OTC: LZAGF - Lonza Group AG

Доходность за полгода: +41.91%
Сектор: Healthcare

Отчетность Lonza Group AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										43.7	36.34	39.91
Выручка, млрд $	3.58	0.1151	3.8	4.13	5.11	5.54	5.92	4.51	5.59	6.22	5.85	7.4
Чистая прибыль, млрд $	0.087	0.0075	0.277	0.301	0.726	0.559	0.645	0.869	3.04	1.22	0.909	0.7203
EV, млрд $						25.25	32.99	50.77	63.91	43.67	36.31	29.91
EBIT, млрд $						1.12	1.01	0.9478	0.8745	1.5413	1.6148	0.9406
EBITDA, млрд $	0.392	0.0179	0.624	0.68	0.967	1.281	1.289	1.257	1.4	1.91	1.3	1.6246
FCF, млрд $						0.5639	0.1963	0.1575	-0.1282	-0.9654	-0.297	-0.2438
Операционный денежный поток, млрд $						1.2	1.07	1.13	1.26	1.16	1.415	1.3154
Баланс стоимость, млрд $						6.92	7.12	6.84	10.08	12.01	12.01	8.76
Операционная прибыль, млрд $	0.409	0.0141	0.498	0.534	0.805	0.898	0.996	0.939	0.8548	1.54	1.6148	0.9406
Операционные расходы, млрд $	3.18	0.101	3.31	3.6	4.3	4.64	4.92	3.57	4.74	5.51	1.0837	1.0596
CAPEX, млрд $						0.5873	0.8302	0.8946	1.34	2.12	1.712	1.5592

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.07	1.43	2.54		2.87		2.98		3.24	1.6951	3.1	2	3.64
Чистая прибыль, млрд $	0.478	0.254	0.263		0.414		0.498		0.72	0.2258	0.411	0.1344	0.244
EV, млрд $					63.91		44.71		38.81	44.09	45.77	36.49	31.49
EBIT, млрд $			0.3399	0.1298	0.1271	0.3372	0.349	0.423	0.3957	0.3293	0.611	0.4246	0.293
EBITDA, млрд $	0.882	0.518	0.558		0.801		0.965		1.04	0.4951	0.912	0.5595	0.613
FCF, млрд $	0.021	0.223	0.033		-0.114		-0.528		-0.305	-0.1995	-0.38	0.0685	0.109
Операционный денежный поток, млрд $			0.311	0.3525	0.3452	0.1568	0.1623	0.4105	0.3839	0.1859	0.385	0.5134	1.03
Баланс стоимость, млрд $					10.08		10.83		12.01	11.35	11.89	10.41	9.45
Операционная прибыль, млрд $	0.437	0.699	0.549		0.671		0.313		0.726	0.3293	0.385	0.4246	0.293
Операционные расходы, млрд $							0.5442		0.346	0.3293	0.497	0.5292	0.547
CAPEX, млрд $	0.268	0.185	0.248	0.4143	0.274	0.4396	0.289	0.5616	0.309	0.3854	0.301	0.4449	0.921

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5128	0.505	0.495	1.64	2.22	2.44	1.3608
Short Term Investments		0.113	0.193	1.65	0.9994	0.2376	0.1854
Total Receivables	0.8591	0.9246	1.02	1.2	1.31	1.9594	1.3283
Товарно материальные запасы	1.39	1.392	1.136	1.55	2.05	1.8833	1.4692
Амортизация, млрд	0.5957	0.6074	0.5371	0.5493	0.6876	0.7379	0.684
Total Current Assets	3.9	3.32	4.8	6.13	6.46	5.82	4.53
Чистые активы, млрд	3.91	3.33	4.82	6.16	6.48	6.48	6.57
Активы, млрд	15.48	13.84	14.43	17.01	19.67	19.67	15.84
Short Term Debt	0.4994	0.8459	0.7956	0.1741	0.7656	0.2269	0.2104
Long Term Debt		3.02	2.78	2.3	1.75	2.41	2.42
Задолженность, млрд	8.49	7.28	7.55	6.86	7.58	7.58	7.02
Чистый долг, млрд	3.99	3.33	3.09	0.8486	1.01	1.01	1.5425
Долг, млрд	4.6	0.774	0.796	2.89	2.23	2.4	2.9

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.557	0.495	0.501		1.58		1.53		1.34	1.8702	1.7	1.6169	1.468
Short Term Investments					1.65		0.9802		0.9994	0.4956	0.5191	0.0551	0.2
Total Receivables				1.22	1.2			1.7036	1.31	1.6797	1.7593	1.2589	1.649
Товарно материальные запасы				1.58	1.55			2.07	2.05	2.13	2.23	1.7458	1.585
Амортизация, млрд							0.3024		0.307	0.1658	0.301	0.1349	0.32
Total Current Assets				6.26	6.13	5.94	6.15	6.52	6.46	6.2	6.49	5.4	4.9
Чистые активы, млрд				6.29	6.16	5.96	6.17	6.98	6.48
Активы, млрд					17.01		18.12		19.67	19.46	20.39	18.56	16.85
Short Term Debt					0.1741		0.4917		0.7656	0.4945	0.518	0.2104	0.191
Long Term Debt					2.3		2.1		1.75		2.84		2.86
Задолженность, млрд					6.86		7.2		7.58	8.04	8.42	8.08	7.34
Чистый долг, млрд					0.8486		0.949		1.01	1.3349	1.3982	1.7931	1.333
Долг, млрд	1.94	3.1	3.11		2.37		2.63		3.08	3.21	2.71	3.41	2.8

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.37	9.52	11.73	41.02	13.23	13.24		9.78
Цена акции ао					584.7	489.5	489	558.42
Число акций ао, млн	83.85	83.89	74	74	74	73.65		81.15
FCF/акцию	6.7	2.33	1.8707	-1.5247	-11.47	-4.03		-3

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.42	5.28	4.29	35.35	6.63	9.74	3.05	5.52	1.8317	3.31
FCF/акцию					-7.13	-3.73	-2.45	-5.47	0.848	1.48

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.09	11.13	12.97	12.78	11.7	8.99	9.93	12.75	12.75	11.89	10.47		7.05	18.74
ROA, %	1.37	3.68	4.43	4.41	5.26	4.02	4.66	6.02	6.02	5.7	3.49		4.12	7.10
ROIC, %	7.76	9.92	11.41	10.99	9.94	7.46	9.86	8.92	8.92					13.93
ROS, %	11.41	12.25	13.09	18.3	16.08	18.22	15.51	21.52	21.52	15.54	19.52	9.73	9.73	13.13
ROCE, %						8.75	8.22	8.34	6	9.36	9.65		7.09	13.24
Рентаб EBITDA, %	10.94	15.52	16.41	16.46	18.94	23.11	21.77	27.88	27.88	24.76	15.23		21.96	28.70
Чистая рентаб, %	2.43	6.51	7.28	7.28	14.22	10.09	10.9	19.28	19.28	19.52	53.29		9.74	13.13
Operation Margin, %	11.41	12.25	13.09	12.92	15.77	16.2	16.82	20.83	20.83		21.8	12.71	12.71	20.37

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		10.18	13.47	2.03	5.53	1.1855	2.64	18.74
ROA, %		5.88	7.7	1.1705	2.13	0.7068	1.3338	7.10
ROCE, %	0.9011	2.34	2.47	2.11	3.96	2.65	1.901	13.24
Рентаб EBITDA, %		32.36	32.15	29.21	29.63	27.92	16.85	28.70
Чистая рентаб, %		16.5	22.31	13.32	13.32	6.71	6.71	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.64	61.61	2.8	2.77	3.73	3.42	4.57	10.5	13.43	7.11	5.79		3.83	3.18
P/BV	2.77	105.29	4.98	4.85	3.07	3.05	4.16	6.94	8.88	4.14	3.37		3.22	4.09
P/E	67.64	946.27	38.37	37.98	26.22	33.89	41.92	54.46	69.68	45.73	37.24		39.38	20.66
P/FCF	17.94	690.05	21.92	29.62	45.21	34.2	122.89	198.85	254.41		-41.83	-163.7	-163.7	9.23
E/P	1.48	0.11	2.61	2.63	3.81	2.95	2.39	1.84	1.44		0.0341	0.018	0.018	0.43
EV/EBITDA	26.38	400.33	18.85	18.71	23.03	17.25	23.33	39.47	49.99	38.61	32.1		18.41	11.76
EV/S											5.5	4.04	4.04
Debt/EBITDA						2.81	2.52	2.65	2.1	1.339	1.2331	1.7851	1.7851	1.78
Netdebt/Ebitda	11.37	3.4	1.81	1.9	3.35	2.46	2.35	1.82	1.82		0.4237	0.9495	0.9495	1.35
Debt/Ratio	0.67	0.67	0.66	0.66	0.55	0.55	0.53	0.52	0.52		0.1498	0.1831	0.1831	0.23
Debt/Equity	2	2.02	1.93	1.9	1.21	1.23	1.12	1.11	1.11		0.4429	0.4414	0.4414	25.75
Debt/Net Income											2.14	4.03	4.03	1.81
Бета										0	-1.1724	2.66	2.66	-0.01
Индекс Альтмана	2.26	32.57	3.01	3.11	2.45	2.57	3.34	4.92	5.97	0	7.1	6.41	6.41	5.24

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		13.61	11.06	4.34	6.8	3.37	3.05	3.18
P/BV	6.21	4.01	3.13	3.74	3.71	3.31	3.17	4.09
P/E		82.47	49.57	22.95	37.91	22.66	22.06	20.66
EV/EBITDA		42.95	30.91	13.53	20.94	11.11	11.54	11.76
Debt/EBITDA		2.49	2.33	6.47	3.56	6.09	4.57	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.228	0.2237	0.2046	0.2305	0.2584	0.26
Дивиденд	1.01	1.08	0.9942	1.23	1.73	1.62	1.62	1.99	2.34	1.99	2.43	2.31	2.57	2.76	2.75	2.7	2.82	3.34	3.81	3.94	4.51	3.94
Див доход, ао, %	1.9883	2.04	1.4407	1.2168	2.52	2.34	2.16	3.53	5.23	2.29	2.25	1.729	1.5518	1.0603	0.8567	0.7882	0.44	0.4745	0.65	0.62		0.74	3.14
Дивиденды / прибыль, %															36.67	31.63	23.48	7.57	24.55	24.55		33.84	51.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1263	0.1177	0.1153	0.1166	0.1206	0.129	0.26	0.002	0.0019
Дивиденды / прибыль, %					45.33	57.12	63.41	1.4997	0.6898	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0208	0.003	0.0031	0.0068	0.0504		0.0507
Расходы на обслуживание долга	0.109	0.071	0.077	0.068	0.068	0.0701		0.1024
Всего задолженность		2.68	3.1
Персонал, чел					17154	17494	18000

Investing Port

OTC: LZAGF - Lonza Group AG

Отчетность Lonza Group AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное