OTC: NVZMY - Novozymes A/S

Доходность за полгода: +1.2897%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Novozymes A/S

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.8	13.76	15.98	14.83		12.11
Выручка, млрд $	11.23	11.75	12.46	14	14.14	14.53	14.39	14.37	14.01	14.95	2.52	2.57	2.57
Чистая прибыль, млрд $	2.02	2.2	2.53	2.82	3.05	3.12	3.23	3.15	2.83	3.15	0.5279	0.4342	0.4342
EV, млрд $							88.05	95.89	100.69	150.01	14.03	14.72	14.72
EBIT, млрд $							3.95	4.04	3.65	4.01	0.6647	0.6396	0.6396
EBITDA, млрд $		3.48	0.669	0.6612	4.86	4.94	4.96	5.07	4.85	5.44	0.8722	0.839	0.839
FCF, млрд $	1.576	1.813	3.8	2.31	2.62	2.37	2.29	2.2	3.42	2.82	0.1603	0.301	0.301
Операционный денежный поток, млрд $							3.68	3.2	4.36	4.06	0.5752	0.5962	0.5962
Баланс стоимость, млрд $							10.94	10.81	11.26	11.3	1.9869	2.01	2.01
Операционная прибыль, млрд $	2.75	2.9	3.15	3.88	3.95	4.11	4.07	3.55	3.61	3.89	0.6647	0.6536	0.6536
Операционные расходы, млрд $		8.87	1.4906	1.4492	10.2	10.42	10.32	10.83	10.4	4.74	0.7394	0.755	0.755
CAPEX, млрд $	1.182	0.786	0.723	1.031	1.216	1.692	1.392	0.997	0.94	1.24	0.415	0.2952	0.2952

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.45	3.78	3.58	3.76	3.83	4.37	4.29	4.37	0.6566	0.6702	0.6113	0.646	0.661
Чистая прибыль, млрд $	0.654	0.885	0.794	0.843	0.623	0.839	0.817	1.15	0.128	0.1137	0.0879	0.1357	0.1002
EV, млрд $						127.12	118.75	105.23	13.78	14.1	12.58	11.84	14.72
EBIT, млрд $						1.142	1.11	1.287	0.158	0.1644	0.1254	0.1482	0.2198
EBITDA, млрд $	1.17	1.34	1.35	1.44	1.11	1.49	1.47	1.42	0.1622	0.1835	0.1424	0.1951	0.1495
FCF, млрд $	0.754	0.748	1.17	0.916	0.158	0.395	0.614	0.483	-0.0458	-0.0165	0.0842	0.1611	0.0744
Операционный денежный поток, млрд $						0.775	1.427	1.22	0.0847	0.0455	0.1638	0.2299	0.1611
Баланс стоимость, млрд $						10.48	10.91	12.01	2.01	1.8671	1.9406	2.1	2.01
Операционная прибыль, млрд $	1.05	0.898	1.36	1.11	0.695	0.775	1.43	1.22	0.158	0.1644	0.1254	0.1482	0.2198
Операционные расходы, млрд $						1.285	1.269	1.061	0.2224	0.1889	0.1921	0.176	0.2033
CAPEX, млрд $	0.347	0.34	0.378	0.353	0.345	0.361	0.377	0.377	0.1305	0.062	0.0796	0.0689	0.0867

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.737	0.726	1.3	0.963	0.1495	0.1603	0.1603
Short Term Investments	0.002	0.0022	0.0173	0.0109	0.0115	0.0057	0.0057
Total Receivables	0.4766	0.5305	0.4692	0.5515	0.5949	0.5416	0.5416
Товарно материальные запасы	2.82	2.61	2.36	0.435	0.5461	0.5208	0.5208
Амортизация, млрд	0.1464	0.0986	0.1663	0.1724	0.2075	0.1995	0.1995
Total Current Assets	0.9937	1.03	1	1.14	1.327	1.3587	1.3587
Чистые активы, млрд	11.43	11.47	11.23	11.83	1.7338	12.88	1.37
Активы, млрд	19.7	20.44	20.51	24.77	4.02	4.08	4.08
Short Term Debt	0.2601	0.2243	0.0198	0.0177	0.0177	0.0197	0.0197
Long Term Debt			0.4731		0.5197	0.6215	0.6215
Задолженность, млрд	8.26	8.96	9.27	12.56	1.9752	2.02	2.02
Чистый долг, млрд	2.54	3.99	2.6	-0.481	-0.0905	-0.1073	-0.1073
Долг, млрд	3.26	4.09	3.25	0.482	0.059	0.053	0.053

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.18	1.06	0.969	0.863	0.963	1.1	1.01	1.38	0.1509	0.1595	0.1519	0.1703	0.1603
Short Term Investments							0.0093	0.0156	0.0116	0.0122	0.0091	0.0023	0.0057
Total Receivables							0.584	0.5932	0.6006	0.6605	0.6235	0.6338	0.5416
Товарно материальные запасы							0.5039	0.5462	0.5513	0.5583	0.5744	0.5622	0.5208
Амортизация, млрд									0.0042	0.0191	0.017	0.047	-0.0704
Total Current Assets							1.24	1.36	1.3397	1.3904	1.359	1.3687	1.3587
Чистые активы, млрд						11.3	12.1	13.66	1.7504	12.88	1.7882
Активы, млрд						25.28	26.5	27.98	4.06	4.1	4.09	4.14	4.08
Short Term Debt							0.0186	0.0202	0.0178	0.0183	0.0177	0.0168	0.0197
Long Term Debt									0.5246				0.6215
Задолженность, млрд						13.59	14	13.93	1.9941	2.17	2.09	1.9786	2.02
Чистый долг, млрд						-0.629	-0.542	-0.91	-0.0913	-0.0997	-0.0948	-0.1161	-0.1073
Долг, млрд	4.16	5.05	4.93	4.41	5.67	6.94	7.16	7.24	0.0596	0.0597	0.0571	0.0542	0.053

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				6.33	6.93	8.02	9.12	10.06	10.49	11.03	11.01	10.02	11.23	1.8938	1.5627		1.5627
Цена акции ао	18.3	21.57	27.77	30.9	28.3	42.26	42.14	47.72	34.51	57.11	44.75	48.81	57.07	51.19	54.91	61.66	61.66
Число акций ао, млн										42.51	286	282	280	40.02	39.9		39.9
FCF/акцию										7.82	7.67	12.11	10.07	4	7.54		7.54

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.34	3.17	2.85	3.04	2.26	3	2.93	4.17	0.4605	0.4091	0.3161	0.4886	0.3607
FCF/акцию						1.3775	2.09	1.6667	-1.1367	-0.4104	2.09	4	1.8641

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.95	21.35	22.63	24.71	26.17	27.14	28.45	27.55	24.89	27.29	28.65	21.74		21.74	23.33
ROA, %	13.92	13.92	14.46	15.59	16.74	16.84	16.95	15.72	13.8	13.9	13.94	10.73		10.73	11.24
ROIC, %	18.54	18.48	19.79	21.94	23.27	23.17	22.89	20.42	18.39	23.53				26.85	17.17
ROS, %		24.52	26.36	28.87	34.55	28.35	28.9	24.96	26.28	26.28	20.28	20.94	16.89	16.89	13.74
ROCE, %							27.86	25.72	22.34	20.99	22.02	21.08		21.08	20.49
Рентаб EBITDA, %		29.6	33.05	32.45	34.33	33.34	33.91	34.22	33.41	33.41	34.6	32.64		32.64	25.58
Чистая рентаб, %	24.4	24.7	25.3	27.7	27.9	28.3	28.3	24.7	25.8	26	20.94	16.89		16.89	13.74
Operation Margin, %		24.52	26.36	28.87	27.9	28.31	28.28	24.66	25.76	25.76		26.37	25.43	25.43	19.54
Чистая процентная маржа, %	17.94	18.73	20.27	20.16	21.57	21.46	22.42	21.94	20.16	21.04				19.9	14.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		7.34	7.01	9.63	7.08	6.07	4.56	6.91	5.11	23.33
ROA, %		3.33	3.13	4.23	3.16	2.79	2.14	3.3	2.45	11.24
ROCE, %		6.39	5.99	6.64	5.49	5.51	4.1	4.76	7.12	20.49
Рентаб EBITDA, %	29	34.11	34.25	32.61	24.71	27.38	23.29	30.21	22.62	25.58
Чистая рентаб, %		19.03	18.88	26.38	19.5	16.96	14.37	21.01	15.16	13.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.5	6.2	6.7	7.4	5.3	7.3	6	6.5	6.8	10.5	5.6	5.77		5.77	5.14
P/BV	5.2	5.6	5.9	8.9	6.6	9.7	7.7	8.2	8.9	13.1	6.91	7.19		7.19	15.90
P/E	25.3	33.9	32.9	37	25.2	33.9	27	30.6	31.5	48.3	26.74	34.14		34.14	62.81
P/FCF		2.23	6.64	13.65	1.31	2.34	1.96	2.19	1.7	2.21		75.59	40.23	40.23	33.97
E/P		53.77	9.96	8.72	88.52	53.89	70.14	61.83	46.66	35.95		0.0436	0.0359	0.0359	0.04
EV/EBITDA		1.89	5.98	7.2	0.9	1.33	1.1	1.46	1.74	2.12	16.08	17.54		17.54	9.48
EV/S												5.43	5.73	5.73
Debt/EBITDA							0.657	0.9962	0.7867	0.0927	0.0677	0.0632	0.0632	0.0632	1.29
Netdebt/Ebitda		0.71	-0.18	0.08	0.19	0.14	0.15	0.42	0.44	0.44		-0.1038	-0.1279	-0.1279	0.79
Debt/Ratio		0.33	0.39	0.35	0.37	0.39	0.42	0.44	0.45	0.45		0.0147	0.013	0.013	0.82
Debt/Equity		0.49	0.63	0.54	0.59	0.63	0.72	0.78	0.82	0.82		0.0431	0.0387	0.0387	0.81
Debt/Net Income												0.1118	0.1221	0.1221	7.44
Бета											0.4	2.32	1.1738	1.1738	-1.22
Индекс Альтмана		2.84	4.39	5.68	2.89	2.95	2.62	2.5	2.6	2.71	0	-0.57	0.4975	0.4975	8.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.21	7.33	6.3	5.47	5.51	4.93	4.63	5.77	5.14
P/BV	10.93	9.55	7.56	6.73	7.37	6.34	5.54	7.19	15.90
P/E	41.31	38.36	31.1	26.11	27.05	25.54	25.71	34.13	62.81
EV/EBITDA	32	29.12	24.41	20.41	20.34	18.64	17.33	22.11	9.48
Debt/EBITDA	0.4098	0.4243	0.3629	0.3673	0.3254	0.4012	0.2779	0.3545	1.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.317	1.439	1.483	1.466	1.525	0.4101			0.2459
Дивиденд	0.7127	0.8393	0.8765	1.0966	1.4158	1.2239	1.4426	2.05	1.85	2.17	2.5	3	3.48	4	4.49	4.98	5.3	5.34	11.99	4.14	2.01	4.14
Див доход, ао, %	1.8517	1.1619	0.7525	0.7329	1.5525	0.878	0.7539	0.9864	1.18	0.91	1.09	0.94	1.48	1	1.66	1.56	1.37	0.68	1.7317	1.9565	1.6	1.9565	2.56
Дивиденды / прибыль, %									29.2	32.2	31.9	34	36.1	38.1	41.4	46.8	48.4	47.1	41.49	94.44		94.44	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.524	0.001	0.000146	0.000145	0.2409	0.000145	0.000145	0.1713
Дивиденды / прибыль, %	183.17	0.1236	0.0868	0.1133	211.99	0.165	0.1068	170.92	58.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.09	0.01	0.018	0.0026	0.0129		0.0129
Расходы на обслуживание долга	0.013	0.086	0.063	0.102	0.0146	0.0248		0.0248
Всего задолженность	5.53	4.74	4.16
Персонал, чел					6641	6438	6397

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд							0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.019	0.021	0.195	0.0551	0.0161	0.0055		0.0172

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NVZMY - Novozymes A/S

Отчетность Novozymes A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное