OTC: LRLCF - L'Oréal S.A.

Доходность за полгода: +11.45%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность L'Oréal S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										217.2		232.09
Выручка, млрд $	22.12	22.53	24.29	25.84	26.02	26.94	29.87	27.99	28.38	38.26	45.53	44.18
Чистая прибыль, млрд $	2.96	4.91	3.3	3.11	3.58	3.9	3.75	3.56	4.04	5.71	6.84	6.63
EV, млрд $						118.88	160.51	184.94	199.43	222.57	215.64	261.32
EBIT, млрд $						4.28	4.96	4.27	5.41	8.57	9	8.74
EBITDA, млрд $	4.67	4.65	5.4	5.75	5.87	6.15	6.82	6.61	6.92	8.17	10.9	10.58
FCF, млрд $						3.38	4.51	4.5	4.97	4.94	6.12	5.94
Операционный денежный поток, млрд $						4.61	5.61	5.3	5.91	6.28	7.6	7.38
Баланс стоимость, млрд $						17.29	18.52	18.24	20.83	5.71	5.71	28.22
Операционная прибыль, млрд $	3.72	3.86	4.3	4.54	4.68	4.92	5.55	5.21	5.42	7.46	9	8.74
Операционные расходы, млрд $	18.4	18.67	19.99	21.3	21.35	22.02	24.33	22.78	22.97	30.8	24.62	23.89
CAPEX, млрд $						1.2334	1.1022	0.7988	0.9452	1.3432	1.4887	1.4447

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	15.06	13.08	14.92	15.2		17.09		18.37		19.89	20.57	20.61
Чистая прибыль, млрд $	1.42	1.82	1.74	2.37		2.23		3.22		2.49	3.36	2.83
EV, млрд $								178.73		180.07	245.5	268.64
EBIT, млрд $				1.4941	1.366	1.3899	1.6909	1.7869	2.05	1.8766	4.17	4.72
EBITDA, млрд $	3.49	3.15	3.68	3.76		3.86		4.37		4.16	4.85	5.96
FCF, млрд $	3.1	1.27	4.21	2.14		3.52		1.34		3.6	2.1	3.94
Операционный денежный поток, млрд $				1.3305	1.7571	1.7878	0.8918	0.9425	2.38	2.18	2.8	4.69
Баланс стоимость, млрд $					20.47	20.83	13.82	14.61		5.71	30.32	29.07
Операционная прибыль, млрд $	3.77	1.78	4.67	2.66		4.07		1.98		4.3	2.82	4.92
Операционные расходы, млрд $								9.7		10.62	11.05	11.25
CAPEX, млрд $	0.834	0.7932	0.8237	0.6985	0.2385	0.7606	0.2882	0.6268	0.3899	0.7619	0.6773	0.7493

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.02	5.31	6.41	2.39	2.99	2.62	4.16
Short Term Investments	0.0217	0.0225	0.0059	0.0046	0.0249		0.0248
Total Receivables	4.48	4.69	3.89	4.62	5.13	5.84	5.13
Товарно материальные запасы	2.82	2.92	2.68	3.01	4.4	4.96	4.35
Амортизация, млрд	1.0479	1.9017	1.8069	1.698	1.6659	1.8959	1.8399
Total Current Assets	11.72	13.45	12.91	11.46	15.17	18.05	15.84
Чистые активы, млрд	23.45	26.34	23.82	20.73	27.18	27.18	15.42
Активы, млрд	38.46	43.81	43.61	37.81	46.84	46.84	50.32
Short Term Debt	1.1598	0.8133	0.7596	4.38	1.09	2.82	2.48
Long Term Debt		0.0093	0.0075	0.0102	3.26	4.65	4.61
Задолженность, млрд	11.52	14.38	14.61	17.07	19.66	19.66	22.1
Чистый долг, млрд	-2.6	-2.33	-3.44	1.6846	1.4126	1.4126	4.27
Долг, млрд	1.2254	0.8412	0.8563	6.01	8	9.61	8.44

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.29	6.44	6.41	4.82		2.71		2.99		2.62	5	4.29
Short Term Investments								0.1542		0.0249	0.1568
Total Receivables					4.54	4.62	5.08	5.37	6.37	5.13	6.13	5.28
Товарно материальные запасы					2.95	3.01	3.89	4.11	4.51	4.4	4.62	4.48
Амортизация, млрд								0.7123		0.7619	0.6773	1.2358
Total Current Assets					11.27	11.46	14.22	15.03	15.54	15.17	19.06	16.33
Чистые активы, млрд					11.34	11.53	14.31	24.74	5.49	27.18
Активы, млрд								45.01		46.84	55.43	51.86
Short Term Debt								3.44		1.09	5.86	2.55
Long Term Debt								3.1		3.26	3.52	5.14
Задолженность, млрд								20.26		19.66	25.1	22.77
Чистый долг, млрд								3.2		1.4126	5.23	4.4
Долг, млрд	10.87	13.45	11.13	11.33		16.58		15.71		13.72	17.12	8.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.96	6.72	6.36	8.59	10.74	12.73		12.35
Цена акции ао					405.95	450	480.4	460
Число акций ао, млн	604.37	562	561	559	537	537.02		576.11
FCF/акцию	6.92	9.02	9.79	10.56	9.22	11.39		10.3

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.55	3.26	3.11	4.22	4.02	6.02	4.63	6.27	5.26
FCF/акцию						2.37	6.25	3.58	6.77

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.06	24.32	13.96	12.68	14.43	14.47	12.75	12.29	12.29	19.65	22.33		23.13	23.33
ROA, %	9.58	15.32	9.78	8.72	10.13	10.13	8.56	8.17	8.17	9.48	12.72		13.19	11.24
ROIC, %	12.03	13.61	13.21	13.32	15.25	13.74	13.08	13.41	13.41					17.17
ROS, %	16.82	17.14	17.71	22.45	17.97	18.24	18.53	18.56	18.56	15.4	14.91	15.03	15.03	13.75
ROCE, %						17.34	16.8	16	23.27	23.87	22.04		24.36	20.49
Рентаб EBITDA, %	21.09	20.64	22.24	22.25	22.57	22.83	22.82	23.62	23.62	19.49	23.94		23.94	25.58
Чистая рентаб, %	13.37	21.79	13.58	12.02	13.76	14.46	12.55	12.73	12.73	14.91	15.02		15.02	13.74
Operation Margin, %	16.82	17.14	17.71	17.57	17.97	18.27	18.57	18.61	18.61		19.49	19.78	19.78	19.55

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		26.04	18.06	17.58	11.43	23.33
ROA, %		13.66	9.91	6.34	5.25	11.24
ROCE, %		5.95	5.48	12.04	12.94	20.49
Рентаб EBITDA, %	22.56	23.81	20.92	23.58	28.92	25.58
Чистая рентаб, %		17.55	12.48	16.33	13.71	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.77	3.66	3.43	3.57	4.39	4.48	5.34	7.7	9.09	5.98	5.81		5.82	5.09
P/BV	3.68	4.08	3.53	3.76	4.61	4.49	5.43	7.43	8.77	7.99	7.88		9.11	15.70
P/E	28.19	16.78	25.26	29.68	31.92	31.01	42.58	60.49	71.37	38.73	38.66		38.74	62.02
P/FCF	30.95	28.85	27.13	27.78	29.06	31.17	31.73	39.33	46.4		43.79	39.07	39.07	33.58
E/P	3.55	5.96	3.96	3.37	3.13	3.22	2.35	1.65	1.4		0.0264	0.0286	0.0286	0.04
EV/EBITDA	17.39	17.35	15.16	15.73	18.94	18.99	22.78	31.63	37.49	25.51	24.7		24.71	9.47
EV/S											4.71	5.91	5.91
Debt/EBITDA						0.1934	0.3716	0.3445	0.7602	0.5984	0.9909	0.7977	0.7976	1.29
Netdebt/Ebitda	-0.49	-0.37	-0.26	-0.3	-0.52	-0.65	-0.65	-0.97	-0.97		0.1531	0.4036	0.4036	0.79
Debt/Ratio	0.27	0.37	0.3	0.31	0.3	0.3	0.33	0.33	0.33		0.1952	0.1677	0.1677	0.76
Debt/Equity	0.36	0.59	0.43	0.45	0.42	0.43	0.49	0.5	0.5		0.6368	0.5473	0.5473	0.80
Debt/Net Income											1.602	1.2711	1.2711	6.96
Бета										0.66	1.489	-0.2384	-0.2384	-0.42
Индекс Альтмана	7.45	5.46	6.8	6.93	8.48	8.21	8.5	10.7	12.29	0	12.98	9.22	9.22	8.19

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.57	5.05	4.14	4.33	5.09
P/BV	7.09	6.57	7.92	9.09	15.70
P/E	36.09	33.87	26.87	30.5	62.02
EV/EBITDA	24.25	23.08	18.6	17.94	9.47
Debt/EBITDA	1.8365	1.4533	2.21	1.4584	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.7955	1.9888	1.7996	2.07	2.69	3.43
Дивиденд	1.7204	1.3834	1.66	1.8445	2.12	3.19	2.78	3.25	3.32	4.01	3.96	11.46	4.46	5.04	6.59	7.12	6.59
Див доход, ао, %	1.7037	1.2766	1.6438	1.5267	1.365	2.03	1.735	2.09	1.6386	1.8588	1.5145	3.38	1.0505	1.21	1.4004		1.4004	2.53
Дивиденды / прибыль, %										52.92	59.23	61.47	51.16	48	50.11		50.11	58.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.161	0.013	0.0132	1.1924	1.2601	0.0269	0.0247	3.37	0.0269
Дивиденды / прибыль, %					40.98		0.9804	92.7	0.8774	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0417	0.0257	0.0163	0.0163	0.0698	0.1756		0.1739
Расходы на обслуживание долга	0.0372	0.0785	0.076	0.0423	0.0769	0.2506		0.2432
Всего задолженность	10.11	10.87	11.13
Персонал, чел					85412	87369	94605

Investing Port

OTC: LRLCF - L'Oréal S.A.

Отчетность L'Oréal S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное