OTC: NVZMY - Novozymes A/S

Доходность за полгода: +7.73%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Novozymes A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.8	13.76	15.98	14.83		12.11
Выручка, млрд $	11.23	11.75	12.46	14	14.14	14.53	14.39	14.37	14.01	14.95	17.55	17.81	2.58
Чистая прибыль, млрд $	2.02	2.2	2.53	2.82	3.05	3.12	3.23	3.15	2.83	3.15	3.68	3.63	0.4366
EV, млрд $							88.05	95.89	100.69	150.01	14.73	93.22	14.8
EBIT, млрд $							3.95	4.04	3.65	4.01	4.63	4.62	0.643
EBITDA, млрд $		3.48	0.669	0.6612	4.86	4.94	4.96	5.07	4.85	5.44	5.72	4.78	0.8436
FCF, млрд $	1.576	1.813	3.8	2.31	2.62	2.37	2.29	2.2	3.42	2.82	1.116	0.617	0.3026
Операционный денежный поток, млрд $							3.68	3.2	4.36	4.06	4.01	3.55	0.5994
Баланс стоимость, млрд $							10.94	10.81	11.26	11.3	13.06	12.28	2.02
Операционная прибыль, млрд $	2.75	2.9	3.15	3.88	3.95	4.11	4.07	3.55	3.61	3.89	4.63	4.62	0.6572
Операционные расходы, млрд $		8.87	1.4906	1.4492	10.2	10.42	10.32	10.83	10.4	4.74	5.15	5.17	0.7591
CAPEX, млрд $	1.182	0.786	0.723	1.031	1.216	1.692	1.392	0.997	0.94	1.24	2.89	2.93	0.2968

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.45	3.78	3.58	3.76	3.83	4.37	4.29	4.37	4.53	4.62	4.22	0.6485	0.6683
Чистая прибыль, млрд $	0.654	0.885	0.794	0.843	0.623	0.839	0.817	1.15	0.877	0.801	0.614	0.1362	0.1013
EV, млрд $						127.12	118.75	105.23	95.2	96.76	12.3	11.88	14.83
EBIT, млрд $						1.142	1.11	1.287	1.09	1.134	0.1226	0.1487	0.2223
EBITDA, млрд $	1.17	1.34	1.35	1.44	1.11	1.49	1.47	1.42	1.42	1.45	1.37	0.1959	0.1511
FCF, млрд $	0.754	0.748	1.17	0.916	0.158	0.395	0.614	0.483	-0.246	-0.101	0.613	0.1617	0.0752
Операционный денежный поток, млрд $						0.775	1.427	1.22	0.584	0.314	0.1643	0.2308	0.1629
Баланс стоимость, млрд $						10.48	10.91	12.01	13.06	12.28	1.95	2.11	2.03
Операционная прибыль, млрд $	1.05	0.898	1.36	1.11	0.695	0.775	1.43	1.22	0.584	0.314	1.13	0.1487	0.2223
Операционные расходы, млрд $						1.285	1.269	1.061	1.534	1.303	0.4661	0.1767	0.2056
CAPEX, млрд $	0.347	0.34	0.378	0.353	0.345	0.361	0.377	0.377	0.37	0.357	0.335	0.0691	0.0877

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.737	0.726	1.3	0.963	1.04	1.1	0.1611
Short Term Investments	0.002	0.0022	0.0173	0.0109	0.0116	0.0058	0.0058
Total Receivables	0.4766	0.5305	0.4692	0.5515	0.5022	0.5375	0.5446
Товарно материальные запасы	2.82	2.61	2.36	0.435	0.5529	0.5266	0.5237
Амортизация, млрд	0.1464	0.0986	0.1663	0.1724	0.2093	0.2017	0.2005
Total Current Assets	0.9937	1.03	1	1.14	1.34	1.3738	1.3661
Чистые активы, млрд	11.43	11.47	11.23	11.83	13.84	12.88	1.37
Активы, млрд	19.7	20.44	20.51	24.77	27.98	28.28	4.1
Short Term Debt	0.2601	0.2243	0.0198	0.0177	0.0179	0.0199	0.0198
Long Term Debt			0.4731		0.5261	0.6292	0.6249
Задолженность, млрд	8.26	8.96	9.27	12.56	13.76	15	2.03
Чистый долг, млрд	2.54	3.99	2.6	-0.481	-0.63	-0.688	-0.1078
Долг, млрд	3.26	4.09	3.25	0.482	6.85	0.412	0.0533

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.18	1.06	0.969	0.863	0.963	1.1	1.01	1.38	1.04	1.1	1.05	0.171	0.162
Short Term Investments							0.0093	0.0156	0.0116	0.0122	0.0092	0.0023	0.0058
Total Receivables							0.584	0.5932	0.5022	0.5279	0.53	0.5329	0.5375
Товарно материальные запасы							0.5039	0.5462	0.5529	0.5599	0.576	0.5643	0.5266
Амортизация, млрд									0.0042	0.0191	0.0169	0.0472	-0.0711
Total Current Assets							1.24	1.36	1.34	1.39	1.36	1.3739	1.3738
Чистые активы, млрд						11.3	12.1	13.66	13.84	12.88	1.7951
Активы, млрд						25.28	26.5	27.98	27.98	28.28	4.1	4.15	4.12
Short Term Debt							0.0186	0.0202	0.0179	0.0183	0.0173	0.0169	0.0199
Long Term Debt									0.5261				0.6292
Задолженность, млрд						13.59	14	13.93	13.76	15	2.1	1.9861	2.04
Чистый долг, млрд						-0.629	-0.542	-0.91	-0.63	-0.688	-0.0927	-0.1166	-0.1085
Долг, млрд	4.16	5.05	4.93	4.41	5.67	6.94	7.16	7.24	6.96	7.12	6.84	0.0544	0.0536

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				6.33	6.93	8.02	9.12	10.06	10.49	11.03	11.01	10.02	11.23	1.9	13.06		1.5712
Цена акции ао	18.3	21.57	27.77	30.9	28.3	42.26	42.14	47.72	34.51	57.11	44.75	48.81	57.07	51.19	52.54	53.22	60.45
Число акций ао, млн										42.51	286	282	280	278	40.34		40.12
FCF/акцию										7.82	7.67	12.11	10.07	4	2.22		7.54

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.34	3.17	2.85	3.04	2.26	3	2.93	4.17	3.19	2.83	2.19	0.4905	0.3647
FCF/акцию						1.3775	2.09	1.6667	-1.1351	-0.4104	2.1	4	1.8641

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.95	21.35	22.63	24.71	26.17	27.14	28.45	27.55	24.89	27.29	27.89	27.16		21.74	23.33
ROA, %	13.92	13.92	14.46	15.59	16.74	16.84	16.95	15.72	13.8	13.9	10.62	12.9		10.73	11.24
ROIC, %	18.54	18.48	19.79	21.94	23.27	23.17	22.89	20.42	18.39	23.53				26.85	17.17
ROS, %		24.52	26.36	28.87	34.55	28.35	28.9	24.96	26.28	26.28	20.28	20.94	16.92	16.92	13.74
ROCE, %							27.86	25.72	22.34	20.99	22.02	21.83		21.08	20.49
Рентаб EBITDA, %		29.6	33.05	32.45	34.33	33.34	33.91	34.22	33.41	33.41	25.53	26.86		32.64	25.58
Чистая рентаб, %	24.4	24.7	25.3	27.7	27.9	28.3	28.3	24.7	25.8	26	20.94	20.38		16.89	13.74
Operation Margin, %		24.52	26.36	28.87	27.9	28.31	28.28	24.66	25.76	25.76		26.37	25.47	25.47	19.54
Чистая процентная маржа, %	17.94	18.73	20.27	20.16	21.57	21.46	22.42	21.94	20.16	21.04				19.9	14.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		7.34	7.01	9.63	7.08	6.07	4.56	6.91	5.11	23.33
ROA, %		3.33	3.13	4.23	3.16	2.79	2.14	3.3	2.45	11.24
ROCE, %		6.39	5.99	6.64	5.49	5.51	4.1	4.76	7.12	20.49
Рентаб EBITDA, %	29	34.11	34.25	32.61	31.44	31.43	32.39	30.21	22.62	25.58
Чистая рентаб, %		19.03	18.88	26.38	19.5	16.96	14.37	21.01	15.16	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.5	6.2	6.7	7.4	5.3	7.3	6	6.5	6.8	10.5	5.73	5.65		5.77	5.14
P/BV	5.2	5.6	5.9	8.9	6.6	9.7	7.7	8.2	8.9	13.1	7.21	7.07		7.19	15.90
P/E	25.3	33.9	32.9	37	25.2	33.9	27	30.6	31.5	48.3	27.35	27.71		34.14	62.81
P/FCF		2.23	6.64	13.65	1.31	2.34	1.96	2.19	1.7	2.21		75.59	40.02	40.02	33.67
E/P		53.77	9.96	8.72	88.52	53.89	70.14	61.83	46.66	35.95		0.0436	0.0361	0.0361	0.04
EV/EBITDA		1.89	5.98	7.2	0.9	1.33	1.1	1.46	1.74	2.12	2.41	20.88		17.54	9.48
EV/S												5.43	5.74	5.74
Debt/EBITDA							0.657	0.9962	0.7867	0.0927	0.0677	0.0677	0.0632	0.0632	1.29
Netdebt/Ebitda		0.71	-0.18	0.08	0.19	0.14	0.15	0.42	0.44	0.44		-0.1038	-0.1278	-0.1278	0.79
Debt/Ratio		0.33	0.39	0.35	0.37	0.39	0.42	0.44	0.45	0.45		0.0147	0.013	0.013	0.78
Debt/Equity		0.49	0.63	0.54	0.59	0.63	0.72	0.78	0.82	0.82		0.0431	0.0389	0.0389	0.81
Debt/Net Income												0.1118	0.1221	0.1221	7.05
Бета											0.4	2.32	1.2483	1.2483	0.19
Индекс Альтмана		2.84	4.39	5.68	2.89	2.95	2.62	2.5	2.6	2.71	0	-0.57	0.4965	0.4965	8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.21	7.33	6.3	5.47	5.49	4.93	4.63	5.75	5.14
P/BV	10.93	9.55	7.56	6.74	7.33	6.31	5.54	7.17	15.90
P/E	41.31	38.36	31.1	26.11	26.93	25.53	25.72	34.01	62.81
EV/EBITDA	32	29.12	24.41	20.44	20.23	18.64	17.33	22.03	9.48
Debt/EBITDA	0.4098	0.4243	0.3629	0.3673	0.3254	0.4012	0.2779	0.3545	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.317	1.439	1.483	1.466	1.525	1.663			0.2459
Дивиденд	0.7127	0.8393	0.8765	1.0966	1.4158	1.2239	1.4426	2.05	1.85	2.17	2.5	3	3.48	4	4.49	4.98	5.3	5.34	0.88	1.4703	0.8765	1.4703
Див доход, ао, %	1.8517	1.1619	0.7525	0.7329	1.5525	0.878	0.7539	0.9864	1.18	0.91	1.09	0.94	1.48	1	1.66	1.56	1.37	0.68	1.67	1.6804	1.5342	1.6804	2.53
Дивиденды / прибыль, %									29.2	32.2	31.9	34	36.1	38.1	41.4	46.8	48.4	47.1	41.2	45.84		94.44	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.524	0.001	0.000146	0.000146	1.662	0.000145	0.000147	0.1732
Дивиденды / прибыль, %	183.17	0.1236	0.0868	0.1133	211.99	0.165	0.1068	170.92	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.09	0.01	0.018	0.018	0.0131		0.013
Расходы на обслуживание долга	0.013	0.086	0.063	0.102	0.102	0.707		0.025
Всего задолженность	5.53	4.74	4.16
Персонал, чел					6641	6438	6397

Investing Port

OTC: NVZMY - Novozymes A/S

Отчетность Novozymes A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное