OTC: MARUY - Marubeni Corporation

Доходность за полгода: +19.87%
Сектор: Industrials

Отчетность Marubeni Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							30.08
Выручка, млрд $	7 540.34	7 401.26	6 827.64	6 332.41	8 508.59	9 663.48	59.06
Чистая прибыль, млрд $	211.26	230.89	-190.19	225.34	424.32	560.34	3.49
EV, млрд $	3 239.14	3 179.14	2 719.84	3 276.4	4 417.26	5 055.96	205.45
EBIT, млрд $	284.64	327.23	-144	295.69	536.87	668.92	2.19
EBITDA, млрд $	404.97	440.77	22.92	440.11	679.91	822.77	3.2
FCF, млрд $	150.25	191.67	217.1	272.98	210.11	340.66	3.23
Операционный денежный поток, млрд $	253.42	284.9	326.98	397.07	311.92	439.85	3.9
Баланс стоимость, млрд $	1 014.71	1 163.47	866.14	1 071.64	1 379.7	1 708.28	17.56
Операционная прибыль, млрд $	118.05	173.01	-144	295.69	536.87	668.92	2.19
Операционные расходы, млрд $	559.18	556.67	562.93	533.87	610.84	693.74	4.57
CAPEX, млрд $	103.18	93.22	109.88	124.09	101.81	99.19	0.6701

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 142.52	2 290.28	2 910.37	2 684.77	1 778.06	1 820	2 020	11.5	11.14
Чистая прибыль, млрд $	124.69	96.88	201.63	113.02	148.81	79.88	143.06	0.731	0.7983
EV, млрд $	3 686.45	4 419.98	4 146.36	4 299.51	4 185.33	213.61	38.61	39.41	37.76
EBIT, млрд $	147.5	130.32	252.34	155.42	130.85	0.8492	1.2449	0.9846	1.0855
EBITDA, млрд $	181.9	166.29	291.16	194.23	171.1	93.83	136.47	1.2634	1.3808
FCF, млрд $	12.93	33.64	165.17	140.73	1.125	195.05	56.29	0.6281	-0.1125
Операционный денежный поток, млрд $	32.84	63.01	188.33	159.89	28.62	1.57	0.5959	0.851	0.1426
Баланс стоимость, млрд $	1 279.18	1 379.7	1 514.21	1 621.07	1 708.28	19.7	21.08	21.58	21.05
Операционная прибыль, млрд $	147.5	130.32	252.34	155.42	130.85	229.5	90.41	0.9846	1.0855
Операционные расходы, млрд $	155.84	168.53	168.25	176.02	180.94	1.27	1.198	1.2611	1.3331
CAPEX, млрд $	19.92	29.37	23.16	19.16	27.5	38.66	41.36	0.2229	0.2551

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	625.83	509.29	522.52	745.86	578.64	541.4	3.91
Short Term Investments		1.25	2.16	2.34	5.43	2.67	0.009
Total Receivables		9.07	7.37	7.41	9.34	9.15	8.59
Товарно материальные запасы		6.16	5.84	6.76	9.78	7.93	7.44
Амортизация, млрд		0.7972	1.172	1.014	1.0043	1.0991	1.006
Total Current Assets		21.62	20.56	23.15	30.33	25.74	24.17
Чистые активы, млрд	1 771.48	1 977.74	1 515.48	1 819.06	2 242.18	2 732.37	6.54
Активы, млрд	6 877.12	6 809.08	6 320.04	6 938.96	8 255.58	8 130.34	51.12
Short Term Debt		3.27	4.24	4.27	5.08	3.32	3.5
Long Term Debt			12.06	12.39	11.61	11.01	10.33
Задолженность, млрд	5 041.48	4 737.35	4 715.44	5 027.19	5 917.26	5 293	32.89
Чистый долг, млрд	1 916.87	1 859.09	1 859.27	1 688	1 860.03	1 590.73	12.1
Долг, млрд	2 542.7	2 368.38	2 381.79	2 433.86	2 438.67	2 132.13	16.01

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	593.06	578.64	713.78	578	541.4	608.92	591.95	3.36	3.31
Short Term Investments		5.43	5.59	6.67	3.82	2.67	2.68	2.42	2.46
Total Receivables		9.34	10.94	14.26	10.05	9.15	9.86	10.04	9.92
Товарно материальные запасы		9.78	9.2	7.1	7.53	7.93	6.22	6.21	7.09
Амортизация, млрд			0.2726	0.2725	0.2826	0.2715	0.2904	0.2788	0.2953
Total Current Assets		30.33	32.28	33.39	27.13	25.74	24.33	23.39	25.12
Чистые активы, млрд	1 996.63	2 242.18	2 600.84	2 869.59	2 732.37		6.71
Активы, млрд	7 368.43	8 255.58	8 976.39	9 329.31	8 130.34	54.44	54.34	54.89	56.39
Short Term Debt		5.08	7.15	6.05	3.86	3.32	3.71	3.24	4.07
Long Term Debt		11.61	11.55	11.72	10.73	11.01	11.07	11.92	12.04
Задолженность, млрд	5 279.36	5 917.26	6 280.67	6 362.13	5 293	34.03	32.56	32.65	34.69
Чистый долг, млрд	1 753.02	1 860.03	2 018.15	2 017.83	1 590.73	10.16	10.89	11.81	12.81
Долг, млрд	2 346.08	2 438.67	2 731.93	2 595.83	2 132.13	2 800	2 670	15.16	16.12

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1216.78	1329.36	-1095.91	1296.27	2441.54	3275.79		2.04
Цена акции ао					114.54	141.27	167.59	174.5
Число акций ао, млн		1.19	1.19	1.19	1.19	11.61		11.01
FCF/акцию	865.37	1103.57	1250.98	1570.29	1209	1991.53		293.18

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	716.72	556.87	1167.6	658.14	869.93	46.48	83.16	4.32	4.75
FCF/акцию	74.3	193.34	956.48	819.47	6.58	115	332.39	558.86	-100.74

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.23	12.32	-10.89	13.52	20.9	22.53		22.49	14.06
ROA, %	3.07	3.37	-2.9	3.4	5.59	6.84		6.7	5.38
ROS, %						5.9	5.91	5.91	8.93
ROCE, %	6.92	7.54	-3.73	6.96	11.72	13.28		6.61	12.50
Рентаб EBITDA, %	5.37	5.96	0.34	6.95	7.99	8.51		5.41	16.28
Чистая рентаб, %	2.8	3.12	-2.79	3.56	4.99	5.8		5.91	9.40
Operation Margin, %						7.25	3.71	3.71	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.73	4.96	9.64	4.91	5.91	2.96	4.97	3.71	3.92	14.06
ROA, %	1.7132	1.2402	2.34	1.2348	1.7046	0.9891	1.7444	1.3332	1.4349	5.38
ROCE, %	3.45	2.99	5.54	3.21	2.61	2.4	3.57	2.75	2.95	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.49	7.26	10	7.23	9.62	8.95	6.76	10.99	12.39	16.28
Чистая рентаб, %	5.82	4.23	6.93	4.21	8.37	4.38	6.99	6.36	7.16	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1754	0.1784	0.126	0.2508	0.3005	0.347		3.27	1.64
P/BV	0.7203	0.6372	0.5363	0.8309	1.0936	1.2213		10.61	2.79
P/E	6.26	5.72		7.05	6.03	5.98		55.41	17.17
P/FCF						8.52	9.31	9.31	18.68
E/P						0.1267	0.116	0.116	0.98
EV/EBITDA	8	7.21	118.65	7.44	6.5	6.01		64.28	13.00
EV/S						0.488	3.48	3.48
Debt/EBITDA	6.28	5.37	103.9	5.53	3.59	2.54	5	5	2.77
Netdebt/Ebitda						1.8028	3.78	3.78	1.41
Debt/Ratio						0.2633	0.3132	0.3132	0.23
Debt/Equity						2.25	2.45	2.45	1.19
Debt/Net Income						3.86	4.59	4.59	5.21
Бета						-0.1988	0.8653	0.8653	1.04
Индекс Альтмана						26.98	20.78	20.78	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2432	0.3008	0.2304	0.2292	0.2706	0.3987	0.5106	0.568	0.5218	1.64
P/BV	0.9255	1.0948	0.7895	0.769	0.9144	9.97	1.273	1.2415	1.1503	2.79
P/E	4.93	5.99	4.14	4.29	4.66	6.39	8.78	8.7	8.38	17.17
EV/EBITDA	5.79	6.48	5.22	5.16	5.09	38.09	7.73	7.86	7.19	13.00
Debt/EBITDA	12.9	14.67	9.38	13.37	12.46	12.87	9.74	12	11.67	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													45.12	61.61	59.88	49.48	82.51	129.7		0.8708
Дивиденд	0.7218	1.0092	1.4904	1.9571	0.9671	2.68	4.13	3.78	5.4	3.2	2.62	2.52	3.24	4.41	4.4	3.67	5.91			5.65
Див доход, ао, %					1.2741	2.81	3.51	4.14	2.05	1.9901	3.4	3.2	3.52	4.26	4.29	4.39	4.83			3.2	4.08
Дивиденды / прибыль, %														21.36	26.68		21.96	19.45	23.15	23.43	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	44.31	1.216	62.86	1.274	64.34	0.4564	0.4528	0.0086	0.464
Дивиденды / прибыль, %	35.53	1.2551	31.18	1.1272	43.24	86.36	48.62	1.147	58.12	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	13.53	15.95	16.38	10.44	10.94	19.36	0.161
Расходы на обслуживание долга	34.95	46.81	47.74	22.95	21.84	44.25	0.3649

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.2	3.18	3.95	5.35	6.88	0.0608	0.0589	0.0555	0.0469
Расходы на обслуживание долга	5.15	6.44	8.07	13.95	15.79	0.1298	0.1192	0.1156	0.1198

Investing Port

OTC: MARUY - Marubeni Corporation

Отчетность Marubeni Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное