OTC: MRAAY - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Доходность за полгода: -7.94%
Сектор: Technology

Отчетность Murata Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							28.62	86.14	39.2	44.26	35.29	31.2		34.54
Выручка, млрд $	584.66	681.02	846.72	1 043.54	1 210.84	1 135.52	1 371.84	1 575.03	1 534.05	1 630.19	1 770	1 820	1 640.16	1 686.8
Чистая прибыль, млрд $	30.81	42.39	93.19	167.71	203.78	156.06	146.09	206.93	183.01	237.06	275.51	306.69	180.84	253.69
EV, млрд $							-178.32	-169.96	-285.96	40.97	33.05	28.32	-498.35	-299.75
EBIT, млрд $							1.52	267.71	253.25	313.24	424.06	283.6	261.1	298.47
EBITDA, млрд $			209.14	479.09	378.28	314.21	303.57	392.16	394.81	459.88	520.3	556.32	436.98	459.74
FCF, млрд $	-10.86	10.88	117.55	158.75	79.91	85.34	-81.36	-11.74	64.4	173.7	270.93	140.64	265.42	86.33
Операционный денежный поток, млрд $							2.12	279.84	350.33	373.57	421.46	263.25	501.65	276.28
Баланс стоимость, млрд $							13.71	1 603.98	1 694.1	1 920.81	2 263.6	17.86	2 556.15	2 402.51
Операционная прибыль, млрд $	44.97	58.64	125.89	214.54	275.41	201.22	162.15	266.81	257.18	316.79	424.06	283.6	261.1	298.47
Операционные расходы, млрд $			720.83	1 228.34	935.44	934.31	1 209.7	1 308.22	1 276.86	305.41	344.17	274.07	375.7	377.38
CAPEX, млрд $	68.45	77.66	68.2	101.18	172.54	158.58	306.61	291.58	285.94	199.88	150.53	122.62	236.23	189.95

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	326.8	425.21	468.65	409.54	439.56	468.52	471.39	433.06	436.66	483.57	418.98	347.59	367.69	3	2.92	390.41
Чистая прибыль, млрд $	39.53	60.27	76.5	60.73	77.15	90.52	82.59	63.62	75.11	85.09	51.39	41.81	49.94	0.508	0.328	6.33
EV, млрд $							5 595.34	5 005.1	4 590.68	4 163.91	4 242.38	20.93	32.43	32.37	15.76
EBIT, млрд $							115.14	88.03	88.61	106.36	0.5895	0.2377	0.4284	0.6011	0.5074	48.9
EBITDA, млрд $	85.68	116.09	144.16	114.46	142.35	155.79	153.52	128.01	128.38	146.41	117.5	66.87	91.96	0.8916	0.8197	93.69
FCF, млрд $	-2.14	24.23	33.48	118.12	11.38	116.54	68.65	74.36	-10.49	76.97	-26.46	46.31	-10.75	0.541	63.44	123
Операционный денежный поток, млрд $							103.83	109.71	31.34	121.98	0.2268	0.631	0.4019	0.8954	125.82	168.1
Баланс стоимость, млрд $							2 130.19	2 263.6	2 327.35	2 403.36	17.86	16.26	16.39	17.07	16.56	2 556.15
Операционная прибыль, млрд $	45.59	68.4	83.75	175.84	58.11	149.81	103.83	109.71	31.34	121.98	29.73	93.23	61.44	0.6011	0.5064	48.9
Операционные расходы, млрд $							87.72	87.9	91.55	93.85	0.7688	0.6212	0.6336	0.6136	2.41	95.43
CAPEX, млрд $	33.96	35.88	35.73	37.5	37.26	38.75	39.6	39.97	39.77	40.05	40.22	41.24	42.06	0.3544	62.37	45.1

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	220.44	279.1	376.16	562.69	447.26	519.63	622.01	469.41
Short Term Investments	0.4849	97.15	136.5	86.82	198.05	1.1825		23.85
Total Receivables	2.43	274.11	281.03	340.87	358.31	1.8471	292.74	270.62
Товарно материальные запасы	290.26	349.32	334.41	361.33	464.72	3.89	513.02	575.03
Амортизация, млрд	1.3326	124.42	141.56	146.64	164.54	1.0916	175.87	161.28
Total Current Assets	7.62	933.94	1 027.23	1 184.18	1 435.21	9.53	1 499.76	1 408.09
Чистые активы, млрд	7.62	933.94	1 027.23	1 184.18	1 435.21	10.68		1 188.2
Активы, млрд	1 797.01	2 048.89	2 250.23	2 462.26	2 809.17	21.44	3 037.9	2 872.76
Short Term Debt	0.127	23.01	57.69	40.08	6.38	0.4529	59.66	66.91
Long Term Debt			149.97	110.63	110.98	0.3483		51.46
Задолженность, млрд	339.8	444.35	555.42	540.62	545.26	3.58	482.29	470.29
Чистый долг, млрд	-1.46	-58.54	-3.59	-188.22	-227.41	-1.31	-516.07	-318.41
Долг, млрд	13.5	23.01	51	182.07	146.99	147.58	105.94	151

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	288.24	264.41	294.12	407.7	303.97	511.26	543.83	512.07	449.34	416.62	319.19	469.41	422.97	3.53	3.54	622.01
Short Term Investments							138.37	198.05	128.5	113.28	0.9768	1.1825	0.3466	0.2591	0.213
Total Receivables							348.29	358.31	344.08	371.38	2.41	1.8471	1.8975	2.25	2.13	292.74
Товарно материальные запасы							425.13	464.72	540.55	561.29	4.39	3.89	3.99	3.78	3.42	513.02
Амортизация, млрд							39.6	41.87	52.53	45.69	0.2262	0.2792	0.2847	0.2905	0.3124	44.79
Total Current Assets							1 374.09	1 435.21	1 442.73	1 514.14	10.68	9.53	9.63	10.13	9.79	1 499.76
Чистые активы, млрд							1 374.09	1 435.21	1 442.73	1 514.14	10.68	8.04
Активы, млрд							2 657.23	2 809.17	2 850.24	2 944.92	21.44	19.44	19.74	20.46	19.86	3 037.9
Short Term Debt							46.15	6.38	7.21	7.41	0.0552	0.4529	0.4642	0.8064	0.7339	59.66
Long Term Debt							110.89	110.98	111.01	111.09	0.8489	0.3483	0.3494	0.0139	0.0147
Задолженность, млрд							526.71	545.26	522.68	541.41	3.58	3.18	3.35	3.39	3.3	482.29
Чистый долг, млрд							-242.25	-227.41	-203.5	-269.05	-1.31	-1.1341	-1.7856	-2.45	-2.5	-516.07
Долг, млрд	276.5	308.7	324.2	317.91	276.39	313.59	298.54	321.26	294.77	312.98	241.13	303.6	288.93	1.0862	1.1151	105.94

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			12.03	16.73	36.72	66.02	80.21	61.16	19.05	80.86	71.51	92.63	0.81	0.91	95.72	133.78
Цена акции ао	4.21	5.77	4.2	4.84	7.4	9.16	12.02	11.12	11.2	11.22	15.32	22.66	13.99	12.3	10.27	8.87
Число акций ао, млн									2555	7677	2559	2559	2559	25.67	1889.19	1896.36
FCF/акцию									-0.2995	-1.5291	25.16	67.87	105.86	55.83	140.49	45.52

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	61.87	94.21	119.51	94.92	120.69	141.55	129.17	99.54	118.03	134.76	81.73	66.48	79.55	0.1345	0.1736
FCF/акцию							26.82	29.05	-4.12	30.45	-0.0801	18.39	-3.39	21.16	5052.98

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.78	5.08	10.26	16.14	17.33	12.08	10.39	13.52	11.1	13.12	12.31	13.73	7.29	10.87	22.16
ROA, %	3.1	4.06	8	12.54	13.82	9.9	8.51	10.76	8.51	10.06	8.23	8.95	6.12	8.93	11.45
ROIC, %	3.26	4.55	9.4	15.38	16.96	11.69	9.64	12.79	9.87	11.73				14.16	15.75
ROS, %			14.87	20.56	22.75	27.67	11.82	16.94	16.51	16.51	16.85	17.33	15.04	15.04	21.94
ROCE, %							10.55	14.96	12.88	14.61	17.04	1446.63	9.6	11.62	22.25
Рентаб EBITDA, %			24.7	30.98	31.24	27.65	22.13	24.9	25.74	22.88	20.33	21.75	26.64	27.26	30.73
Чистая рентаб, %	7.7	8.6	14.9	20.6	22.7	17.7	11.8	16.9	16.8	19.4	15.55	16.81	11.03	15.04	21.93
Operation Margin, %			14.87	20.56	22.75	17.72	11.82	16.94	16.76	16.76		23.4	17.69	17.69	27.68
Чистая процентная маржа, %	5.27	6.22	11.01	16.07	16.83	13.74	10.65	13.14	11.93	14.54				17.39	17.53

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			10.43	4.76	3.94	3.8	0.0195	1.7805	2.1	3.12	2.02	0.2552	22.16
ROA, %			3.14	2.33	2.66	2.94	0.0265	1.4731	1.7306	2.53	1.6424	0.21	11.45
ROCE, %			9.84	4.92	3.66	4.24	0.0306	1.3605	2.43	3.4	2.84	1.8313	22.25
Рентаб EBITDA, %	32.39	33.25	32.57	29.56	29.4	30.28	28.04	21.97	25.01	29.76	27.54	24	30.73
Чистая рентаб, %			17.52	14.69	17.22	17.61	12.28	12.04	13.62	16.96	11.23	1.62	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.6	2.5	3.1	3.1	2.8	2.7	2.1	8.3	3.9	3.3	2.68	2.28	0.0108	0.0111	5.69
P/BV	1	1.3	2.2	2.7	3	2.6	2.3	2	2.6	3.4	2.9	2.02	1.71	0.0069	0.0078	5.91
P/E	18.2	35.1	26.3	24.4	17.2	19	19.9	19.4	83.3	31.2	19.3	17.26	13.59	0.098	0.0735	28.58
P/FCF				0.04	0.03	0.08	0.08	-0.09	-0.83	0.23	0.18		0.1275	0.4001	0.4001	26.43
E/P				1912.44	3716.22	3135.78	2302.9	2089.9	2131.24	1262.31	1537.84		9.09	7.34	7.34	10.17
EV/EBITDA				-0.14	-0.32	-0.37	-0.52	-0.59	-0.43	-0.72	0.07	0.06	0.05	-1.1404	-0.652	14.72
EV/S													2.76	-0.1777	-0.1777
Debt/EBITDA								0.04	0.06	0.13	0.09	0.2429	0.2429	0.3284	0.3284	0.74
Netdebt/Ebitda				-0.16	-0.34	-0.39	-0.54	-0.54	-0.21	-0.23	-0.23		-0.3864	-0.6926	-0.6926	-0.85
Debt/Ratio				0.22	0.2	0.18	0.17	0.19	0.22	0.25	0.25		0.0509	0.0526	0.0526	0.09
Debt/Equity				0.28	0.26	0.22	0.21	0.23	0.28	0.33	0.33		0.128	0.1271	0.1271	0.56
Debt/Net Income													0.4552	0.5952	0.5952	1.46
Бета											0.84	0.91	-2.7	-0.9759	-0.9759	0.83
Индекс Альтмана				2.45	2.7	2.97	2.89	2.48	2.63	2.47	1.8226	1.8332	-2.13	-1.0417	-1.0417	287.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.16	3.8	2.66	2.45	3.16	2.12	2.26	2.62	2.44		5.69
P/BV	2.74	2.31	2.06	1.8444	237.55	1.3567	2.09	2.04	1.0819		5.91
P/E	33.47	22.03	15.42	14.58	19.1	14.31	15.93	19.4	18.8		28.58
EV/EBITDA	17.48	11.15	7.8	7.21	10.01	6.49	10.87	11.37	5.36		14.72
Debt/EBITDA	1.1766	1.1007	1.0302	0.9705	1.3745	1.9773	1.5108	1.2182	1.3603	1.1307	0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4804	57.58	59.93	67.18	76.78	89.94	94.46		94.46
Дивиденд	0.0081	0.077	0.1	4.11	14.34	4.65	14.26	18.12	17.25	21.21	23.65	23.97	28.81	0.26	0.26		0.26
Див доход, ао, %	0.2197	1.4393	2.49	2.66	1.18	0.61	1.13	1.53	1.58	1.78	1.41	1.09	1.09	1.88	2.14		1.93	1.26
Дивиденды / прибыль, %				52.3	89.2	24.9	10.4	19.4	29.9	34	29.1	127.6	43.8	32.42	29.24	52.23	36.27	31.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	38.39	44.79	44.79	0.3602	0.3197	44.24
Дивиденды / прибыль, %	46.48	70.4	59.56	91.77	94.27	13487.8	31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0269	3.52	4.02	1.67	1.19	1.9		6.51
Расходы на обслуживание долга	0.0551	0.422	0.384	0.318	0.341	0.3063	4.47	0.335
Всего задолженность	261.81	259.77	284.3	317.91				317.91
Персонал, чел				76565	77398	75795	73828

Investing Port

OTC: MRAAY - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Отчетность Murata Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное