OTC: MTNOF - MTN Group Limited

Доходность за полгода: -30.78%
Сектор: Communication Services

Отчетность MTN Group Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										14.53	13.67	12.16
Выручка, млрд $	137.27	12.7	8.52	147.92	132.82	134.56	151.46	179.36	9.73	11.35	12.12	12.12
Чистая прибыль, млрд $	26.75	2.77	1.3055	-2.61	4.41	8.72	8.96	17.02	0.7369	1.0436	0.2243	0.2243
EV, млрд $						11.87	11.65	9.11	18.18	17.69	17.57	17.57
EBIT, млрд $						1.4	1.94	2.57	2.77	3.17	1.7656	1.7656
EBITDA, млрд $	60.73	6.07	3.6	30.98	30.74	36.46	46.79	61.15	4.1	5.07	4.08	4.08
FCF, млрд $						0.2247	0.4957	1.52	1.72	1.223	0.9462	0.9462
Операционный денежный поток, млрд $						1.74	1.94	3.14	3.61	3.73	3.51	3.51
Баланс стоимость, млрд $						4.54	4.5	5.51	5.95	6.39	7.63	7.63
Операционная прибыль, млрд $	39.83	4.28	2.76	30.37	21.75	27.15	36.69	49.93	2.44	3.17	1.7656	1.7656
Операционные расходы, млрд $	97.45	8.42	5.76	117.55	111.07	107.42	114.78	129.43	7.3	5.11	5.99	5.99
CAPEX, млрд $						1.3	1.25	1.26	1.31	2.51	2.57	2.57

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	84.08	95.29	86.67		94.97		97.49		0.3492		0.3259	0.3228
Чистая прибыль, млрд $	13.34	6.3	4.18		12.81		10.41		0.036		0.0266	-0.0154
EV, млрд $					18.18		19.22		17.43		19.56	17.37
EBIT, млрд $			0.6642	0.7201	0.7201	0.8341	0.8341	0.8975	0.118	0.9406	0.1047	0.0816
EBITDA, млрд $	41.01	45.32	43.34		48.45		49.56		0.174		0.161	0.1495
FCF, млрд $	12.61	22.41	20.01		22.87		13.58		0.0611		0.0313	0.0192
Операционный денежный поток, млрд $			0.8259	0.977	0.977	0.7848	0.7848	1.0565	0.1238		0.0899	0.0983
Баланс стоимость, млрд $					5.95		6.02		6.34		6.84	7.63
Операционная прибыль, млрд $	22.08	36.43	30.82		36.46		29.29		0.118		0.1047	0.0816
Операционные расходы, млрд $									0.0454		0.0409	0.0412
CAPEX, млрд $	17.82	17.83	16.96	0.3644	17.68	0.4209	17.09	0.4269	0.0627		0.0586	0.0791

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8487	41.33	68.19	2.12	2.43	2.06	2.06
Short Term Investments	0.239	1.06	1.48	2.05	2.12	2.89	2.89
Total Receivables	1.42	1.36	1.49	1.48	2.21	1.1441	1.1441
Товарно материальные запасы	0.1606	1.717	1.534	0.0825	0.1045	0.0807	0.0807
Амортизация, млрд	1.2917	1.7212	1.8905	1.8369	1.8995	2.32	2.32
Total Current Assets	3.92	4.09	6.1	7.14	7.36	7.93	7.93
Чистые активы, млрд	3.91	4.09	6.1	7.13	8.74	7.19	7.43
Активы, млрд	13.11	302.31	348.94	19.6	21.48	23.83	23.83
Short Term Debt	0.6596	1.0541	0.9543	0.827	1.2104	2.09	2.09
Long Term Debt			4.21	3.51	3.61	3.07	3.07
Задолженность, млрд	8.38	216.21	242.72	13.44	14.78	15.6	15.6
Чистый долг, млрд	3.71	3.89	3.51	2.22	5.26	6.08	6.08
Долг, млрд	4.54	94.28	96.25	6.83	7.69	8.14	8.14

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	31.72	37.88	42.81		46.29		2.02		2.41	2.06	2.06
Short Term Investments					2.05		2.17		2.1	2.36	2.89
Total Receivables				1.48	1.48	1.82	1.8459	1.6001	2.19	2.01	1.1441
Товарно материальные запасы				0.0825	0.0825		1.9466	0.1037	0.1037	0.4662	0.0807
Амортизация, млрд									0.056	0.0564	0.0679
Total Current Assets				7.14	7.14	6.77	6.67	7.49	7.3	7.39	7.93
Чистые активы, млрд				7.13	7.13	6.77	8.37	8.67	8.67
Активы, млрд					19.6		20.35		21.32	21.99	23.83
Short Term Debt					0.827		1.6169		1.2015	1.4611	2.09
Long Term Debt					3.51		3.35		3.58	3.42	3.07
Задолженность, млрд					13.44		14.08		14.67	14.91	15.6
Чистый долг, млрд					2.22		5.78		5.22	5.9	6.08
Долг, млрд	106.61	108.3	108.65		127.93		7.8		7.64	7.95	8.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2599	0.2671	0.5071	0.4077	0.5635	0.122		0.122
Цена акции ао					8	6.27	4.39	4.39
Число акций ао, млн	96.42	1825	1817	1849	101.53	100.76		100.76
FCF/акцию	2.33	5.14	15.75	17.74	12.05	9.39		9.39

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.74	2.73	1.48	6.14	0.0144	0.0195	0.0144	-0.0085
FCF/акцию					0.1038	0.6066	0.3119	0.1934

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.97	24.96	13.8	-2.55	4.76	10.28	10.68	16.55	16.55	16.72	3.2		3.2	22.29
ROA, %	11.65	12.65	6.44	-0.97	1.82	3.56	2.96	4.88	4.88	5.03	0.9901		0.9901	7.95
ROIC, %	18.76	21.75	14.48	-10.59	6.32	11.01	13.73	18.6	18.6
ROS, %	29.01	33.68	32.36	27.04	18.28	19.44	23.96	26.71	26.71	9.92	9.34	1.8507	1.8507	34.54
ROCE, %						16.37	16.61	20	22.13	22.92	11.93		11.93	14.00
Рентаб EBITDA, %	44.24	47.82	42.28	20.94	23.15	27.1	30.89	34.09	34.09	44.65	33.69		33.69	40.85
Чистая рентаб, %	19.49	21.83	15.32	-1.77	3.32	6.48	5.92	9.49	9.49	9.2	1.85		1.85	34.56
Operation Margin, %	29.01	33.68	32.36	20.53	16.37	20.17	24.22	27.84	27.84		27.81	14.57	14.57	14.02

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.8846	1.1656	0.6243	-0.2701	22.29
ROA, %		0.2622	0.3379	0.1227	-0.0669	7.95
ROCE, %	5.69	0.8276	0.8802	0.7682	0.5722	14.00
Рентаб EBITDA, %		50.83	49.83	49.41	46.31	40.85
Чистая рентаб, %			10.32	8.16	-4.77	34.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.13	1.3	1.4	0.09	0.12	0.07	0.06	0.04	0.1	1.0956	0.9481		0.9481	2.40
P/BV	0.15	1.49	1.26	0.13	0.18	0.11	0.11	0.07	0.17	1.8537	1.3956		1.3956	0.63
P/E	0.65	5.96	9.11	-4.93	3.76	1.1	1.06	0.42	1.04	11.91	51.22		51.22	3.04
P/FCF	0.93	6.8	12.25	2.45	1.74	1.18	0.74	0.2	0.51		10.32	12.85	12.85	-70.65
E/P	153.97	16.79	10.98	-20.28	26.59	90.84	94.32	239.54	96.26		0.084	0.0184	0.0184	6.50
EV/EBITDA	0.98	2.86	3.63	1.71	2.31	1.82	1.42	0.89	1.07	3.49	4.3		4.3	4.16
EV/S											1.2516	1.4497	1.4497
Debt/EBITDA						1.8383	2.19	1.9158	1.5904	1.5185	1.9932	1.9951	1.9951	2.22
Netdebt/Ebitda	0.69	0.14	0.33	1.29	1.77	1.56	1.21	0.78	0.78		0.4142	1.4902	1.4902	1.19
Debt/Ratio	0.47	0.47	0.52	0.61	0.61	0.64	0.72	0.7	0.7		7.06	0.3416	0.3416	0.29
Debt/Equity	0.93	0.94	1.11	1.6	1.6	1.84	2.58	2.36	2.36		19.68	1.0956	1.0956	31.57
Debt/Net Income											143.13	36.29	36.29	5.18
Бета										0.81	-0.5944	0.0881	0.0881	-0.36
Индекс Альтмана	1.85	2.79	1.96	1.44	1.26	1.2	1.16	1.29	1.31	0	11.16	10.78	10.78	1.79

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		41.53	18.17	13.73	11.43	2.40
P/BV	2.59	2.14	1.8339	1.9288	1.3717	0.63
P/E		503.82	194.87	153.61		3.04
EV/EBITDA			51.5	58.39	35.67	4.16
Debt/EBITDA			43.89	49.4	54.43	2.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.6022	0.5012	0.3463	0.8337	0.2901	0.3269
Дивиденд	6.22	7.97	8.73	1.03	12.8	8.48	0.5475	0.5089	3.6	0.1915		58.48	3.34	3.14	3.34
Див доход, ао, %	35.1	42.69	44.88	5.34	136.32	102.62	5.9	8.99	57.6	4.14	3.11	1.5333	2.73	3.7	2.73	3.28
Дивиденды / прибыль, %								128.87	104.34	37.96	114.33	28.44	145.72		145.72	36.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1453	0.1453	0.1453	0.1453	2.6E-5	0.0172
Дивиденды / прибыль, %					0.0708	64.57	36.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1068	0.1004	0.08	0.0665	0.1119	0.1675	0.1675
Расходы на обслуживание долга	0.4513	15.36	13.14	14.68	0.8047	1.039	1.039
Всего задолженность		83.84	108.3

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0255	0.0265	0.0291

	CAGR 5

Investing Port

OTC: MTNOF - MTN Group Limited

Отчетность MTN Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное