OTC: MONOY - MonotaRO Co., Ltd.

Доходность за полгода: +49.14%
Сектор: Industrials

Отчетность MonotaRO Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.51	3.94	6.1	6.65	8.67	7.08		5.67
Выручка, млрд $	22.24	28.74	34.56	44.94	57.56	69.65	88.35	109.55	131.46	157.34	189.73	225.97	111.33	1.6342
Чистая прибыль, млрд $	1.149	1.689	2.29	2.54	4.44	6.37	8.46	9.52	10.98	13.77	17.55	18.66	8.39	0.1402
EV, млрд $							-4.05	-6.44	-2.56	-3.19	8.68	7.12	6.27	4.73
EBIT, млрд $								10.84	12.17	14.32	19.63	0.1854	12.65	0.2012
EBITDA, млрд $				4.12	7.64	10.15	12.99	15.05	17.01	21.07	26.43	29.78	12.85	0.2335
FCF, млрд $	-0.027	1.793	1.819	1.273	2.8	-1.75	2.3	9.48	6.65	6.16	0.257	0.0281	20.98	0.1412
Операционный денежный поток, млрд $								8.17	6.96	11.15	9.97	0.1095	28.58	0.1924
Баланс стоимость, млрд $								22.94	28.5	34.2	48.32	0.5101	0.5257	0.5557
Операционная прибыль, млрд $	2.01	2.93	3.89	4.32	7.09	9.49	11.84	13.79	15.84	19.61	24.13	0.1854	12.65	0.2012
Операционные расходы, млрд $				34.95	50.48	60.15	76.51	95.76	115.62	137.73	24.34	0.2774	19.77	0.2548
CAPEX, млрд $	0.347	0.42	0.536	0.596	0.961	6.73	3.8	1.054	2.42	9.11	12	0.0814	7.6	0.0512

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	36.93	38.35	39.56	42.5	46.02	45.85	46.58	51.28	54.61	55.25	56.13	59.98	0.4386	62.39	0.4252	0.4543
Чистая прибыль, млрд $	3.1	3.32	3.58	3.47	4.2	4.05	3.89	5.2	4.62	4.5	3.67	5.41	0.0402	5.07	0.0358	0.0382
EV, млрд $									8.86	10.56	13.5	6.44	5.85	6.15	5.24	4.81
EBIT, млрд $									5.73	6.21	6.33	0.0487	0.0568	0.0497	0.051	0.0568
EBITDA, млрд $	4.88	5.19	5.45	5.65	6.52	6.81	5.83	7.16	7.36	7.39	7.16	7.87	0.0574	8.47	0.0517	0.0672
FCF, млрд $					0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.8673	2.2	2.69	2.91
Операционный денежный поток, млрд $												1.748	1.8673	2.2	2.69	2.91
Баланс стоимость, млрд $									52.79	63.47	68.25	0.5101	0.5257	0.5387	0.5476	0.5858
Операционная прибыль, млрд $					0	0	0	0	5.73	6.21	6.33	0.0487	0.0568	0.0497	0.051	0.0568
Операционные расходы, млрд $									7.53	9.23	10.39	0.0757	0.0746	0.0762	0.076	0.0786
CAPEX, млрд $	0.372	0.375	0.401	0.414	0.47	0.919	0.188	0.568	0.693	0.917	0.971	0.984	1.04	1.13

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.69	12.38	11.16	18.84	12.38	8.89	0.0595	0.1186
Short Term Investments			0.0028	0.000522	0.0089	0.002	0.0013	0.0012
Total Receivables		11.64	13.51	16.02	21.76	0.2193	0.2482	0.2354
Товарно материальные запасы		9.99	11.56	11.87	12.15	0.1341	0.1279	0.1213
Амортизация, млрд		0.9126	1.1391	1.2027	1.9008	0.0264	0.034	0.0322
Total Current Assets		28.79	31.06	38.35	44.96	0.4315	0.51	0.4838
Чистые активы, млрд		29.74	32.09	39.62	46.45	0.4458	0.4549	0.4474
Активы, млрд	42.86	50.71	59.69	81.26	77.94	0.7902	0.8066	0.8302
Short Term Debt		2.1	2.32	0.4658	0.0268	0.0327	0.0337	0.032
Long Term Debt				6.36	7.09	0.0337	0.0014	0.0014
Задолженность, млрд	19.64	20.87	22.18	33.61	28.89	0.2766	0.2784	0.2712
Чистый долг, млрд		-5.48	-5.23	-6.27	-2.25	0.01	-0.0023	-0.0813
Долг, млрд	2.13	2	2.5	9	9.62	10.3	0.0572	0.0373

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.27	10.61	14.56	18.77	9.99	8.85	8.9	12.38	10.04	5.84	5.87	8.89	0.0595	12.4	0.0564	0.1263
Short Term Investments												0.002				0.0012
Total Receivables									25.05	28.16	29.27	0.2193	0.2336	0.2309	0.2333	0.2482
Товарно материальные запасы									13.18	16.7	18.85	0.1341	0.1354	0.141	0.1351	0.1279
Амортизация, млрд									0.0819	0.1166	0.0776	-0.000117	0.000598	0.000792	0.000636	0.0103
Total Current Assets									48.51	53.06	56.81	0.4315	0.4404	0.4712	0.4395	0.51
Чистые активы, млрд									50.12	54.81	58.69	0.4458	0.4549
Активы, млрд									87.83	101.74	108.26	0.7902	0.8066	0.8173	0.7951	0.8695
Short Term Debt									1.89	2.13	6.54	0.0327	0.033	0.0327	0.0323	0.0337
Long Term Debt									5.62	6.27	4.46	0.0337	0.0182	0.0182	0.003	0.0014
Задолженность, млрд									34.31	37.51	39.31	0.2766	0.2784	0.2732	0.2427	0.2803
Чистый долг, млрд									-0.357	3.64	5.96	0.01	-0.0023	-0.029	-0.0169	-0.0869
Долг, млрд	19.75	21.73	19.73	22.54	22.08	22.78	21.03	23.82	30.37	29.61	31.23	31.58	0.0572	34.59	0.0394	0.0394

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.18	1.71	2.31	5.13	8.94	12.82	17.04	19.15	22.11	27.71	35.32	0.28	16.89		0.2821
Цена акции ао			2.78	2.58	2.51	6.95	5.06	7.94	12.3	13.41	25.57	14.26	12.73	9.68	11.34
Число акций ао, млн							496	496	496	496	496	496	3.37		3.19
FCF/акцию								2091.43	1453.29	1279.45	59.51	8	6232.56		44.22

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.37	6.79	7.35	7.21	8.53	8.26	7.94	10.59	9.48	9.27	7.65	11.15	0.0809	10.45	0.0721	0.0741
FCF/акцию												519.29	554.69	654.51	797.65	6.13

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	30.7	34.52	35.46	30.7	40.64	42.88	42.12	36.09	32.94	32.82	33.05	27.38	1620.4		27.51	12.91
ROA, %	14.57	16.63	17.77	15.72	19.05	19.57	21.37	20.34	19.9	19.54	19.83	15.79	1051.17		18.11	4.92
ROIC, %	24.07	27.38	29.05	25.17	28.25	28.91	30.78	28.82	28.81	27.98	27.8				27.8	11.69
ROS, %				9.62	12.31	14.58	13.4	12.59	12.05	12.46	12.46	8.46	8.26	8.58	8.58	8.93
ROCE, %								42.71	39.88	33.39	33.53	32.7	2236.94		33.96	12.50
Рентаб EBITDA, %				10.66	13.27	14.56	14.7	13.74	12.94	13.39	12.72	11.6	11.54		14.29	16.28
Чистая рентаб, %	9	10.2	11.2	9.6	12.3	13.6	13.4	12.6	12	12.5	12.7	8.26	7.54		8.58	9.39
Operation Margin, %				9.62	12.31	13.63	13.4	12.59	12.05	12.46	12.46		11.6	12.31	12.31	12.05
Чистая процентная маржа, %	5.17	5.88	6.63	5.66	7.71	9.14	9.58	8.69	8.36	8.75	9.25				9.09	8.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					13.49	10.08	7.07	0.075	0.1012	7.26	7.06	7.18	12.91
ROA, %					4.81	4.67	3.7	0.0718	5.04	4.42	4.44	4.59	4.92
ROCE, %					13.31	10.13	9.41	0.092	0.1507	9.16	9.1	9.79	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.16	14.85	12.52	13.95	13.47	13.37	12.75	13.13	13.09	13.58	12.15	14.78	16.28
Чистая рентаб, %					8.46	8.34	6.77	9.24	9.17	8.32	8.43	8.41	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.2	3.5	7.7	4.4	5.4	6.5	5.7	8.8	5.7	4.37	0.0563		2.95	1.71
P/BV	19.3	17.3	36.2	19.2	21.6	24.9	21.5	30.3	19	14.23	11.87		8.61	2.93
P/E	119	63.7	106.4	51	56.5	71.9	70.4	98	64.9	51.64	0.7471		34.34	18.33
P/FCF		0.79	1.03	-1.38	1.34	0.6	0.83	1.66	1.49		212.36	40.16	40.16	3.96
E/P		186.47	135.95	262.94	220.04	158.09	165.48	108.42	120.88		0.0221	0.0247	0.0247	0.08
EV/EBITDA		-0.38	-0.14	0.18	-0.31	-0.43	-0.15	-0.15	0.38	0.28	0.4878		20.28	13.59
EV/S											4.03	2.89	2.89
Debt/EBITDA					0.16	0.13	0.15	0.43	0.3626	0.3425	0.3422	0.1597	0.1597	2.77
Netdebt/Ebitda		-0.67	-0.57	-0.06	-0.32	-0.66	-0.51	-0.47	-0.47		0.0471	-0.3482	-0.3482	1.41
Debt/Ratio		0.48	0.56	0.53	0.46	0.41	0.37	0.41	0.41		0.0921	0.0449	0.0449	0.23
Debt/Equity		0.94	1.28	1.12	0.85	0.7	0.6	0.72	0.72		0.1544	0.0834	0.0834	1.11
Debt/Net Income											0.5515	0.266	0.266	5.23
Бета									0.24	0.35	-0.1746	1.1368	1.1368	0.77
Индекс Альтмана		4.43	4.1	3.85	4.22	4.46	4.51	4.19	3.64	4.25	7361.16	76.12	76.12	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0333	0.021	0.0215	0.0407	0.0526	3.79	3.14	2.95	1.71
P/BV	0.1722	0.1078	0.1093	12.52	11.08	11.35	9.53	8.61	2.93
P/E	0.346	0.2231	0.2369	0.5216	0.6973	45.13	35.8	34.34	18.33
EV/EBITDA	0.5601	0.4778	0.5625	0.346	0.4553	31.62	25.75	22.32	13.59
Debt/EBITDA	1.4228	1.4607	1.8666	1.4979	0.9961	1.088	0.763	0.5861	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.31	2.67	2.9	4.24	0.043	7.12
Дивиденд		1.7	3.12	4.64	2.92	3.24	7.53	8.77	11.2	0.09		0.1
Див доход, ао, %	0.2871	0.62	0.37	0.84	0.33	0.24	0.52	0.26	0.35	0.65		0.86	4.08
Дивиденды / прибыль, %		17.5	27.2	35.6	15	15.4	33.9	29.9	32.1	31.44	4814.94	34.16	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0228	0.0207	0.0124	0.0472	0.000191	0.0118		0.000186
Расходы на обслуживание долга	0.0529	0.035	0.023	0.023	0.019	0.0102		0.000578
Всего задолженность	17.96	19.97	22.54
Персонал, чел				765	994	1275	1375

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0095	0.0086	0.0031	7.1E-5	2.8E-5	3.4E-5	6.8E-5	0.000104
Расходы на обслуживание долга	0.0034	0.0048	0.0051	6.4E-5	0.000219	0.000135	0.000122	0.000142

Investing Port

OTC: MONOY - MonotaRO Co., Ltd.

Отчетность MonotaRO Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное