OTC: MTNOY - MTN Group Limited

Доходность за полгода: -2.69%
Сектор: Communication Services

Отчетность MTN Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.79	7.45	15.38		12.16
Выручка, млрд $	135.11	136.5	146.93	147.06	147.92	132.82	134.56	151.46	179.36	181.65	192.72	11.62	11.99
Чистая прибыль, млрд $	20.7	26.29	32.08	20.2	-2.61	4.41	8.72	8.96	17.02	13.75	19.11	0.2151	0.222
EV, млрд $							3 284.44	4 002.23	3 557.9	6 358.44	19.27	107.12	121.61
EBIT, млрд $							324.17	437.89	655	741.33	57.77	1.6928	1.7476
EBITDA, млрд $		60.73	84.99	55.75	30.98	41.72	47.79	64.53	80.1	76.59	82.5	3.91	4.04
FCF, млрд $	-0.744	27.03	4.29	-18.9	-14.53	-2.97	4.19	9.25	28.33	32.06	22.31	0.9072	0.9365
Операционный денежный поток, млрд $							465.18	507.82	859.43	1 076.04	68.12	3.37	3.48
Баланс стоимость, млрд $							808.6	777.74	1 046.7	1 336.62	6.16	6.16	138.2
Операционная прибыль, млрд $	40.39	39.18	43.75	36.71	25.18	16.6	22.26	30.99	43.11	45.52	57.77	1.6928	1.7476
Операционные расходы, млрд $		97.45	117.89	89.19	117.55	111.07	107.42	114.78	129.43	1 411.67	93.19	5.75	5.93
CAPEX, млрд $	25.82		22.84	32.02	35.25	26.66	28.2	27.04	30.18	35.23	45.81	2.46	2.54

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	78.96	84.08	95.29	86.67		94.97		97.49		109.51		113.2	5.86
Чистая прибыль, млрд $	5.4	13.34	6.3	4.18		12.81		10.41		13.86		11.17	-0.2791
EV, млрд $						6 247.18		6 489.5		329.77		19.33	16.59
EBIT, млрд $				12.39	202.74	214.89	227.31	253.27	15.88	14.88	16.31	17.26	1.2154
EBITDA, млрд $	37.85	41.01	45.32	43.34		48.45		49.56		54.57		55.94	1.9185
FCF, млрд $	11.5	12.61	22.41	20.01		22.87		13.58		22.51		16.48	0.0175
Операционный денежный поток, млрд $				15.41	275.08	291.56	213.87	238.3	18.69	17.52		1.7278	0.0916
Баланс стоимость, млрд $					1 268.72	1 344.71		95.12		6.16		6.55	7.32
Операционная прибыль, млрд $	22.59	22.08	36.43	30.82		36.46		29.29		38.83		31.23	1.2154
Операционные расходы, млрд $								35.69		39.09		49.34	3.59
CAPEX, млрд $	16.65	17.82	17.83	16.96	102.59	17.68	114.7	17.09	7.55	17.56		19.58	0.0741

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	20.29	41.33	68.19	631.5	44.96	44.35	37.27
Short Term Investments	3.43	14.79	29.53	37.47	2.07	50.76	52.4
Total Receivables	20.46	17.49	20.21	26.46	2.16	16.89	20.72
Товарно материальные запасы	3	1.717	1.534	1.32	0.1022	1.4156	1.4614
Амортизация, млрд	18.33	24.24	24.22	29.03	1.8156	2.22	2.29
Total Current Assets	44.71	56.63	86.47	107.91	7.2	139.18	143.68
Чистые активы, млрд	1 217.91	1 174.03	1 510.98	1 775.87	116.6	116.6	7.43
Активы, млрд	244.61	302.31	348.94	5 849.88	391.88	391.88	431.57
Short Term Debt	9.58	14.92	18.53	18.81	1.18	36.68	37.87
Long Term Debt		58.89	61.81	56.17	3.53	53.78	55.52
Задолженность, млрд	156.38	216.21	242.72	4 011.07	269.54	269.54	282.47
Чистый долг, млрд	1 002.19	1 664.98	1 689.51	1 428.54	95.98	95.98	110.1
Долг, млрд	85	94.28	96.25	2 060.04	143.35	140.33	147.37

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.78	31.72	37.88	42.81		46.29		48.83		54.59	46.37	1.9733
Short Term Investments						32.82		34.73		2.07	2.27	2.77
Total Receivables					22.38	23.72	26.57	29.61	28.31	2.16	1.9245	0.9232
Товарно материальные запасы					1.25	1.32		29.57	1.8348	0.1022	0.4589	0.0774
Амортизация, млрд								11.72		9.13	15.12	0.7031
Total Current Assets					107.71	107.91	98.93	106.96	132.43	7.2	7.09	7.61
Чистые активы, млрд					106.11	1 775.87	97.46	1 800.22	153.45	116.6
Активы, млрд						5 849.88		6 084.61		391.88	21.08	22.85
Short Term Debt						18.81		25.93		1.18	1.4005	2
Long Term Debt						56.17		53.69		3.53	3.28	2.94
Задолженность, млрд						4 011.07		4 209.01		269.54	14.29	14.95
Чистый долг, млрд						1 428.54		1 727.44		95.98	5.65	5.83
Долг, млрд	83.84	106.61	108.3	108.65		127.93		133.2		139.87	145.76	7.8

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					11.2	14.52	17.42	11.06	-1.44	2.41	4.78	4.98	9.36	7.44	0.58	0.117		0.1208
Цена акции ао	15.3	11.2	15.74	20.2	17.7	21.45	21	18.87	8.47	9.05	10.87	6.1	5.91	4.1	7.9	5.99	5.58	5.06
Число акций ао, млн											97.86	97.92	1825	1817	1849	96.6		99.73
FCF/акцию											2.3	5.07	15.58	17.34	12.06	9.39		9.39

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.52	6.74	2.73	1.48	6.14	4.45	6.26	5.11	-0.1522
FCF/акцию						1.7961	9.96	6.09	0.1812

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.28	25.84	26.41	14.7	-2.1	4.52	9.82	10.63	18.23	12.86	20.68	0.3073		0.3073	22.29
ROA, %	11.41	12.88	13.35	7.12	-0.9	1.73	3.58	3.28	5.23	3.85	10.15	0.0981		0.0981	7.95
ROIC, %	17.38	18.64	19.78	10.52	0.34	4.38	7.46	8.42	11.16	9.15				9.15
ROS, %		29.01	33.68	32.36	27.04	18.28	19.44	23.96	26.71	26.71	9.92	9.34	1.8515	1.8515	34.54
ROCE, %							13.12	14.32	18.53	19.49	22.92	0.6522		0.6522	14.00
Рентаб EBITDA, %		44.24	47.82	42.28	20.94	23.15	27.1	30.89	34.09	34.09	30.41	33.69		33.69	40.85
Чистая рентаб, %	29.9	28.7	29.8	25	17	12.5	16.5	20.5	24	25.1	9.92	1.85		1.85	34.56
Operation Margin, %		29.01	33.68	32.36	20.53	16.37	20.17	24.22	27.84	27.84		27.9	14.58	14.58	14.02
Чистая процентная маржа, %	15.32	19.26	21.83	13.74	-1.77	3.32	6.48	5.92	9.49	7.57				7.57

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		14.63	40.12	48.33	-4.95	22.29
ROA, %		4.3	98.11	43.7	-1.2261	7.95
ROCE, %	10.63	6.56	13.46	22.06	8.61	14.00
Рентаб EBITDA, %	51.01	50.83	49.83	49.41	32.73	40.85
Чистая рентаб, %		8.24	10.32	8.15	-4.76	34.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.5	2.9	2.8	1.7	1.4	1.9	1.2	1.1	0.7	1.7	1.41	0.9419		0.9593	5.80
P/BV	3.8	4.1	3.4	2	2	2.4	1.8	1.8	1.1	2.9	2.38	0.091		0.0772	5.36
P/E	16.2	17.8	15	7.9	79.4	30.7	47.8	17.4	6.6	41.3	14.13	50.88		51.82	39.55
P/FCF		1.3	0.67	0.73	2.41	1.69	1.17	0.76	0.21	0.47		10.32	12.98	12.98	-63.08
E/P		110.76	170.32	185.19	-20.65	27.45	91.56	91.68	230.78	104.32		0.084	0.0183	0.0183	3.71
EV/EBITDA		1.09	0.41	0.53	1.7	2.3	1.82	1.76	0.9	1.04	0.23	30.04		30.09	16.60
EV/S												1.6221	10.14	10.14
Debt/EBITDA							1.8244	2.19	1.9158	1.5904	1.5185	1.5184	36.48	36.48	2.22
Netdebt/Ebitda		0.69	0.14	0.33	1.29	1.77	1.56	1.55	0.78	0.78		1.0389	27.25	27.25	1.19
Debt/Ratio		0.47	0.47	0.52	0.61	0.61	0.64	0.72	0.7	0.7		0.358	0.3415	0.3415	0.29
Debt/Equity		0.93	0.94	1.11	1.6	1.6	1.84	2.58	2.36	2.36		0.9973	19.83	19.83	14.84
Debt/Net Income												7.25	663.83	663.83	5.16
Бета											0.81	0.1459	-1.3953	-1.3953	-0.18
Индекс Альтмана		1.89	1.93	1.32	1.44	1.26	1.2	1.16	1.29	1.31	0	108.82	6.99	6.99	43.53

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.0847	0.0696	0.0454	0.0519	5.80
P/BV	2.62	2.54	1.9109	1.9394	1.3634	5.36
P/E		0.8524	0.7429	0.5098		39.55
EV/EBITDA		1.5079	0.2311	0.2167	0.1896	16.60
Debt/EBITDA		3.23	0.1918	0.1566	4.2	2.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														161.37	130.87	94.91	13.49	5.41	0.3134
Дивиденд	0.1266	0.1811	0.2051	0.2425	0.3285	0.3776	0.9101	1.7321	7.49	8.81	10.4	12.75	10.87	7.12	6.17	5.28	3.37		0.41	0.1796	0.1744	0.1796
Див доход, ао, %	0.9398	1.0261	1.0181	0.6242	2	1.2623	2.54	5.1	4.47	4.34	5.19	11.99	8.09	4.93	8.09	6.03	4.58	3.37	5.07	3.28	3.61	3.28	3.30
Дивиденды / прибыль, %									66.9	65.1	71.4	70.5	846.8	162.8	378.2	103.6	58.6	114.33	28.85	145.72		145.72	36.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	40.9	43.35	39.59	44.11	0.0357	0.3299	0.000435
Дивиденды / прибыль, %				4.38	0.3471	3.54		36.54

Остальное

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	28.61	26.21	21.93	19.85	2.04	0.1606	0.1658
Расходы на обслуживание долга	120.96	202.57	225.65	210.1	14.68	0.9962	1.0284
Всего задолженность	72.57	83.84	108.3

Investing Port

OTC: MTNOY - MTN Group Limited

Отчетность MTN Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное