OTC: LOIMF - Loomis AB (publ)

Доходность за полгода: -7.33%
Сектор: Industrials

Отчетность Loomis AB (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.9508	2.86	2.36	2.5	2.18	2.36		1.9
Выручка, млрд $	10.97	11.36	11.36	13.51	16.1	16.8	17.23	19.17	21.04	18.81	19.72	2.36	14.17	0.2643
Чистая прибыль, млрд $	0.513	0.65	0.736	0.91	1.069	1.258	1.428	1.538	1.646	0.716	1.104	0.1496	0.8878	0.0138
EV, млрд $							4.86	6.7	5.33	4.65	2.5	2.79	0.618	2.18
EBIT, млрд $								1.75	2.19	1.28	1.55	2.63	0.0273	0.0269
EBITDA, млрд $				2.16	2.58	3.01	3.17	3.44	4.37	3.27	3.75	0.4505	2.75	0.0534
FCF, млрд $	0.342	0.446	0.554	0.747	0.734	1.537	1.153	1.371	1.653	1.979	1.596	0.2072	1.5	0.2892
Операционный денежный поток, млрд $								2.34	2.94	2.3	2.33	0.3403	2.27	0.4707
Баланс стоимость, млрд $								6.96	8.39	6.74	8.5	1.16	1.19	1.1754
Операционная прибыль, млрд $	0.805	0.99	1.072	1.325	1.641	1.828	2.04	2.12	2.5	1.674	1.835	0.2428	1.49	0.0269
Операционные расходы, млрд $				12.19	14.46	14.97	15.19	17.05	18.54	17.14	15.11	2.12	12.68	0.0363
CAPEX, млрд $	0.861	0.793	0.748	1.072	1.384	1.128	1.16	1.464	1.709	1.014	1.162	0.1331	0.7628	0.1814

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.34	5.33	4.24	4.71	4.54	4.48	4.78	5.14	5.33	5.63	6.22	6.74	6.73	6.81	7.07	0.7097	0.0692
Чистая прибыль, млрд $	0.407	0.365	0.002	0.246	0.103	0.198	0.251	0.297	0.359	0.295	0.296	0.503	0.508	0.403	0.357	0.0403	0.0029
EV, млрд $										2.46	2.63	2.47	1.9	0.2463	0.2284	0.2322	0.2208
EBIT, млрд $										0.3993	0.5591	0.8369	0.747	0.679	0.0062	0.0067	0.007
EBITDA, млрд $	1.17	1.08	0.681	0.978	0.905	0.85	0.924	1.1	1.12	1.06	1.15	1.43	1.35	1.32	1.42	0.0131	0.0141
FCF, млрд $	0.252	0.712	0.46	0.506	0.301	0.305	0.222	0.59	0.479	0.188	0.451	0.895	0.685	0.917	0.052	0.0492	0.1303
Операционный денежный поток, млрд $										0.4407	0.7528	1.29	0.1022	0.1194	0.058	0.0971	0.1813
Баланс стоимость, млрд $										9.38	11.2	13.72	1.16	1.19	1.2586	1.2869	0.1184
Операционная прибыль, млрд $	0.802	1.11	0.639	0.699	0.549	0.479	0.469	0.876	0.934	0.511	0.789	1.25	1.1	1.28	0.605	0.0744	0.007
Операционные расходы, млрд $										4.45	5.42	6.14	0.5547	0.5737	0.6097	0.6352	0.0099
CAPEX, млрд $	0.502	0.521	0.507	0.486	0.466	0.525	0.506	0.526	0.552	0.562	0.582	0.619	0.599	0.639	0.709	0.0479	0.051

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.901	1.345	4.1	4.87	4.35	0.5793	0.6921	0.7056
Short Term Investments		0.0297	0.0518	0.05	0.0107	0.0013	0.0092	0.0091
Total Receivables		2.2	2.64	1.97	2.61	0.3003	0.3651	0.3601
Товарно материальные запасы		0.108		0		0.0917	0.0478	0.0472
Амортизация, млрд			0.183	0.1875	0.191	0.2229	0.0263	0.0265
Total Current Assets		7.51	7.36	5.97	7.28	0.997	1.2278	1.2109
Чистые активы, млрд		7.73	7.58	6.15	7.5	1.03	1.19	1.04
Активы, млрд	15.16	18.49	26.56	24.9	23	2.97	3.19	3.35
Short Term Debt			0.0246	0.997	1.54	0.3641	0.1393	0.1374
Long Term Debt			4.86	4.24	4.62	0.3871	6.41	6.41
Задолженность, млрд	8.13	10.07	16.97	16.12	14.5	1.8	2	2.18
Чистый долг, млрд		3.2	2.65	1.7	2	0.194	0.441	0.4349
Долг, млрд	3.81	5.18	7.07	7.02	0.8476	0.9445	1.1564	1.1404

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.66	4.7	5.35	5.46	2.06	4.16	4.93	6.12	5.16	5.16	5.82	5.67	6.2	7.41	9.4	0.8674	0.0711
Short Term Investments										0.031	0.0463	0.0914	0.0013	0.0015	0.0338	0.0067	0.000915
Total Receivables										2.82	3.63	4.06	0.3003	0.3032	0.3369	0.3526	0.0363
Товарно материальные запасы														0	0	0	0.0048
Амортизация, млрд													0.0566	0.0602	0.0062	0.0064	0.0071
Total Current Assets										7.88	9.97	10.89	0.997	1.15	1.4558	1.3965	0.1219
Чистые активы, млрд										8.11	10.26	11.21	1.03	1.19
Активы, млрд										24.43	29.75	33.82	2.97	3.19	3.59	3.55	0.3378
Short Term Debt										0.217	0.2669	1.94	0.3641	0.1643	0.1588	0.0071	0.0138
Long Term Debt										4.68	6.11	4.34	0.3871	0.4576	0.5541	0.684	0.6371
Задолженность, млрд										15.05	18.55	20.1	1.8	2	2.34	2.26	0.2194
Чистый долг, млрд										0.5941	1.02	0.602	0.194	0.0308	0.0202	0.0238	0.0438
Долг, млрд	6.83	6.53	6.95	7.49	6.45	6.16	8.67	9.26	7.33	7.57	8.29	10.05	10.23	11.54	13.38	0.102	0.1149

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			6.79	8.6	9.78	12.1	14.21	16.73	18.99	20.45	21.88	9.52	14.73	1.47	12.49		0.1929
Цена акции ао	9.4	11.25	14.98	13.94	15.5	23.7	29.4	25.5	26.01	38.17	31.53	33.39	28.41	24.3	30.9	25.27	25.27
Число акций ао, млн									75	75	75	75	74	73	6.74		6.66
FCF/акцию										161.36	205.75	216.45	195.52	30.97	226.74		43.46

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.41	4.85	0.03	3.27	1.37	2.63	3.34	3.96	4.83	4	4.03	6.92	7.05	5.64	5.02	0.5675	0.0411
FCF/акцию										23.51	63.11	136.96	9.56	12.9	0.7457	7.23	19.32

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.74	18.59	18.97	20.06	19.88	20.14	20.87	19.9	18.28	7.8	11.72	14.22	75.59		1.1785	12.87
ROA, %	6.16	7.2	8.06	8.16	7.79	8.59	9.51	9.14	7.31	2.78	4.24	5.56	28.85		0.4243	4.91
ROIC, %	11.26	11.17	12.1	12.38	11.81	12.79	13.98	12.96	10.76	4.35	6.18				6.86	11.69
ROS, %				9.8	10.19	17.93	11.83	11.04	11.88	8.85	8.85	5.76	6.34	5.22	5.22	8.93
ROCE, %								21.41	12.67	9.03	9.22	12.17	1.1349		1.1349	12.47
Рентаб EBITDA, %				16	16.05	17.27	18.39	17.94	20.77	17.38	16.35	19.06	19.39		20.2	16.29
Чистая рентаб, %	7.3	8.7	9.4	9.8	10.2	10.9	11.8	11	11.9	8.9	9.3	6.33	6.27		5.21	9.39
Operation Margin, %				9.8	10.19	10.88	11.83	11.04	11.88	8.9	8.9		10.29	10.18	10.18	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.68	5.72	6.48	6.74	6.64	7.49	8.29	8.02	7.82	3.81	5.6				5.76	8.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					6.61	4.55	5.72	0.4848	0.4798	0.4006	0.7126	1.1804	12.87
ROA, %					1.0726	1.0425	1.637	0.2579	1.2226	0.9963	1.1288	0.8916	4.91
ROCE, %					4.19	3.84	4.19	3.46	3.87	0.5242	0.94	3.19	12.47
Рентаб EBITDA, %	19.95	18.96	19.33	20.94	18.89	18.42	21.19	19.98	19.41	20.12	20.49	20.32	16.29
Чистая рентаб, %					5.24	4.76	7.46	7.55	5.92	5.05	5.68	4.23	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.6	1	1.3	0.12	1.1	1.4	1.1	0.12	0.9	0.9	0.91	0.1546		6.61	1.71
P/BV	2.2	2	2.9	3.7	0.33	3	3.6	2.6	0.26	1.8	1.8	1.7	1.8473		1.4859	2.92
P/E	15.6	11.7	15.1	20.2	1.79	14.6	17.8	13.4	1.53	17.2	20.2	16.37	2.47		126.88	18.33
P/FCF				2.85	2.61	1.27	2.49	1.73	1.52	1.08	1.04		9.5	6.57	6.57	4.07
E/P				42.68	55.81	64.36	49.77	64.88	65.55	33.5	34.93		0.0761	0.0073	0.0073	0.08
EV/EBITDA				2.59	2.2	1.52	1.53	1.95	1.22	1.42	0.73	0.57	11.52		40.85	13.59
EV/S													0.8037	8.25	8.25
Debt/EBITDA							1.2	1.51	1.62	2.15	2.33	2.01	16.12	21.36	21.36	2.80
Netdebt/Ebitda				1.6	1.46	0.85	0.97	0.86	0.41	0.29	0.29		0.4306	8.14	8.14	1.43
Debt/Ratio				0.62	0.59	0.55	0.54	0.54	0.64	0.65	0.65		2.44	0.3404	0.3404	0.23
Debt/Equity				1.65	1.47	1.24	1.15	1.2	1.77	1.84	1.84		6.75	1.0965	1.0965	1.12
Debt/Net Income													48.55	82.64	82.64	5.32
Бета											1.29	1.06	-1.0518	-0.3599	-0.3599	0.76
Индекс Альтмана				1.46	1.71	2	2.01	1.78	1.44	1.32	1.3199	1.5332	40	6.57	6.57	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1823	0.1029	0.0847	0.0943	0.1578	0.1066	0.1558	0.2122	1.71
P/BV	0.1994	0.1437	0.1359	1.4633	1.8485	1.7917	1.7973	1.4955	2.92
P/E	3.08	1.8714	1.386	1.5667	2.52	1.5404	2.36	3.73	18.33
EV/EBITDA	1.2703	0.9057	0.578	0.5406	0.1708	0.5736	0.8385	1.3462	13.59
Debt/EBITDA				7.44	0.7877	8.23	7.79	8.16	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.5597	0.6557	0.3181	0.381	0.0586	0.5992			0.6095
Дивиденд	3.5	3.75	4.5	5	6	7	8	9	10	5.5	6	0.84	0.012	1.2096	0.012
Див доход, ао, %	25.11	24.19	18.99	17.01	23.53	26.91	20.96	28.54	29.95	19.36	16.67	3.47	0.0457		0.0457	4.08
Дивиденды / прибыль, %	56.8	43.6	44.6	44.3		43.3	45.1	42.6	45.57	57.82	101.8	50.63	67.49		574.48	70.59

	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5415	0.5992	0.0817
Дивиденды / прибыль, %	212.88	212.16	238.94	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0265	0.0306	0.02	0.027	0.0077	0.0795		0.0091
Расходы на обслуживание долга	0.0959	0.193	0.177	0.292	0.292	0.1774		0.0061
Всего задолженность	4.17	6.83	6.45
Персонал, чел				25000	24000	25000	25000

Investing Port

OTC: LOIMF - Loomis AB (publ)

Отчетность Loomis AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное