OTC: MBGAF - Mercedes-Benz Group AG

Доходность за полгода: +27.38%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Mercedes-Benz Group AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							84.43
Выручка, млрд $	167.36	172.75	154.31	133.89	150.02	150.02	164.37
Чистая прибыль, млрд $	7.25	2.38	3.63	11.05	14.5	14.5	15.3
EV, млрд $	155.04	167.87	153.16	143.53	132.13	142.36	170.88
EBIT, млрд $	11.06	4.1	6.95	16.93	20.28	19.83	17
EBITDA, млрд $	17.36	11.85	15.91	23.91	26.8	26.35	31.7
FCF, млрд $	-10.36	-2.95	13.77	17.23	10	10	6.71
Операционный денежный поток, млрд $	0.343	7.89	22.33	24.55	16.89	16.89	15.52
Баланс стоимость, млрд $	49.49	46.33	47.11	56.19	67.7	67.7	98.45
Операционная прибыль, млрд $	10.06	4.1	6.95	16.93	20.28	19.83	17
Операционные расходы, млрд $	23.01	25.86	19.44	15.7	16.17	17.07	20.15
CAPEX, млрд $	10.7	10.84	8.56	7.32	6.9	6.9	8.81

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	35.24	34.86	36.44	37.72	41	37.52	38.24	40.37	43.62
Чистая прибыль, млрд $	2.41	3.59	3.2	4	4.03	4.01	3.72	3.95	3.38
EV, млрд $	143.53	137.46	133.67	127.28	132.13	149.75	153.41	152.59	171.43
EBIT, млрд $	14.31	4.37	4.68	5.26	5.53	5.97	3.73	5.46	3.84
EBITDA, млрд $	15.91	4.45	5.92	5.93	5.96	6.43	-27.55	7.25	5.72
FCF, млрд $	2.02	2.11	4.22	4.69	2.39	2.94	2.78	1.5508	1.1397
Операционный денежный поток, млрд $	4.08	2.97	5	5.49	3.44	3.94	3.82	3.82	3.9
Баланс стоимость, млрд $	56.19	60.8	59.86	63.62	67.7	94.79	92.51	98.77	99.42
Операционная прибыль, млрд $	14.31	2.97	5	5.49	3.44	3.73	3.62	5.46	3.84
Операционные расходы, млрд $	4.26	4.11	4.45	4.36	4.14	4.62	4.86	4.41	4.81
CAPEX, млрд $	2.06	1.61	1.62	1.69	1.61	1.65	1.63	2.27	2.76

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	15.85	18.88	23.05	23.12	17.68	17.68	17.12
Short Term Investments	9.66	8.52	5.83	7.28	7.21	6.67	6.61
Total Receivables	16.1	76.08	64.47	55.09	56.28	53.47	52.95
Товарно материальные запасы	31.48	31.89	28.41	22.98	27.49	29.57	29.28
Амортизация, млрд	6.87	8.45	9.76	7.61	7.11	14.84	14.69
Total Current Assets	131.31	137.99	124.45	111.13	111.07	112.7	111.61
Чистые активы, млрд	64.67	61.34	60.69	71.95	85.42	85.42	112.87
Активы, млрд	281.62	302.44	285.74	259.83	260.02	260.02	282.17
Short Term Debt	42.95	49.64	42.77	33.65	35.44	48.66	48.18
Long Term Debt	87	92.01	77.82	65.45	53.49	57.83	57.27
Задолженность, млрд	215.57	239.6	223.49	186.66	173.48	173.48	182.6
Чистый долг, млрд	104.82	115.85	91.71	70.73	66.74	66.74	99.42
Долг, млрд	120.68	134.73	114.76	93.85	84.41	84.41	116.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.12	17.95	14.32	15.38	17.68	17.39	15.43	16.43	17.29
Short Term Investments	7.28	10.45	9.1	8.74	7.21	11.98	10.64	10.91	6.67
Total Receivables	10.73	49.47	49.16	49.04	56.28	48.89	47.86	49.93	53.47
Товарно материальные запасы	22.98	25.79	28.17	30.53	27.49	30.01	30.05	32.06	29.57
Амортизация, млрд			1.7603	1.8399	1.7516	1.7996	1.7789	1.7842	1.8807
Total Current Assets	111.13	109.58	106.69	110.19	111.07	113.57	109.28	114.15	112.7
Чистые активы, млрд	71.95	77.24	77.26	81.59	85.42	43.66		43.64
Активы, млрд	259.83	258.07	257.46	262.14	260.02	277.82	273.16	286.17	284.95
Short Term Debt	33.65	33.04	32.67	34.24	35.44	34.43	35.15	34.57	48.66
Long Term Debt	65.45	67.33	56.74	54.14	53.49	50.85	51.7	56.49	57.83
Задолженность, млрд	186.66	179.65	179.05	179.32	173.48	181.87	179.58	186.3	184.39
Чистый долг, млрд	70.73	69	70.56	68.53	66.74	68.93	72.49	76.5	100.4
Долг, млрд	93.85	90.14	90.25	89.99	88.4	89.47	87.98	92.93	117.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.78	2.22	3.39	10.33	13.55	13.55		14.44
Цена акции ао					65.4	77.18	77.47	79.65
Число акций ао, млн	1155.08	1155.08	1155.08	1155.08	1155.08	1147.92		1136.74
FCF/акцию	-9.68	-2.75	12.87	16.1	9.34	9.34		5.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.25	3.26	2.9	3.67	3.72	3.69	3.34	3.73	3.24
FCF/акцию	1.8882	1.3657	3.25	3.53	1.2012	1.6994	1.8378	1.3517	1.0087

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.27	3.77	5.94	16.66	18.43	18.43		16.1	18.33
ROA, %	2.7	0.814	1.2333	4.05	5.58	5.58		5.45	7.73
ROS, %						9.67	9.31	9.31	11.91
ROCE, %	6.02	2.08	3.74	9.84	11.82	11.56		8.78	15.58
Рентаб EBITDA, %	10.37	6.86	10.31	17.86	17.87	17.57		19.28	26.47
Чистая рентаб, %	4.33	1.38	2.35	8.25	9.67	9.67		9.31	11.91
Operation Margin, %						13.52	10.34	10.34	19.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.61	5.02	4.33	5.25	5.06	4.81	4.2	4.17	3.49	18.33
ROA, %	0.9442	1.3477	1.2054	1.51	1.5248	1.5079	1.3649	1.3917	1.1836	7.73
ROCE, %	8.14	2.56	2.83	3.1	3.26	3.3	2.05	2.9	2.01	15.58
Рентаб EBITDA, %	45.15	17.16	17.26	18.42	17.4	17.15	-72.04	17.95	13.1	26.47
Чистая рентаб, %	6.83	10.01	8.53	10.4	9.71	10.52	9.32	9.77	7.74	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.3012	0.3982	0.5437	0.4359	0.5104		0.4348	7.58
P/BV	0.7602	0.8279	0.9871	0.995	0.7557	0.8739		0.7177	5.80
P/E	6.93	21.89	16.94	6.59	4.51	5.28		4.67	57.58
P/FCF						7.87	12.58	12.58	22.94
E/P						0.1844	0.1812	0.1812	0.32
EV/EBITDA	8.93	14.17	9.63	6	4.93	5.44		5.39	23.63
EV/S						0.8808	1.0396	1.0396
Debt/EBITDA	6.95	11.37	7.21	3.92	3.15	3.15	3.68	3.68	2.48
Netdebt/Ebitda						2.49	3.14	3.14	1.40
Debt/Ratio						0.3247	0.413	0.413	0.29
Debt/Equity						0.8029	1.0326	1.0326	1.18
Debt/Net Income						5.82	7.62	7.62	8.47
Бета						0.042	1.811	1.811	1.48
Индекс Альтмана						2.17	1.8372	1.8372	162.31

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4809	0.4714	0.4567	0.4073	0.4359	0.5016	0.4979	0.459	0.4343	7.58
P/BV	0.995	0.873	0.8048	0.7094	0.7557	0.8424	0.8647	0.7619	0.7064	5.80
P/E	5.7	5.72	5.5	4.54	4.51	5.12	4.99	4.67	4.67	57.58
EV/EBITDA	4.12	4.13	4.1	3.62	5.01	5.13	5.47	5.35	6.48	23.63
Debt/EBITDA	5.9	14.53	13.49	12.08	11.83	11.32	16.29	12.83	20.59	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			3.91	3.48	0.963	1.444	5.35	10.7			11.74
Дивиденд	2.32	2.06	0.3789	0.8133	1.4879	0.3466	1.7827	1.6801	1.8502	1.5221	0.4566		2.04	2.19	2.2	2.88	2.44	3.42	3.23	4.13	3.35	0.9426	2.68	4.87	5.76	5.72	5.76
Див доход, ао, %	4.43	6.74	0.9764	2.42	3.92	0.8224	3.8	3.14	1.9691	5.54	0.9275	0.6793	4.86	4.77	2.86	3.63	3.05	5.57	4.27	7.91	6.44	1.4509	3.02	7.8	8.78		8.78	26.04
Дивиденды / прибыль, %																				53.87	146.28	26.55	13.07	36.89	73.77		38.96	74.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.35	5.35	5.35	39.57	6.09
Дивиденды / прибыль, %	222.13	153.27	172.16	907.44	155.94	74.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.271	0.397	0.22	0.307	0.273	0.775		0.7274
Расходы на обслуживание долга	0.793	0.88	0.484	0.429	0.427	0.427		0.3487
Персонал, чел						169355	166056

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.046	0.221	0.375	0.063	0.116	0.1615	0.1657	0.2062	0.1928
Расходы на обслуживание долга	0.111	0.083	0.126	0.093	0.125	0.0929	0.0844	0.0564	0.0585

Investing Port

OTC: MBGAF - Mercedes-Benz Group AG

Отчетность Mercedes-Benz Group AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное