OTC: NCMGY - Newcrest Mining Limited

Доходность за полгода: -1.6404%
Сектор: Materials

Отчетность Newcrest Mining Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								11.97	15.65	14.54	13.75		14.32
Выручка, млрд $	4.52	3.45	3.8	3.33	3.3	3.48	3.56	3.74	4.3	4.58	4.61	4.51	2.94
Чистая прибыль, млрд $	1.143	-5.27	-2.09	0.419	0.332	0.308	0.202	0.561	0.96	1.164	0.867	0.778	0.5076
EV, млрд $							10.02	17.53	13.45	14.88	15.25	16.56	16.6
EBIT, млрд $							0.3273	0.95	1.193	1.795	1.325	1.208	0.7881
EBITDA, млрд $			-0.08	1.24	1.34	1.306	1.24	1.696	2.16	2.47	2.12	2.1	1.3792
FCF, млрд $	-1.011	-1.269	0.124	0.751	0.994	0.917	0.985	1.179	1.2	1.247	-1.301	0.501	0.8519
Операционный денежный поток, млрд $							1.0618	1.487	1.471	2.3	1.68	1.605	1.5722
Баланс стоимость, млрд $							-3.01	-3.65	-3.17	-2.27	-1.726	11.71	7.64
Операционная прибыль, млрд $	1.746	-0.191	-0.979	0.75	-0.115	0.034	0.513	0.899	1.169	1.559	1.325	1.208	0.9727
Операционные расходы, млрд $			5.19	2.8	1.0652	0.1885	1.4572	1.3147	0.807	0.862	0.945	1.111	0.7346
CAPEX, млрд $	2.78	1.915	0.852	0.468	0.247	0.55	0.449	0.308	0.271	1.055	1.301	1.104	0.7203

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.39	2.39	2.85	2.61	3.25	3	3.12		2.34		3.47	1.0913	3.17	1.175	3.53
Чистая прибыль, млрд $	0.14	0.33	0.45	0.33	0.63	0.77	0.792		0.4074		0.7986	0.1508	0.4374	0.2387	0.7179
EV, млрд $							11.58				14.73	9.58	11.74	15.02	17.42
EBIT, млрд $							0.354	0.1815	0.1815	0.367	0.367	0.2017	0.1895	0.2959	0.297
EBITDA, млрд $	1.08	1.04	1.37	1.15	1.66	1.51	1.57		0.9254		1.79	0.4574	1.32	0.5292	1.56
FCF, млрд $	0.95	0.3	1.08	0.23	0.98	0.67	0.9069		-0.3841		0.782	-0.1168	-0.2269	0.257	0.8753
Операционный денежный поток, млрд $							0.4912	0.2115	0.2115	0.6285	0.6285	0.2207	0.2074	0.5789	0.5811
Баланс стоимость, млрд $							-1.7038	-2.3	-2.3	-1.726	-1.726	12.5	11.74	12.13	11.71
Операционная прибыль, млрд $	1.28	0.64	1.47	0.65	1.59	1.37	1.61		0.5782		1.76	0.2017	0.6405	0.2959	1.74
Операционные расходы, млрд $											0.0296	0.0221	0.0208	0.0197	0.0198
CAPEX, млрд $	0.52	0.48	0.58	0.43	0.53	0.44	0.4576	0.3805	0.4046	0.3765	0.6442	0.3375	0.6972	0.3219	0.6513

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.2973	2.28	2.21	1.36	0.764	0.586	0.3823
Short Term Investments		0.004	0.065	0.112	0.11	0.06	0.0391
Total Receivables	0.057	0.135	0.254	0.215	0.238	0.254	0.1657
Товарно материальные запасы	0.554	0.576	0.549	0.562	0.633	0.615	0.4012
Амортизация, млрд		0.746	0.644	0.673	0.75	0.891	0.5911
Total Current Assets	1.24	2.38	2.37	2.84	1.63	1.653	1.0784
Чистые активы, млрд	5.48	7.57	8.61	10.12	11.67		12.9
Активы, млрд	15.63	16.9	19.27	14.71	17.36	17.52	11.43
Short Term Debt	1.48	0.03	0.03	0.027	0.047	0.045	0.0294
Long Term Debt	2	2.84	2.93	1.64	1.78	1.935	1.2624
Задолженность, млрд	5.47	6.01	6.74	4.59	5.69	5.81	3.79
Чистый долг, млрд	0.77	0.395	0.624	-0.176	1.325	1.459	0.9519
Долг, млрд	2.71	2.85	0.0058	1.7	2.26	2.05	1.3342

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.29	1.47	2.28	0.95	2.11	2.26	2.49		1.69	0.565	0.8216	0.5619	0.8051	0.5769	0.8803
Short Term Investments							0.084			0.11	0.11	0.2243	0.2108	0.0541	0.06
Total Receivables							0.1612	0.235	0.235	0.243	0.238				0.254
Товарно материальные запасы							0.4214	0.551	0.551	0.633	0.633	0.6164	0.5791	0.6055	0.615
Амортизация, млрд											0.2493	0.2557	0.2403	0.2333	0.2342
Total Current Assets							2.13	2.21	2.21	1.63	1.63	1.8246	1.7142	1.6274	1.653
Чистые активы, млрд							7.59	2.21	2.21	1.63	11.67
Активы, млрд							11.03			17.36	17.36	17.82	16.74	17.25	17.52
Short Term Debt							0.0202			0.047	0.047				0.045
Long Term Debt							1.23				1.78				1.935
Задолженность, млрд							3.44			5.69	5.69	5.95	5.59	5.72	5.81
Чистый долг, млрд							-0.132			1.325	1.325	-0.5619	-0.5279	-0.5769	1.459
Долг, млрд	0.88	0.9	1.16	1.07	1.19	1.04	1.27		1.13	1.89	1.59		1.17		1.48

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						1.49	-6.89	-2.73	0.54	0.43	0.4	0.26	0.72	1.2	1.42	1	0.9199		0.5663
Цена акции ао	18.95	30.73	23.41	32.55	41.65	30.31	23.61	7.04	8.92	9.47	14.36	17.85	15.55	20.33	19.99	15.41	18.39	15.59	15.59
Число акций ао, млн												770.99	770	770	778	845	845.78		584.76
FCF/акцию												1.2776	-0.3997	-0.3288	-1.3594	-1.5382	0.5924		1.4568

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.43	0.6	0.45	0.8	0.94	0.97	0.5	0.93	0.1683	0.49	0.2661	0.81
FCF/акцию									0.4196	-0.198	-0.1861	0.4351	0.4367

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.61	-43.22	-25.79	5.99	4.78	4.25	2.72	7.5	11.15	12.42	8.06	6.66		6.66	9.28
ROA, %	5.79	-28.76	-14.69	3.41	2.89	2.7	1.75	4.81	6.88	8.33	4.37	4.46		4.46	2.94
ROIC, %	7.04	-33.85	-16.52	5.08	4.57	4.27	2.92	6.59	7.45	10.96				8.35	6.86
ROS, %			-28.49	22.25	18.24	16.99	9.01	16.77	20.05	20.05	20.71	17.25	17.27	17.27	3.56
ROCE, %							4.08	8.62	9.6	13.04	8.15	7.3		7.3	8.57
Рентаб EBITDA, %			-1.98	34.41	30.2	30.64	28.44	36.93	50.23	29.64	24.06	46.56		46.89	11.19
Чистая рентаб, %	38.6	-5.5	-25.7	22.5	-3.5	1	14.4	24	33.67	34.1	18.8	17.26		17.26	3.56
Operation Margin, %			-28.49	22.25	17.69	20.79	14.4	24.02	29.81	29.81		26.78	33.09	33.09	5.52
Чистая процентная маржа, %	25.29	-153.06	-54.98	12.57	10.08	8.86	5.67	14.99	16.5	25.44				22.06	4.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						3.03	1.5747	1.3744	2.21	2.17	9.28
ROA, %						2.05	1.031	0.8197	1.4048	1.6652	2.94
ROCE, %			3.43		2.76	2.26	1.4843	1.3071	1.9736	1.9751	8.57
Рентаб EBITDA, %	51.27	50.28	50.29	39.48		51.73	41.91	41.73	45.04	44.24	11.19
Чистая рентаб, %						23.03	13.81	13.81	20.32	20.32	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.5	1.6	1.8	2.2	3.4	4	3.4	4.4	3.77	3.2	2.94	3.35		5.32	0.18
P/BV	1.2	0.6	1	1.1	1.6	1.8	1.6	2.2	1.72	1.4	1.19	1.289		2.05	0.99
P/E	22.5		-3.04	17.4	33.4	44.6	59.5	29.2	16.93	12.5	15.49	19.41		30.83	8.88
P/FCF			20.81	8.63	12.01	16.28	14.45	18.58	23.24	22.57		28.58	16.81	16.81	-1.15
E/P			-32.94	5.25	4.1	2.93	2.26	4.8	5.95	6.13		0.0543	0.0354	0.0354	0.15
EV/EBITDA			-183.02	10.59	10.26	12.72	11.29	8.73	6.23	7.22	6.75	7.89		12.04	5.66
EV/S												3.67	5.65	5.65
Debt/EBITDA							1.6164	1.1763	1.1296	0.73	0.9108	0.9762	0.9674	0.9674	3.84
Netdebt/Ebitda			-98.74	4.82	2.12	2.84	2.48	0.29	0.38	0.38		0.6948	0.6902	0.6902	3.28
Debt/Ratio			0.43	0.41	0.36	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35		0.117	0.1167	0.1167	0.33
Debt/Equity			0.78	0.71	0.58	0.54	0.54	0.56	0.54	0.54		0.1589	0.1034	0.1034	0.79
Debt/Net Income												2.63	2.63	2.63	12.02
Бета									0.33	0.49	0.62	-0.4891	0	0	0.65
Индекс Альтмана			0.21	0.92	1.28	1.69	1.45	1.97	1.77	1.5469	1.3905	6.92	10.44	10.44	2.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.99	2.36	2.74	3.45	3.53	0.18
P/BV	1.5427	1.1493	0.8546	1.0999	1.3524	1.3629	0.99
P/E		14.45	12.08	14.7	19.16	20.49	8.88
EV/EBITDA		7.14	5.03	5.83	7.5	8.61	5.66
Debt/EBITDA		2.12				2.53	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.0955	0.131	0.177	0.24	0.372	0.477
Дивиденд	0.0249	0.027	0.0338	0.0358	0.0369	0.0371	1.7961	0.087	0.135	0.2382	0.5027	0.31	0.14		0.08	0.15	0.15	0.18	0.3	0.33	0.55	1.4333	1.4333
Див доход, ао, %							5.98	8.49	0.4	0.5787	0.8413	0.61	1.76	1.3225	0.52	0.84	1.19	1.04	1.56	2.87	3.57	1.2829	1.2829	8.07
Дивиденды / прибыль, %												18.5	13.8			13.2	52.8	41.8	21.39	20.8	27.64	61.31	61.31	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0405	0.1575	0.1575	0.0285	0.0285	0.0885	0.0831	0.062	0.0623
Дивиденды / прибыль, %					9.93	58.7	58.7	25.98	25.98	110.69

Остальное

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.008	0.0371	0.0277	0.027	0.025	0.041	0.0267
Расходы на обслуживание долга	0.12	0.188	0.127	0.127	0.096	0.132	0.0861
Всего задолженность	0.651	0.812	0.818	0.951			0.951

Investing Port

OTC: NCMGY - Newcrest Mining Limited

Отчетность Newcrest Mining Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное