OTC: LBLCF - Loblaw Companies Limited

Доходность за полгода: +24.73%

Отчетность Loblaw Companies Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							28.43
Выручка, млрд $	48.04	47.07	50.64	51.12	41.11	43.32	43.32
Чистая прибыль, млрд $	0.7882	1.06	1.06	1.8	1.3978	1.528	1.528
EV, млрд $	24.67	34.05	31.49	40.6	41.14	44.81	44.81
EBIT, млрд $	2.05	2.22	2.27	2.82	2.43	2.71	2.71
EBITDA, млрд $	3.46	4.72	4.78	5.57	4.47	4.83	4.83
FCF, млрд $	1.2	2.71	3.87	3.5	2.32	2.61	2.61
Операционный денежный поток, млрд $	2.57	3.88	4.99	4.64	3.46	4.11	4.11
Баланс стоимость, млрд $	12.47	11.01	10.56	11.13	8.22	11.05	11.05
Операционная прибыль, млрд $	1.98	2.22	2.27	2.82	2.43	2.7	2.7
Операционные расходы, млрд $	46.07	12.24	13.09	13.27	10.65	11.16	11.16
CAPEX, млрд $	1.04	1.17	1.11	1.14	1.1431	1.5077	1.5077

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.26	12.85	17.39	14.01	9.46	10	13.29	10.57	9.88
Чистая прибыль, млрд $	0.473	0.428	0.575	0.518	0.3063	0.3718	0.454	0.3958	0.3362
EV, млрд $	41.9	43.81	44.73	42.51	38.48	39.34	38.24	40.38	46.49
EBIT, млрд $	0.6959	0.7206	1.03	0.6571	0.5596	0.676	0.78	0.6898	0.6301
EBITDA, млрд $	1.35	1.35	1.8	1.67	1.0565	1.1642	1.4203	1.1846	1.1322
FCF, млрд $	0.676	0.934	1.09	0.557	0.4366	0.6301	0.9823	0.7384	0.3413
Операционный денежный поток, млрд $	0.8138	1.21	1.56	0.8661	0.6658	0.9379	1.488	1.3544	0.6229
Баланс стоимость, млрд $	10.97	10.84	11.79	8.52	8.35	8.23	8.32	8.34	8.12
Операционная прибыль, млрд $	0.781	1.14	1.4	1.1	0.5596	0.6745	0.7749	0.6862	0.6265
Операционные расходы, млрд $	3.01	3.31	4.68	2.68	2.5	2.55	3.4	2.71	2.62
CAPEX, млрд $	0.631	0.633	0.864	0.667	0.2292	0.3078	0.5057	0.616	0.2816

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1	1.11	1.6	1.9	1.17	1.4344	1.4344
Short Term Investments	0.0945	0.0546	0.2525	0.4359	0.2372	0.4473	0.4473
Total Receivables	4.55	4.6	3.84	4.41	3.75	5.23	5.23
Товарно материальные запасы	4.83	4.86	4.88	4.85	4.26	5.61	5.61
Амортизация, млрд	1.6012	2.43	2.45	2.69	2.04	2.11	2.11
Total Current Assets	11.7	10.83	10.84	11.87	9.73	13.09	13.09
Чистые активы, млрд	11.97	11.08	11.1	12.15	9.54	9.71	10.15
Активы, млрд	31.03	35.58	34.46	35.2	27.76	37.57	37.57
Short Term Debt	2.58	3.15	2.48	2.63	2.06	3.38	3.38
Long Term Debt			6.05	5.84	5.13	6.42	6.42
Задолженность, млрд	18.5	24.49	23.78	23.92	19.42	26.37	26.37
Чистый долг, млрд	7.61	15.5	14.35	14.02	11.64	16.08	16.08
Долг, млрд	8.93	16.61	15.96	15.92	12.81	17.52	17.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.07	1.48	1.41	1.61	0.8455	0.8797	0.8935	1.0827	0.9372
Short Term Investments		0.1746	0.2997	0.2403	0.3987	0.3864	0.4329	0.3376	0.2336
Total Receivables		4.53	4.94	3.8	3.64	3.79	3.79	3.95	3.66
Товарно материальные запасы		5.09	5.87	4.32	4.17	4.04	4.27	4.23	4.33
Амортизация, млрд			0.8871	0.4808	0.497	0.4882	0.6403	0.4948	0.5021
Total Current Assets		11.61	13.26	9.86	9.37	9.63	9.72	9.88	9.44
Чистые активы, млрд	12.12	11.88	13.58	10.09	9.56	10.04
Активы, млрд	34.53	35.65	39.32	28.78	27.46	27.72	27.83	28.36	27.82
Short Term Debt		2.27	2.86	2.09	1.9952	2.13	2.47	2.55	2.25
Long Term Debt		6.47	7.11	5.2	5.12	5.33	4.79	4.85	5.14
Задолженность, млрд	23.43	24.64	27.34	20.14	18.99	19.38	19.41	19.91	19.6
Чистый долг, млрд	13.81	14.83	16.74	12.07	11.93	12.23	11.98	12.14	12.25
Долг, млрд	9.28	9.07	9.71	10.1	12.77	13.11	12.87	13.22	13.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.12	2.88	2.97	5.27	4.21	4.78		4.78
Цена акции ао					89.96	96.69	116.74	116.74
Число акций ао, млн	274.08	271.58	264.06	251.97	241.36	232.84		232.84
FCF/акцию	4.28	9.76	14.34	13.59	9.6	11.19		11.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.31	1.17	1.71	1.63	0.9432	1.1529	1.426	1.2585	1.0778
FCF/акцию	2.51	3.63	4.48	1.4983	1.8473	2.69	4.24	3.23	1.5037

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.07	9.02	9.87	16.63	14.75	15.86		15.86	14.46
ROA, %	2.74	3.18	3.04	5.18	4.53	4.68		4.68	5.03
ROS, %						3.41	3.53	3.53	26.97
ROCE, %	9.3	8.38	8.72	10.71	11.91	10		10	10.59
Рентаб EBITDA, %	7.2	10.02	9.43	10.9	10.87	11.14		11.14	38.48
Чистая рентаб, %	1.64	2.25	2.1	3.53	3.4	3.53		3.53	26.96
Operation Margin, %						5.91	6.23	6.23	28.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.18	3.58	5.28	3.7	3.1	3.99	5.24	4.77	4.06	14.46
ROA, %	1.1901	1.0793	1.5555	1.1788	1.1096	1.3478	1.6346	1.4088	1.1967	5.03
ROCE, %	2.84	2.75	3.82	2.55	2.35	3.01	3.82	3.37	3.09	10.59
Рентаб EBITDA, %	11.26	10.73	10.7	10.87	11.17	11.65	10.69	11.2	11.46	38.48
Чистая рентаб, %	3.59	3.04	3.21	3.8	3.24	3.72	3.42	3.74	3.4	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3551	0.394	0.3384	0.52	0.7174	0.6632		0.6632	6.66
P/BV	1.3614	1.6719	1.6043	2.36	3.54	2.56		2.56	6.23
P/E	21.64	17.51	16.1	14.75	21.1	18.8		18.8	28.51
P/FCF						12.1	10.89	10.89	23.61
E/P						0.0499	0.0537	0.0537	0.45
EV/EBITDA	7.13	7.22	6.59	7.29	9.2	9.29		9.29	92.93
EV/S						0.9974	1.0344	1.0344
Debt/EBITDA	2.69	3.52	3.34	2.86	2.87	3.63	3.63	3.63	28.43
Netdebt/Ebitda						2.6	3.33	3.33	10.88
Debt/Ratio						0.4616	0.4663	0.4663	0.16
Debt/Equity						1.2788	1.7261	1.7261	1.86
Debt/Net Income						9.14	11.47	11.47	6.38
Бета						0.4428	1.8265	1.8265	0.45
Индекс Альтмана						3.82	3.05	3.05	17.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5761	0.562	0.5195	0.5788	0.5475	0.5824	0.6201	0.6627	0.7953	6.66
P/BV	2.53	2.63	2.34	3.52	3.14	3.25	3.12	3.34	4.17	6.23
P/E	15.26	15.06	13.51	17.17	16.6	16.86	17.53	18.78	22.33	28.51
EV/EBITDA	7.75	7.67	7.4	7.42	7.22	7.56	8.05	8.37	9.49	92.93
Debt/EBITDA	12.11	12.15	9.38	11.56	12.09	11.26	9.06	11.16	11.65	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.4527	0.4508	0.5572	0.4654	0.3991	0.4089			0.4859
Дивиденд	0.6585	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.926	0.878	0.769	0.787	0.829	1.25	1.01	0.9603	0.8485	1.2847	1.2942	0.7027	1.2942
Див доход, ао, %	1.343	3.19	4.2	3.43	2.59	2.82	3.13	2.78	2.05	1.9703	1.8458	1.8951	2.54	2	1.8823	0.7442	1.4047	1.4406	1.1752	1.4406	9.87
Дивиденды / прибыль, %													57.44	42.55	52.35	25.81	27.54	26.76		26.76	80.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1179	0.1214	0.2816	0.1011	0.0968	0.2088	0.1369
Дивиденды / прибыль, %	28.41	32.05	48.3	25.19	26.03	45.99	34.58	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0237	0.0176	0.0096	0.1885	0.024	0.0247		0.0247
Расходы на обслуживание долга	0.4229	0.7496	0.7225	0.6615	0.5013	0.6003		0.6003
Персонал, чел						221000	220000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0123	0.0039	0.0083	0.006	0.0073	0.0036	0.008	0.0058	0.0058
Расходы на обслуживание долга	0.1452	0.1505	0.2326	0.1185	0.1375	0.1419	0.1754	0.1455	0.1448

	CAGR 5

Investing Port

OTC: LBLCF - Loblaw Companies Limited

Отчетность Loblaw Companies Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное