OTC: LUKOY - PJSC LUKOIL

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Отчетность PJSC LUKOIL

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			52.33	39.57	4.53		4.53
Выручка, млрд $	13.34	19.16	28.6	45.84	54.11	66.86	86.34	68.03	86.08	4 275.3	3 533.87	3 917.07	6 826.18	5 173.54	4 743.73	5 936.71	8 035.89	7 841.25	5 195.1	9 220.71	9 220.71	29.24	28.06
Чистая прибыль, млрд $	1.843	3.7	4.25	6.44	7.48	9.51	9.14	7.01	9.01	331.31	334.27	257.55	263.81	291.14	206.79	418.81	619.17	640.18	15.18	773.44	773.44	8.77	8.42
EV, млрд $																			-243.4	39.53	5.58		5.58
EBIT, млрд $																484.13	757.63	806.58	228.41	985.02	985.02		10.13
EBITDA, млрд $												16.21	356.2	11.75	624.39	872.35	1 148.3	1 247.59	541.56	1 424.04	1 424.04		1 350
FCF, млрд $										231.6	195.29	21.14	51.42	247.65	252.57	246.38	554.97	692.94	280.9	693.24	693.24		7.13
Операционный денежный поток, млрд $																758.49	1 006.65	1 151.84	776.57	1 126.61	1 126.61		11.58
Баланс стоимость, млрд $																3 576.16	3 963.63	4 203.14	3 858.06	4 280.23	4 280.23		46.41
Операционная прибыль, млрд $	2.63	3.35	6.03	8.9	10.2	13.19	14.13	10.16	11.9	474.01	426.49	421.18	493.55	464.69	416.82	503.81	768.72	818.35	277.15	974.75	974.75	8.73	8.38
Операционные расходы, млрд $												129.59	5 155.13	74.03	4 810.23	5 432.89	7 267.17	7 022.9	4 917.95	8 245.96	8 245.96	20.51	19.68
CAPEX, млрд $										264.68	381.77	519.76	813.95	601.33	499.68	511.5	451.53	521.67	496.48	443.95	443.95		4.56

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 840	1 810	1 550	872.92	1 340	1 426.18	1 810.62	2 138.65	2 536.6	2 734.84	6.64	6.06	5.12	8.91	9.15
Чистая прибыль, млрд $	190.89	119.74	-45.78	-18.46	50.91	29.44	157.43	189.75	192.48	233.79	1.4314	1.5976	1.1717	4.04	1.967
EV, млрд $						3 420.75								7.66	8.07
EBIT, млрд $						49.13	199.56	232.26	246.66	306.54			3.44	3.55
EBITDA, млрд $	327.81	278.16	150.84	144.42	202.22	160.43	320.44	344.34	357.25	402.01	1.7337	1.9467	1.4628	4.37
FCF, млрд $	203.69	169.94	50.8	11.41	110.07	85.38	163.59	112.2	227.48	189.96
Операционный денежный поток, млрд $						220.64	270.85	216.42	322	317.36			4.27	4.27
Баланс стоимость, млрд $						3 858.06	4 023.33	4 073.34	4 273.65	4 280.23	18.79	14.22	15.39	16.02	17.98
Операционная прибыль, млрд $	312.76	305.88	181.02	128.66	222.89	97.87	199.56	232.26	246.66	296.27	1.5298	1.5534	1.2447	4.01	1.9248
Операционные расходы, млрд $						1 328.31	1 611.06	1 906.39	2 289.94	2 438.57	5.11	4.51	3.88	4.9	7.22
CAPEX, млрд $	105.25	101.79	111.67	101.64	104.89	135.16	107.22	105.2	97.53	134

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	330.39	492.65	516.03	343.83	677.48	677.48	677.48
Short Term Investments	0.2011	0.2693	0.511	1.2098	0.1263	0.1263	0.1263
Total Receivables	5.03	5.14	5.01	4.13	8.37	6.42
Товарно материальные запасы	4.09	381.74	413.91	426.54	4.81	4.81	4.81
Total Current Assets	13.45	15.2	15.98	13.12	22.09	22.09	22.09
Чистые активы, млрд	3 482.95	4 065.56	3 965.36	4 123.01	4 515.03	4 515.03	43.59
Активы, млрд	5 226.22	5 732.38	5 947.05	5 991.58	6 864.75	6 864.75	70.57
Short Term Debt				0.4945	0.5233	0.5233	0.5233
Long Term Debt				4.29	5.36	5.36	5.36
Задолженность, млрд	1 735.82	1 658.86	1 973.6	1 860.81	2 341.57	2 341.57	24.07
Чистый долг, млрд				122.01
Долг, млрд	128.71	99.63	130.3	48.1	634.55	757.95	757.95

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	447.17	516.03	500.65	616.21	443.98	343.83	489.18	555.27	627.12	677.48	5.9	3.54	3.94	2.03	3.65
Short Term Investments							0.0939	0.0867	0.1123	0.1263	0.8175		0.0479	0.051	0.4867
Total Receivables						4.22	5.15	6.76	7.35	8.37	5.56	6.42	6.18	9.87	9.07
Товарно материальные запасы						4.38	5.1	5.04	5.28	4.81	0.6898	0.4837	0.5732	5.47	1.0109
Total Current Assets						13.12	16.98	18.9	20.4	22.09	12.98	10.5	10.75	28.88	14.22
Чистые активы, млрд						4 123.01	4 311.16	4 297.66	4 498.43	4 515.03				51.84
Активы, млрд						5 991.58	6 378.32	6 508.93	6 634.36	6 864.75	29.28	25.67	27.29	27.64	33.41
Short Term Debt						0.4945	0.2462	0.2848	0.1639	0.5233				4.3	5.67
Long Term Debt						4.29				5.36				1.0898	1.2198
Задолженность, млрд						1 860.81	2 058.87	2 203.19	2 127.17	2 341.57	10.49	11.45	11.9	11.63	15.42
Чистый долг, млрд						122.01								3.37	3.24
Долг, млрд	874.67	1 210	883.17	1 110	951.46	885.66	1 070	1 280	1 190	1 240

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											417.13	439.55	334.76	538.46	408.36	290.06	590.17	888.48	980.54	23.26	1189.28	1189.28			17.46
Цена акции ао	11.5	16.29	22.03	29.56	59	90	92.3	29.8	57.85	58.3	55.46	61.77	65.4	45.6	36.78	51.46	56.02	74.61	94.95	66.51	88.3	6.96	6.96	6.96	6.96
Число акций ао, млн																	710	715	684	675	675	6.69			6.69
FCF/акцию																	347.2	796.35	1061.36	430.49	1065.95	1065.95			1065.95

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	294.1	182.74	-71.11	-28.69	77.27	45.11	241.27	290.81	294.98	359.49	2.2	2.46	1.8017	6.21	3.02
FCF/акцию						130.85	250.72	171.96	348.63	292.09

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.16	21.18	20.41	24.04	22.75	23.08	18.16	12.52	15.21	16.67	15.24	10.71	7.44	7.53	6.42	12.49	16.41	15.94	0.3752	17.91	17.91			17.92	14.23
ROA, %	8.38	13.93	14.27	15.97	15.52	15.95	12.8	8.87	10.72	12.08	11.29	7.8	5.38	5.18	4.12	8.18	11.3	10.96	0.2542	12.03	12.03			9.58	5.58
ROIC, %	12.11	13.16	18.29	20.9	19.79	20.97	18.41	12.14	13.85	15.1	13.98	9.82	6.77	6.68	5.68	10.67	14.51	14.37	0.79	1.03				11.56	7.32
ROS, %	19.88	24.07	21.23	19.7	19.1	19.55	14.42	13.32	13.33	11.77	11.8	9.96	284.78	6	11.95	8.15	9.43	10.29	4.4	4.4	8.34	8.34	30.01	30.01	8.59
ROCE, %																11.35	15.73	17.02	4.47	17.53	17.53			17.53	13.98
Рентаб EBITDA, %												13.61	290.06	14.92	11.17	14.69	14.29	15.91	10.42	15.44	15.44			10.63	23.06
Чистая рентаб, %	13.82	19.31	14.85	14.05	13.83	14.23	10.59	10.31	10.46	11.1	12.1	10.8	7.2	9	8.8	7.05	7.71	8.16	0.29	8.39	8.39	30		30	8.59
Operation Margin, %	19.72	17.45	21.1	19.4	18.85	19.73	16.37	14.93	13.82	13.3	12.07	10.75	7.23	6	7.97	8.49	9.57	10.44	5.33	5.33		0.1081	29.86	29.86	15.74
Чистая процентная маржа, %										7.75	9.46	6.58	3.86	5.63	4.36	7.65	8.28	8.63	0.29					7.19	5.87

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.7103	3.79	4.52	4.5	5.37	3.76	5.36	5.62	24.8	12.29	14.23
ROA, %		0.483	2.55	2.94	2.93	3.46	5.05	5.81	4.43	14.7	6.44	5.58
ROCE, %		0.9589	3.88	4.45	4.68	5.68			19.24	21.08		13.98
Рентаб EBITDA, %	15.06	11.25	17.7	16.1	14.08	14.7	26.11	32.11	28.56	49.08		23.06
Чистая рентаб, %		2.06	8.69	8.87	7.59	8.55	21.56	26.36	22.88	45.3	21.51	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.32	0.36	0.33	0.4	0.52	0.42	0.13	0.28	0.23	0.17	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3969	0.45	0.5209	0.635	0.4571	0.037			0.03	1.28
P/BV	0.31	0.39	0.45	0.69	0.86	0.68	0.22	0.34	0.34	0.29	0.7	0.6	0.5	0.3	0.7	0.7	0.9	1	0.43	1	0.06			0.06	1.41
P/E	2.33	1.86	2.2	2.85	3.76	2.94	1.2	2.75	2.24	1.87	4.8	4.9	7	9.5	25.4	5.63	5.84	6.38	217.38	5.45	0.4415			0.4	10.27
P/FCF	13.24	125.3	10.05	8.69	23.2	15.45	2.89	8.03	2.91	2.67	3.58	17.31	26.49	4.41	0.11	0.12	0.07	0.09	0.15	0.25		0.6353	0.6353	0.6353	15.75
E/P	42.95	53.7	45.36	35.07	26.6	34	83.55	36.37	44.55	53.39	41.85	30.33	28.76	26.56	749.96	1383.68	1573.29	1107.22	35.15	21.75		170.74	1.8587	1.8587	0.12
EV/EBITDA												2.74	0.35	1.91	0.69	0.22	-0.4	-0.17	6.32	0.03	0			0.03	5.28
EV/S																						0.000602	0.1989	0.1989
Debt/EBITDA																			0.09			0.5614	0.5614	0.5614	1.96
Netdebt/Ebitda												1.15	0.3	0.63	0.64	0.18	-0.44	-0.22	0.13	0.13		0	0	0	0.83
Debt/Ratio	0.32	0.32	0.29	0.31	0.31	0.3	0.29	0.29	0.29	0.26	0.25	0.28	0.27	0.36	0.36	0.33	0.29	0.33	0.31	0.31		10.74	10.74	10.74	0.18
Debt/Equity	0.51	0.49	0.41	0.47	0.45	0.43	0.41	0.4	0.41	0.35	0.34	0.39	0.38	0.56	0.55	0.5	0.41	0.5	0.45	0.45		17.39	17.39	17.39	1.13
Debt/Net Income																						0.98	90.02	90.02	5.84
Бета																			0.42	0.47	0.47	0	0	0	1.85
Индекс Альтмана												3.08	25.89	2.76	2.49	2.49	2.94	2.84	1.99	2.11	2.47	187.57	58.98	58.98	3.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.596	0.6937	0.6429	0.5742	0.4582	0.0385	0.0633	0.1329	0.1606	0.1651	1.28
P/BV	0.7986	0.9122	1.0201	1.0079	0.9319	0.1583	0.2446	0.253	0.268	0.2684	1.41
P/E	217.38	18.03	10.29	7.98	5.46	0.2816	0.3475	0.4552	0.5212	0.5503	10.27
EV/EBITDA	6.32								0.8048		5.28

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																138.81	158.37	180.75	407.31	357.67	357.67
Дивиденд	0.4708	0.4708	0.625	0.835	1.007	1.205	1.479	1.776	1.507	1.786	2.12	7	4.5	2.66	2.74	2.87	3.45	3.47	5.48	5.54	7.57	7.35		4.62
Див доход, ао, %	0	2.81	2.14	1.7683	0	0	1.7359	5.96	2.61	3.06	3.83	7.41	11.26	3.84	7.15	5.25	5.7	4.77	4.08	11.93	4.05	105.58	0	66.34	12.45
Дивиденды / прибыль, %												24.8	20	20.5	56.9	127.6	33.14	25.58	28.23	2684.08	46.24	46.24		46.24	54.32

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	31.83	0.086	0.014	147.53	210.05
Дивиденды / прибыль, %	108.12	0.0546	0.0074	76.65	89.84	54.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	11.94	17.08	20.33	10.49	14.26	14.26	0.5646	0.5419
Расходы на обслуживание долга	23.12	32.19	39.15	37.33	31.61	31.61	0.0564	0.0541
Всего задолженность		914.56	1207.68	885.66

Investing Port

OTC: LUKOY - PJSC LUKOIL

Отчетность PJSC LUKOIL

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное