OTC: NSRGF - Nestlé S.A.

Доходность за полгода: -7.79%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Nestlé S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									326.11	369.03	309.5		315.48
Выручка, млрд $	92.32	92.37	91.87	89.08	89.79	90.12	91.75	92.87	84.68	87.47	94.78	106.41	102.97
Чистая прибыль, млрд $	10.61	10.02	14.46	9.07	8.53	7.18	10.14	12.61	12.23	16.91	9.27	12.78	12.36
EV, млрд $							279.5	334.01	394.12	460.6	360.5	351.12	338.69
EBIT, млрд $							15.34	15.9	14.29	14.9	17.74	18.31	17.72
EBITDA, млрд $		16.65	21.31	15.81	15.66	13.49	17.92	19.99	18.37	15.2	16.08	22.25	21.54
FCF, млрд $	10.06	9.66	10.28	10.01	10.89	8.78	10.93	11.64	10.01	8.52	6.55	11.1	10.74
Операционный денежный поток, млрд $							15.4	15.85	14.38	13.86	13.13	18.17	17.58
Баланс стоимость, млрд $							84.62	83.06	76.81	81.36	74.63	74.63	39.43
Операционная прибыль, млрд $	14.5	15.31	14.18	13.9	14.32	14.89	15.42	16.03	14.2	15.1	16.06	16.03	15.51
Операционные расходы, млрд $		78.03	77.76	75.18	75.57	75.34	76.33	76.84	70.49	72.37	78.72	30.81	29.82
CAPEX, млрд $	5.71	5.33	4.42	4.29	4.69	4.7	3.87	3.7	4.08	4.88	5.34	7.07	6.84

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	47.11	41.15	43.19	41.76		45.33		45.58		48.84	25.63	46.29	25.85	51.92
Чистая прибыль, млрд $	7.79	6.03	6.34	6.05		11.15		5.4		4.19	3.12	5.79	3.07	6.18
EV, млрд $								350.64		387.57	385.89	391.1	361.87	348.16
EBIT, млрд $				3.54	3.91	3.91	3.82	3.82	4.69	4.69	4.31	8.96	4.33	9.07
EBITDA, млрд $	10.33	9.13	9.59	9.02		9.58		9.38		10.12	5.26	9.58	4.76	11
FCF, млрд $	8.08	3.31	6.99	2.76		6.22		1.56		5.25	1.6987	3.08	3.94	7.74
Операционный денежный поток, млрд $				2.33	4.6	4.6	1.9675	1.9675	4.6	4.6	3.17	6.54	5.63	11.34
Баланс стоимость, млрд $					81.36	81.36	71.14	71.14		74.63	39.85	41.68	39.43	40.74
Операционная прибыль, млрд $	10.69	4.19	10.19	4.67		9.2		3.94		7.97	4.31	5.74	4.33	9.07
Операционные расходы, млрд $								14.65		15.27	7.33	15.11	8.05	14.89
CAPEX, млрд $	1.85	1.71	1.76	0.954	1.486	1.486	1.186	1.186	1.5707	1.79	1.4677	1.72	1.6839	3.6

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.5	7.47	5.24	6.99	5.51	5.51	5.31
Short Term Investments	6.55	3.16	3.81	7.91	1.33	1.1798	1.1417
Total Receivables	13.59	14.15	12.93	13.96	9.93	10.25	13.54
Товарно материальные запасы	9.13	9.34	10.1	13.53	16.96	13.56	13.12
Амортизация, млрд	4.53	4.28	4	3.97	4.09	3.94	3.81
Total Current Assets	46.3	40.27	38.47	44.33	39.59	35.17	34.04
Чистые активы, млрд	57.36	52.04	45.7	53.14	41.98	41.98	40.27
Активы, млрд	137.02	127.94	124.03	139.14	135.18	135.18	139.6
Short Term Debt	16.95	16.19	13.87	11.64	12.57	10.73	10.39
Задолженность, млрд	78.61	75.08	77.51	85.42	92.39	92.39	99.46
Чистый долг, млрд	35.89	29.7	40.05	45.67	56.3	57.48	55.62
Долг, млрд	40.39	37.16	46.09	53.73	54.31	62.97	60.94

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.53	3.47	4.56	4.87		6.99		5.36		5.51	4.05	3.67	5.31	5.49
Short Term Investments						7.91		0.9971		1.33	0.7655	0.8006	1.1417	1.1798
Total Receivables					13.96	13.96	14.62	14.62	14.31	9.93	12.25	12.81	9.93	10.25
Товарно материальные запасы					13.53	13.53	16.91	16.91	17.33	16.96	16.32	17.07	13.12	13.56
Амортизация, млрд								1.9304		2.03	0.9498	1.9629	0.428	1.9297
Total Current Assets					44.33	44.33	40.24	40.24	40.45	39.59	36.75	38.44	34.04	35.17
Чистые активы, млрд					43.62	53.14	39.6	44.45	34.77	41.98
Активы, млрд						139.14		137.6		135.18	145.17	151.82	139.6	144.25
Short Term Debt								17.54		12.57	15.21	15.65	9.42	10.73
Long Term Debt								43.47
Задолженность, млрд						85.42		92.39		92.39	104.55	109.34	99.46	102.78
Чистый долг, млрд								48.66		56.3	61.7	63.49	54.66	57.48
Долг, млрд	41.62	37.75	39.72	38.56		40.02		44.48		39.98	65.75	40.31	59.97	62.97

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												3.2	3.13	4.52	2.89	2.75	2.31	3.41	4.38	4.34	6.13	3.47	4.83		4.67
Цена акции ао	19.92	21.2	22.6	25.97	29.95	35.28	46.7	33.8	49.35	56.55	55.15	63.05	71.69	74.06	75.53	67.07	85.55	83.91	106.52	111.15	129.53	119.26	114.14	114.12	103.29
Число акций ао, млн																		3358.91	3252.26	2934	2849	2791	3018.42		2920.97
FCF/акцию																		3.67	4.04	3.56	3.09	2.45	3.68		3.68

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.62	2.06	2.24	2.12	3.97	1.92	1.5	1.1693	2.13	1.1638	2.35
FCF/акцию						0.5306	1.9023	0.5779	1.0414	1.3562	2.64

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.02	16.22	21.79	13.69	13.44	11.39	17.05	23.05	25.03	34.21	19.49	28.84		28.84	20.80
ROA, %	8.83	8.12	11.39	7.04	6.67	5.48	7.58	9.52	9.71	12.85	6.76	8.57		8.57	7.96
ROIC, %	13.09	12.13	16.94	10.88	10.43	8.67	11.51	14.35	14.75	18.98				18.98	12.20
ROS, %		15.53	15.84	15.43	18.28	16.31	16.72	17.12	17.18	17.18	17.75	9.78	12	12	10.23
ROCE, %							16.32	18.42	16.94	15.04	16.15	17.96		17.96	19.28
Рентаб EBITDA, %		18.03	23.07	17.79	17.44	14.73	19.53	21.52	21.69	17.37	16.96	20.91		20.91	25.57
Чистая рентаб, %	15.7	16.6	15.4	15.6	15.9	16.5	11.05	13.58	14.44	19.33	9.78	12.01		12.01	10.23
Operation Margin, %		15.53	15.84	15.43	15.83	16.4	16.81	17.26	16.76	16.76		16.94	15.06	15.06	17.92
Чистая процентная маржа, %	11.49	10.84	15.74	10.18	9.5	7.97	11.05	13.58	14.44	19.33				19.33	11.08

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		21.51	18.62	7.71	20.6	7.26	17.38	20.80
ROA, %		7.63	5.95	2.12	4.23	2.15	4.31	7.96
ROCE, %	4.17	3.97	4.31	4.17	8.43	4.27	8.87	19.28
Рентаб EBITDA, %	21.12	20.57	20.72	20.51	20.7	18.4	21.18	25.57
Чистая рентаб, %		11.51	8.24	12.15	12.2	11.86	11.9	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.1	2.2	2.6	2.5	2.5	2.9	2.66	3.28	3.58	4.07	3.03	2.76		2.75	2.06
P/BV	3.1	3.4	3.9	3.7	4	4.2	4.2	6	6.8	7.6	6.79	6.78		7.05	3.71
P/E	17.9	19.3	24.4	16.2	26.1	28	24.04	24.13	24.8	21.04	30.98	22.98		22.89	40.35
P/FCF		15.96	15.28	16.49	15.75	20.6	17.91	23.22	31.56	34.09		43.04	29.37	29.37	24.24
E/P		6.23	8.77	5.27	4.97	3.4	4.91	4.47	3.76	3.48		0.0329	0.0392	0.0392	0.04
EV/EBITDA		11.2	8.18	11.27	11.15	16.53	15.6	16.71	18.67	20.19	22.42	15.78		15.73	9.38
EV/S												3.57	3.29	3.29
Debt/EBITDA							2.13	1.9391	2.29	2.58	2.87	3.31	2.83	2.83	1.99
Netdebt/Ebitda		1.55	0.4	0.42	0.2	0.6	1.27	0.84	-0.31	-0.31		0	2.58	2.58	1.27
Debt/Ratio		0.47	0.46	0.48	0.5	0.52	0.57	0.59	0.62	0.62		0.3938	0.4365	0.4365	0.30
Debt/Equity		0.9	0.88	0.96	1.02	1.1	1.37	1.44	1.7	1.7		1.4803	1.5133	1.5133	1.49
Debt/Net Income												5.74	4.93	4.93	9.36
Бета											0.31	-0.1657	-0.7594	-0.7594	0.23
Индекс Альтмана		3.83	3.62	3.76	3.48	3.78	3.46	4.24	4.4	4.6	0	3.69	4.46	4.46	57.43

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		6.65	5.9	2.09	3.04	1.9859	1.8562	2.06
P/BV	6.62	6.68	6.71	7.98	7.84	7.65	7.01	3.71
P/E		57.75	71.66	21.08	29.87	18.42	17.27	40.35
EV/EBITDA		37.5	33.31	12.19	17.47	11.4	10.52	9.38
Debt/EBITDA		5.76	5.37	12.51	6.22	12.61	5.58	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	7.12	7.23	7.7	7.68	15.24	8.92
Дивиденд		6.4	7	7.2	8	9	10.4	12.2	1.4	1.6	1.85	1.95	2.05	2.45	2.2	2.25	2.28	2.45	2.44	2.77	2.99	3.01	3.31	3.4	3.31
Див доход, ао, %	0	30.61	30.97	27.73	26.71	25.51	21.27	36.09	2.84	2.83	3.35	2.99	2.81	3.3	2.91	3.35	2.67	2.86	2.36	2.49	2.31	2.52	2.9	3.13	2.9	1.99
Дивиденды / прибыль, %												58.7	60.7	72.2	48.9	80.7		70.29	57.34	62.95	45.44	82.18	69.85		69.85	117.92

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.84	3.81	3.81	3.81	3.81	4.32	8.92
Дивиденды / прибыль, %					145.19	138.59	138.59	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.247	0.2	0.106	0.08	0.21	0.3237		0.3133
Расходы на обслуживание долга	1.006	1.214	0.983	0.951	1.249	1.8728		1.8124
Всего задолженность	43.03	41.62	39.72
Персонал, чел					276000	275000	270000

Investing Port

OTC: NSRGF - Nestlé S.A.

Отчетность Nestlé S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное