OTC: LYSCF - Lynas Rare Earths Limited

Доходность за полгода: -7.46%
Сектор: Materials

Отчетность Lynas Rare Earths Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.7848	3.57	6.18	5.24		4.09
Выручка, млрд $		0.001	0.065	0.145	0.191	0.257	0.374	0.364	0.314	0.506	0.8863	0.4913	0.4913
Чистая прибыль, млрд $	-0.088	-0.144	-0.345	-0.119	-0.094	-0.015	0.053	0.08	-0.019	0.157	0.521	0.2064	0.2064
EV, млрд $							1.27	0.888	3.67	5.83	4.57	3.75	3.75
EBIT, млрд $							0.0763	0.1022	-0.0036	0.1724	0.5054	0.1859	0.1859
EBITDA, млрд $			-0.3232	-0.1066	-0.0804	0.057	0.151	0.146	0.062	0.238	0.5677	0.2308	0.2308
FCF, млрд $	-0.436	-0.221	-0.127	-0.042	-0.007	0.032	0.094	0.072	0.02	0.175	0.2612	-0.122	-0.122
Операционный денежный поток, млрд $							0.0877	0.1041	0.0321	0.2151	0.4407	0.2737	0.2737
Баланс стоимость, млрд $							0.3217	0.5323	0.5184	1.08	1.5853	1.4376	1.4376
Операционная прибыль, млрд $	-0.093	-0.144	-0.175	-0.091	-0.085	-0.055	0.046	0.057	-0.001	0.177	0.5054	0.1859	0.1859
Операционные расходы, млрд $			0.1833	0.0001	0.0348	0.0255	0.0343	0.073	0.1096	0.09	0.0374	0.0304	0.0304
CAPEX, млрд $	0.349	0.115	0.024	0.01	0.011	0.002	0.024	0.032	0.012	0.04	0.1795	0.3957	0.3957

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.17	0.18	0.18	0.18	0.12	0.2025	0.2866		0.3148		0.6052	0.1925	0.3618	0.184	0.3692	0.156
Чистая прибыль, млрд $	0	0.02	0.06	0	-0.02	0.0406	0.1165		0.1569		0.384	0.0781	0.1468	0.08	0.1605	0.0263
EV, млрд $							3.48				4.73	3.44	4.03	2.94	3.76	4
EBIT, млрд $							0.0452	0.0769	0.0769	0.1856	0.1856	0.0783	0.1489	0.0635	0.1275	0.0214
EBITDA, млрд $	0.04	0.05	0.05	0.04	0.02	0.0705	0.155		0.1838		0.4055	0.0838	0.1813	0.0637	0.1619	0.0443
FCF, млрд $	0.01	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.0054	0.1653		0.0579		0.2133	-0.0248	-0.0393	-0.0803	-0.1434	-0.2134
Операционный денежный поток, млрд $							0.0719	0.0298	0.0298	0.2002	0.2002	0.0999	0.1952	0.0971	0.2122	0.0171
Баланс стоимость, млрд $							0.8125				1.65	1.9234	1.7735	2.22	1.4417	1.4627
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.0203	0.1909		0.0579		0.3996	0.0783	0.1489	0.0635	0.1275	0.0214
Операционные расходы, млрд $											0.0093	0.0153	0.0233	0.000116	0.0219	0.0233
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.0345	0.0313	0.0317	0.0301	0.0615	0.0345	0.1247	0.2344	0.1773	0.3557	0.2305

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0423	0.0897	0.1017	0.6742	0.9302	0.672	0.672
Short Term Investments			0.0954	0.1
Total Receivables	0.0092	0.0129	0.0054	0.0239	0.1058	0.0396	0.0396
Товарно материальные запасы	0.0517	0.0583	0.0681	0.0629	0.0785	0.0744	0.0744
Амортизация, млрд	0.0354	0.0492	0.066	0.0658	0.0622	0.0449	0.0449
Total Current Assets	0.0805	0.1629	0.1791	0.774	1.121	0.7885	0.7885
Чистые активы, млрд	0.0805	0.1629	0.1791	0.774	0.7768	0.8932	0.8932
Активы, млрд	0.7646	0.8788	0.9361	1.4776	1.9861	1.7534	1.7534
Short Term Debt		0.0293	0.0354	0.0226	0.0226	0.0096	0.0096
Long Term Debt			0.1649	0.151	0.1589	0.1112	0.1112
Задолженность, млрд	0.3302	0.3465	0.4177	0.3942	0.4008	0.3158	0.3158
Чистый долг, млрд	0.1354	0.1033	0.1002	-0.5059	-0.7467	-0.5455	-0.5455
Долг, млрд	0.2251	0.193	0.199	0.1817	0.1835	0.1265	0.1265

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.05	0.09	0.11	0.1	0.3126	0.5808		0.5735		0.9656	0.9721	0.9136	1.0079	0.6739	0.4559
Short Term Investments							0.075
Total Receivables							0.0179	0.1022	0.1022	0.1099	0.1099		0.0957	0.0594	0.0397	0.028
Товарно материальные запасы							0.0472	0.0834	0.0834	0.0815	0.0815	0.1138	0.1069	0.1115	0.0746	0.0705
Амортизация, млрд											0.0011	0.0055	0.0324	0.000145	0.0344	0.0229
Total Current Assets							0.5805	0.8632	0.8632	1.16	1.16	1.1938	1.122	1.1827	0.7907	0.5554
Чистые активы, млрд							0.5805	0.8632	0.8632	1.16	1.16			1.3398	0.8958
Активы, млрд							1.11				2.06	2.37	2.23	2.63	1.7584	1.8106
Short Term Debt							0.017				0.0251		0.0228		0.0097	0.0168
Long Term Debt							0.1133				0.1649				0.1115
Задолженность, млрд							0.2956				0.416	0.4831	0.454	0.4737	0.3167	0.348
Чистый долг, млрд							-0.3793				-0.7734	-0.9721	-0.7255	-1.0079	-0.547	-0.3341
Долг, млрд	0.04	0.04	0.07	0.09	0.1	0.0766	0.1077		0.1214		0.1236		0.1881		0.1269	0.1219

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				-0.51	-0.76	-1.71	-0.38	-0.27	-0.04	0.08	0.11	0.06	0.18	0.5751	0.2254		0.2254
Цена акции ао	6.99	5.02	22.26	10.44	5.72	2.64	0.51	0.68	0.49	1.71	1.11	5.05	3.07	5.47	4.84	3.93	3.93
Число акций ао, млн										649.63	649	707	703	601.98	608.59		608.59
FCF/акцию										0.1074	-0.0456	-0.0172	-0.0463	0.4339	-0.2005		-0.2005

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.03	0.09	0.01	-0.03	0.05	0.13	0.17	0.43	0.0862	0.162	0.0865	0.1735	0.028
FCF/акцию									0.2219	-0.0411	-0.065	-0.1301	-0.2327	-0.3424

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-14.75	-24.08	-74.24	-48.91	-73.95	-18.3	20.2	16.56	-3.68	19.61	40.94	13.66		13.66	9.28
ROA, %	-9.25	-12.98	-33.87	-13.98	-11.53	-1.98	7.17	9.74	-0.93	13.02	31.62	11.04		11.04	2.94
ROIC, %	-8.94	-13.05	-35.59	-12.53	-8.31	-0.01	13.54	14.09	-1.46	17.08				22.18	6.86
ROS, %		-13008.97	-183.85	-44.63	-23.31	-4.53	22.81	15.35	-4.31	-4.31	58.78	60.55	42.01	42.01	3.56
ROCE, %							14.18	12.62	-0.426	12.59	27.07	11.31		11.31	8.57
Рентаб EBITDA, %			-500.52	-73.7	-42.13	-10.12	16.43	23.67	-6.36	45.61	64.05	46.98		46.98	11.19
Чистая рентаб, %		-15103.91	-271.4	-63.1	-44.5	-21.3	12.3	15.6	-0.4	34.9	58.78	42.02		42.02	3.56
Operation Margin, %		-13510.57	-183.85	-44.63	-28.92	-4.19	23.21	15.65	-0.43	-0.43		61.03	37.84	37.84	5.52
Чистая процентная маржа, %			-535.06	-82.08	-49.27	-5.79	14.2	22.01	-6.18	31.04				44.49	4.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					14.69	5.38	9.07	4.48	8.64	1.4781	9.28
ROA, %					9.7	3.58	6.38	3.3	7.32	1.4743	2.94
ROCE, %			4.4		9.58	4.36	7.61	2.96	6.11	1.0871	8.57
Рентаб EBITDA, %	13.17	34.8	54.08	58.38	67	43.54	50.11	34.6	43.84	28.4	11.19
Чистая рентаб, %					63.44	40.56	40.56	43.49	43.49	16.84	3.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2775.74	2	2	1.2	3	2.7	4.6	8.9	17.7	6	8.75		8.75	0.27
P/BV	4.2	0.7	1.8	3.4	13.7	2.4	3.1	10.41	8.5	3.36	2.99		2.99	1.15
P/E	-18.38	-1.33	-5.17	-4.67	-103.57	19.2	20.7	82.79	57.1	10.21	20.82		20.82	10.77
P/FCF	-12.12	-3.82	-14.62	-67.44	48.58	10.59	20.57	138.44	243.06		9.85	-33.52	-33.52	-1.15
E/P	-5.44	-75.03	-19.34	-21.4	-0.97	5.32	5.42	-0.7	-0.4		0.1322	0.0505	0.0505	0.15
EV/EBITDA		-3.68	-7.88	-11.59	-73.72	19.21	18.04	-1952.68	24.49	8.05	16.25		16.25	6.30
EV/S											5.32	7.63	7.63
Debt/EBITDA						1.4921	1.32	3.21	1.07	0.3232	0.5481	0.5481	0.5481	3.84
Netdebt/Ebitda		-2.25	-2.12	-6.12	-14.46	2.97	0.86	-43.56	-43.56		-1.2771	-2.36	-2.36	3.28
Debt/Ratio	0.47	0.65	0.78	0.91	0.87	0.43	0.39	0.45	0.45		0.0933	0.0721	0.0721	0.33
Debt/Equity	0.89	1.82	3.61	10.05	6.84	0.76	0.65	0.81	0.81		0.2382	0.1416	0.1416	0.79
Debt/Net Income											0.3552	0.6129	0.6129	12.02
Бета								0.93	0.68	0.87	0.1979	-0.2067	-0.2067	0.01
Индекс Альтмана	2.14	-1.23	-1.3	-1.35	-0.08	1.07	1.95	3.06	8.9	9.91	2.74	2.53	2.53	2.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		6.25	3.3	3.38	2.93	3.85	3.98	0.27
P/BV	4.75	3.35	2.34	2.68	1.8321	2.99	2.97	1.15
P/E		10.63	5.78	6.21	5.74	9.16	10.31	10.77
EV/EBITDA		9.3	4.25	4.9	4.08	7.66	8.9	6.30
Debt/EBITDA		1.0289		1.0373		0.7838	2.75	3.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.005
Дивиденды / прибыль, %	0	3.61	0	0	110.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0163	0.0023	0.0027	0.0029	0.0045	0.0242	0.0242
Расходы на обслуживание долга	0.022	0.0153	0.0148	0.0148	0.0072	0.000847	0.000847
Всего задолженность	0.038	0.0689	0.0951	0.1077			0.1077

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000517	0.000746	0.000538

	CAGR 5

Investing Port

OTC: LYSCF - Lynas Rare Earths Limited

Отчетность Lynas Rare Earths Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное