PJSC LUKOIL (LUKOY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽							52.33	39.57	4.53		4.53
Выручка, млрд ₽		5 173.54	4 743.73	5 936.71	8 035.89	7 841.25	5 195.1	9 220.71	2 874.04	2 602.24	2 602.24
Чистая прибыль, млрд ₽		291.14	206.79	418.81	619.17	640.18	15.18	773.44	790.12	780.77	780.77
EV, млрд ₽							-243.4	39.53	5.58		5.58
EBIT, млрд ₽	349.72	4.72	624.39	484.13	757.63	806.58	228.41	985.02	985.02		10.13
EBITDA, млрд ₽	356.2	11.75	624.39	872.35	1 148.3	1 247.59	541.56	1 424.04	900.27		1 350
Баланс стоимость, млрд ₽	81.13	44.14	3 220.88	3 576.16	3 963.63	4 203.14	3 858.06	4 280.23	1 265.17		46.41
FCF, млрд ₽	51.42	247.65	252.57	246.38	554.97	692.94	280.9	693.24	2 801.72		7.13
Операционный денежный поток, млрд ₽	15.17	11.63	752.25	758.49	1 006.65	1 151.84	776.57	1 126.61	1 126.61		11.58
Операционная прибыль, млрд ₽		464.69	416.82	503.81	768.72	818.35	277.15	974.75	936.27	776.81	776.81
Операционные расходы, млрд ₽		74.03	4 810.23	5 432.89	7 267.17	7 022.9	4 917.95	8 245.96	1 937.77	1 825.43	1 825.43
CAPEX, млрд ₽	813.95	601.33	499.68	511.5	451.53	521.67	496.48	443.95	443.95		4.56

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₽							1 810.62	2 138.65	2 536.6	2 734.84	1 020.43	6.64	6.06	455.83	792.95	813.96
Чистая прибыль, млрд ₽							157.43	189.75	192.48	233.79	387.15	1.43	1.6	104.29	359.22	175.07
EV, млрд ₽						3 420.75									681.6	718.1
EBIT, млрд ₽			97.07	4.01	97.34	49.13	199.56	232.26	246.66	306.54				305.9	316.05
EBITDA, млрд ₽						160.43	320.44	344.34	357.25	402.01	399.75	1.73	1.95	130.19	389.2
Баланс стоимость, млрд ₽							4 023.33	4 073.34	4 273.65	4 280.23	1 545.36	18.8	14.22	1 369.45	1 425.4	1 600.47
FCF, млрд ₽	203.69	169.94	50.8	11.41	110.07	85.38	163.59	112.2	227.48	189.96
Операционный денежный поток, млрд ₽			185.73	142.75	227.45	220.64	270.85	216.42	322	317.36				379.95	379.95
Операционная прибыль, млрд ₽							199.56	232.26	246.66	296.27	507.81	1.53	1.55	110.78	356.47	171.31
Операционные расходы, млрд ₽							1 611.06	1 906.39	2 289.94	2 438.57	512.62	5.11	4.51	345.05	436.48	642.65
CAPEX, млрд ₽	105.25	101.79	111.67	101.64	104.89	135.16	107.22	105.2	97.53	134

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₽			3	3.52	261.37	330.39	492.65	516.03	343.83	677.48	314.9		677.48
Short Term Investments ₽			0.234	0.3256	16.93	0.2011	0.2693	0.511	1.21	0.1263	0.1263		0.1263
Long term investments ₽		4.26	147.54	2.55
Total Receivables ₽		7.94	515.82	6.57	395.33	5.03	5.14	5.01	4.13	8.37	571.73
Total Current Assets ₽			1 236.23	16.63	1 255.64	13.45	15.2	15.98	13.12	22.09	934.4		22.09
Чистые активы, млрд ₽			81.47	45.41	3 326.07	3 482.95	4 065.56	3 965.36	4 123.01	4 515.03	4 515.03		43.59
Активы, млрд ₽			111.8	68.78	5 014.67	5 226.22	5 732.38	5 947.05	5 991.58	6 864.75	2 284.26		70.57
Short Term Debt ₽		10.82	98.32						0.4945	0.5233	0.5233		0.5233
Long Term Debt ₽		9.48	11.36	10.95	636.6	484.8		251.05	4.29	5.36	5.36		5.36
Задолженность, млрд ₽			30.45	24.51	1 787.01	1 735.82	1 658.86	1 973.6	1 860.81	2 341.57	1 019.09		24.07
Чистый долг, млрд ₽									122.01
Долг, млрд ₽		20.3	109.68			128.71	99.63	130.3	48.1	634.55	757.95		757.95
Interest income ₽					13.18	11.94	17.08	20.33	10.49	14.26	51.43	50.25
Расходы на обслуживание долга ₽						23.12	32.19	39.15	37.33	31.61	15.38	5.02	5.02
Чист. проц. доходы, млрд ₽					-29.95	11.94	17.08	20.33	10.49	14.26	0.5639	0.5509	0.5509
Goodwill ₽	1.27	0.607	0.604	0.3268	21.57	22.36	23.96	22.41	25.63	15.26
Себестоимость, млрд ₽				57.7	3 622.97	3 727.71	5 147.48	5 528.06	3 699.26	6 201.43	1 785.03	1 669.01	1 669.01
Товарно материальные запасы ₽			6.15	4.66	404.28	4.09	381.74	413.91	426.54	4.81	43.05		4.81

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₽																				489.18	555.27	627.12	677.48	191.4	5.9	3.54	351.01	180.55	324.42
Short Term Investments ₽															49.71					0.0939	0.0867	0.1123	0.1263	68.96	0.8178		4.27	4.54	43.32
Long term investments ₽				170.85	169.91	161.69	171.01	172.76	169.48	3.01	3.06	3.16	3.32
Total Receivables ₽																				5.15	6.76	7.35	8.37	660.74	5.56	6.43	549.86	878.85	807.2
Total Current Assets ₽																				16.98	18.9	20.4	22.09	987.45	12.99	10.5	956.84	2 570.43	1 265.21
Чистые активы, млрд ₽															4 005.07	4 240.43	4 127.77	4 296.33	4 123.01	4 311.16	4 297.66	4 498.43	4 515.03					4 614.17
Активы, млрд ₽																				6 378.32	6 508.93	6 634.36	6 864.75	2 441.12	29.29	25.67	2 428.49	2 460.07	2 973.16
Short Term Debt ₽								102.04	110.04	1.95									0.4945	0.2462	0.2848	0.1639	0.5233					383.08	504.33
Long Term Debt ₽												7.9	6.25	348.63	251.05	307.34		421.4	4.29				5.36					97	108.57
Задолженность, млрд ₽																				2 058.87	2 203.19	2 127.17	2 341.57	895.76	10.49	11.45	1 059.03	1 034.67	1 372.69
Чистый долг, млрд ₽																		151.97	122.01									299.53	288.48
Долг, млрд ₽																883.17	1 110	951.46	885.66	1 070	1 280	1 190	1 240					480.08	612.89
Interest income ₽																				1.64	2.47	3.91	6.24	10.7	14.3	16.48	9.92	11.48	12.37
Расходы на обслуживание долга ₽																				7.75	7.83	7.68	8.35	1.71	0.0158	0.0077	1.57	1.32	1.44
Чист. проц. доходы, млрд ₽																				1.64	2.47	3.91	6.24	8.99	0.1607	0.1853	0.1115	0.129	0.139
Goodwill ₽	0.3261	21.57	21.57	21.57	0.357				0.3884				0.3437		22.41				25.63				15.26
Себестоимость, млрд ₽																				1 210.86	1 396.01	1 752.48	1 842.08	475.23	418.09	359.74	309.64	396.12	603.51
Товарно материальные запасы ₽																				5.1	5.04	5.28	4.81	65.7	0.6901	0.4838	51.01	487.23	89.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	538.46	408.36	290.06	590.17	888.48	980.54	23.26	1189.28	1214.93			17.46
Цена акции ао			51.46	56.02	74.61	94.95	66.51	88.3	6.96	6.96	6.96	6.96
Число акций ао, млн				710	715	684	675	675	650.34			6.69
FCF/акцию				347.2	796.35	1061.36	430.49	1065.95	4308.08			1065.95

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	45.11	241.27	290.81	294.98	359.49			2.2	2.46	160.36	552.35	269.2
Цена акции ао				88.38	95.02	55.46	7.31	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
FCF/акцию	130.85	250.72	171.96	348.63	292.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			7.44	7.53	6.42	12.49	16.41	15.94	0.3752	17.91	62.45			17.92	14.09
ROA, %			5.38	5.18	4.12	8.18	11.3	10.96	0.2542	12.03	34.59			9.58	5.59
ROIC, %		9.82	6.77	6.68	5.68	10.67	14.51	14.37	0.79	1.03				11.56	7.32
ROS, %					11.95	8.15	9.43	10.29	4.4	4.4	27.49	30	30	30	8.63
ROCE, %			429.89	10.67	19.34	11.35	15.73	17.02	4.47	17.53	17.53			17.53	25.33
Рентаб EBITDA, %			290.06	14.92	11.17	14.69	14.29	15.91	10.42	15.44	31.32			10.63	22.99
Чистая рентаб, %				9	8.8	7.05	7.71	8.16	0.29	8.39	27.49	30		30	8.63
Operation Margin, %					7.97	8.49	9.57	10.44	5.33	5.33	32.58	29.85	29.85	29.85	15.79
Чистая процентная маржа, %	9.46	6.58	3.86	5.63	4.36	7.65	8.28	8.63	0.29					7.19	5.87

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														3.79	4.52	4.5	5.37	25.05	3.76	5.36	7.62	25.2	10.94	14.09
ROA, %														2.55	2.94	2.93	3.46	15.86	5.05	5.81	4.29	14.6	5.89	5.59
ROIC, %	0.136	0.1881	0.3218	0.3923	0.2823	0.448	2.43	2.54	4.06															7.32
ROS, %														8.69	8.87	7.59	8.55	37.94	21.56	26.36	22.88	45.3	21.51	8.63
ROCE, %										2.22	0.1011	2.3	0.9589	3.88	4.45	4.68	5.68				22.34	22.17		25.33
Рентаб EBITDA, %													11.25	17.7	16.1	14.08	14.7	39.17	26.11	32.11	28.56	49.08		22.99
Чистая рентаб, %														8.69	8.87	7.59	8.55	37.94	21.56	26.36	22.88	45.3	21.51	8.63
Operation Margin, %														11.02	10.86	9.72	10.83	49.76	23.04	25.63	24.3	44.96	21.05	15.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		7	9.5	25.4	5.63	5.84	6.38	217.38	5.45	0.3916			0.4	10.24
P/BV		0.5	0.3	0.7	0.7	0.9	1	0.43	1	0.2446			0.06	1.40
P/S		0.3	0.2	0.5	0.3969	0.45	0.5209	0.635	0.4571	0.1077			0.03	1.28
P/FCF			4.41	0.11	0.12	0.07	0.09	0.15	0.25		0.6353	0.6353	0.6353	6.22
E/P			26.56	749.96	1383.68	1573.29	1107.22	35.15	21.75		170.74	172.35	172.35	0.30
EV/EBITDA		0.35	1.91	0.69	0.22	-0.4	-0.17	6.32	0.03	0			0.03	5.27
EV/Ebit												0.5508	0.5508
EV/S								0.6585			0.000602	0.0021	0.0021	1.41
EV/FCF								12.18				0.7826	0.7826	16.09
Debt/EBITDA								0.09	0.4017		0.5614	0.5614	0.5614	1.63
Netdebt/Ebitda			0.63	0.64	0.18	-0.44	-0.22	0.13	0.13		0	0	0	0.82
Debt/Ratio			0.36	0.36	0.33	0.29	0.33	0.31	0.31		10.74	10.74	10.74	0.16
Debt/Equity			0.56	0.55	0.5	0.41	0.5	0.45	0.45		17.39	17.39	17.39	1.87
Debt/Net Income	2.59	23.11						30.7	0.7397		0.98	0.9708	0.9708	4.84
Бета								0.42	0.47	0.47	0	0	0	-0.59
Индекс Альтмана				2.49	2.49	2.94	2.84	1.99	2.11	2.47	187.57	110.78	110.78	3.08

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										217.38	18.03	10.29	7.98	5.46	0.2816	0.3475	0.4552	0.5212	0.5503	10.24
P/BV										0.7986	0.9122	1.02	1.01	0.9319	0.1583	0.2446	0.253	0.268	0.2684	1.40
P/S										0.596	0.6937	0.6429	0.5742	0.4582	0.0385	0.0633	0.1329	0.1606	0.1651	1.28
EV/EBITDA										6.32								1.75		5.27
EV/S																		0.8596	0.8822	1.41
Debt/EBITDA																		1.23		1.63
Netdebt/Ebitda									0.8478	0.7605								0.7696		0.82
Debt/Ratio	11.11	10.8	8.55	7.88	7.85	1.28	1.31	0.1141										0.1951	0.2061	0.16
Debt/Equity	17.46	16.45	13.3	11.62	11.67	1.87	1.96	0.1654										0.3368	0.3829	1.87
Debt/Net Income	860.49	954.04	802.84	608.68	287.53	63.72	55.43	5.44										1.34	3.5	4.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.38	1.36	1.53	138.81	158.37	180.75	407.31	357.67	357.67	478.16
Дивиденд		2.66	2.74	2.87	3.45	3.47	5.48	5.54	7.57	4.62		0
Див доход, ао, %			7.15	5.25	5.7	4.77	4.08	11.93	4.05	66.34	0	0	11.40
Дивиденды / прибыль, %		20.5	56.9	127.6	33.14	25.58	28.23	2684.08	46.24	60.52		46.24	57.92

	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					110.48	0.049	133.06	0.012	242.41	31.83	0.086	0.014	147.53	210.05
Дивиденд	2	1.45	2.04	1.43	2.46	3.02			4.92	0.625			2.95	4.62
Див доход, ао, %	4.06	2.63	2.97	1.94	3.01	3.24			7.27	1			3.34	4.86	11.40
Дивиденды / прибыль, %					58.03	0.0411	-289.51	-0.0641	480.78	108.12	0.0546	0.0074	76.65	89.84	57.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	914.56	1207.68	885.66

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: LUKOY - PJSC LUKOIL

Отчетность PJSC LUKOIL

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное