OTC: LRENY - Lojas Renner S.A.

Доходность за полгода: +25.4%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Lojas Renner S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.31	5.57	4.88	3.57		3.33
Выручка, млрд $	3.24	3.86	4.37	5.22	6.15	6.45	7.44	8.43	9.59	7.54	10.57	13.27	8.63	2.65
Чистая прибыль, млрд $	0.337	0.355	0.407	0.471	0.579	0.625	0.733	1.02	1.099	1.096	0.633	1.29	0.7817	0.1894
EV, млрд $								6.65	7.58	6.28	4.9	3.92	4.49	5.28
EBIT, млрд $								1.16	1.35	1.98	1.55	0.606	1.88	0.2038
EBITDA, млрд $				0.8652	1.023	1.337	1.454	1.774	2.39	2.22	1.926	1.79	2.56	0.4169
FCF, млрд $	-0.023	0.064	-0.031	0.114	0.201	0.437	0.295	0.201	0.811	0.064	0.282	0.0883	0.3493	0.3273
Операционный денежный поток, млрд $								0.6454	1.29	0.6476	1.39	0.3148	1.05	0.5005
Баланс стоимость, млрд $								3.15	3.88	5.86	11.2	2.07	1.98	9.46
Операционная прибыль, млрд $	0.477	0.793	0.917	1.138	1.387	1.437	1.598	1.994	2.37	1.647	1.567	0.606	1.88	0.2038
Операционные расходы, млрд $				4.41	5.2	5.01	5.85	6.43	7.22	5.89	5.26	1.03	3.33	1.1823
CAPEX, млрд $	0.297	0.382	0.412	0.478	0.571	0.477	0.55	0.61	0.751	0.544	0.934	0.2265	0.6995	0.1732

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.23	3.18	1.86	0.81	1.79	3.07	1.58	2.49	2.63	3.88	2.61	3.63	3.02	4.01	2.78	3.5	0.6295	0.8589
Чистая прибыль, млрд $	0.19	0.51	0.01	0.82	-0.08	0.35	-0.1477	0.1931	0.172	0.4158	0.1916	0.3604	0.2579	0.4818	0.0468	0.2297	0.0351	0.1059
EV, млрд $											6.92	6.44	7.96	4.87	4.03	4.67	3.03	3.81
EBIT, млрд $											0.445	0.9328	0.6462	0.2151	0.0849	0.1412	0.1029	0.1515
EBITDA, млрд $	0.47	0.98	0.23	0.66	0.09	0.74	0.0366	0.4927	0.4516	0.7963	0.3901	0.7068	0.4686	0.9121	0.2548	0.4799	0.1591	0.2105
FCF, млрд $	0.48	0.3	-0.23	0.05	0.18	0.54	0.096	-0.5498	0.5073	0.0806	-0.2041	0.2586	0.1365	0.437	-0.0852	0.4327	0.1376	0.1242
Операционный денежный поток, млрд $											0.0409	0.5488	0.3388	0.139	0.0222	0.1202	0.1895	0.1964
Баланс стоимость, млрд $											9.35	10.39	10.83	2.07	1.98	1.974	1.9847	2.02
Операционная прибыль, млрд $	0.69	0.45	-0.17	0.09	0.3	0.61	0.117	-0.1462	0.6319	0.4654	-0.0716	0.5198	0.4178	0.8674	0.0071	0.6192	0.1029	0.1515
Операционные расходы, млрд $											1.14	1.45	1.36	0.2648	0.253	0.2701	0.2616	0.3042
CAPEX, млрд $	0.19	0.18	0.2	0.18	0.21	0.2	0.2103	0.2218	0.236	0.248	0.2464	0.263	0.2629	0.2688	0.2687	0.2601	0.0518	0.0722

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1422	1.3844	1.3723	2.67	5.79	3.5	0.4529	2.38
Short Term Investments		0.3482	0.1839	0.6418	0.5207	0.1337	0.113	0.5382
Total Receivables		2.68	3.37	5.11	7.21	1.55	7.01	6.76
Товарно материальные запасы		1.1103	1.1245	1.3817	1.81	0.3725	0.4439	1.6703
Амортизация, млрд		0.247	0.939	0.8311	1.0324	0.2106	0.2208	0.2131
Total Current Assets		4.7	5.46	9.43	15.9	2.66	2.38	11.48
Чистые активы, млрд		4.72	5.48	9.47	15.97	2.68	2.39	2.76
Активы, млрд	7.55	8.82	11.79	14.64	24.45	4.33	4.04	19.29
Short Term Debt		1.13	1.1	2.03	3.13	0.2906	0.3986	1.7172
Long Term Debt		0.3693	0.616	2.08	1.57	0.3471	0.236	0.7872
Задолженность, млрд	4.32	4.87	7.09	9.14	13.25	2.27	2.05	9.83
Чистый долг, млрд		0.7787	2.03	3.39	0.7293	0.5056	0.6115	2.01
Долг, млрд	1.802	1.8896	1.645	3.38	5.88	5.32	1.06	4.4

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.76	0.47	0.28	0.1	0.11	0.24	0.1162	0.1367	0.1581	0.3243	0.2005	0.2112	0.1844	2.85	2.21	2.32	0.5382	0.5092
Short Term Investments											0.333	0.3804	0.5132	0.1337	0.113	0.1182	0.1272	0.1149
Total Receivables											5.87	7.25	7.26	1.55	1.35	1.3961	1.2793	1.4448
Товарно материальные запасы											1.89	1.97	2.22	0.3725	0.4439	0.3899	0.4024	0.3567
Амортизация, млрд											0.2362	0.2796	0.287	0.0544	0.0543	0.0529	0.0561	0.059
Total Current Assets											13.36	14.43	14.5	2.66	2.38	2.41	2.38	2.45
Чистые активы, млрд											13.42	14.49	14.57	2.68	2.39	1.0772
Активы, млрд											20.45	22.57	23.02	4.33	4.04	4.06	4.06	4.12
Short Term Debt											2.88	3.2	2.91	0.2906	0.3986	0.3787	0.3512	0.3668
Long Term Debt											1.32	1.22	1.59	0.3471	0.236	0.2428	0.2366	0.1681
Задолженность, млрд											11.11	12.17	12.19	2.27	2.05	2.08	2.07	2.1
Чистый долг, млрд											0.9888	1.98	2.5	0.5056	0.6115	0.5698	0.4585	0.4297
Долг, млрд	3.7	4.77	4.8	4.78	4.77	5.63	4.41	4.38	5.41	7.95	7.83	7.88	7.3	7.01	6.66	6.84	0.9967	0.9388

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4	0.42	0.48	0.56	0.67	0.74	0.86	1.19	1.27	0.33	0.66	0.26	0.809		0.1972
Цена акции ао							6.87	9.53	8.55	6.95	7.99	3.65	4.3	3.16	3.11
Число акций ао, млн							772	807	779	801	955	976	193.11		186.32
FCF/акцию								0.8779	3.81	0.3778	1.6426	0.4414	1.7641		1.7566

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.24	0.65	0.01	1.03	-0.1	0.45	-0.19	0.22	0.17	0.42	0.19	0.37	0.27	0.5	0.05	0.24	0.0367	0.1104
FCF/акцию											-0.4344	1.3388	0.1394	0.2551	0.0168	0.4238	0.7066	0.6437

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.96	28.89	29.11	28.16	27.79	25.27	25.01	28.42	25.39	21.51	8.27	12.99	38.62		3.32	20.80
ROA, %	12.39	10.52	9.83	9.58	10.35	10.13	10.45	12.46	10.66	4.19	3.51	4.24	18.68		1.6192	7.96
ROIC, %	17.92	16.12	17.31	16.59	16.18	15.69	16.27	19.24	16.72	7.95	5.84				7.57	12.20
ROS, %							14.89	16.97	17.73	11.64	11.64	9.37	9.74	7.15	7.15	10.23
ROCE, %								32.45	23.4	20.63	10.1	20.91	70.36		1.6653	19.28
Рентаб EBITDA, %							16.93	19.37	22.25	14.54	8.46	10.89	29.68		15.74	25.57
Чистая рентаб, %	14.7	20.5	21	21.8	22.6	22.3	21.5	23.7	24.7	21.9	14.8	9.73	9.05		7.15	10.23
Operation Margin, %							21.47	23.66	24.66	21.86	21.86		22.29	7.69	7.69	17.91
Чистая процентная маржа, %	10.4	9.2	9.32	9.04	9.42	9.69	9.84	12.11	11.46	14.54	5.99				8.38	11.08

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.57	4.16	2.74	1.0618	0.1324	0.8938	1.1382	5.37	20.80
ROA, %							0.829	1.8048	1.2511	0.7219	0.229	1.1588	0.8664	2.61	7.96
ROCE, %							3.8	6.44	4.51	1.9215	0.9813	2.45	3.8	5.77	19.28
Рентаб EBITDA, %	5.12	24.17	2.32	19.79	17.2	20.54	14.93	19.49	15.53	22.72	9.18	13.69	25.27	24.51	25.57
Чистая рентаб, %							7.33	9.94	8.55	12	1.69	6.56	5.58	12.34	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	3.6	5.1	4.18	2.3	1.37	0.4493		1.2325	2.08
P/BV	9.4	8	10.9	5.24	2.4	1.79	1.9585		0.345	3.74
P/E	38.5	31.7	46.1	20.87	34	14.1	4.96		17.23	40.85
P/FCF	20.24	21.58	14.77	115.57	78.57		37.97	10.17	10.17	24.36
E/P	8.93	12.87	8.96	14.73	21.66		0.0789	0.0569	0.0569	0.04
EV/EBITDA	7.1	5.43	5.98	2.84	2.69	1.32	1.7522		12.65	9.42
EV/S							1.8	1.9925	1.9925
Debt/EBITDA		1.0845	0.69	1.53	2.69	1.3295	1.3296	10.55	10.55	1.99
Netdebt/Ebitda	0.59	0.58	0.23	-0.05	-0.05		0.6171	4.82	4.82	1.27
Debt/Ratio	0.57	0.55	0.6	0.62	0.62		0.2516	0.2281	0.2281	0.30
Debt/Equity	1.34	1.23	1.51	1.66	1.66		0.392	1.5942	1.5942	1.49
Debt/Net Income							4.12	23.23	23.23	9.36
Бета				0.94	0.81	0.45	0.9678	-1.4464	-1.4464	0.04
Индекс Альтмана	3.03	2.88	2.62	1.63	1.3122	1.5882	10.22	3.11	3.11	57.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6099	0.3431	0.3986	0.4138	0.3987	0.7702	0.9504	1.2316	2.08
P/BV	0.6349	0.4293	0.504	2.11	1.7261	2.08	1.2966	1.673	3.74
P/E	7.14	3.82	4.26	4.58	4.41	9.53	13.69	17.2	40.85
EV/EBITDA	2.94	1.8599	2.08	1.5687	1.5726	3.05	3.99	5.46	9.42
Debt/EBITDA	8.99	5.5	7.32	4.03	7.61	5.37	6.27	4.46	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2288	0.337	0.2596	0.2786	0.1554	0.6693			0.6664
Дивиденд	0.15	0.31	0.35	0.05	0.47	0.13	0.1447	0.0299	0.1447
Див доход, ао, %	0.83	1.2	0.88	0.65	1.56	3.43	4.22	4.44	4.22	1.99
Дивиденды / прибыль, %	18.3	22.8	31.5	24.04	57.2	49.03	85.62		47.33	115.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3363	0.3731	0.2962	0.0305	0.0317	0	0.0612
Дивиденды / прибыль, %	180.72	96.1	103.88	31.19	0.0299	0.0061	57.81	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0327	0.026	0.634	0.2547	0.1146	0.3708		0.0759
Расходы на обслуживание долга	0.1518	0.2248	0.3098	0.5431	0.5431	0.3607		0.0822
Всего задолженность	4.32	4.77	5.63
Персонал, чел				24757	24757	26233	24364

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1437	0.1541	0.1761	0.0224	0.0181	0.0154	0.0217	0.0279
Расходы на обслуживание долга	0.1262	0.1548	0.1611	0.0256	0.0191	0.0202	0.0204	0.023

Investing Port

OTC: LRENY - Lojas Renner S.A.

Отчетность Lojas Renner S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное