OTC: NESRF - Northern Star Resources Limited

Доходность за полгода: +27.3%
Сектор: Materials

Отчетность Northern Star Resources Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.22	5.56	9.14	10.09		7.64
Выручка, млрд $	0.1	0.144	0.297	0.846	0.786	0.85	0.964	1.401	1.972	2.76	3.74	2.72	2.73
Чистая прибыль, млрд $	0.022	0.028	0.024	0.092	0.151	0.215	0.194	0.155	0.258	1.033	0.4298	0.3852	0.3863
EV, млрд $								4.75	5.58	9.11	10.05	9.59	9.61
EBIT, млрд $							0.2039	0.2255	0.4098	-0.0639	0.3357	0.5932	0.5872
EBITDA, млрд $				0.3082	0.394	0.417	0.439	0.474	0.721	2.27	1.44	0.8107	1.3004
FCF, млрд $	0.004	0.004	-0.077	0.209	0.194	0.127	0.157	0.092	0.348	0.383	0.5705	0.1911	0.1916
Операционный денежный поток, млрд $							0.2614	0.3792	0.7105	1.08	1.6	0.8895	0.8921
Баланс стоимость, млрд $							0.6082	1.11	2.14	7.98	8.21	5.58	5.6
Операционная прибыль, млрд $	0.032	0.044	0.047	0.18	0.214	0.29	0.277	0.256	0.457	0.439	0.3465	0.5577	0.5872
Операционные расходы, млрд $				8.27	0.1848	0.1883	0.2178	0.3136	0.2235	0.3603	0.4364	0.3275	-0.2057
CAPEX, млрд $	0.048	0.062	0.176	0.15	0.19	0.232	0.196	0.287	0.363	0.693	1.03	0.6985	0.7005

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.827	1.14	1.11	1.65		1.81		1.93	1.0014	1.95	1.0742	2.18	1.4854
Чистая прибыль, млрд $	0.1268	0.1315	0.1845	0.848		0.261		0.1688	0.0245	0.0477	0.2646	0.5375	0.1312
EV, млрд $								5.1	5.51	7.86	7.93	9.61	10.55
EBIT, млрд $				-0.1312	0.0795	0.0795	0.0884	0.0884	0.0315	0.0296	0.3869	0.388	0.209
EBITDA, млрд $	0.3322	0.4655	0.4802	0.6581		0.693		0.8164	0.3165	0.6268	0.634	1.34	0.581
FCF, млрд $	0.1691	0.2551	0.2553	0.2739		0.229		0.7519	-0.0401	-0.0038	0.1823	0.4352	0.1623
Операционный денежный поток, млрд $				0.2438	0.311	0.311	0.4886	0.4886	0.2419	0.2273	0.4336	0.4348	0.8154
Баланс стоимость, млрд $				5.98				8.21	8.28	7.78	8.35	5.58	5.62
Операционная прибыль, млрд $	0.2975	0.413	0.4265	0.6503		0.622		0.9772	0.0315	0.4707	0.3869	0.8808	0.209
Операционные расходы, млрд $								0.0322	0.0385	0.0362	0.0542	0.0544	0.0381
CAPEX, млрд $	0.1588	0.2008	0.1847	0.4795	0.2245	0.522	0.2899	0.5993	0.282	0.5465	0.2513	0.534	0.6531

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.443	0.2662	0.6773	0.7719	0.5711	0.7459	0.7481
Short Term Investments			0.0001	0.000527
Total Receivables	0.0217	0.0656	0.0953	0.2233	0.1349	0.1062	0.1117
Товарно материальные запасы	0.0839	0.1136	0.2897	0.5839	0.6792	0.4705	0.4719
Амортизация, млрд		0.0738	0.1258	0.1852	0.2816	0.2175	0.7132
Total Current Assets	0.4132	0.4538	1.11	1.84	1.43	1.3602	1.364
Чистые активы, млрд	0.4132	0.4538	1.11	1.84	1.43	6.12	6.14
Активы, млрд	1.2169	1.6438	3.81	11.25	11.13	8.11	8.39
Short Term Debt		0.0224	0.3025	0.0364	0.0703	0.0915	0.0917
Long Term Debt			0.3948	0.7098	0.2979	0.7218	0.7238
Задолженность, млрд	0.3954	0.5289	1.6676	3.27	2.92	2.52	2.79
Чистый долг, млрд		-0.2042	0.02	0.102	-0.0568	0.1243	0.1246
Долг, млрд		0.0454	0.6973	0.7462	0.5115	0.8702	0.8727

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.37	0.6773	0.3174	0.7719		0.528		0.5711	0.4209	0.4095	1.1157	1.13	0.6206
Total Receivables				0.1675	0.263	0.263	0.1349	0.1349	0.0895	0.0841	0.1146	0.1062	0.1285
Товарно материальные запасы				0.4379	0.54	0.54	0.6792	0.6792	0.6866	0.6453	0.7038	0.4705	0.4416
Амортизация, млрд								0.2766	0.285	0.2679	0.2471	0.2479	0.372
Total Current Assets				1.38	1.38	1.38	1.43	1.43	1.3506	1.2694	2.03	1.3602	1.2362
Чистые активы, млрд				1.38	1.38	1.38	1.43	1.43	9.52	8.94	9.16	6.12
Активы, млрд				8.44				11.13	11.41	10.73	12.12	8.11	8.22
Short Term Debt				0.0273				0.0703		0.1445		0.0915	0.0973
Long Term Debt				0.5323				0.2979				0.7218
Задолженность, млрд				2.45				2.92	3.13	2.95	3.77	2.52	2.6
Чистый долг, млрд								-0.0568	-0.4209	-0.3956	-1.1157	0.1243	0.2467
Долг, млрд	0.3032	0.6382	0.4134	0.7716		0.712		0.7763		0.6076		0.6261	0.8673

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.07	0.05	0.15	0.25	0.35	0.32	0.24	0.37	1.14	0.25	0.3311		0.3318
Цена акции ао			1.11	0.99	2.05	2.46	4.7	6.55	8.01	10.12	8.2	8.13	8.13	9.77
Число акций ао, млн							612.82	644	694	903	1167	765.76		768.36
FCF/акцию							0.1896	0.1444	0.4699	0.3297	0.4896	0.2495		0.2494

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.18	0.25	0.9	0.22	0.15	0.0211	0.04	0.2272	0.47	0.113
FCF/акцию						0.2473	-0.0523	-0.0492	0.2378	0.2384	0.2116

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.41	27.66	13.54	32.39	39.05	40.36	27.03	15.98	15.85	20.4	5.31	5.74		5.73	9.28
ROA, %	24.04	19.45	8.67	18.57	22.31	25.5	18.13	10.82	9.47	13.71	1.88	4.11		3.99	2.94
ROIC, %	31.11	24.16	12.94	32.8	37.58	38.96	26.09	16	13.19	17.78				19.91	6.86
ROS, %				24.42	49.85	31.21	28.56	16.1	20.78	20.78	11.49	11.49	14.15	14.15	3.56
ROCE, %							27.08	15.82	12.91	-0.6095	3.24	7.71		7.36	8.57
Рентаб EBITDA, %				42.33	50.14	50.51	46.64	34.1	37.15	37.15	8.99	29.82		47.69	11.19
Чистая рентаб, %	32.2	30.8	15.9	21.3	27.2	34.1	28.8	18.3	23.2	15.9	11.51	14.17		14.17	3.56
Operation Margin, %				24.42	30.29	34.11	28.77	18.29	23.15	23.15		9.26	21.51	21.51	5.52
Чистая процентная маржа, %	22.07	19.64	8.08	10.87	19.26	25.33	20.14	11.04	13.1	37.4				32.08	4.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.1697	0.3235	0.2978	3.34	3.41	1.8239	9.28
ROA, %			0.8175	0.2226	0.2081	2.32	2.62	1.6041	2.94
ROCE, %	-1.6699		0.8532	0.3207	0.2964	3.66	3.87	2.24	8.57
Рентаб EBITDA, %		38.35	42.34	31.61	32.17	59.02	61.55	39.11	11.19
Чистая рентаб, %			9.03	2.45	2.45	24.63	24.63	8.83	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	2	2.6	4.4	5.9	5.3	4.6	3.1	3.94	3.48		3.48	0.18
P/BV	2.9	5.2	4.5	5.9	7.2	7.5	4.5	1.4	1.76	1.6961		1.6934	1.00
P/E	24.3	18.1	12.4	19.6	29.5	47.6	35.3	8.3	34.2	24.59		24.55	8.97
P/FCF		9.81	13.31	39.72	45.49	96.5	32.96	23.84		13.39	39.87	39.87	-1.15
E/P		4.48	5.87	4.27	2.72	1.74	2.25	3.12		0.0563	0.0506	0.0506	0.15
EV/EBITDA		6.12	5.74	10.79	14.89	19.55	15.27	10.93	10.86	11.84		7.39	5.69
EV/S										2.11	3.52	3.52
Debt/EBITDA						0.1585	0.97	0.33	0.5526	0.8487	0.6711	0.6711	3.84
Netdebt/Ebitda		-0.54	-0.8	-0.94	-0.99	0.9	-0.39	-0.39		0	0.0958	0.0958	3.28
Debt/Ratio		0.46	0.41	0.33	0.32	0.32	0.44	0.44		0.0706	0.104	0.104	0.33
Debt/Equity		0.84	0.69	0.5	0.48	0.47	0.78	0.78		0.0857	0.1421	0.1421	0.79
Debt/Net Income										1.8271	2.26	2.26	12.02
Бета									0.48	2.06	0.7196	0.7196	0.82
Индекс Альтмана		7.3	8.5	12.6	13.31	12.1	5.44	4.3	1.7418	1.3101	31.32	31.32	2.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.4898	1.6388	2.22	2.29	2.31	1.5606	0.18
P/BV	1.4626	0.6711	0.7164	1.0609	1.0829	1.698	1.8334	1.00
P/E		12.57	19.16	39.65	22.85	16.42	10.59	8.97
EV/EBITDA		3.78	4.11	5.97	4.91	5.1	3.34	5.69
Debt/EBITDA		1.3359		1.2529		1.3685	1.4929	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0469	0.0703	0.0487	0.2364	0.2183	0.168
Дивиденд	0.01	0.06	0.09	0.06	0.1	0.11	0.15	0.19	0.15	0.2049	0.0982	0.2049
Див доход, ао, %	4.6	3.48	5.81	1.28	1.45	1.69	2.67	2.75	1.71	2.24	1.974	2.24	8.07
Дивиденды / прибыль, %		38.7	40.4	32.8	20.1	30.3	43.9	40	52.99	43.63		43.63	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0414	0.0535	0.0535	0.0557	0.0557	0.0676	0.0636	0.0609	0.0611	0.1602
Дивиденды / прибыль, %					63.32	275.89	275.89	23.01	23.01	122.12	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0056	0.0041	0.0043		0.006	0.017	0.017
Всего задолженность	0.2001	0.2185	0.6382	0.7716			0.7716
Расходы на обслуживание долга		0.0219	0.0284	0.0199	0.0321	0.0376	0.0284
Персонал, чел					3383

Investing Port

OTC: NESRF - Northern Star Resources Limited

Отчетность Northern Star Resources Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное