160.3	171.92	1.3	186.09	1.2986	1.3152
FCF, млрд $	92.08	17.76	49.5	34.89	70.44	26.62	48.53	-14.1	76.97	-38.73	-22	8.88	0.5238	44.91	0.3634	0.1853
Операционный денежный поток, млрд $								27.43	-2.35	-2.35	27.88	57.54	0.8644	0.5633	0.6896	0.6059
Баланс стоимость, млрд $								1 880.98	1 950.4	1 977.9	2 060.01	48.42	17.79	17.93	19.39	18.85
Операционная прибыль, млрд $	137.22	55.03	97.51	86.85	114.75	64.6	92.84	27.43	116.1	-2.35	27.88	57.54	1.01	85.43	1.015	1.0397
Операционные расходы, млрд $								635.8	693.02	670.25	736.86	785.53	0.9933	0.9316	0.9986	1.0007
CAPEX, млрд $	34.38	31.82	32.89	33.55	34.86	34.25	33.51	31.29	37.29	36.18	36.9	38.5	0.3406	37.49	0.3262	0.4206

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	146.86	150.81	249.67	273.31	340.88	326.49	1.8636
Short Term Investments		0.016	0.0141	0.0091	0.009	0.0304	0.0288
Total Receivables		5.78	5.1	5.62	6.53	7.61	7.15
Товарно материальные запасы	730.29	837.55	805.31	793.85	6.76	8.4	7.89
Амортизация, млрд		0.9034	0.9056	0.9946	1.0822	1.1911	0.962
Total Current Assets		13.48	13.33	13.62	16.57	19.42	18.23
Чистые активы, млрд	1 664.54	1 815.58	1 771.61	1 912.3	2 232.51	2 407.65	5.77
Активы, млрд	3 372.54	3 638.22	3 653.69	3 784.84	4 347.52	4 783.65	31.34
Short Term Debt		3.02	4.23	2.64	3.66	3.46	3.25
Long Term Debt			2.81	3.7	2.94	3.88	3.64
Задолженность, млрд	1 628.95	1 735.35	1 797.46	1 772.82	1 991.25	2 245.36	14.13
Чистый долг, млрд	666.2	782.22	764.76	668.18	632.02	829.19	5.31
Долг, млрд	810.6	930.7	1 012.38	979.95	1 220	1 240	7.18

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	247.62	255.1	234.45	217.06	241.8	234.56	272.83	271.04	315.36	383.54	320.82	334.14	2.03	343.47	2.15	2.28
Short Term Investments									0.009	0.0074	0.0052	0.0138	0.0304	0.0358	5.49	0.0217
Total Receivables									6.53	6.81	7.09	6.64	7.61	7.51	7.57	7.49
Товарно материальные запасы									6.76	8.04	8.73	8.52	8.4	9.2	10.1	9.7
Амортизация, млрд										0.4107	0.2536	0.2646	0.2619	0.2576	0.2637	0.2724
Total Current Assets									16.57	18.77	19.39	18.81	19.42	20.61	21.49	20.91
Чистые активы, млрд								2 063.78	2 232.51	2 445.27	2 577.15	2 407.65	19.87
Активы, млрд								4 027.38	4 347.52	4 815.08	5 002.55	4 783.65	34.15	34.93	36.58	35.68
Short Term Debt									3.66	4.83	5.1	4.33	3.46	4.14	3.5	4.3
Long Term Debt									2.94	3.25	3.04	3.75	3.88	3.93	4.43	3.84
Задолженность, млрд								1 840.89	1 991.25	2 241.75	2 290.27	2 245.36	15.4	16.03	16.16	15.82
Чистый долг, млрд								652.93	632.02	780.33	849.74	829.19	5.79	6.12	6.13	6.18
Долг, млрд	1 160	1 140	970	961.89	992.87	1 020	1 090	1 210	1 320	1 510	1 580	1 440	7.82	1 560	8.27	8.47

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							173.32	132.51	167.18	161.86	145.61	120.1	207.97	271.51	162.8	112.39	2.38	2.34		2.22
Цена акции ао	18.05	20.56	27.15	12.95	21	30.48	23.62	25.71	20.58	22.15	16.33	22.68	36.23	21.54	24.04	27.68	24.39	21.59	26.57	27.98
Число акций ао, млн													944	944	944	945	944	6.47		6.07
FCF/акцию													-6.93	11.12	116.95	182.6	146	26.58		24.28

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	19.65	17.2	22.29	30.35	42.56	43.27	55.29	65.97	73.44	85.19	86.86	73.33	0.7006	111.49	0.7171	0.6935
FCF/акцию								-14.92	81.42	-40.97	-23.26	9.39	79.15	47.49	56.81	29.47

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.46	0.76	6.34	12.37	18.35	21.2	23.54	9.67	4.02	16.32	17.28	11.47	12.42	10.6	9.02	7.33	12.12	14.74	8.58	5.77	13.46	12.8		13.68	12.91
ROA, %	0.49	0.23	2	4.07	6.92	8.93	9.92	4	1.71	7.01	7.47	5.22	6.17	5.65	5.08	4.3	6.52	7.32	4.22	2.86	6.17	5.49		7.08	4.92
ROIC, %	1.29	2.38		9.36	15.66	17.52	19.32	11.46	4.2	13.72	10.91	7.3	8.49	7.71	6.89	5.89	9.22	10.29	5.95	3.93				6.91	11.69
ROS, %	1.87	1.11	2.28	6.94	10.09	12.65	14.67	6.39	4.65	12.29	13.01	11.29	1267.68	1467.53		15.47	12.27	14.81	10.63	10.63	9.39	9.23	9.22	9.22	8.93
ROCE, %																	12.88	15.79	10.41	6.22	10.49	14		14.68	12.50
Рентаб EBITDA, %										16.93	17.23	15.68	472.6	631.96		15.02	17.76	19.56	15.51	10.73	13.05	12.37		18.74	16.28
Чистая рентаб, %	0.63	0.28	2.25	4.11	6.72	8.7	9.31	3.9	2.34	8.18	13.1	11.3	12.4	12.3	11.4	9.8	11.7	14.6	10.5	7.8	9.06	9.4		9.21	9.39
Operation Margin, %	2.54	3.04	5.51	7.1	10.37	13.19	14.92	9.33	5.64	12.75	13.05	11.37	12.4	12.18		9.75	11.66	14.64	10.54	10.54		13.84	13.83	13.83	12.05
Чистая процентная маржа, %											8.43	6.7	8.17	7.78	7.41	6.29	7.85	9.41	6.29	4.85				7.28	8.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.21	3.44	3.79	3.64	2.92	3.85	4.17	3.86	3.67	12.91
ROA, %				1.5826	1.6579	1.7561	1.6728	1.4172	1.9564	2.07	1.871	1.8326	4.92
ROCE, %				3.14	3.28	3.16	3.71	4.12	4.25	4.57	4.2	4.17	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.64	14.88	16.67	16.18	16.79	17.09	18.64	18.68	18.44	20.64	20.78	20.36	16.28
Чистая рентаб, %				8.62	8.81	10.53	9.6	7.53	9.41	11.72	10.84	10.16	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.18	0.18	0.3	0.27	0.55	0.64	0.79	0.32	0.65	1.28	0.9	1.1	1.1	1.3	1	1.4	1.8	0.8	0.9	1.2	1	0.91	0.87		0.8629	1.71
P/BV	0.41	0.47	0.83	0.76	1.67	1.74	1.92	0.8	1.61	2.2	1.9	1.9	1.6	1.7	1.2	1.7	2.3	1.3	1.4	1.5	1.3	1.26	1.05		1.1418	2.93
P/E	28.4		109.49	12	13.49	9.47	9.07	3.39	16.6	54.77	9.8	16.4	14.8	15.9	13.2	22.7	21.7	10.2	11.2	26.7	15.7	10.03	9.22		9.37	18.33
P/FCF	19.77	29.92	-15.74	5.58	16.41	46.67	38.03	16.31	-19.56	20.48	26.6	-73.18	20.09	13.03	10.82	0.06	0.29	-2.92	2.12	0.24	0.22		157.16	171.98	171.98	3.96
E/P	3.52		0.91	8.34	7.41	10.56	11.02	29.48	6.02	1.83	11.43	11.14	8.85	9.17	9.91		372.54	1029.94	1151.99	588.16	646.04		0.0907	0.0828	0.0828	0.08
EV/EBITDA											5.7	6.05	6.81	6.96	1.27		0.37	1.57	1.5	2.07	0.07	0.05	0.05		5.85	13.59
EV/S																							1.0939	1.0962	1.0962
Debt/EBITDA																		1.83	1.75	2.67	2.94	2.12	1.6809	1.6815	1.6815	2.77
Netdebt/Ebitda											1.47	1.66	1.98	6.77	1.15		0.26	0.79	0.64	0.46	0.46		1.2441	1.2436	1.2436	1.41
Debt/Ratio	0.63	0.67	0.68	0.66	0.64	0.59	0.57	0.56	0.57	0.55	0.55	0.54	0.5	0.46	0.43		0.38	0.48	0.48	0.49	0.49		0.2289	0.2291	0.2291	0.23
Debt/Equity	1.85	2.27	2.23	2.08	1.96	1.58	1.35	1.34	1.38	1.3	1.27	1.25	1.06	0.88	0.78		0.64	0.98	0.96	1.01	1.01		1.326	1.2444	1.2444	1.11
Debt/Net Income																							3.41	3.42	3.42	5.23
Бета																					1.4	1.25	0.1506	1.49	1.49	0.74
Индекс Альтмана											2.62	2.72	2.59	102.3	114.33		2.11	1.97	2.07	1.84	1.106	1.4541	53.74	58.7	58.7	644.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9396	0.9142	1.0698	0.8709	0.8838	0.8609	0.9743	1.0854	0.9228	1.71
P/BV	1.1552	1.1926	1.09	0.9283	1.0787	1.139	1.2511	1.3482	1.1734	2.93
P/E	12.92	11.39	11.8	9.26	9.76	9.35	10.2	11.01	8.79	18.33
EV/EBITDA	7.4	6.75	7.39	6.22	6.14	5.89	6.42	6.75	5.75	13.59
Debt/EBITDA		7.17	8	7.8	7.57	6.03	6.44	6.37	6.44	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	61.34	93.46	107.69	53.88	72.82	166.47		0.7624
Дивиденд	0.0325	0.0675	0.0722	0.1157	0.1632	0.2514	0.4462	1.1511	0.603	0.4124	0.53	20.74	76.49	56.95	28.1	58.98	54.65	82.49	111.3	93.63	55.25	0.89	1.0139	1.0139
Див доход, ао, %								4.35	4.1	1.0127	2.24	2.49	2.56	1.28	2.88	2.32	1.6	4.11	4.35	1.94	2.4	3.63	3.93	3.93	4.08
Дивиденды / прибыль, %												22.8	39.5	32.1	17.4	37.6	52.1	30.7	40.8	52.1	64.4	37.3	38.18	34.78	70.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	52.96	52.96	52.96	0.4098	60.54	0.4678	0.4529
Дивиденды / прибыль, %	84.93	76.29	65.83	73.73	87.31	67.3	69.02	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.26	7.15	7.38	5.29	5.33	10.16		0.08
Всего задолженность	989.66	1082.14	1158.63	992.87				992.87
Расходы на обслуживание долга		24.1	24.59	13.77	12.22	24.99		0.208
Персонал, чел				61564	61564	62774	64343

Investing Port

OTC: KMTUY - Komatsu Ltd.

Отчетность Komatsu Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное