OTC: LUNMF - Lundin Mining Corporation

Доходность за полгода: +81.43%
Сектор: Materials

Отчетность Lundin Mining Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																3.02	8.75	6.75	4.78		5.58
Выручка, млрд $	0.0432	0.1921	0.5397	1.0597	0.8353	0.746	0.8492	0.784	0.721	0.728	0.951	1.702	1.546	2.08	1.726	1.893	2.04	3.33	3.04	2.8	3.39
Чистая прибыль, млрд $	0.0052	0.03	0.1529	-0.1507	-0.9347	0.0737	0.3171	0.184	0.123	0.137	0.113	-0.294	-0.662	0.426	0.196	0.167	0.17	0.78	0.4269	0.2284	0.2416
EV, млрд $															2.47	4.39	8.81	6.36	4.79	5.38	7.59
EBIT, млрд $															0.2961	0.3084	0.3994	1.2635	0.4482	0.163	0.4795
EBITDA, млрд $	0.0064		0.278	0.0936	-0.6441					0.281	0.3126	0.4286	0.643	1.09	0.638	0.67	0.69	1.775	1.12	0.9124	1.1331
FCF, млрд $								0.12	0.035	-0.09	-0.234	0.436	0.176	0.425	-0.275	-0.101	0.135	0.953	0.034	-0.1726	0.0035
Операционный денежный поток, млрд $															0.4764	0.5646	0.5659	1.485	0.8769	0.7715	1.0166
Баланс стоимость, млрд $															-0.2758	-0.1783	-0.0982	0.4372	0.5924	0.6878	4.96
Операционная прибыль, млрд $	0.0034	0.0234	0.2537	0.2244	-0.8122	0.1275	0.3177	0.177	0.118	0.049	0.019	0.094	0.158	0.694	0.296	0.306	0.399	1.263	0.55	0.2747	0.4795
Операционные расходы, млрд $										0.6785	0.954	1.7581	1.3824	1.3772	1.4237	1.5773	1.6421	2.07	2.49	2.53	0.1456
CAPEX, млрд $								0.189	0.159	0.244	0.422	0.278	0.188	0.479	0.752	0.665	0.431	0.532	0.8429	0.9441	1.0131

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.73	0.74	0.71	0.62	0.71	0.69	0.7967	0.9738	1.01	1.17	1.08	0.6878	1.02	0.9534	0.9229	0.7803	0.9922	1.06
Чистая прибыль, млрд $	0.04	0.14	-0.15	0.07	0.18	0.16	0.1953	0.3296	0.2402	0.3354	0.4789	-0.0621	-0.0147	0.1973	0.2236	0.0823	-0.003	0.0388
EV, млрд $											6.91	4.77	3.37	4.8	4.43	6.37	6.95	7.31
EBIT, млрд $											0.4503	-0.0202	-0.0082	0.0656	0.1651	0.003	0.1282	0.1606
EBITDA, млрд $	0.3	0.29	0.3	0.21	0.31	0.32	0.3839	0.4968	0.562	0.5856	0.5706	0.0941	0.3452	0.2175	0.3174	0.1977	0.308	0.3837
FCF, млрд $	-0.08	0.19	-0.08	-0.08	0.25	0.09	0.0555	0.3558	0.498	0.3173	0.2167	0.2123	-0.2075	-0.1666	-0.0515	-0.1208	0.0606	0.0622
Операционный денежный поток, млрд $											0.3664	0.3664	0.0363	0.1569	0.2119	0.1948	0.3038	0.3061
Баланс стоимость, млрд $											0.666	0.5577	0.4959	0.5924	0.6878	4.98	4.92	4.96
Операционная прибыль, млрд $	0.14	0.37	0.11	0.06	0.37	0.22	0.1979	0.5181	0.6677	0.5099	0.4003	0.4894	0.0525	0.2102	0.2814	0.2553	0.1282	0.166
Операционные расходы, млрд $											0.5357	0.6105	0.6567	0.6884	0.5712	0.0458	0.0372	0.894
CAPEX, млрд $	0.16	0.15	0.17	0.17	0.17	0.11	0.1622	0.1634	0.155	0.1862	0.169	0.1859	0.1877	0.1987	0.1697	0.1824	0.2432	0.2439

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.567	0.8154	0.2506	0.1414	0.5941	0.227	0.1842	0.2688
Total Receivables		0.3806	0.3489	0.3961	0.6623	0.5948	0.6437	0.8145
Товарно материальные запасы		0.161	0.2165	0.254	0.2274	0.2967	0.3202	0.5994
Амортизация, млрд		0.3194	0.3861	0.4475	0.5228	0.5548	0.6536	0.6536
Total Current Assets		1.44	0.8697	0.8379	1.53	1.22	1.24	1.7911
Чистые активы, млрд		3.69	3.77	3.98	4.45	4.86	4.98	1.22
Активы, млрд	6.29	5.93	6.92	7.06	7.64	8.17	8.35	10.86
Short Term Debt		0.0038	0.0808	0.1169	0.0146	0.1701	0.1771	0.2126
Long Term Debt		0.0072	0.2278	0.0861	0.0164	0.0138	0.0259	1.0436
Задолженность, млрд	2.14	1.7412	2.62	2.56	2.64	2.75	2.78	4.44
Чистый долг, млрд		-0.8044	0.058	0.0616	-0.5631	0.0059	0.005	1.217
Долг, млрд	0.4499	0.011	0.3085	0.203	0.031	0.0494	0.2147	1.4858

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.24	0.32	0.52	0.39	0.3	0.18	0.2279	0.3652	0.5426	0.7504	0.9167	0.6427	0.3118	0.2593	0.2493	0.2517	0.3573	0.2688
Short Term Investments												0.0362
Total Receivables											0.8267	0.4922	0.5152	0.5948	0.5809	0.4839	0.6852	0.6437
Товарно материальные запасы											0.2478	0.2598	0.2741	0.2967	0.3202	0.3525	0.6189	0.5994
Амортизация, млрд												0.142	0.1402	0.1427	0.1202	0.1305	0.1798	0.2231
Total Current Assets											1.87	1.38	1.11	1.22	1.24	1.1928	1.7708	1.7911
Чистые активы, млрд											4.66	4.85	4.67	4.86	4.98	6.2
Активы, млрд											7.97	8.07	7.77	8.17	8.35	8.44	10.7	10.86
Short Term Debt											0.0135	0.0143	0.0347	0.1701	0.1771	0.2847	0.3806	0.165
Long Term Debt											0.0018	0.0011	0.0147	0.0138	0.0259	0.116	0.9046	1.0436
Задолженность, млрд											2.73	2.65	2.53	2.75	2.78	2.88	4.29	4.44
Чистый долг, млрд											-0.7049	-0.4699	-0.1776	0.0059	0.005	0.2248	1.1541	0.9398
Долг, млрд	0.77	0.79	0.85	0.8	0.75	0.75	0.7573	0.7989	0.7586	0.9948	1.13	1.18	1.13	1.29	1.33	1.36	1.5114	1.4858

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.32	0.21	0.23	0.19	-0.41	-0.92	0.59	0.27	0.23	0.23	1.06	0.56	0.2959		0.3124
Цена акции ао	9.17	12.2	9.63	0.95	4.2	7.33	3.78	5.15	4.31	4.94	2.72	4.81	6.63	4.11	11.9	8.91	5.96	7.89	8.13	11.43
Число акций ао, млн												729	733	736	735	739	763	773.67		773.29
FCF/акцию													-0.3754	-0.1372	0.1829	1.2964	0.0441	-0.2237		0.0045

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	0.17	-0.2	0.07	0.22	0.21	0.23	0.4	0.3	0.39	0.59	-0.09	-0.02	0.26	0.26	0.1	-0.0038	0.0501
FCF/акцию											0.2335	0.1915	-0.2114	-0.1613	-0.0444	-0.11	0.0784	0.0804

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.08	12.25	7.18	-4.25	-35.9	2.53	10.01	5.68	3.64	3.83	2.86	-7.33	-18.97	12.48	5.32	4.48	4.3	18.53	8.9	4.64		4.92	9.28
ROA, %	1.56	7.37	5.41	-3.2	-25.23	1.97	8.27	4.77	3.14	3.25	1.92	-4.17	-10.24	6.86	3.21	2.6	3.57	10.62	4.46	2.77		2.54	2.94
ROIC, %	1.63	6.63	8.71	10.91	-26.4		7.3	5.94	3.72	3.75	2.83	-4.67	-13.11	11.15	5.04	4.33	4.2	18.14				22.3	6.86
ROS, %		22.94	18.46	-6.7	-100.05	8.7	50.67	29.96	20.33	6.78	-0.28	-3.3	41.6	33.43	17.16	16.29	19.56	19.56	15.7	14.04	7.13	7.13	3.56
ROCE, %															5.44	4.89	6.17	18.45	6.2	2.21		4.97	8.57
Рентаб EBITDA, %	14.9		51.51	8.83	-77.11					38.61	32.86	25.18	30.54	46.97	34.37	28.82	33.82	37.96	18.56	32.57		33.4	11.19
Чистая рентаб, %	11.94	15.6	28.34	-14.22	-111.9	9.88	37.34	22.6	16.4	6.8	2	5.5	10.2	33.4	17.2	16.2	19.56	38	14.03	8.15		7.12	3.56
Operation Margin, %	7.89	12.16	47	21.17	-97.23	17.09	37.41	22.22	10.99	6.78	-0.28	-3.3	10.56	33.71	17.49	16.67	19.56	19.56		14.74	14.14	14.14	5.52
Чистая процентная маржа, %								23.45	17.08	18.79	11.84	-17.28	-42.81	20.53	11.35	8.84	8.27	23.44				27.22	4.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							7.98	-1.1733	-0.2433	3.09	3.05	1.2169	-0.0604	0.784	9.28
ROA, %							4.42	-0.6556	-0.1416	1.8258	1.7751	0.7041	-0.031	0.3599	2.94
ROCE, %							6.61	-0.292	-0.1176	0.9245	2.3	0.042	1.634	1.9003	8.57
Рентаб EBITDA, %	43.22	45.97	48.19	51.02	55.91	49.85	52.83	13.69	34	22.82	34.4	25.34	31.04	36.2	11.19
Чистая рентаб, %							34.82	-8.91	-1.73	17.94	19.51	10.04	-0.3	3.66	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	42.66	16.77	15.19	6.02	0.77	3.61	5.74	3.21	4.2	3.5	4.2	1	2.5	2.4	1.6	2.5	4.27	2	1.56	2.17		1.8785	0.18
P/BV	11	13.17	3.85	1.8	0.25	0.92	1.54	0.76	0.9	0.7	1	0.5	1.2	1.4	0.8	1.2	2.2	1.3	0.98	0.967		0.9928	0.99
P/E	357.43	107.52	53.59	-42.36	-0.68	36.57	15.36	13.69	24.5	33.2	22.4	17	-4.84	12.3	10	42.7	51.74	8.6	11.09	26.64		26.38	8.88
P/FCF	235.33	66.14	85.49	27.01	-10.75	297.02	33.03	19.42	98.85	-31.92	-14.5	4.15	18.24	10.55	-10.26	-41.55	47.42	46		164.12	1594.29	1594.29	-1.15
E/P	0.28	0.93	1.87	-2.36	-146.28	2.73	6.51	7.3	3.59	4.76	3.43	-16.24	-20.66	9.52	6.93	4	2.64	2.73		0.0765	0.0433	0.0433	0.15
EV/EBITDA	272.77		28.2	67.9	-1.22					11.41	13.1	5.21	7.35	3.45	3.41	7.78	12.77	4.35	4.11	6.68		6.7	5.66
EV/S																				1.5559	2.24	2.24
Debt/EBITDA															0.0178	0.46	0.29	0.0173	0.1968	0.1967	1.3113	1.3113	3.84
Netdebt/Ebitda	-13.57		-1.28	-0.32	-0.23					1.2	2.58	0.99	0.57	-1.14	-1.36	0.11	-0.09	-0.09		0.0059	1.074	1.074	3.28
Debt/Ratio	0.47	0.4	0.25	0.25	0.3	0.22	0.17	0.15	0.13	0.17	0.37	0.37	0.41	0.34	0.29	0.38	0.36	0.36		0.0241	0.1368	0.1368	0.33
Debt/Equity	0.93	0.66	0.33	0.33	0.42	0.28	0.21	0.17	0.15	0.21	0.64	0.66	0.79	0.58	0.47	0.69	0.64	0.64		0.1617	1.2179	1.2179	0.79
Debt/Net Income																				0.4622	6.15	6.15	12.02
Бета																	1.77	1.63	1.68	1.4099	4.88	4.88	0.67
Индекс Альтмана	7.12		7.57	3.54	-0.59					2.53	0.95	0.76	1.6	2.21	1.56	1.39	1.99	2.24	1.9646	125.58	1.7683	1.7683	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.07	1.4994	1.0931	1.5749	1.6968	2.2	1.8446	1.8779	0.18
P/BV	1.4508	0.9842	0.6747	0.8794	0.795	1.1047	0.9056	0.9933	0.99
P/E	7.62			10.95	20.72	18.07		26.35	8.88
EV/EBITDA	3.45	2.9	2.53	4.78	5.21	8.67	7.43	6.84	5.66
Debt/EBITDA	0.05	0.2641	0.4604	0.9472	0.7525	3.11	4.91	3.87	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0669	0.0664	0.088	0.1749	0.2754	0.2754			0.2754
Дивиденд	0.09	0.09	0.09	0.19	0.24	0.27	0.2657	0.0666	0.2657
Див доход, ао, %	1.81	2.92	2.01	1.57	5	4.46	3.65	2.56	3.65	8.07
Дивиденды / прибыль, %	12.7	22.7	64.1	55.1	21.9	65.41	120.6		85.5	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1712	0.1712	0.053	0.0512	0.104	0.104	0.0513	0.0512
Дивиденды / прибыль, %	49.62			35.17	70.95	175.98		131.95	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0255	0.0122	0.006	0.000613	0.0042	0.0045		0.0111
Расходы на обслуживание долга	0.0139	0.0123	0.0089	0.0075	0.0116	0.0104		0.0639
Всего задолженность	0.4949	0.6054	0.5874
Персонал, чел					4567	4979	6019

Investing Port

OTC: LUNMF - Lundin Mining Corporation

Отчетность Lundin Mining Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное