OTC: MEGEF - MEG Energy Corp.

Доходность за полгода: +15.17%
Сектор: Energy

Отчетность MEG Energy Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.9912	1.2066	1.6624	1.7154	3.88	5.09	4.14	5.1
Выручка, млрд $	0.0223	0.7325	1.033	1.076	1.373	2.94	1.947	1.875	2.46	2.77	3.98	2.3	4.4	4.64	4.14	4.14
Чистая прибыль, млрд $	0.0486	0.0402	0.064	0.053	-0.166	-0.106	-1.17	-0.429	0.166	-0.119	-0.062	-0.357	0.283	0.6604	0.4166	0.4166
EV, млрд $									6.21	4.63	4.58	4.51	6.11	5.53	6.59	6.59
EBIT, млрд $										0.1377	0.3818	-0.2254	0.7812	1.1479	0.6713	0.6713
EBITDA, млрд $	0.0352	0.0499	0.1076	0.0629	0.0424	0.3087	-0.7885	0.192	0.927	0.584	0.912	0.2	1.059	1.5191	1.1157	1.1157
FCF, млрд $			-0.615	-1.358	-2.06	-0.546	-0.201	-0.234	-0.19	-0.342	0.433	0.153	0.359	1.1069	0.6589	0.6589
Операционный денежный поток, млрд $										0.3819	0.8195	0.3846	0.8793	1.3822	0.9876	0.9876
Баланс стоимость, млрд $										-2.39	-2.34	-2.75	-2.39	3.21	4.39	4.39
Операционная прибыль, млрд $		0.0595	0.21	0.109	0.108	0.538	-0.21	-0.267	0.205	0.102	0.339	-0.58	0.896	1.1479	0.6713	0.6713
Операционные расходы, млрд $					1.1545	1.9721	2.19	2.14	2.25	2.67	3.64	2.88	4.46	0.779	0.0761	0.0761
CAPEX, млрд $			0.929	1.599	2.19	1.314	0.314	0.14	0.508	0.622	0.198	0.149	0.331	0.2753	0.3287	0.3287

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.307	0.533	0.787	0.914	1.01	1.09	1.31	1.53	1.57	1.57	1.45	1.1013	0.9832	1.18	1.0572	0.9986
Чистая прибыль, млрд $	-0.08	-0.009	0.016	-0.017	0.068	0.054	0.178	0.362	0.225	0.156	0.159	0.059	0.0991	0.1815	0.0754	0.0717
EV, млрд $								9.07	11.14	9.57	6.97	5.87	5.42	6.22	6.12	6.79
EBIT, млрд $								0.6137	0.5586	0.5364	0.2049	0.1079	0.1399	0.2828	0.1428	0.1376
EBITDA, млрд $	-0.022	0.072	0.143	0.2524	0.3276	0.359	0.417	0.613	0.514	0.523	0.431	0.2121	0.2252	0.3892	0.2833	0.2584
FCF, млрд $	0.116	-0.065	0.076	-0.058	0.109	0.173	0.135	0.229	0.507	0.356	0.42	0.0904	0.0692	0.1815	0.3163	0.1501
Операционный денежный поток, млрд $								0.7637	0.7865	0.6	0.526	0.1727	0.1778	0.242	0.3924	0.2321
Баланс стоимость, млрд $								-1.8911	-1.6759	-1.5845	-0.988	3.19	3.24	3.38	3.31	3.3
Операционная прибыль, млрд $	0.136	-0.03	0.116	0.012	0.18	0.257	0.241	0.317	0.611	0.434	0.526	0.1079	0.1399	0.2828	0.1428	0.1376
Операционные расходы, млрд $								1.3649	1.5498	1.7324	1.23	0.2041	0.1808	0.1946	0.0161	0.0278
CAPEX, млрд $	0.095	0.089	0.109	0.1104	0.1106	0.11	0.129	0.127	0.089	0.139	0.162	0.0824	0.1086	0.0605	0.0761	0.082

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4635	0.3177	0.206	0.114	0.21	0.1406	0.1552	0.1552
Short Term Investments		0.0101	0.0172	0.0142	0.0132	0.0095	0.0136	0.0136
Total Receivables		0.2011	0.3456	0.2469	0.4528	0.3478	0.4374	0.4374
Товарно материальные запасы		0.0975	0.093	0.096	0.1475	0.1354	0.2279	0.2279
Амортизация, млрд		0.4535	0.6781	0.3839	0.4217	0.3712	0.4444	0.4444
Total Current Assets		0.7601	0.652	0.4666	0.9865	0.6904	0.836	0.836
Чистые активы, млрд		5.3	5	4.46	4.85	4.31	4.37	0.7156
Активы, млрд	9.36	8.41	7.87	7.22	9.68	5.15	6.69	6.69
Short Term Debt		0.0166	0.0211	0.0263	0.2884	0.0146	0.0145	0.0145
Long Term Debt			2.99	2.73	2.33	1.1553	1.0902	1.0902
Задолженность, млрд	5.4	4.52	4.01	3.72	4.82	1.9401	2.3	2.3
Чистый долг, млрд		4.67	3.79	3.56	3.06	1.1955	1.1862	1.1862
Долг, млрд	4.68	3.74	3.12	2.91	3.04	1.3361	1.3414	1.3414

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.049	0.114	0.054	0.159	0.21	0.361	0.29	0.244	0.169	0.192	0.062	0.0481	0.0911	0.1171	0.0622
Short Term Investments											0.0096	0.0131	0.0138	0.0109	0.0102	0.0132
Total Receivables									0.5532	0.6054	0.3502	0.4155	0.3273	0.4723	0.3302	0.3192
Товарно материальные запасы									0.2277	0.1855	0.1364	0.1392	0.1669	0.2427	0.172	0.1735
Амортизация, млрд										0.1383	0.1177	0.1042	0.0853	0.1064	0.1406	0.1208
Total Current Assets									1.09	1.04	0.6952	0.6297	0.5561	0.8171	0.6311	0.5681
Чистые активы, млрд								5.22	5.59	6.11	4.38	4.37	0.579
Активы, млрд								9.55	9.59	9.92	7.03	5.05	4.99	5.21	5.05	4.94
Short Term Debt									0.019	0.052	0.0147	0.0131	0.0131	0.0138	0.011	0.0117
Long Term Debt									1.92	1.81	1.16	1.0685	1.0073	0.9643	0.8229	0.7431
Задолженность, млрд								4.33	4	3.81	2.65	1.8666	1.7529	1.8258	1.7358	1.6333
Чистый долг, млрд								2.69	2.29	2.26	1.389	1.1815	1.1312	1.0423	0.8954	0.8683
Долг, млрд	0.35	0.318	0.442	0.589	0.645	0.584	0.899	0.806	0.714	0.623	0.654	1.2434	1.1793	1.1334	1.0125	0.9305

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.32	0.26	-0.75	-0.47	-5.21	-1.9	0.57	-0.4	-0.21	-1.18	0.91	2.14	1.4464		1.4464
Цена акции ао			35.12	28.75	16.8	5.48	6.89	4.09	5.56	5.68	3.48	15.93	17.92	20.79	20.79
Число акций ао, млн							289	295	299	302	311	226.22	210.85		210.85
FCF/акцию								-1.1529	1.4457	0.5055	1.1699	4.89	3.13		3.13

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.26	-0.03	0.05	-0.06	0.22	0.18	0.58	1.18	0.73	0.51	0.55	0.2015	0.3418	0.6302	0.2709	0.26
FCF/акцию								0.7445	1.65	1.1802	1.4429	0.4232	0.3276	0.8646	1.5518	0.7428

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.04	1.63	1.19	-3.45	-2.21	-27.7	-12.31	4.58	-3.04	-1.6	-9.7	7.74	19.53	10.96		10.96	14.23
ROA, %	0.8	1.14	0.74	-1.91	-1.09	-12.1	-4.68	1.82	-1.34	-0.76	-4.73	3.82	10.8	7.04		7.04	5.58
ROIC, %	0.99	1.98	1.73	-1.25	0.33	-10.37	-2.42	4.87	1.09	1.8	-2.28	6.93				12.42	7.32
ROS, %				8.1	19.02	-13.95	10.24	5.87	3.65	7.39	-8.78	-8.78	15.4	14.22	10.06	10.06	8.57
ROCE, %									1.2716	4.02	-2.61	9.16	24.58	10.96		10.96	13.98
Рентаб EBITDA, %	6.81	10.62	5.94	3.38	12.68	-40.94	-7.28	37.73	21.08	22.94	8.69	7.39	32.71	26.96		26.96	22.98
Чистая рентаб, %	5.49	20.4	10.2	7.9	18.3	-10.8	-14.3	8.3	3.7	8.5	-25.2	20.4	14.22	10.07		10.07	8.57
Operation Margin, %	8.12	20.21	10.42	8.1	18.32	-13.95	-14.26	8.34	3.68	8.53	-25.21	-25.21		24.71	16.21	16.21	15.71
Чистая процентная маржа, %		6.18	4.88	-12.12	-3.59	-60.09	-22.87	6.75	-4.3	-1.56	-15.52	6.44				13.1	5.87

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				10.42	6.02	4.11	2.95	1.5522	2.74	5.36	2.3	2.17	14.23
ROA, %				4.71	3.03	2.21	1.8758	1.1601	1.9743	3.56	1.4668	1.437	5.58
ROCE, %				7.57	6.51	6.16	3.31	1.9476	2.74	6.09	3.07	2.97	13.98
Рентаб EBITDA, %	32.47	32.91	31.91	40.04	32.72	33.29	29.83	19.26	22.91	32.98	26.8	25.88	22.98
Чистая рентаб, %				22.94	13.81	9.53	10.61	5.36	10.08	15.38	7.13	7.18	8.57

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	18.55	12.04	9.04	7.02	1.7	0.8	1.2	0.6	0.8	0.6	0.5	0.9	0.9345	1.3067		1.3067	1.28
P/BV	3.52	3.12	1.95	1.96	0.9	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	1	1.3523	1.2316		1.2316	1.41
P/E	337.77	194.8	180.68	-56.29	-56.74	-1.44	-4.93	7.56	42	-28.1	-2.99	29.4	6.57	12.98		12.98	10.28
P/FCF	-33.11	-20.23	-7	-4.55	-11.46	-8.62	-9.04	-6.63	-4.97	4.02	6.98	18.94		4.54	7.74	7.74	15.80
E/P	0.3	0.51	0.55	-1.78	-1.76	-69.59	-20.29	13.23	-6.99	-3.56	-33.45	-12.32		0.1313	0.0817	0.0817	0.12
EV/EBITDA	267.33	115.62	168.37	359.62	27.07	-8.21	-51.39	6.7	7.93	5.02	22.57	7.63	3.64	5.91		5.91	5.28
EV/S														1.1656	1.5918	1.5918
Debt/EBITDA								5.05	6.4	3.42	14.56	2.25	0.8795	1.2022	1.2023	1.2023	1.96
Netdebt/Ebitda	-5.12	2.25	16.09	151.86	10.38	-6.07	-35.9	7.14	11.88	6.56	9.58	9.58		0.787	1.0632	1.0632	0.83
Debt/Ratio	0.23	0.36	0.39	0.49	0.52	0.61	0.63	0.58	0.54	0.51	0.51	0.51		0.2595	0.2005	0.2005	0.18
Debt/Equity	0.3	0.56	0.65	0.97	1.08	1.56	1.71	1.36	1.16	1.04	1.06	1.06		1.8931	1.8745	1.8745	1.13
Debt/Net Income														2.02	3.22	3.22	5.84
Бета												3.39	2.91	0.1342	0.2869	0.2869	1.29
Индекс Альтмана	7.07	3.48	1.88	1.5	1.2	0.13	0.24	0.25	0.34	0.59	-0.01	1.3381	2.54	3.09	2.66	2.66	3.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0747	1.0436	0.7314	0.8882	0.9076	0.9162	1.2074	1.244	1.4375	1.28
P/BV	1.2231	1.5846	1.197	1.2738	1.4716	1.3255	1.5305	1.5772	1.7944	1.41
P/E	8.21	7.21	4.92	6.28	9.04	10.27	11.52	12.95	14.25	10.28
EV/EBITDA	4.97	4.42	3.39	2.89	3.83	4.25	5.46	5.5	5.86	5.28
Debt/EBITDA		4.44	3.93	4.24	5.86	5.24	2.91	3.57	3.6	1.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0132
Дивиденды / прибыль, %	0	0	3.16	3.16	59.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0104	0.0065	0.0038	0.0025	0.0029	0.0044		0.0044
Расходы на обслуживание долга	0.4094	0.3805	0.34	0.3097	0.1332	0.0966		0.0966
Всего задолженность	0.4663	0.558	0.442
Персонал, чел				391	411	429	449

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0013	0.0028	0.001	0.0015	0.0015		0.0015	0.0022
Расходы на обслуживание долга	0.0662	0.0631	0.0581	0.038	0.0255	0.0248	0.0233	0.0227	0.0183

	CAGR 5

Investing Port

OTC: MEGEF - MEG Energy Corp.

Отчетность MEG Energy Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное