OTC: MITEY - Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Доходность за полгода: +40.1%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									23.86	20.17	15.93		15.09
Выручка, млрд $	1 013.07	927.16	1 075.29	1 110.26	1 009.41	1 125.41	1 194.05	1 263.28	1 302.2	1 207.59	1 350	1 351.24	8.85
Чистая прибыль, млрд $	56.51	45.51	64.3	73.34	83.43	102.68	120.44	134.61	148.45	135.66	170.84	181.96	1.0626
EV, млрд $							4 666.42	4 898.33	-268.57	36.94	30.49	4 855.42	30.25
EBIT, млрд $							197.27	217.07	240.77	224.39	278.98	306.65	1.9445
EBITDA, млрд $			188.09	1.478		267.07	297.69	318.06	333.66	315.02	402.95	415.25	2.57
FCF, млрд $	-78.93	-85.85	176.81	22.75	-139.5	-106.84	3.77	60.87	9.91	-112.43	-49.02	-171.08	-0.1067
Операционный денежный поток, млрд $							293.34	345.95	341.77	207.41	280.09	145.48	1.7347
Баланс стоимость, млрд $							763.28	858.58	962.84	1 058.46	1 165.34	1 085.33	13.87
Операционная прибыль, млрд $	146.3	118.35	161.27	156.33	166.2	192.5	213.05	229.18	240.77	224.39	278.98	306.65	1.9068
Операционные расходы, млрд $			914.01	7.94		932.91	981	1 034.1	1 061.43	93.37	95.79	99.38	0.6448
CAPEX, млрд $	282.17	208.14	159.68	177.33	275.32	275.37	289.57	285.09	331.86	319.84	329.11	316.56	1.8414

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	269.34	292.01	474.97	257.48	269.83	250.57	429.71	307.4	271.62	325.55	444.92	305.37	289.2	311.76	3.28	292.47	1.9776	2.25
Чистая прибыль, млрд $	25.66	42.53	66.76	31.57	23.92	40.71	50.87	37.56	25.05	39.24	81.03	65.74	25.91	31.32	0.4348	23.39	0.1491	0.2393
EV, млрд $										4 619.8	4 984.6	5 228.55	5 255.19	4 988.82	32.47	33.12	36	36.52
EBIT, млрд $										52.98	106.64	83.52	58.56	57.93	0.6723	0.3486	0.2777	0.3921
EBITDA, млрд $										76.59	138.42	111.09	80.68	85.06	0.8508	0.5085	0.4442	0.5649
FCF, млрд $	-64.14	-9.38	133.4	-84.69	-6.66	-51.52	55.54	-62.12	-38.67	74.19	8.37	-141.16	-18.39	-8.84	1.03	-71.04	-0.1596	-0.8558
Операционный денежный поток, млрд $										112.91	105.24	-17.72	29.71	28.24	1.6	0.1421	0.3657	-0.1191
Баланс стоимость, млрд $										1 097.36	1 165.34	1 200.43	1 213.14	1 085.33	15	14.38	15.12	15.05
Операционная прибыль, млрд $	36.52	58.51	243.85	-13.34	55.96	41.85	143.99	35.84	33.74	121.12	119.65	-59.48	46.55	49.83	0.6723	25.63	0.2805	0.3755
Операционные расходы, млрд $										23.69	27.7	22.83	24.7	24.15	0.1992	0.1797	0.1713	0.1906
CAPEX, млрд $	21.73	21.89	22.57	22.11	22.51	23.83	23.68	22.69	23.53	23.61	24.29	23.48	24.1	24.44	0.5649	24.19	0.5253	0.7367

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	661.31	570.97	666.07	248.96	282.85	276.11	1.4461
Short Term Investments		2.74	3.19	3.48	4.37	5.01	4.63
Total Receivables		3.08	0.3446	0.3562	0.4151	0.4791	0.4498
Товарно материальные запасы	434.64	361.45	329.3	364.83	2.42	3.43	3.17
Амортизация, млрд		0.5735	0.6009	0.6319	0.6456	0.6628	0.621
Total Current Assets		7.46	7.76	8.09	9.43	11.24	10.39
Чистые активы, млрд	1 698.67	1 770.95	1 734.75	1 852.13	2 003.42	2 172.66	29.29
Активы, млрд	5 803.69	5 774.19	5 858.24	6 072.52	6 493.92	7 012.77	44.16
Short Term Debt		2.73	2.6	2.67	2.45	3	2.77
Long Term Debt			14.28	14.88	16.58	16.96	15.67
Задолженность, млрд	3 924.6	3 817.09	3 917.03	4 011.07	4 257.49	4 597.17	28.87
Чистый долг, млрд	2 189.73	2 138.19	2 220	2 354.01	2 503.76	2 742.52	17
Долг, млрд	372.99	392.22	373.63	2 750	3 020	3 018.64	18.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	297.49	210.37	213.01	215.01	271.6	373.95	170.04	270.52	221.46	243.04	233.12	291.99	275.48	276.11	1.56	177.01	2.38	2.15
Short Term Investments											4.37	4.37	4.94	5.41	5.01	4.87	5.62	6.26
Total Receivables											0.4151	0.3156	0.3358	0.3355	0.4791	0.3789	0.4049	0.4138
Товарно материальные запасы											2.42	3.22	3.54	4.26	3.43	3.47	3.57	4.22
Амортизация, млрд												0.1891	0.1653	0.1676	0.1688	0.1659	0.1665	0.1728
Total Current Assets											9.43	10.52	11.32	12.73	11.24	10.5	12.6	13.89
Чистые активы, млрд										1 907.47	2 003.42	2 077.3	2 151.25	2 172.66		29.83
Активы, млрд										6 151.72	6 493.92	6 716.83	6 903.95	7 012.77	47.78	45.89	49.35	50.21
Short Term Debt											2.45	4.48	4.46	3.67	3	2.62	4.03	4.03
Long Term Debt											16.58	15.98	16.29	17.32	16.96	16.96	17.45	18.22
Задолженность, млрд										4 244.25	4 257.49	4 404.21	4 501.08	4 597.17	31.23	30.04	32.71	33.64
Чистый долг, млрд										2 502.08	2 503.76	2 652.29	2 709.62	2 742.52	18.39	18.4	19.1	20.09
Долг, млрд										2 745.12	2 736.88	2 942.24	2 985.09	3 018.64	19.96	19.57	21.48	22.24

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							40.71	32.78	46.32	52.84	60.12	73.98	86.76	96.96	0.92	101.33	0.96	137.55		0.8067
Цена акции ао	23.33	25.58	23.7	15.75	15.88	18.54	14.89	23.94	30.14	21.09	20.76	19.93	17.32	15.64	17.47	16.16	12.05	11.99	13.77	17.61
Число акций ао, млн													1388	1388	1366	1338	1332	8.92		8.47
FCF/акцию													2.71	43.84	7.25	-83.98	-36.79	-129.33		-12.61

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	15.76	28.35	45.91	21.86	16.19	28.27	35.02	25.93	15.42	23.93	51.17	46.54	11.18	20.08	0.3354	14.93	0.1171	0.189
FCF/акцию										49.3	-4.51	-75.14	-26.62	-23	114.51	-58.26	-18.73	-101.69

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.59	3.64	5	5.19	5.55	6.62	7.32	7.76	8.32	7.56	8.98	8.71		7.95
ROA, %	1.31	1	1.36	1.52	1.63	1.9	2.13	2.33	2.37	2.27	2.86	2.69		2.47
ROIC, %	2.56	2.19	2.36	2.72	2.7	3.05	3.35	3.66	3.98	3.53				3.23
ROS, %			15	14.08		23.73	17.84	18.14	18.49	18.49	12.86	11.99	12.01	12.01
ROCE, %							3.84	4.27	4.64	4.15	4.76	5		5.03
Рентаб EBITDA, %			17.49	15.99		21.71	22.99	23.32	12.02	19.28	22.69	30.73		28.97
Чистая рентаб, %	14.4	12.8	15	14.1	16.5	17.1	17.8	18.1	18.5	18.6	12.64	13.47		12
Operation Margin, %			15	14.08		17.1	17.84	18.14	18.49	18.49		21.57	21.55	21.55
Чистая процентная маржа, %	5.58	4.91	5.98	6.61	8.26	9.12	10.09	10.66	11.4	11.23				10.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.09	3.56	3.15	1.2923	1.2798	2.95	0.8954	1.0229	1.6342
ROA, %	0.629	1.0759	0.9319	0.3805	0.3804	0.9008	0.2789	0.3112	0.4823
ROCE, %	0.965	1.9033	1.4679	1.0126	0.9729	1.6133	0.8679	0.6704	0.9371
Рентаб EBITDA, %	23.53	31.11	36.38	27.9	27.29	25.95	26.31	22.46	25.11
Чистая рентаб, %	12.05	15.29	20.16	8.96	8.49	13.26	6.59	7.54	10.63

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	4.5	3.4	3	3.1	2.5	1.9	2.4	1.74	1.7	1.59	1.6157		1.4967
P/BV	2.4	3.4	2.5	2.3	2.1	1.7	1.4	1.6	1.53	1.1	0.99	0.8747		0.8665
P/E	74.1	68.5	47.2	45.5	38	31.2	17.1	23.8	19.01	15.2	12.6	12		12.47
P/FCF			0.15	134.69	0.19	-0.21	3.01	0.41	2.15	2.03		-129.31	-141.42	-141.42
E/P			245.05	2.35		459.58	584.88	528.33	686.9	729.8		0.077	0.0704	0.0704
EV/EBITDA			17.36	26.72		7.57	6.69	6.01	0.12	0.11	0.08	11.86		11.79
EV/S												3.41	3.42	3.42
Debt/EBITDA							8.83	7.7	6.9	1.16	7.14	7.18	7.18	7.18
Netdebt/Ebitda			17.22	9.12		7.48	6.62	5.93	5.93	5.93		6.62	6.61	6.61
Debt/Ratio			0.7	0.67		0.68	0.68	0.66	0.67	0.67		0.4177	0.4178	0.4178
Debt/Equity			2.5	2.18		2.33	2.31	2.16	2.26	2.26		0.689	0.6299	0.6299
Debt/Net Income												17.36	17.36	17.36
Бета									0.79	0.78	0.52	1.0873	4.47	4.47
Индекс Альтмана			0.52	1.17		0.65	0.63	0.64	0.68	0.4392	0.5076	23.38	25.55	25.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5935	1.8225	1.9822	1.8548	1.666	1.489	1.6543	1.8774	1.7942
P/BV	1.1102	1.1093	1.114	1.0594	0.9299	0.8506	0.9282	1.0159	0.9909
P/E	15.04	15.13	14.09	13	12.38	11.62	18.33	19.75	17.93
EV/EBITDA	14.81	13.97	13.81	12.84	12.01	11.7	13.73	15.34	15.67
Debt/EBITDA	35.84	19.77	26.48	37	35.49	23.46	38.5	48.36	39.37

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	31.91	37.76	44.1	40.12	46.79	51.69		0.3476
Дивиденд	0.0044	0.0049	0.0956	0.1012	0.0992	0.115	0.164	0.205	1.0155	1.0623	2.16	12.13	94.77	0.05	13.31	16.58	18.91	25.41	30.55	0.28	31.1	0.28		0.27
Див доход, ао, %	0.0327	0.048	0.7379	0.6399	0.4815	0.1882			4.49	4.51	9.49	0.7	3.08	0.24	0.59	0.83	1.18	1.54	1.55	1.62	1.53	2.37		2.24
Дивиденды / прибыль, %												24.4	48.2	173.3	7.4	36.7	26.2	32.4	27.8	27.07	27.1	29.39	28.4	31.2

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	21.59	0.023	26.47	0.025	25.17	0.000236	0.1628	0.000294	0.1694
Дивиденды / прибыль, %	55.02	0.0338	43	0.0965	95.09	0.0544	127.81	0.1975	70.81

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.284	0.579	0.906	0.871	0.8	0.802		0.0056
Расходы на обслуживание долга	23.5	22.1	21.62	20.85	20.74	23.7		0.1607
Всего задолженность	665.48	688.94	664	662.44				662.44
Персонал, чел				9982	9982	10202	10655

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2	0.245	0.17	0.124	0.263	0.0022	0.0018	0.0016	0.0026
Расходы на обслуживание долга	5.21	5.26	5.45	5.85	7.15	0.0456	0.0512	0.0581	0.0648

Investing Port

OTC: MITEY - Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Отчетность Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное