OTC: MTUAY - MTU Aero Engines AG

Доходность за полгода: +26.44%
Сектор: Industrials

Отчетность MTU Aero Engines AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							15.07	13.89	10.51	12.93		11.78
Выручка, млрд $	3.57	4.73	4.82	4.73	5.04	4.57	4.63	3.98	4.19	5	5.81	5.78
Чистая прибыль, млрд $	0.1663	0.2366	0.2363	0.3122	0.3782	0.447	0.4781	0.139	0.222	0.244	-0.1051	-0.1099
EV, млрд $					8.87	9.45	15.22	12.41	10.5	13.26	6.28	6.34
EBIT, млрд $					0.5527	0.6358	0.7501	0.268	0.408	0.464	-0.5059	-0.2489
EBITDA, млрд $	0.3748	0.4641	0.4617	0.5284	0.7489	0.7873	0.9671	0.583	0.711	0.65	-0.611	0.0539
FCF, млрд $					0.0742	0.1612	0.3248	0.086	0.2	0.3536	0.3916	0.3932
Операционный денежный поток, млрд $					0.4825	0.5947	0.8317	0.386	0.567	0.648	0.8337	0.8371
Баланс стоимость, млрд $					1.503	1.829	2.16	2.3	2.46	2.47	3.07	3.08
Операционная прибыль, млрд $	0.3519	0.4398	0.4304	0.4161	0.5131	0.5923	0.6609	0.226	0.315	0.5921	-0.5059	-0.2489
Операционные расходы, млрд $	3.22	4.3	4.39	4.32	0.2568	0.2242	0.2694	0.266	0.271	0.4056	6.32	0.3835
CAPEX, млрд $					0.4083	0.4335	0.5069	0.3	0.367	0.315	0.4421	0.4438

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.39	2.05	1.93		2		2.18		2.47	1.4744	2.86	1.6902	3.09	0.612	2.46	1.7775
Чистая прибыль, млрд $	0.2591	0.125	0.022		0.103		0.128		0.12	0.1005	0.213	0.1393	0.256	-0.6208	-0.3824	0.1357
EV, млрд $							5.39		5.15	3.72	6.4	6.03	7.42	3.81	6.29	7.46
EBIT, млрд $						0.101	0.125	0.055	0.147	0.137	0.2202	0.1798	0.3705	-0.8958	-0.6277	0.1799
EBITDA, млрд $	0.454	0.2814	0.2186		0.261		0.292		0.288	0.3421	0.452	0.2437	0.47	-0.7716	-0.3824	0.2305
FCF, млрд $	0.2246	0.1638	0.0272		0.203		0.102		0.225	0.0601	0.181	0.0918	0.168	0.1836	0.2403
Операционный денежный поток, млрд $				0.155	0.128	0.086	0.198	0.207	0.111	0.132	0.3015	0.2375	0.2375	0.2375	0.5043
Баланс стоимость, млрд $					2.33	2.46	2.46		2.47	3.14	3.29	3.5	3.47	2.92	3.07	3.28
Операционная прибыль, млрд $	0.4257	0.2286	0.1574		0.284		0.283		0.318	0.1497	0.41	0.1798	0.307	-0.9028	-0.3824	0.1799
Операционные расходы, млрд $										0.1049	0.1913	0.0858	0.1934	0.0787	0.273	0.0883
CAPEX, млрд $	0.1121	0.1083	0.1847	0.023	0.058	0.036	0.145	0.038	0.055	0.077	0.127	0.0553	0.131	0.0553	0.2639

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1061	0.099	0.1395	0.773	0.722	0.755	0.9474	0.9513
Short Term Investments	0.0303	0.0315	0.0439	0.041	0.176	0.423	0.7039	0.7067
Total Receivables	1.78	2.12	2.27	2.06	2.1	2.55	2.51	2.53
Товарно материальные запасы	1.06	0.9759	1.2652	1.265	1.44	1.591	1.7478	1.7549
Амортизация, млрд	0.2116	0.1634	0.2799	0.3796	0.385	0.3861	-0.1051	0.3027
Total Current Assets	2.68	3.38	3.9	4.4	4.6	5.52	6.01	6.03
Чистые активы, млрд	1.9535	2.07	2.34	2.55	2.68	2.77		5.51
Активы, млрд	6.05	6.85	7.77	8.1	8.3	8.65	11.44	11.48
Short Term Debt	0.1083	0.0573	0.061	0.1987	0.0831	0.1215	0.1824	0.1831
Long Term Debt				1.22	1.21	1.1724	1.1727	1.1775
Задолженность, млрд	4.06	4.71	5.34	5.47	5.54	5.8	8.29	8.32
Чистый долг, млрд	0.6103	0.5828	0.7103	0.674	0.587	0.412	0.7328	0.7358
Долг, млрд	0.7164	0.6818	0.8498	1.447	1.309	1.44	1.6802	1.687

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1395	0.3073	0.773	0.695		0.722		0.733	0.8252	0.823	0.8427	0.771	0.9006	0.9474	0.92
Short Term Investments						0.176		0.2624		0.423	0.4831	0.4794		0.7039
Total Receivables					2.19	2.1	2.33	2.45	2.9	2.55	2.54	2.57	3.29	2.51	3.43
Товарно материальные запасы					1.42	1.44	1.53	1.5	1.62	1.591	1.6525	1.6246	1.6669	1.7478	1.7915
Амортизация, млрд									0.1924	0.1388	0.0639	0.1432	0.1312	0.1609	0.0506
Total Current Assets					4.4	4.6	4.86	5.06	5.42	5.52	5.59	5.55	5.85	6.01	6.23
Чистые активы, млрд				2.59	4.43	2.68	4.89	2.77	5.45	1.1908			1.5801
Активы, млрд				8.1		8.3		8.65	9.91	10.01	10.14	10.06	10.78	11.44	11.17
Short Term Debt						0.0831		0.0605		0.1215	0.2403	0.1139		0.1824
Long Term Debt						1.21		1.22		1.1724		1.1756		1.1727
Задолженность, млрд				5.43		5.54		5.8	6.77	6.64	6.57	6.52	7.87	8.29	7.89
Чистый долг, млрд				0.433		0.587		0.549	-0.8252	0.5195	-0.8427	0.5661	-0.9006	0.7328	0.7358
Долг, млрд	3.21	3.15	2.97	2.97		1.309		1.282		3.78	1.7615	3.78	1.695	1.6802	1.6558

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										3.44	4.05	4.31	1.295	2.78	2.38	-2.04		-2.05
Цена акции ао	9.25	27.62	31.92	33.3	39.59	49.36	43.66	48.5	51.66	88.66	105.78	133.4	126.27	95.55	105.17	122.92	117.77	126.04
Число акций ао, млн										118.7	119.17	113	110	110	119.46	57.61		57.84
FCF/акцию										0.6749	1.4605	2.93	0.8012	2.5	2.96	6.8		6.8

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.88	2.3	0.32	1.89	2.27	2.23	1.9017	3.97	2.53	4.76	-11.6	-7.12	2.53
FCF/акцию							1.0402	2.71	1.525	2.56	3.14	4.17

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.29	16.46	16.73	20.81	21.9	22.22	21.7	5.69	8.48	9.04	-3.46		-3.46	14.06
ROA, %	3.73	4.07	4.19	5.34	6.36	6.93	6.54	1.7518	2.71	3.01	-1.0256		-1.0256	5.38
ROIC, %	11.6	12.39	12.5	14.89	15.4	16.43	16.01	4.62	4.62					11.69
ROS, %	9.85	9.29	8.94	13.1	9.34	12.27	13.57	7.47	7.47	4.88	7.85	-1.9014	-1.9014	8.93
ROCE, %					14.11	15.71	16.48	5.22	7.87	10.01	-4.09		-4.09	12.50
Рентаб EBITDA, %	10.49	9.8	9.58	11.16	14.87	17.24	20.89	14.66	16.98	8.26	-10.52		0.93	16.28
Чистая рентаб, %	4.65	5	4.91	6.6	7.51	9.79	10.33	3.5	5.3	4.88	-1.81		-1.9	9.40
Operation Margin, %	9.85	9.29	8.94	8.79	10.19	12.97	14.28	5.68	5.68		0	-4.31	-4.31	12.05

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.98	8.89	4.96	8.44	-18.62	-11.89	4.27	14.06
ROA, %			1.039	2.32	1.3776	2.75	-5.93	-3.48	1.1982	5.38
ROCE, %	2.43	2.85	2.64	3.84	3.08	6.25	-15.44	-10.84	3.13	12.50
Рентаб EBITDA, %	13.37	11.66	23.2	15.8	14.42	15.2	-126.07	-15.55	12.97	16.28
Чистая рентаб, %			6.82	7.41	8.24	8.24	-101.43	-15.55	7.64	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.63	0.44	0.49	0.6	1.6392	1.9405	3.08	2.88	1.7169	2.67	0.9646		0.9705	1.64
P/BV	1.81	1.44	1.65	1.9	2.28	2.19	3.19	2.7	2.25	4.35	1.7638		1.7746	2.79
P/E	13.62	8.75	9.89	9.15	21.83	19.83	29.78	82.36	32.39	51.04			23.75	17.17
P/FCF	21.82	16.45	12.94	14.38	15.41	11.48	14.04	36.04	30.14		0	29.96	29.96	18.68
E/P	7.34	11.42	10.11	10.93	8.5	9.85	6.43	2.02	2.41		0.0396	-0.0093	-0.0093	0.98
EV/EBITDA	8.98	6.93	6.94	5.93	11.84	12	15.45	20.79	10.94	17.68	117.12		117.76	13.00
EV/S											1.9933	1.0969	1.0969
Debt/EBITDA					0.9566	0.866	0.8787	2.48	1.8411	1.4435	2.07	31.3	31.3	2.77
Netdebt/Ebitda	2.93	2.47	1.87	0.53	0.79	0.71	0.65	0.92	0.92		0.5086	13.65	13.65	1.41
Debt/Ratio	0.72	0.75	0.75	0.74	0.67	0.69	0.69	0.67	0.67		0.1943	0.147	0.147	0.23
Debt/Equity	2.56	3.04	2.99	2.9	2.08	2.27	2.29	2.14	2.14		0.3049	0.3062	0.3062	1.19
Debt/Net Income											3.6	-15.35	-15.35	5.21
Бета										1.49	0.1824	1.1069	1.1069	0.91
Индекс Альтмана	1.79	1.65	1.72	1.91	2.13	1.95	2.15	1.93	1.8	6.5	10.71	6.5	6.5	319.86

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			3.08	1.3117	1.0818	0.7282	0.5494	0.7038	0.8342	1.64
P/BV	1.7405	1.6186	1.4478	1.7464	1.9242	1.9346	1.6153	1.7664	2.05	2.79
P/E			45.18	18.18	14.44	9.39			-11.34	17.17
EV/EBITDA			10.87	7.94	5.58	4.81	7.95	-13.09	-15.16	13.00
Debt/EBITDA				2.88	7.36	2.75			7.18	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0976	0.1184	0.1471	0.007	0.08	0.304	0.1835
Дивиденд	0.6458	0.6458	0.6174	0.8	0.791	0.882	0.9303	0.784	0.9605	1.0348	1.4246	1.6106	1.866	0.745	1.156	1.764	1.0897	1.764
Див доход, ао, %	0	2.34	1.934	2.4	1.9978	1.756	2.13	1.6165	1.8592	1.1672	1.3706	1.1891	0.0186	0.7797	1.0992	1.6859		1.6859	4.08
Дивиденды / прибыль, %										25.81	26.49	30.77	5.04	36.04	47.38			38.13	68.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.075	0.075	0.08	0.08	0.112	0.112	0.1345	0.1345	0.0934	0.1869	0.1834
Дивиденды / прибыль, %							134.78	58.49	67.06	67.06		68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0058	0.0076	0.0063	0.003	0.001	0.0076	0.0333		0.0334
Расходы на обслуживание долга	0.041	0.0348	0.0513	0.044	0.048	0.0488	0.074		0.0743
Всего задолженность		2.8	3.21	2.97
Персонал, чел						10833	11273	12170

Investing Port

OTC: MTUAY - MTU Aero Engines AG

Отчетность MTU Aero Engines AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное