OTC: NDBKF - Nedbank Group Limited

Доходность за полгода: +10.13%
Сектор: Financials

Отчетность Nedbank Group Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										6.36	6.11	5.04
Выручка, млрд $	35.02	38.77	40.82	46.93	48.26	50.37	51.86	49.81	46.04	3.49	3.55	3.55
Чистая прибыль, млрд $	8.64	9.8	10.72	10.57	12.21	13.97	12.79	4.4	10.53	0.8369	0.9186	0.9186
EV, млрд $						24.76	8.3	4.31	-2.86	6.08	4.22	4.22
EBIT, млрд $						14.26	12.31	4.89	13.85	1.0734	1.1616	1.1616
EBITDA, млрд $	12.39	14.13	15.77	16.73	18	20.48	19.13	8.82	17.25	1.2975	1.3877	1.3877
FCF, млрд $						4.36	7.56	7.1	7.44	0.8595	1.4128	1.4128
Операционный денежный поток, млрд $						-34.19	-47.51	-27.48	-6.23	1.0336	1.6251	1.6251
Баланс стоимость, млрд $						69.58	73.25	78.7	93.32	6.32	6.49	6.49
Операционная прибыль, млрд $	11.94	13.49	13.93	14.72	17.51	18.5	16.45	4.89	13.85	1.0734	1.1616	1.1616
Операционные расходы, млрд $	23.08	25.28	26.89	27.47	27.73	28.78	29.59	22.81	26.32	2.06	1.9106	1.9106
CAPEX, млрд $						3.27	3.52	3.39	2.96	0.1741	0.2123	0.2123

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $									3.52		3.91		0.2352
Чистая прибыль, млрд $	1.43	2.31	5.44		6.22		7.01		0.4045		0.4002		0.0242
EV, млрд $							12.75		0.6765		5.7		-0.9501
EBIT, млрд $									-0.0102		0.0033		-0.000419
EBITDA, млрд $									0.0628		0.0737		0.008
FCF, млрд $			-3.47		17.71		8.5		-2.51		0.5021		-0.0123
Операционный денежный поток, млрд $			-0.045	4.16	4.4	4.02	4.48	-31.89	-2.41	5.29	0.5609		-0.0039
Баланс стоимость, млрд $					93.32		98.13		6.27	101.51	119.01	5.86	6.49
Операционная прибыль, млрд $	0.611	-16.44	-2.05		19.75		9.88		-0.0102		0.0033		-0.000419
Операционные расходы, млрд $									0.5575		0.4052		0.04
CAPEX, млрд $			0.038	0.5604	0.5939	0.5424	0.6043	0.8841	0.0971	0.5252	0.0588		0.0083

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	43.62	42.25	46.17	55.16	2.5	4.02	4.02
Short Term Investments	6.75
Total Receivables	10.65	9.04	9.27	11.15	0.474	0.5994	0.5994
Товарно материальные запасы	0.1171	0.1126	0.1174	0.1604	0.0104
Амортизация, млрд	1.9383	2.74	3.06	3.4	0.2242	0.2261	0.2261
Total Current Assets	66.81	80.76	147.56	130.78	2.97	4.62	4.62
Чистые активы, млрд	66.75	80.69	147.44	130.66	0.6065
Активы, млрд	1 043.91	1 143.35	1 228.14	1 046.49	68.69	71.89	71.89
Long Term Debt		44.82
Задолженность, млрд	952.64	1 044.9	1 127.69	952.63	62.33	65.36	65.36
Чистый долг, млрд	16.01	2.53	0.8769	-3.16	0.3445	-1.256	-1.256
Долг, млрд	42.34	46.82	48.93	51.43	2.85	2.76	2.76

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		55.16		38.71		2.48	43.22	45.75	1.2841	4.02
Total Receivables	10.52	11.15	0.1982	0.2208	8.46	0.4705	0.5248	0.5555		0.5994
Товарно материальные запасы	0.1513	0.1604			0.1819	0.0103
Амортизация, млрд						0.073		0.0705		0.0085
Total Current Assets	123.39	130.78	69.81	77.79	111.14	2.95	43.22	45.75	1.2841	4.62
Чистые активы, млрд	123.28	130.66	69.75	77.72	10.65	0.602	10.52	11.13
Активы, млрд		1 046.49		1 097.34		68.18	1 265.17	1 339.2	71.36	71.89
Задолженность, млрд		952.63		998.66		61.87	48.28	51.11	64.87	65.36
Чистый долг, млрд				7.65		0.342	5.06	5.36	0.902	-1.256
Долг, млрд				45.88		2.82	48.28	51.11	2.19	2.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	22.53	19.94	7.16	21.69	1.6715	1.9441		1.9441
Цена акции ао					13.15	11.35	14.5	14.5
Число акций ао, млн	25.59	487	488	494	27.45	25.9		25.9
FCF/акцию	170.71	293.35	273.76	285.99	31.31	54.54		54.54

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.7	4.48	10.81	12.36	14.12	13.75	15.25	0.9179
FCF/акцию						-1565.97	351.62	-8.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.25	14.34	13.06	13.93	15.45	13.1	4.4	4.4	1.6445	14.35		14.35	11.08
ROA, %	1.15	1.16	1.09	1.24	1.34	1.12	0.36	0.36	0.1469	1.3069		1.3069	1.33
ROIC, %	9.51	9.58	8.46	9.76	10.09	8.06							13.11
ROS, %						32.02	12.71	12.71	23.41	23.98	25.88	25.88	23.35
ROCE, %					1.8108	1.4664	0.5154	1.352	1.5755	1.6314		1.6314	1.67
Рентаб EBITDA, %	35.39	38.64	35.65	37.3	40.67	36.88	17.71	17.71	37.23	39.04		39.04	24.54
Чистая рентаб, %	24.67	26.26	22.52	25.3	27.73	24.67	8.83	8.83	24.01	25.84		25.84	23.36
Operation Margin, %	34.1	34.12	31.36	36.28	36.74	31.71				0	32.72	32.72	24.02

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5878	0.4989	0.0413	11.08
ROA, %	0.062	0.0307	0.0337	1.33
ROCE, %	-0.0021	0.000776	-0.000321	1.67
Рентаб EBITDA, %	1.78	1.89	3.42	24.54
Чистая рентаб, %	11.49	10.23	10.29	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.03	0.07	0.06	0.09	0.12	0.09	0.05	0.11	1.6455	1.5411		1.5411	22.20
P/BV	0.02	0.04	0.03	0.05	0.06	0.05	0.03	0.06	0.9027	0.8383		0.8383	10.44
P/E	0.12	0.27	0.25	0.36	0.42	0.35	0.6	1.26	6.85	5.96		5.96	61.34
P/FCF	0.11	-0.04	-0.07	-0.44	-0.12	-0.06	-0.07	-0.14		6.09	3.57	3.57	0.82
E/P	864.1	372.76	405.16	276.12	240.76	289.41	165.58	79.15		0.1599	0.1823	0.1823	0.13
EV/EBITDA	6.09	1	-1.18	-0.62	-0.2	0.41	-6.35	-6.02	4.69	3.04		3.04	-441.46
EV/S										1.6994	1.1887	1.1887
Debt/EBITDA					2.61	3.11	6.16	2.98	2.19	1.9919	1.9889	1.9889	-488.35
Netdebt/Ebitda	6.01	0.82	-1.33	-0.86	-0.48	0.18	-6.65	-6.65		0	-0.9051	-0.9051	-463.62
Debt/Ratio	0.91	0.91	0.92	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92		0.9763	0.0384	0.0384	0.13
Debt/Equity	11.3	11.33	10.92	10.21	10.54	10.7	11.28	11.28		0	0	0	7.86
Debt/Net Income										80.19	3	3	37.55
Бета									1.11	0.7634	2.48	2.48	0.37
Индекс Альтмана	-0.75	-0.76	-0.77	-0.75	-0.79	-0.73	-0.71	-0.71	0	0.1592	13.17	13.17	415.26

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.0541	0.0476	0.0729	22.20
P/BV	0.0487	0.0517	0.053	0.000261	0.0468	10.44
P/E			0.4368	0.4415	0.7121	61.34
EV/EBITDA			5.08	41.71	-6.53	-441.46
Debt/EBITDA			44.96	693.18	343.83	-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						5.19	5.34	2.75	1.87	0.4255	0.4784
Дивиденд	3.4	8.02	0.908	11.05	0.7865	0.9333	1.02	15.4	7.33	4.63	156.53	17.03	9.94	17.03
Див доход, ао, %	15.7	45.57	5.16	52.62	6.88	5.02	4.33	96.26	87.56	37.82	97.88	8.3	7.59	8.3	5.97
Дивиденды / прибыль, %							48.29	55.71	79.56	17.72	52.01	52.07		52.07	1483.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000107	1.56	1.66	1.51	1.69	1.9549	0.2177	2.12	0.2406	0.0128
Дивиденды / прибыль, %							53.82		60.13	53	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	58.45	65.33	58.81	57.1	4.61	6.49	6.49
Расходы на обслуживание долга	36.27	44.64	34.12	47.73	2.62	4.22	4.22
Персонал, чел					26343	25900

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.4143	0.4057	0.0305

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NDBKF - Nedbank Group Limited

Отчетность Nedbank Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное